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可再生能源發展“十四五”規劃進入關鍵時刻，和“十三五”不同，由于光伏風電項目已經不再需要補貼，限定可再生能源指標已經失去合法性。給規劃工作增加了難度，我們判斷非化石能源占一次能源消費比例將成為“十四五”光伏需求之錨，在2019年這一指標已達到15.3%。

2025年指標定(ding)在多少，決定(ding)了“十四五”系能源裝機(ji)的下(xia)限，根據我們(men)的測算，如定(ding)在17.5%，則(ze)國內光(guang)伏(fu)年化需(xu)求將達(da)到60-70GW，如果達(da)20%，則(ze)可達(da)到95-105GW，鑒于(yu)當前(qian)中(zhong)央對于(yu)新能源的高(gao)度重視，我們(men)判斷十四五規劃的“關鍵指標”可能高(gao)于(yu)此前(qian)預期。

一、“十四五”規劃進入關鍵時刻，可再生能源指標失去合法性

2020年(nian)(nian)(nian)(nian)4月9日，國家能(neng)(neng)源局發(fa)布《關(guan)(guan)于做好可再(zai)生能(neng)(neng)源發(fa)展(zhan)“十四五”規劃(hua)編制工作有關(guan)(guan)事項的(de)(de)通(tong)知》，決定未來五年(nian)(nian)(nian)(nian)新能(neng)(neng)源發(fa)展(zhan)走(zou)勢的(de)(de)“十四五”規劃(hua)正(zheng)式(shi)開展(zhan)，根據計劃(hua)，2020年(nian)(nian)(nian)(nian)9月底前應完成(cheng)規劃(hua)研究報告，11月底形成(cheng)征求意見稿(gao)，2021年(nian)(nian)(nian)(nian)3月前需要形成(cheng)送審稿(gao)。

非化(hua)石能源占(zhan)比將成為“十四(si)五”規劃的(de)核心指(zhi)引。“十三五”期間因為光伏風電普遍需要補(bu)貼，因此需要通過(guo)指(zhi)標(biao)的(de)形式對總量進(jin)行控制，但(dan)“十四(si)五”期間，補(bu)貼退(tui)出，指(zhi)標(biao)的(de)合法性也不復存在(zai)。

我(wo)國最高領導人在國內外重(zhong)(zhong)要會(hui)議上(shang)曾多次表態，中國將努力提升非化石能(neng)源占一次能(neng)源消(xiao)費比重(zhong)(zhong)，2020年目標(biao)為(wei)15%，2030年目標(biao)為(wei)20%，至(zhi)2050年該比重(zhong)(zhong)有望達到(dao)50%。此前(qian)我(wo)們認(ren)為(wei)，“十四五(wu)規劃”這(zhe)一指標(biao)可(ke)能(neng)落在15%（2020年現狀(zhuang)）-20%（2030年目標(biao)）的(de)中位數17.5%，但是考慮(lv)當前(qian)中央(yang)對于新能(neng)源高度重(zhong)(zhong)視，為(wei)了進一步(bu)提升對可(ke)再生能(neng)源的(de)支持力度，我(wo)們認(ren)為(wei)17.5%這(zhe)一數據可(ke)能(neng)需要上(shang)調。

一次(ci)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)指自然界中以原有形式存(cun)在的、未經加工(gong)轉(zhuan)換的能(neng)量資源(yuan)(yuan)(yuan)，從(cong)類型上看包括(kuo)化(hua)石能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)和(he)非化(hua)石能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)。我國(guo)一次(ci)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)消費(fei)量以標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)煤為單位進(jin)行(xing)計量，2019年我國(guo)一次(ci)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)總(zong)消費(fei)量為48.6億(yi)噸(dun)標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)煤，非化(hua)石能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)消費(fei)量約7.4億(yi)噸(dun)標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)煤，非化(hua)石能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)占比15.3%，已提前完成十(shi)三五目標(biao)(biao)。

