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2020年9月22日，中國(guo)國(guo)家主席(xi)習近平在(zai)第(di)七十五屆聯合國(guo)大會一般性辯論上宣(xuan)布，中國(guo)將提高國(guo)家自(zi)主貢(gong)獻力(li)(li)度，采取更加有(you)力(li)(li)的政策和(he)措(cuo)施(shi)，二氧化碳排放力(li)(li)爭(zheng)于2030年前(qian)達到(dao)峰值，努(nu)力(li)(li)爭(zheng)取2060年前(qian)實現碳中和(he)。

本周三，高瓴產業(ye)與(yu)創新(xin)研究院和(he)(he)北(bei)京綠色(se)金融與(yu)可持(chi)續發(fa)展研究院聯合發(fa)布報告(gao)《邁(mai)向“碳中(zhong)和(he)(he)2060”迎接低碳發(fa)展新(xin)機遇》（簡稱“報告(gao)），報告(gao)指出，“中(zhong)國的(de)這一(yi)承諾是全球應對氣候變化進程中(zhong)的(de)一(yi)項有(you)里程碑意(yi)義的(de)事件，也開啟了中(zhong)國以碳中(zhong)和(he)(he)目(mu)(mu)標驅動(dong)整個(ge)能(neng)源系統(tong)、經濟系統(tong)和(he)(he)科技創新(xin)系統(tong)全面向綠色(se)轉(zhuan)型的(de)新(xin)時代。在實現這一(yi)目(mu)(mu)標的(de)過程中(zhong)會有(you)許多困難和(he)(he)挑(tiao)戰(zhan)，但同時會帶來(lai)科技創新(xin)、能(neng)源和(he)(he)經濟轉(zhuan)型的(de)重大機遇。”

高瓴資(zi)(zi)本是(shi)一家專注(zhu)于(yu)(yu)長期(qi)結構性價(jia)值(zhi)投資(zi)(zi)的(de)公司，由張磊于(yu)(yu)2005年創(chuang)立(li)。張磊在其(qi)暢銷書(shu)《價(jia)值(zhi)》中(zhong)寫(xie)道，“真正(zheng)的(de)投資(zi)(zi)，有且只(zhi)有一條標(biao)準，那(nei)就是(shi)是(shi)否在創(chuang)造價(jia)值(zhi)，這(zhe)個價(jia)值(zhi)是(shi)否有利于(yu)(yu)社會的(de)整體(ti)繁榮。堅持(chi)(chi)了(le)這(zhe)個標(biao)準，時間和社會一定會給予獎(jiang)勵，而且是(shi)持(chi)(chi)續、巨(ju)大的(de)獎(jiang)勵。”

高(gao)(gao)瓴(ling)近年(nian)來在資(zi)(zi)本(ben)市場動作頻頻尤其是對光伏(fu)龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)重手筆投資(zi)(zi)，倍受市場關注。去年(nian)11月(yue)，高(gao)(gao)瓴(ling)資(zi)(zi)本(ben)旗下的(de)(de)中國價(jia)值基金約5億元參與通(tong)威股(gu)份（以農業(ye)(ye)和太陽能(neng)為主業(ye)(ye)）的(de)(de)定增；12月(yue)高(gao)(gao)瓴(ling)資(zi)(zi)本(ben)158億元建倉光伏(fu)行業(ye)(ye)龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)隆基股(gu)份，每股(gu)轉讓價(jia)格為70元，占公司總股(gu)本(ben)的(de)(de)6%，成為隆基股(gu)份的(de)(de)第二大股(gu)東。毫無疑問這次(ci)研究(jiu)報(bao)告的(de)(de)發布，也(ye)體現了高(gao)(gao)瓴(ling)資(zi)(zi)本(ben)對“碳中和”的(de)(de)重視(shi)。

