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受(shou)新冠肺(fei)炎疫情(qing)影響，2020年(nian)全球能(neng)源發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)遭受(shou)重(zhong)創已(yi)成定局，恢復至疫情(qing)爆發(fa)(fa)前水平或(huo)需數年(nian)。但(dan)從中(zhong)長期看，全球能(neng)源清潔低碳轉(zhuan)型的大(da)(da)趨勢不會因此改變，各國政府應堅持和加大(da)(da)對可再生能(neng)源的支持和引(yin)導，并加大(da)(da)可再生能(neng)源投(tou)資以(yi)(yi)強化能(neng)源轉(zhuan)型方向、加大(da)(da)電力基礎(chu)設(she)施投(tou)資以(yi)(yi)支撐數字經(jing)濟發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。

進(jin)入2020年(nian)，新冠肺炎疫情突如(ru)其來(lai)、席卷全球，給(gei)人類社(she)會帶來(lai)前(qian)所未(wei)有的沖擊(ji)。當前(qian)，世界經濟深度衰退(tui)已成定局(ju)，國際政治格(ge)局(ju)重塑加快演變，全球能源戰略博弈持續深化。疫情之(zhi)下，全球能源運行態勢及(ji)未(wei)來(lai)走勢如(ru)何(he)，引(yin)發各方關注(zhu)和(he)廣泛討論。

2020年全球能源發展遭受重創已成定局

能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)是經濟社會發展的基礎動力(li)，疫情(qing)對全球能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)短(duan)期(qi)運行產生(sheng)了(le)明顯沖擊。據初(chu)步統計(ji)，疫情(qing)波及(ji)國家的短(duan)期(qi)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)消(xiao)費（每(mei)日或每(mei)周）普(pu)遍下降，降幅之大、下降之快前(qian)所未(wei)有，其(qi)中(zhong)中(zhong)國、日本、歐盟、印(yin)度降幅分別約15%、10%、17%、30%，其(qi)中(zhong)差異(yi)主要受防控(kong)措(cuo)施(shi)力(li)度、產業用(yong)能(neng)結構、地(di)區氣候特(te)點等(deng)因素影響。在供應方(fang)面(mian)，除可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)外，煤、油、氣、電(dian)等(deng)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)品種普(pu)遍出現下降。

煤(mei)炭首(shou)當其沖，受疫情影響最為嚴重。IEA估算，一(yi)季度全(quan)球(qiu)煤(mei)炭消費降幅在8%左右。一(yi)是(shi)(shi)因為中(zhong)國經濟(ji)在2、3月深受影響，工業用(yong)(yong)煤(mei)、發(fa)電用(yong)(yong)煤(mei)均有所(suo)下(xia)降；二(er)是(shi)(shi)能(neng)源需求萎縮，煤(mei)炭難以抵御來自(zi)低價天然氣(qi)的競(jing)爭，尤其是(shi)(shi)在歐美(mei)發(fa)電領域；三(san)是(shi)(shi)2020年初全(quan)球(qiu)多地(di)氣(qi)侯偏暖，采暖用(yong)(yong)煤(mei)有所(suo)下(xia)降。從產(chan)(chan)業鏈視角看，煤(mei)炭的生(sheng)產(chan)(chan)和運(yun)輸受疫情影響較(jiao)小(xiao)，主要是(shi)(shi)生(sheng)產(chan)(chan)與消費相對集中(zhong)、對跨境貿易的依賴較(jiao)小(xiao)。但是(shi)(shi)，疫情導致的需求下(xia)降，進一(yi)步(bu)減弱了煤(mei)炭領域的投資意愿(yuan)。

石(shi)油(you)(you)(you)受到的(de)影響(xiang)小于煤炭(tan)。IEA估算(suan)一(yi)季度全(quan)球(qiu)石(shi)油(you)(you)(you)消費(fei)降(jiang)(jiang)幅在5%左(zuo)右。當前，公(gong)路和(he)航空運輸用油(you)(you)(you)占全(quan)球(qiu)石(shi)油(you)(you)(you)消費(fei)的(de)60%以上，疫情期間兩(liang)者大幅減少(shao)是總(zong)消費(fei)量下(xia)降(jiang)(jiang)的(de)主要原因。其中(zhong)，導(dao)(dao)航軟件數(shu)據顯示(shi)，在不同國(guo)家個(ge)人出行(xing)(xing)需(xu)(xu)求(qiu)下(xia)降(jiang)(jiang)了50%-75%，航空協會數(shu)據顯示(shi)，全(quan)球(qiu)航班數(shu)量約下(xia)降(jiang)(jiang)60%，部(bu)分(fen)航空公(gong)司甚至(zhi)喪(sang)失了90%的(de)客(ke)流。此外，口罩(zhao)、護目鏡、隔離服等個(ge)人防護設備需(xu)(xu)求(qiu)暴增，相關石(shi)油(you)(you)(you)制(zhi)品消費(fei)快速攀(pan)升(sheng)。從(cong)產(chan)業鏈(lian)視(shi)角看(kan)，石(shi)油(you)(you)(you)行(xing)(xing)業的(de)核心問題是生產(chan)和(he)供應沒有、也(ye)無(wu)能(neng)力隨著需(xu)(xu)求(qiu)的(de)快速變(bian)化進行(xing)(xing)調整，從(cong)而(er)導(dao)(dao)致了市場(chang)動蕩、庫存激增、價格暴跌。