化(hua)(hua)(hua)石(shi)(shi)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)主(zhu)要包括煤(mei)炭、原(yuan)油和(he)天然氣，非化(hua)(hua)(hua)石(shi)(shi)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)主(zhu)要包括風能(neng)(neng)(neng)(neng)、太陽(yang)能(neng)(neng)(neng)(neng)、水(shui)能(neng)(neng)(neng)(neng)、核能(neng)(neng)(neng)(neng)、生物質能(neng)(neng)(neng)(neng)、地熱(re)(re)能(neng)(neng)(neng)(neng)、海洋(yang)能(neng)(neng)(neng)(neng)等能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)。能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的最終消費形式(shi)有發電(dian)、供(gong)(gong)熱(re)(re)、動力和(he)化(hua)(hua)(hua)工等。非化(hua)(hua)(hua)石(shi)(shi)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)最主(zhu)要的消費形式(shi)是各類(lei)新能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發電(dian)，2019年非化(hua)(hua)(hua)石(shi)(shi)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消費量占比為15.3%，其中約(yue)14.3%均(jun)由通過(guo)發電(dian)形式(shi)提供(gong)(gong)。

二、從非化石能源占比目標測算“十四五”光伏、風電需求

為了進一步提升對可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)的支持力(li)度，2030年非化石能(neng)源(yuan)占比20%的目(mu)標(biao)可(ke)(ke)能(neng)提前完成，我們對上(shang)述目(mu)標(biao)進行(xing)17%-20%區間的敏感(gan)性(xing)測算(suan)。

進一步提(ti)升非(fei)化石能源占比最主要依(yi)靠光(guang)伏、風電增長(chang)。在各種非(fei)化石能源中(zhong)，水(shui)電、核電、生物質發電等開發潛力都(dou)相對有限，而(er)風電和光(guang)伏可開發空間巨大(da)。

●水電(dian)：2019年發電(dian)量(liang)(liang)13019億kWh，近(jin)4年復合(he)增速(su)4%，后續開(kai)發潛(qian)力較低，因為現有裝機（356GW）已占(zhan)據經濟可(ke)開(kai)發容量(liang)(liang)的91%，占(zhan)全部理論可(ke)開(kai)發容量(liang)(liang)比例也超(chao)過50%。預(yu)計十四五(wu)年均發電(dian)量(liang)(liang)增速(su)略降至3%。

●核(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)：2019年(nian)(nian)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)量3483億kWh，近4年(nian)(nian)復(fu)合(he)增速20%，后續開發(fa)潛力一般，核(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)開發(fa)同時受到(dao)安全及地域限制，且建設周期較長，十四五期間新(xin)增并網相對較小。考(kao)慮在建核(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)機(ji)組11臺12.18GW，籌建16.6GW，核(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)建設周期5-6年(nian)(nian)，預計(ji)十四五年(nian)(nian)均發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)量增速略(lve)降(jiang)至約12%。

●生物(wu)質發電：2019年發電量(liang)1032億kWh，近(jin)4年復合增速10%，后續開發潛力一般，由于資源條件有限且開發成本較高(gao)，但考慮生物(wu)質補貼政策(ce)仍將延續，預計(ji)十(shi)四五年均發電量(liang)增速維(wei)持10%。

我們認(ren)為(wei)非化石(shi)能源(yuan)占比(bi)目標(biao)有可能在十四(si)五(wu)期間(jian)(jian)完(wan)成，因此我們對(dui)上述(shu)目標(biao)進行17%-20%區間(jian)(jian)的敏感性(xing)測算，首先計算屆時風電(dian)(dian)、光(guang)伏(fu)的發(fa)電(dian)(dian)量需(xu)求(qiu)，在中性(xing)情況（17.5%）下風電(dian)(dian)、光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)(dian)量：

進一(yi)步(bu)對光伏與(yu)風(feng)電在(zai)十(shi)四(si)五期(qi)間的(de)發電量(liang)比例(li)進行多(duo)場景測算，在(zai)2025年(nian)(nian)光伏與(yu)風(feng)電的(de)發電量(liang)比例(li)為55:45的(de)假設下，光伏年(nian)(nian)平均裝(zhuang)機(ji)需求(qiu)53-105GW，風(feng)電年(nian)(nian)平均裝(zhuang)機(ji)需求(qiu)24-48GW。

按(an)照非化(hua)石(shi)能源(yuan)占(zhan)(zhan)比(bi)17.5%計算，屆(jie)時(shi)風電、光伏的發(fa)電量(liang)(liang)占(zhan)(zhan)比(bi)分別約(yue)8%、7%。假(jia)設2020年全(quan)社會用電量(liang)(liang)增(zeng)速1%，十四五期間平均增(zeng)速5%。