全球已形成碳中和共識，減碳趨勢不可阻擋

什么是“碳中和”？

報(bao)告援(yuan)引政(zheng)府間氣候變化(hua)(hua)專(zhuan)門(men)委員會（IPCC）提(ti)供的定義，碳(tan)中和，也(ye)稱為凈(jing)零(ling)二氧化(hua)(hua)碳(tan)排(pai)放，是(shi)指(zhi)在特定時期內全球人為二氧化(hua)(hua)碳(tan)排(pai)放量與(yu)二氧化(hua)(hua)碳(tan)消除量相等(deng)（如自然碳(tan)匯、碳(tan)捕獲與(yu)封存、地球工程等(deng)）。

根(gen)據報告(gao)內容，截至2020年底，全球共有44個國家和(he)經(jing)濟體正(zheng)式宣布了碳中(zhong)和(he)目(mu)標(biao)，包(bao)括已(yi)經(jing)實(shi)現目(mu)標(biao)、已(yi)寫入(ru)政(zheng)策(ce)文件(jian)、提出或完成(cheng)立法(fa)程(cheng)序（見表1）的(de)(de)國家和(he)地區。其中(zhong)，英國2019年6月27日(ri)新修訂的(de)(de)《氣候變化法(fa)案(an)》生效，成(cheng)為第一個通過立法(fa)形式明(ming)確2050年實(shi)現溫室(shi)氣體凈零排放的(de)(de)發(fa)達國家。美國特(te)朗(lang)普(pu)政(zheng)府退(tui)出了《巴黎(li)協定》，但新任總統(tong)拜登在上任第一天就簽署行政(zheng)令讓美國重返《巴黎(li)協定》，并(bing)計劃設定2050年之前實(shi)現碳中(zhong)和(he)的(de)(de)目(mu)標(biao)。

根據PBL挪威(wei)環(huan)評機構的數據，2018年全溫(wen)室氣體(ti)排(pai)放量約為(wei)556億(yi)噸二(er)氧化(hua)碳當量，增(zeng)速為(wei)2%，碳排(pai)放量前(qian)五的國(guo)家排(pai)放了(le)全體(ti)62%的溫(wen)室氣體(ti)，依次為(wei)中(zhong)國(guo)（26%）、美國(guo)（13%）、歐盟27國(guo)家（8%）、印度（7%）和俄(e)羅斯（5%）。

分部(bu)門來看，能(neng)源活(huo)動(dong)是全球溫室(shi)氣體的(de)主要(yao)排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)源，根據世界資源研究(jiu)所（WRI）數據，2017年(nian)能(neng)源活(huo)動(dong)排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)量占(zhan)全球溫室(shi)氣體總排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)量的(de)73%，農業活(huo)動(dong)排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)11.8%，土地(di)利用變化和林業排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)6.4%，工(gong)業生產過程排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)比(bi)為(wei)5.7%，廢棄物處理排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)3.2%。在能(neng)源排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)活(huo)動(dong)中(zhong)，發電和供熱(re)行業排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)全球溫室(shi)氣體排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)比(bi)重最高，占(zhan)30.4%，交(jiao)通運輸排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)全球碳排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)的(de)16.2%，其中(zhong)道路交(jiao)通是主要(yao)來源，制造業和建筑業排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)全球總排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)的(de)12.4%，建筑部(bu)門排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)全球總排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)的(de)5.6%。

據(ju)此(ci)，報告認為，要實現(xian)碳中和(he)，能(neng)源活動領(ling)域(yu)的(de)零(ling)碳燃料(liao)替代(dai)是核心(xin)內容，同(tong)時(shi)要加快交通運輸、制(zhi)造業(ye)和(he)建筑業(ye)的(de)脫碳過程。農業(ye)等部門溫(wen)室氣(qi)體排放雖然目前占比(bi)較小，但減(jian)排路徑面臨(lin)更加復雜的(de)挑戰，同(tong)樣不容忽視。

