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水電(dian)(dian)、煤電(dian)(dian)容量電(dian)(dian)價的核定，標志著(zhu)水電(dian)(dian)、煤電(dian)(dian)將(jiang)從(cong)發電(dian)(dian)主(zhu)力(li)轉變為輔助服務(wu)主(zhu)力(li)！保障在高可(ke)(ke)再生能源滲透(tou)率(lv)情況(kuang)下(xia)，電(dian)(dian)網的可(ke)(ke)靠性。因此，風電(dian)(dian)、光伏等(deng)新(xin)能源在電(dian)(dian)網中的滲透(tou)率(lv)可(ke)(ke)以(yi)大(da)幅提(ti)高。同時，風、光也將(jiang)面臨電(dian)(dian)價下(xia)降的情況(kuang)。然(ran)而，在目前的組件(jian)價格下(xia)，不考慮系統成本，光伏的度(du)電(dian)(dian)成本已經降至0.2元(yuan)/kWh以(yi)內！

5月15日，國家發(fa)展改革委發(fa)布《關于抽(chou)水蓄能(neng)電(dian)站容量(liang)(liang)電(dian)價(jia)及(ji)有(you)關事(shi)項的(de)通知(zhi)》，核(he)定在(zai)運(yun)及(ji)2025年(nian)底前擬投運(yun)的(de)48座抽(chou)水蓄能(neng)電(dian)站容量(liang)(liang)電(dian)價(jia)；

11月8日(ri)，國(guo)家發(fa)展改革委(wei)發(fa)布《關于建立煤(mei)電(dian)(dian)(dian)容量(liang)電(dian)(dian)(dian)價機制的(de)通知(zhi)》，核定各省2024~2025年(nian)合規在運的(de)公用(yong)煤(mei)電(dian)(dian)(dian)機組容量(liang)電(dian)(dian)(dian)價。

這一機(ji)制的建立，對各(ge)方電價將有哪些影響呢？

容(rong)量電價對(dui)于新能源(yuan)電價的(de)影(ying)響

1、煤電的電量電價將下降

未來，火電(dian)(dian)(dian)、水電(dian)(dian)(dian)都將執行(xing)兩部制電(dian)(dian)(dian)價，即基本的(de)容量(liang)電(dian)(dian)(dian)價和電(dian)(dian)(dian)量(liang)電(dian)(dian)(dian)價。

由(you)于30%~50%的固定成本(ben)已經能被覆蓋，2026年(nian)是50%以(yi)上，所以(yi)即(ji)使在低年(nian)利用小時數下，也能保(bao)障(zhang)基(ji)本(ben)收入。因此，電量電價將下行。

另一方面(mian)，在(zai)火電(dian)(dian)增電(dian)(dian)力不增電(dian)(dian)量的情況(kuang)下，電(dian)(dian)煤需求會逐漸下降而帶來價(jia)格(ge)走低；在(zai)“煤電(dian)(dian)連動”的情形(xing)下，火電(dian)(dian)的電(dian)(dian)量電(dian)(dian)價(jia)也(ye)會逐漸下行。

由于存量(liang)(liang)的(de)大部分新能源(yuan)項目“保量(liang)(liang)保價”部分錨定的(de)是煤電基準價，隨著實際交(jiao)易(yi)電價下(xia)降，“保量(liang)(liang)保價”部分的(de)電價有下(xia)行(xing)的(de)趨勢。

2、市場化(hua)交易(yi)電價將下(xia)行

同(tong)樣，未(wei)來風電(dian)(dian)、光(guang)伏的電(dian)(dian)價也將分為兩部分，即電(dian)(dian)量價格(ge)(ge)、環境(jing)價格(ge)(ge)（綠證(zheng)）。

由于(yu)風、光邊際成本低(di)，尤(you)其是光伏(fu)，出力集中度高。因此，風、光進市(shi)場之后(hou)，由于(yu)風、光的電(dian)能量價格(ge)下(xia)降，會拉低(di)整體電(dian)力市(shi)場的交易價格(ge)。