天(tian)(tian)(tian)然(ran)(ran)氣受到的影響(xiang)相對(dui)較(jiao)小。IEA估算一季度全球(qiu)天(tian)(tian)(tian)然(ran)(ran)氣消費降(jiang)幅在2%左右(you)，一是(shi)(shi)因為(wei)雖較(jiao)煤炭具有成本(ben)優勢(shi)和環境優勢(shi)，但天(tian)(tian)(tian)然(ran)(ran)氣發(fa)電還是(shi)(shi)隨需(xu)求萎縮有所(suo)下降(jiang)；二是(shi)(shi)因為(wei)疫情(qing)之下，中國的工業(ye)用氣相對(dui)平穩，居民(min)用氣因居家隔(ge)離還略有增加；三(san)是(shi)(shi)因為(wei)天(tian)(tian)(tian)然(ran)(ran)氣消費比重(zhong)較(jiao)高(gao)的歐洲和美國在3月(yue)才開始實施隔(ge)離舉措。從產業(ye)鏈視(shi)角(jiao)看，疫情(qing)導致本(ben)已寬松的全球(qiu)天(tian)(tian)(tian)然(ran)(ran)氣供需(xu)形勢(shi)更加松弛，多數地區存儲規模處于歷史高(gao)位，部(bu)分地區甚(shen)至出現了負氣價。

電(dian)(dian)(dian)力(li)對疫情(qing)影響的反映最(zui)為(wei)直觀。IEA估(gu)算，一季度全球電(dian)(dian)(dian)力(li)消(xiao)費降(jiang)(jiang)幅(fu)(fu)在2.5%左右(you)(you)。從(cong)(cong)電(dian)(dian)(dian)量降(jiang)(jiang)幅(fu)(fu)看，嚴格防(fang)控舉(ju)措會導致日(ri)(ri)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)量下降(jiang)(jiang)20%左右(you)(you)，而部(bu)分(fen)防(fang)控舉(ju)措會導致日(ri)(ri)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)量下降(jiang)(jiang)10%左右(you)(you)；從(cong)(cong)負(fu)荷特性看，工作日(ri)(ri)負(fu)荷曲線變得(de)平(ping)滑，早高峰推遲了(le)1—2個小時，晚高峰需求有所增加(jia)；從(cong)(cong)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)結構看，電(dian)(dian)(dian)力(li)消(xiao)費從(cong)(cong)工業(ye)生產、商業(ye)辦公向居民(min)消(xiao)費轉移，服務業(ye)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)占(zhan)比(bi)越高，整體(ti)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)降(jiang)(jiang)幅(fu)(fu)越大，而受居家(jia)時間(jian)(jian)延長(chang)、線上辦公增多等因(yin)素(su)拉動，個別國家(jia)居民(min)日(ri)(ri)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)量增長(chang)近(jin)40%。全球各(ge)國在疫情(qing)期(qi)間(jian)(jian)普(pu)遍實現了(le)電(dian)(dian)(dian)網運(yun)行穩定、電(dian)(dian)(dian)力(li)供應可靠。

可再(zai)生(sheng)(sheng)能(neng)源(yuan)是唯一保持(chi)穩定增長的能(neng)源(yuan)品種。一是發電(dian)裝(zhuang)機保持(chi)快速增長；二(er)是發電(dian)邊際成本(ben)低(di)，有(you)足夠能(neng)力在電(dian)價大幅下(xia)(xia)跌環境中依(yi)然(ran)保持(chi)競爭力；三(san)是可再(zai)生(sheng)(sheng)能(neng)源(yuan)發電(dian)在絕大部分國家擁有(you)優先調度權，對用(yong)(yong)電(dian)需求下(xia)(xia)降、負荷特性變化形(xing)成了“天然(ran)免疫”。但是，用(yong)(yong)于建筑采暖(nuan)的可再(zai)生(sheng)(sheng)能(neng)源(yuan)因為氣候(hou)偏暖(nuan)、用(yong)(yong)于交(jiao)通(tong)運(yun)輸的生(sheng)(sheng)物燃料因為出(chu)行減少，均出(chu)現下(xia)(xia)降。

