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5月28日，2025第十二屆中(zhong)國(guo)國(guo)際光(guang)熱(re)大會暨CSPPLAZA年會在浙江(jiang)杭州(zhou)盛大召開(kai)，落基山研究(jiu)所中(zhong)國(guo)電(dian)力(li)系統與(yu)新能(neng)源部門(men)主任劉雨菁發表《電(dian)力(li)市場(chang)化(hua)改革與(yu)電(dian)價(jia)體(ti)系演變(bian)的(de)回顧與(yu)展望》的(de)主題演講。

作為國(guo)際智庫落基山研(yan)究所中國(guo)電(dian)力(li)系統與(yu)新(xin)能源部(bu)門(men)主任，劉雨菁(jing)在電(dian)力(li)市(shi)(shi)場(chang)改革(ge)領域深耕多年。她指出，該機構(gou)在電(dian)力(li)市(shi)(shi)場(chang)方向的(de)研(yan)究主要聚焦兩(liang)大維度：一是從政(zheng)(zheng)策(ce)框架出發(fa)，探索電(dian)力(li)市(shi)(shi)場(chang)的(de)理想形(xing)態，如(ru)探索光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)的(de)容量補償機制設計；二是立足當下(xia)，跟蹤現階段(duan)改革(ge)進展(zhan)并展(zhan)望未來1-3年市(shi)(shi)場(chang)動態，為參與(yu)者提供實操(cao)參考。其(qi)團隊(dui)發(fa)布的(de)《電(dian)力(li)市(shi)(shi)場(chang)化改革(ge)和電(dian)價(jia)體系洞(dong)察系列報告》，正是結(jie)合政(zheng)(zheng)策(ce)邏(luo)輯(ji)與(yu)市(shi)(shi)場(chang)數(shu)據的(de)典(dian)型成果。

1、電價體系演變：從單一到多維的成本解構

劉(liu)雨菁以公式拆解為切入點，闡釋電價體系的進(jin)化(hua)邏輯：

她強調，中(zhong)(zhong)國作為(wei)制造(zao)業大國，工商業電價需維持穩定，這意味著各(ge)成本項呈現“此消彼(bi)長(chang)”的(de)博(bo)弈。中(zhong)(zhong)長(chang)期(qi)看，新能源滲(shen)透率提升(sheng)將壓低上(shang)網電價，為(wei)系統運行費用（輔助服務、容量補償、機制費用等(deng)）騰出空間，但短期(qi)受區域供需、政策調整等(deng)因素影響，波(bo)動不可避免。

（一）電能量(liang)市場：現(xian)貨價格(ge)承壓與(yu)區(qu)域分化

2024年，全(quan)國(guo)5個轉正省(sheng)級市場現貨價格同比下降，省(sheng)間市場價格因供需(xu)差異略有上升。

劉雨菁分析，2025年現(xian)貨(huo)價(jia)(jia)格持續承壓的(de)三大因(yin)素包括：動力(li)煤價(jia)(jia)格下行拉低煤電(dian)成本、新能(neng)源(yuan)高折(zhe)(zhe)價(jia)(jia)率(lv)（光伏(fu)因(yin)出力(li)集中(zhong)，折(zhe)(zhe)價(jia)(jia)率(lv)高于風電(dian)）、電(dian)力(li)供(gong)給總體寬松（至少3-5年）。136號文通過“保障性收(shou)購+市場(chang)化交易”雙軌(gui)制(zhi)，為(wei)新能(neng)源(yuan)提(ti)供(gong)收(shou)益保護，但現(xian)貨(huo)市場(chang)仍是價(jia)(jia)格發現(xian)核心，其曲線形狀(zhuang)顯著影響(xiang)中(zhong)長期交易與終端電(dian)價(jia)(jia)。

（二）輔(fu)助(zhu)服務(wu)機制：從調峰到(dao)調頻的功能轉型

現(xian)貨市場成(cheng)熟后，調峰需求(qiu)逐步由價格信號引導，輔助(zhu)服(fu)務(wu)市場轉向以調頻(pin)、備用為主(zhu)。當(dang)前成(cheng)本(ben)主(zhu)要在發電側平攤，但隨著(zhu)新(xin)能源全面進入市場，用戶端(duan)將逐步承擔部分費用。劉(liu)雨菁強調，輔助(zhu)服(fu)務(wu)市場未(wei)來將聚(ju)焦技術能力(li)競爭，光熱(re)等可(ke)調節(jie)電源可(ke)通過提(ti)供(gong)調頻(pin)服(fu)務(wu)獲利。

（三）容量機制：火(huo)電與抽(chou)蓄的差(cha)異化路徑(jing)

全(quan)(quan)國層面(mian)容量(liang)機制仍以抽蓄(xu)（一場一價）和(he)火電為(wei)主。火電容量(liang)補(bu)償(chang)標準與(yu)利用(yong)小時數掛鉤，2026年(nian)調(diao)整(zheng)后預計(ji)為(wei)利用(yong)小時數下浮150小時提(ti)供收(shou)益緩(huan)沖(chong)。新能(neng)源僅山東等少數省份允許低比例參與(yu)容量(liang)補(bu)償(chang)，從全(quan)(quan)球實踐來看亦如此。

圖(tu)：各省容量(liang)電(dian)費折價(jia)(jia)、容量(liang)電(dian)費折價(jia)(jia)占比、可再生能源消納責任權重、火(huo)(huo)電(dian)發電(dian)量(liang)占比、火(huo)(huo)電(dian)利用小時(shi)數分布示(shi)意圖(tu)