3、工商業用戶電(dian)價預期變(bian)化(hua)不大

工商(shang)業用戶的(de)電(dian)價(jia)有增(zeng)有減。增(zeng)的(de)部(bu)分為(wei)“容量電(dian)價(jia)分攤”，減的(de)部(bu)分為(wei)交易電(dian)價(jia)。

截止9月底，全(quan)國(guo)全(quan)部的火電機(ji)組為(wei)13.7億(yi)千瓦，這里面(mian)只(zhi)有一部分可(ke)以獲得容量電價，即使全(quan)部的機(ji)組按照(zhao)最高(gao)標(biao)準165元/kW考(kao)慮，即一年的容量費用不超過2265億(yi)元。

2022年，我國全部用(yong)電量為8.637萬(wan)億(yi)(yi)度，其中工商業用(yong)電的總量為7.186萬(wan)億(yi)(yi)度，占比83%。如果來共同分攤(tan)剛2265億(yi)(yi)元容量電費，約0.03元/kWh。

如果風、光(guang)參與(yu)(yu)市(shi)場(chang)化(hua)交易(yi)，將社(she)會的平均電(dian)(dian)能量價格拉(la)低到0.3元(yuan)(yuan)/kWh左右，加上容量分攤，與(yu)(yu)當前煤(mei)電(dian)(dian)平均基準(zhun)價是(shi)0.363元(yuan)(yuan)/kWh相比變化(hua)不大。

因此，工商業用戶的用電價格(ge)預期(qi)變化不大。

綜合來(lai)看，容量電價(jia)機(ji)制的(de)(de)建立，是通過市場的(de)(de)手(shou)段，逐漸發現(xian)、疏導新(xin)能(neng)源比(bi)例不斷提(ti)高(gao)造成(cheng)的(de)(de)電網(wang)系(xi)統成(cheng)本，讓(rang)為電網(wang)平衡做(zuo)貢獻的(de)(de)煤(mei)電享受容量成(cheng)本，讓(rang)提(ti)高(gao)電網(wang)綠色(se)程度的(de)(de)新(xin)能(neng)源享受環(huan)境(jing)溢價(jia)。

由于大量的(de)(de)水(shui)電(dian)(dian)、火電(dian)(dian)成為備用電(dian)(dian)源(yuan)，增加了全社會的(de)(de)靈活性資源(yuan)，打開新能(neng)源(yuan)在電(dian)(dian)網中(zhong)滲透率的(de)(de)上限天花板，為實現雙碳目標下，可再生能(neng)源(yuan)的(de)(de)裝機中(zhong)期(qi)實現70%、遠期(qi)實現90%的(de)(de)高比例(li)奠定基礎(chu)。

新能源發展的三個階段性天花板

新能(neng)源(yuan)市場的(de)整體(ti)發展(zhan)分成三個階段(duan)

第一階段(duan)：國家(jia)給予電(dian)價補貼階段(duan)

這一階段，補貼的總額是裝機規模的天(tian)花(hua)板。

第二階(jie)段(duan)：平(ping)價(jia)上網階(jie)段(duan)

大(da)部分項(xiang)目是2020年(nian)結束(shu)，進入第二階段，戶用項(xiang)目補貼到(dao)2021年(nian)。

這一階(jie)段(duan)，電網的接入(ru)、消納能(neng)(neng)力是(shi)新能(neng)(neng)源裝(zhuang)機規模(mo)的天花板。

靈(ling)活(huo)性(xing)資源的增(zeng)加(jia)，可以(yi)極大的提高電網中(zhong)光伏的滲透率，突破消(xiao)納瓶頸，進入下一個(ge)發展(zhan)階段。

截(jie)止到(dao)9月底，風、光在電力裝機中的占比已經達到(dao)33%；青海(hai)甚至達到(dao)65%，甘(gan)肅、河(he)北也超過55%，如果(guo)不大幅提高靈活(huo)性資(zi)源，將(jiang)(jiang)接近(jin)滲透率提高的天花板，新(xin)能(neng)源項(xiang)目的利用(yong)率將(jiang)(jiang)明顯(xian)下降。