總體來說，疫情影(ying)響下(xia)(xia)，需求(qiu)側(ce)受到的沖擊大(da)于(yu)供給(gei)側(ce)、從需求(qiu)側(ce)向整個(ge)產業鏈傳(chuan)導(dao)：首先表現為(wei)能源需求(qiu)大(da)幅下(xia)(xia)滑，而后通過市場供需、價格機制傳(chuan)導(dao)至(zhi)供給(gei)側(ce)，進而影(ying)響企業生(sheng)產、經營收入與投資決策(ce)。

病毒肆(si)虐(nve)的(de)時間以及經濟(ji)恢(hui)復(fu)的(de)步(bu)伐，將最終(zhong)決定(ding)全球能(neng)源(yuan)所經受沖(chong)擊(ji)的(de)深度(du)和廣度(du)。當前，中(zhong)國抗疫(yi)(yi)取得(de)重(zhong)(zhong)大戰略成(cheng)果，亞洲(zhou)多國得(de)到有效(xiao)控制(zhi)，歐洲(zhou)部分(fen)國家高(gao)峰已過(guo)，但美(mei)國仍(reng)處擴散蔓(man)延狀(zhuang)態，拉美(mei)、非洲(zhou)處于疫(yi)(yi)情(qing)初期，全球疫(yi)(yi)情(qing)發展仍(reng)面臨高(gao)度(du)不確定(ding)性(xing)。考慮中(zhong)國復(fu)工復(fu)產逐步(bu)達到正常水平(ping)(ping)，歐美(mei)多國5月部分(fen)重(zhong)(zhong)啟經濟(ji)，全球能(neng)源(yuan)消費的(de)“至(zhi)暗時刻(ke)”可(ke)能(neng)是4月，5月部分(fen)高(gao)頻指標已顯現回升態勢。基于樂觀預(yu)期，我們認為2020年(nian)全球能(neng)源(yuan)發展遭受重(zhong)(zhong)創已成(cheng)定(ding)局，2021年(nian)獲得(de)一定(ding)恢(hui)復(fu)但不及2019年(nian)水平(ping)(ping)，恢(hui)復(fu)過(guo)程或(huo)將持續數年(nian)。

全球能源清潔低碳轉型大勢不會因疫情改變

當前(qian)，疫情對(dui)能源(yuan)發展的中期影響正逐步顯現(xian)。

一(yi)(yi)方面(mian)，短期內的隔離防控(kong)舉措和全球供應(ying)鏈循環(huan)受(shou)阻(zu)，給能(neng)(neng)源(yuan)設(she)施運(yun)維、能(neng)(neng)源(yuan)項目(mu)建設(she)帶來一(yi)(yi)定影響(xiang)；另(ling)一(yi)(yi)方面(mian)，能(neng)(neng)源(yuan)價格(ge)的劇烈波動(dong)增大(da)了能(neng)(neng)源(yuan)投資的不確(que)定性(xing)，對能(neng)(neng)源(yuan)供應(ying)基本面(mian)產(chan)生一(yi)(yi)定損傷(shang)。但總體上，目(mu)前(qian)這些(xie)影響(xiang)仍屬(shu)于“擾動(dong)”，還未(wei)發(fa)展到徹底改變中期供需基本面(mian)和轉型發(fa)展大(da)方向的程(cheng)度。

當前，全(quan)(quan)球約60%的(de)煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)消費用于(yu)發電(dian)，其余主(zhu)要是(shi)工業(ye)生(sheng)產，小(xiao)部(bu)(bu)分(fen)被建(jian)筑(zhu)部(bu)(bu)門消耗(hao)。展望(wang)中期(qi)(qi)，全(quan)(quan)球煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)需求(qiu)的(de)增(zeng)長(chang)動(dong)力主(zhu)要來自印度和東南亞國家，包(bao)括電(dian)力需求(qiu)增(zeng)長(chang)、工業(ye)生(sheng)產擴張、基礎設(she)施建(jian)設(she)；中國占據了全(quan)(quan)球煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)市場的(de)“半壁江山”，總(zong)體(ti)(ti)處(chu)于(yu)峰(feng)值平(ping)(ping)臺期(qi)(qi)，一方面是(shi)居民生(sheng)活與輕工業(ye)的(de)煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)消費持續下降(jiang)，另一方面是(shi)發電(dian)用煤(mei)(mei)低(di)速增(zeng)長(chang)；在(zai)歐洲(zhou)和北(bei)美等發達地區，煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)既面臨(lin)低(di)價天然氣的(de)競爭，又面臨(lin)可再(zai)生(sheng)能源發電(dian)的(de)擠(ji)壓，部(bu)(bu)分(fen)國家出于(yu)減排控污目(mu)的(de)還計劃實現“煤(mei)(mei)電(dian)退出”。總(zong)體(ti)(ti)上(shang)，全(quan)(quan)球煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)消費在(zai)疫(yi)情過后會(hui)出現一定回(hui)升，中期(qi)(qi)內總(zong)體(ti)(ti)保持平(ping)(ping)穩態勢，并不(bu)存(cun)在(zai)大(da)幅跳升的(de)基礎，也不(bu)存(cun)在(zai)快速下降(jiang)的(de)可能。