2、市場主體的生存邏輯：清潔技術的機遇與挑戰

劉雨菁表示，煤電目前在(zai)三大市場中仍占據關鍵且可靠的(de)地位。而(er)清潔技術（如儲能(neng)、新能(neng)源等）雖暫無法完全替代(dai)煤電，但可在(zai)不同市場分階段(duan)發揮作用，逐步降低我(wo)國電力系(xi)統(tong)對煤電的(de)依賴。

（一）新能源：從政策保護到能力競爭

新(xin)(xin)能源(yuan)在電能量市場(chang)(chang)依托136號文雙軌制抵御風(feng)險，但光伏出(chu)力集中導致(zhi)折價率壓力顯著。在輔助服(fu)務市場(chang)(chang)，目前部(bu)分省份的間(jian)歇式電源(yuan)需支付調(diao)峰(feng)費用，而光熱等可調(diao)節電源(yuan)可通過提供服(fu)務獲利(li)。容量機制方面，新(xin)(xin)能源(yuan)側配儲暫(zan)未納入(ru)補(bu)償范圍(wei)。

（二）儲能(neng)：收益(yi)多(duo)(duo)元但規則多(duo)(duo)變

獨立儲(chu)(chu)能以電(dian)(dian)能量市(shi)場價(jia)差套利為主（山(shan)(shan)東、山(shan)(shan)西等地占總收(shou)益比例(li)超60%），但日內(nei)價(jia)差的(de)(de)(de)區(qu)域差異顯著，山(shan)(shan)西現貨(huo)價(jia)差集(ji)中在0.3-0.4元區(qu)間，山(shan)(shan)東在0.4-0.7元區(qu)間的(de)(de)(de)占比更高，總體(ti)而言(yan)已經頻繁(fan)出現0點價(jia)的(de)(de)(de)省份（如山(shan)(shan)東、山(shan)(shan)西）在短期內(nei)難以顯著拉(la)大日內(nei)價(jia)差，新能源(yuan)滲透率(lv)相(xiang)對較低的(de)(de)(de)省份（如廣東）則(ze)有望隨著光伏裝機(ji)進一步增加而拉(la)低日內(nei)最(zui)低價(jia)、從而拉(la)大峰谷價(jia)差。輔助服務市(shi)場依賴(lai)調頻能力，但規(gui)則(ze)頻繁(fan)調整(zheng)增加不確定性(xing)。劉雨菁指出，輔助服務市(shi)場參與者增多（如火電(dian)(dian)、獨立儲(chu)(chu)能、光熱(re)）將導(dao)致價(jia)格下行，投資需(xu)關注政策穩定性(xing)。

（三）煤電：從電量(liang)主力到調節(jie)中樞(shu)

煤(mei)電在電能量市場面臨低(di)價競爭(zheng)，但在輔(fu)助服務和容量機(ji)制中(zhong)不可或缺。容量補償將逐步(bu)彌(mi)補利(li)用(yong)小(xiao)時(shi)數下降的缺口，推動其向(xiang)“靈活性電源”轉型，短期內仍是系統(tong)調節核心(xin)。

3、未來挑戰：規模、成本與定價的三角博弈

劉雨菁總(zong)結電力市(shi)場改革的三(san)大關鍵問題：

需求(qiu)預測革新(xin)：傳統經濟增長(chang)關聯模型難適應電氣化加(jia)速、極端天氣等(deng)新(xin)趨勢，需在(zai)供(gong)需雙(shuang)側引(yin)入更細顆粒度的分析，為容量規劃提(ti)供(gong)精(jing)準依據。

技術商業化路徑：光熱等(deng)長時儲能技術仍(reng)處(chu)早期(qi)，需借鑒“青海模式(shi)”等(deng)非市場化手(shou)段(duan)（如固(gu)定電價、容量補償）培育市場，待成本下降后融入競爭(zheng)。

定價(jia)機制穩定性：電力資產定價(jia)需(xu)平(ping)衡市場信(xin)號與投(tou)資確定性，像光熱(re)這樣尚未(wei)完全商(shang)業化的(de)項目需(xu)要更加穩定的(de)定價(jia)機制來提供(gong)可預期的(de)收(shou)益(yi)測算。

劉(liu)雨菁(jing)強調，電(dian)力(li)市場(chang)化改革(ge)是技(ji)術(shu)邏輯(ji)與制度邏輯(ji)的(de)雙重變(bian)奏。在(zai)新能源滲透率(lv)加速提(ti)升的(de)背景(jing)下，光(guang)熱發(fa)電(dian)等清潔技(ji)術(shu)既要(yao)依托政策(ce)機制突破初(chu)期瓶頸(jing)，也(ye)要(yao)通過技(ji)術(shu)迭(die)代提(ti)升調節能力(li)，在(zai)電(dian)能量(liang)、輔助服務、容量(liang)市場(chang)的(de)三維框架中找到價值定位(wei)。落基山研究所將持(chi)續跟蹤行(xing)業(ye)動態，助力(li)構建“市場(chang)有(you)效(xiao)、政府有(you)為、技(ji)術(shu)有(you)根”的(de)新型(xing)電(dian)力(li)系(xi)統。

注：如需了(le)解更(geng)多(duo)詳情，可聯系工作人員(yuan)索取(qu)完整版演講報告，張振坤：13261472218（微(wei)信同）。