3、承擔系(xi)統(tong)成本(ben)階段（二次去補貼階段）

風電、光(guang)伏的(de)(de)(de)出力(li)隨機性(xing)，需(xu)要(yao)靈活性(xing)資(zi)源提供輔助服務，來幫助電網(wang)實現(xian)“電源-負(fu)荷”的(de)(de)(de)平衡(heng)，產(chan)生平衡(heng)成本。當風光(guang)占(zhan)比很少(shao)的(de)(de)(de)時候，這個成本很低，甚至電網(wang)的(de)(de)(de)冗(rong)余就(jiu)可以完全覆(fu)蓋住。但(dan)現(xian)在風光(guang)占(zhan)比很高，平衡(heng)成本就(jiu)會大幅高，就(jiu)需(xu)要(yao)找到疏導的(de)(de)(de)出口。這就(jiu)要(yao)依(yi)靠(kao)電力(li)交易(yi)市場的(de)(de)(de)完善，對各(ge)方利益再分(fen)配(pei)。

因此，這一階段(duan)要建立(li)起(qi)保障新能源發(fa)展的電(dian)力交易市場(chang)，通(tong)過(guo)完善調(diao)峰、調(diao)頻(pin)及輔助服務機制，實現(xian)用能市場(chang)的手段(duan)發(fa)現(xian)新能源的系統成(cheng)本。

靈活性(xing)資(zi)源(yuan)有(you)很多，電化(hua)學儲能是(shi)最快的(de)(de)一種，但(dan)其成本也(ye)比較昂貴，充放電成本約0.3元(yuan)/度(du)。除此之外，水電、火電、燃氣(qi)輪機、光熱發電、甚(shen)至(zhi)氫儲能，都是(shi)靈活性(xing)資(zi)源(yuan)，只不(bu)過(guo)他們的(de)(de)成本各(ge)不(bu)相同，響(xiang)應速度(du)和調(diao)節能力(li)也(ye)各(ge)不(bu)相同。

現在(zai)正在(zai)建設(she)的新能源(yuan)項(xiang)目，基(ji)本以(yi)配置電(dian)化學儲能為主；

新(xin)疆(jiang)、青海、甘肅一(yi)些省份在做“新(xin)能(neng)源+光熱”示范項(xiang)目(mu)；歐洲則以燃氣機組為(wei)主。

從我國的(de)實際情況出發(fa)，在(zai)一定(ding)程度上(shang)，火電(dian)是最便宜，適用(yong)范圍(wei)最廣的(de)靈活性資源，電(dian)化(hua)學儲能只適用(yong)于小(xiao)范圍(wei)、短時平衡。

例如，中國(guo)1年的用電(dian)量(liang)(liang)為(wei)9.36萬(wan)億度(du)，平(ping)均一天就超過250億度(du)，但(dan)截至(zhi)9月底，我國(guo)新型儲能(neng)(neng)項目累計裝機25.3GW/53.4GWh，100GWh才是(shi)1億度(du)電(dian)，也就是(shi)已建成儲能(neng)(neng)只能(neng)(neng)提供一天用電(dian)量(liang)(liang)的大(da)約(yue)1/500。在新能(neng)(neng)源(yuan)占比(bi)很高(gao)的情況(kuang)下，遇到(dao)極端天氣，需(xu)要平(ping)衡(heng)多天的需(xu)求時，難(nan)度(du)更大(da)。

這(zhe)種算法雖(sui)然(ran)不夠嚴謹，但可以看出，在高比例可再生(sheng)能源(yuan)下(xia)，很難主(zhu)(zhu)要靠電化(hua)學(xue)儲能為電網提供平衡服(fu)務的主(zhu)(zhu)體，還是要主(zhu)(zhu)要依靠火電。

未來光伏項目電價的走勢

1、組件價(jia)格快速(su)下(xia)降(jiang)，帶動系(xi)統(tong)成本下(xia)降(jiang)

今年(nian)以來(lai)，光(guang)伏組件價(jia)格快速下降，去年(nian)11月(yue)還是(shi)1.95~2元/W，現在(zai)已經跌到1元/W以內(nei)！（詳見《光(guang)伏、風電、儲能：瘋狂的(de)價(jia)格內(nei)卷！》）