當(dang)前，全球石(shi)油(you)市場仍處深度調整之(zhi)中(zhong)。

在供給側，頁巖革命的成(cheng)功助推(tui)美國(guo)(guo)成(cheng)為(wei)全球石油(you)供應的關鍵一員，沙特等OPEC國(guo)(guo)家及俄羅斯(si)致(zhi)力于市場平衡和價格平穩(wen)的減產努力充(chong)滿艱辛(xin)和曲(qu)折，以巴西、挪威為(wei)代(dai)表的非OPEC國(guo)(guo)家不斷擴大生產，伊(yi)朗、委(wei)內瑞拉等傳統產油(you)國(guo)(guo)所經(jing)受的經(jing)濟制(zhi)裁(cai)或政局動蕩削弱了(le)其(qi)供應能(neng)力。

在消(xiao)費側(ce)，“兩(liang)個轉(zhuan)移”的特點(dian)趨于明(ming)顯(xian)，一(yi)(yi)是(shi)消(xiao)費重(zhong)心(xin)從(cong)發(fa)達國家(jia)向發(fa)展中(zhong)(zhong)國家(jia)轉(zhuan)移，二是(shi)消(xiao)費用途從(cong)交(jiao)通燃(ran)料向化工產品(pin)轉(zhuan)移。盡管(guan)疫情給石油(you)(you)市場(chang)帶來需(xu)(xu)求(qiu)驟降、庫存(cun)猛增、價(jia)格振蕩(dang)、投資低迷等明(ming)顯(xian)沖擊，但中(zhong)(zhong)期(qi)內伴隨經濟復蘇，全(quan)球(qiu)石油(you)(you)需(xu)(xu)求(qiu)回升至疫前(qian)水平后，仍有望(wang)實現一(yi)(yi)定增長。考(kao)慮(lv)中(zhong)(zhong)國、印度等發(fa)展中(zhong)(zhong)國家(jia)需(xu)(xu)求(qiu)持續(xu)釋放，在2025年前(qian)全(quan)球(qiu)不可能見證石油(you)(you)需(xu)(xu)求(qiu)峰值(zhi)的到來。但需(xu)(xu)注意(yi)的是(shi)，若低需(xu)(xu)求(qiu)和低油(you)(you)價(jia)持續(xu)時間過長，將(jiang)對勘(kan)探開(kai)發(fa)、投資增產、企業經營產生實質(zhi)性傷害(hai)，后續(xu)供給趨緊、市場(chang)失衡(heng)的風險(xian)將(jiang)有所(suo)增加。

天(tian)然(ran)氣仍是化石能源(yuan)中最具增長潛力的(de)品種。

在(zai)供(gong)給(gei)側(ce)，美國正在(zai)引領全(quan)球天然(ran)氣(qi)生產的增長，液化天然(ran)氣(qi)正成(cheng)為全(quan)球天然(ran)氣(qi)貿易的主要品類。

在(zai)需求(qiu)側，中國(guo)出于大(da)氣(qi)(qi)(qi)污染防治和(he)(he)溫(wen)室氣(qi)(qi)(qi)體減排目(mu)的(de)(de)(de)，在(zai)工業和(he)(he)建筑領域大(da)力(li)推(tui)進“煤改氣(qi)(qi)(qi)”，很快(kuai)將成(cheng)為全球最大(da)的(de)(de)(de)管道(dao)天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)進口國(guo)和(he)(he)液(ye)化(hua)天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)進口國(guo)；在(zai)北美、中東和(he)(he)北非(fei)，豐富且(qie)廉價的(de)(de)(de)天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)生產(chan)(chan)帶動了天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)消費的(de)(de)(de)快(kuai)速增(zeng)長；在(zai)歐洲(zhou)，煤炭與(yu)核能的(de)(de)(de)衰退為天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)留下(xia)了一定(ding)空間(jian)，但也面臨來自可再生能源(yuan)的(de)(de)(de)有(you)力(li)競爭(zheng)；以印(yin)度、東盟為代表的(de)(de)(de)亞洲(zhou)發(fa)展(zhan)(zhan)中國(guo)家受人口擴(kuo)張拉(la)動，發(fa)電(dian)、化(hua)肥等(deng)需求(qiu)增(zeng)長推(tui)動天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)消費潛(qian)力(li)不斷釋放(fang)。展(zhan)(zhan)望中期，全球天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)需求(qiu)有(you)望穩健增(zeng)長，在(zai)發(fa)電(dian)、燃(ran)料(liao)、化(hua)工等(deng)領域均呈現持續增(zeng)長態勢；疫情對美國(guo)頁巖(yan)氣(qi)(qi)(qi)生產(chan)(chan)商的(de)(de)(de)打擊一定(ding)程度會(hui)影響(xiang)未來幾年的(de)(de)(de)供應(ying)充裕度，但全球天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)市場(chang)仍有(you)望表現出較強(qiang)韌性。

全球能(neng)源清潔低(di)碳轉型的大趨勢(shi)(shi)不(bu)會因疫(yi)情而改(gai)變(bian)。中期內(nei)，水(shui)電(dian)、核電(dian)開(kai)發(fa)將(jiang)依(yi)據各國規劃穩步(bu)實施，疫(yi)情影響主要是(shi)工期延遲；風電(dian)、光伏發(fa)電(dian)將(jiang)獲(huo)得超越新建煤(mei)電(dian)和氣(qi)電(dian)的競爭(zheng)優勢(shi)(shi)，保持(chi)快速發(fa)展態勢(shi)(shi)。此(ci)外，可再(zai)生能(neng)源在供熱領域將(jiang)保持(chi)穩步(bu)擴張態勢(shi)(shi)，生物燃料等隨著(zhu)公路運輸和航空運輸的恢復將(jiang)重拾增長勢(shi)(shi)頭。

建議加大可再生能源投資

基于疫情對全球能源短期運行的沖擊和中期發展的影響，我們有如下(xia)幾點思考：

一(yi)是(shi)疫情(qing)對全(quan)球能源短期(qi)運行(xing)產生明顯沖擊、對中期(qi)進程產生一(yi)定(ding)擾動，但能源清潔低碳轉型的長期(qi)趨勢不會因疫情(qing)而改(gai)變(bian)。

二(er)是(shi)疫情(qing)并未對能(neng)(neng)源(yuan)供(gong)給形成(cheng)致命打擊，能(neng)(neng)源(yuan)系統完(wan)全有能(neng)(neng)力(li)(li)應對當前沖(chong)擊，但風險主要(yao)在(zai)于(yu)疫情(qing)持續時(shi)間過長將(jiang)對供(gong)給能(neng)(neng)力(li)(li)產生實(shi)質(zhi)性傷(shang)害，或者疫情(qing)與自然地質(zhi)災害、政治軍事沖(chong)突等(deng)同時(shi)發(fa)生。

三是(shi)疫(yi)情(qing)是(shi)一場“黑天鵝”事(shi)件，但它已經(jing)發(fa)(fa)生、客觀存在(zai)，全球能源(yuan)不(bu)會(hui)“若無其(qi)事(shi)”地回到疫(yi)前狀(zhuang)態。疫(yi)情(qing)加(jia)速了(le)世界(jie)百年未有之大變局，國際政治經(jing)濟格局演變將對能源(yuan)長期發(fa)(fa)展產生深(shen)遠影(ying)響。

四是經(jing)濟深度(du)衰退背景(jing)下，市場主體為規避風險、降低成本(ben)或(huo)傾(qing)向(xiang)于選擇傳統化石能(neng)源(yuan)(yuan)，從而延緩能(neng)源(yuan)(yuan)清潔低碳轉型步(bu)伐，各國政(zheng)府應當堅持(chi)和加大對可再(zai)生能(neng)源(yuan)(yuan)的(de)支持(chi)和引(yin)導(dao)。

五是能(neng)(neng)源投資是抵(di)御當(dang)前經濟衰退、助推未(wei)來可持續(xu)發展(zhan)的重要力量(liang)，建議加大可再生能(neng)(neng)源投資以強化能(neng)(neng)源轉型方向、加大電力基礎設施投資以支(zhi)撐(cheng)數(shu)字經濟發展(zhan)。