在(zai)電價不變的情況下(xia)，總(zong)成(cheng)本下(xia)降(jiang)1毛錢，收益(yi)能(neng)(neng)夠提高(gao)約0.35個(ge)百分點(dian)，9毛以上的成(cheng)本下(xia)降(jiang)，收益(yi)能(neng)(neng)提高(gao)3個(ge)百分點(dian)！

許多2021年(nian)(nian)、2022年(nian)(nian)獲得(de)指標、今年(nian)(nian)建設的項(xiang)目，收(shou)益率(lv)預期立即大(da)幅提高(gao)(gao)，投資者積(ji)極性提高(gao)(gao)，這(zhe)也(ye)是2023年(nian)(nian)光伏新增總規模(mo)能沖到190GW以上重要(yao)原因。

然(ran)而(er)，這個僅是針(zhen)對已經獲得指(zhi)標的(de)短期(qi)項目(mu)而(er)言(yan)，長期(qi)來看，如果電價不(bu)變，組件下降的(de)收益一定會(hui)流入非技術(shu)成(cheng)本上(shang)。

2、非技術成本快速上升

1）市場開發費用(yong)提高(gao)

項目理論收益的(de)(de)(de)提高，導(dao)致(zhi)市場競爭異常激烈！投(tou)資商為獲得項目，不(bu)得不(bu)支付更高的(de)(de)(de)市場開發費(fei)用(yong)、接受更加苛刻的(de)(de)(de)條件(jian)。據(ju)某企業介(jie)紹，由于光(guang)伏(fu)組件(jian)降(jiang)價，戶用(yong)光(guang)伏(fu)項目的(de)(de)(de)開發費(fei)已(yi)經從年初的(de)(de)(de)0.6~0.7元(yuan)/W增長到1~1.5元(yuan)/W。

2）地方政(zheng)府訴求增加

除市場(chang)開發費(fei)(fei)之外，各(ge)地政(zheng)府在(zai)分布式光(guang)伏(fu)(fu)項(xiang)目(mu)(mu)招標(biao)(biao)時也會提出投資配套、繳納鄉村(cun)振興資金等、電費(fei)(fei)收益(yi)分成等各(ge)類(lei)要(yao)求。例如，某地200MW分布式光(guang)伏(fu)(fu)招標(biao)(biao)，要(yao)求中(zhong)標(biao)(biao)企業引入3億元產業項(xiang)目(mu)(mu)、縣政(zheng)府參與(yu)項(xiang)目(mu)(mu)（包括(kuo)“碳減排”交易等）各(ge)項(xiang)收益(yi)。

近(jin)期(qi)湖南衡陽的(de)分布式光伏項(xiang)目(mu)招(zhao)標中，給政府的(de)特許(xu)經營費，甚至比(bi)項(xiang)目(mu)投資還要(yao)高！

最終結果(guo)是，由于這(zhe)些非(fei)(fei)技術成(cheng)(cheng)(cheng)本的提高，光伏系統成(cheng)(cheng)(cheng)本的下(xia)降，并未帶來項目(mu)總承(cheng)包的項目(mu)；光伏行業的技術進步成(cheng)(cheng)(cheng)果(guo)，大部分流入非(fei)(fei)技術成(cheng)(cheng)(cheng)本。這(zhe)對行業的健康發展非(fei)(fei)常不利。

雖然(ran)能(neng)源局之前(qian)出臺一系列管制措施(shi)，嚴謹配套產(chan)能(neng)，但市場(chang)供需的不平(ping)衡，肯定(ding)會導致這些成(cheng)本走(zou)向暗(an)處，形(xing)成(cheng)龐(pang)大的“暗(an)成(cheng)本”

3）配(pei)儲成為平衡資源的杠桿(gan)

目前，全國各省的(de)地面光伏電(dian)站(zhan)幾乎都需要配置(zhi)電(dian)化(hua)學儲(chu)能，且(qie)儲(chu)能配比也日(ri)益增長。從最初的(de)10%、2小時，到目前有要求50%、2小時，配儲(chu)帶來(lai)的(de)成本(ben)壓力(li)日(ri)益增加，也吞噬掉(diao)大(da)部分組件價格下降帶來(lai)的(de)收益。

儲能在一定(ding)程度上，也變成平衡項(xiang)目資源供需的一個杠(gang)桿。

如果不通過增加非技術成本(ben)、提高(gao)儲能成本(ben)這些措施提高(gao)門檻，有限的(de)(de)電網資源是無法分配(pei)的(de)(de)。

4）光伏項目的怪圈

組件(jian)成本(ben)下(xia)(xia)降→LCOE下(xia)(xia)降，理論收(shou)益提(ti)高(gao)→非技(ji)術(shu)成本(ben)、配置(zhi)電化(hua)學儲能成本(ben)增加→實際總成本(ben)基本(ben)不變(bian)→實際LCOE、項目收(shou)益基本(ben)不變(bian)。即：技(ji)術(shu)進步成果流入非技(ji)術(shu)成本(ben)。

3、光(guang)伏項目(mu)進市場面(mian)臨的電價下降壓力

1）已經(jing)有一半新能源電量進(jin)市(shi)場(chang)

2030年(nian)光伏項目必(bi)然(ran)要全(quan)面進(jin)市場，面臨未來綜合電價下降的(de)風(feng)險(xian)。2022年(nian)，全(quan)國約40%的(de)電量(liang)進(jin)市場，2023年(nian)前三季度，約47%的(de)新能源電量(liang)進(jin)市場。2024年(nian)，新能源電量(liang)進(jin)市場比(bi)例肯定超過50%，就是以市場化交易為主。

不久前(qian)，山東(dong)也開始對分(fen)布式光伏項(xiang)目執行(xing)分(fen)時電價(jia)，相當(dang)于進市場。（先見《山東(dong)分(fen)布式光伏，探索分(fen)時上網電價(jia)機制！》）

此時(shi)，如(ru)果光伏做項目收益測算，仍以煤電(dian)基(ji)準價為基(ji)礎，理(li)論收益率很高，因此就愿意承擔很高的非技(ji)術成本。

一旦(dan)未來(lai)(lai)進入電力市場(chang)，就面臨一個兩頭(tou)吃(chi)虧的(de)情(qing)況：既(ji)支付了高額的(de)非技術成本，讓(rang)LCOE很高，未來(lai)(lai)又(you)只能實(shi)得(de)很低的(de)實(shi)得(de)電價，收益低于(yu)預期。

在今年光伏組件價格(ge)大幅(fu)下降的基礎上(shang)，讓光伏項(xiang)目快(kuai)速進入電力市場，是(shi)個特別好(hao)的契機。

2）不考慮非技(ji)術成(cheng)本，光伏項(xiang)目的度電成(cheng)本已經很低

在(zai)1.2元/W以下的組件價格下，如果不(bu)考(kao)慮(lv)非(fei)技術成(cheng)本(ben)，光伏項(xiang)目投(tou)資(zi)(zi)可以控制在(zai)2.5元/W，按照一般資(zi)(zi)源(yuan)條件下1300小時利用小數，不(bu)考(kao)慮(lv)融(rong)資(zi)(zi)成(cheng)本(ben)，20年(nian)的LCOE僅0.1元/kWh；即使考(kao)慮(lv)融(rong)資(zi)(zi)成(cheng)本(ben)，也(ye)不(bu)高于0.2元/kWh。

從目(mu)前已經開(kai)現貨的交易(yi)試點來(lai)看，即山東、山西、甘肅、蒙西，現貨平均價格是0.2~0.3元/度，這是可(ke)以保障光伏項目(mu)獲(huo)得合(he)理收益的。

因此(ci)，光(guang)伏(fu)項目(mu)(mu)進市場，實(shi)際上是(shi)光(guang)伏(fu)項目(mu)(mu)二次(ci)去補貼(tie)的過程，相對(dui)于之前的去電價補貼(tie)，這(zhe)次(ci)是(shi)去電網平衡成本補貼(tie)。