中國實現碳中和面臨的挑戰

目前，中(zhong)國已是(shi)全(quan)(quan)球溫室(shi)(shi)氣(qi)體排(pai)放(fang)(fang)的(de)(de)第一大國家。根據(ju)WRI數據(ju)，分部門而言，2017年中(zhong)國發電和(he)(he)供熱行(xing)業(ye)所產生的(de)(de)溫室(shi)(shi)氣(qi)體排(pai)放(fang)(fang)占(zhan)(zhan)全(quan)(quan)國總排(pai)放(fang)(fang)的(de)(de)41.6%，制造業(ye)和(he)(he)建筑業(ye)占(zhan)(zhan)23.2%，工(gong)業(ye)生產過程(cheng)產生的(de)(de)溫室(shi)(shi)氣(qi)體排(pai)放(fang)(fang)占(zhan)(zhan)9.7%，此外交通運輸和(he)(he)農業(ye)部門的(de)(de)碳排(pai)放(fang)(fang)占(zhan)(zhan)比分別是(shi)7.5%和(he)(he)6.1%。和(he)(he)全(quan)(quan)球對(dui)比，中(zhong)國在建筑、交通和(he)(he)農業(ye)部門碳排(pai)放(fang)(fang)占(zhan)(zhan)比明顯(xian)偏低，而工(gong)業(ye)部門占(zhan)(zhan)比較高。

報告(gao)認為(wei)，中國在未(wei)來(lai)碳中和(he)路徑(jing)中面臨的最大的宏觀挑戰，是其經濟增長仍將保持(chi)較高的速(su)度，因此能源(yuan)需求難以很快見頂。

相較于(yu)歐洲和(he)日(ri)韓等發(fa)達(da)國家(jia)，中(zhong)(zhong)國所宣布的碳中(zhong)(zhong)和(he)實現時點晚(wan)10年，但歐美發(fa)達(da)國家(jia)從碳排放(fang)達(da)峰到(dao)承(cheng)諾的碳中(zhong)(zhong)和(he)之(zhi)(zhi)間，所用時間比(bi)中(zhong)(zhong)國長（多(duo)在(zai)40-60年之(zhi)(zhi)間），而中(zhong)(zhong)國從碳達(da)峰到(dao)碳中(zhong)(zhong)和(he)之(zhi)(zhi)間只有三十年的時間，因此任務會(hui)更(geng)(geng)加緊迫(po)，也會(hui)面臨(lin)著更(geng)(geng)大的挑戰。

報(bao)告指出，“2060碳中(zhong)(zhong)和(he)(he)”目標是在中(zhong)(zhong)國(guo)經濟(ji)持續增長、能源需(xu)求持續增加的(de)背景(jing)下實(shi)現，這個過程(cheng)的(de)實(shi)現不僅(jin)需(xu)要中(zhong)(zhong)國(guo)能源結構的(de)加速轉(zhuan)型，更是中(zhong)(zhong)國(guo)經濟(ji)結構的(de)一次變革，是一場意義(yi)深遠的(de)供給側(ce)和(he)(he)需(xu)求側(ce)的(de)革命。

碳中和帶來的投資機遇

報告認為，“2 060碳中和”目標的實現(xian)需要全新(xin)的低碳發展轉(zhuan)型(xing)戰略(lve)，它將倒逼(bi)中國(guo)的能源(yuan)轉(zhuan)型(xing)，使其逐步擺脫對化石(shi)燃料、燃煤(mei)電廠的依(yi)賴，達到突(tu)破能源(yuan)使用現(xian)狀、顛覆(fu)已有(you)技術、打破傳統(tong)工業生態，實現(xian)社會經濟體(ti)(ti)系(xi)、能源(yuan)體(ti)(ti)系(xi)、技術體(ti)(ti)系(xi)的巨大轉(zhuan)變(bian)。

實現(xian)碳中和(he)的(de)八大重點領域包(bao)括(kuo)電力、交通、工業、新材料、建筑、農業、負(fu)碳排放以(yi)及信息通信與數字化領域。

在這些(xie)領域，報(bao)告指(zhi)出，投資(zi)者應該關注的(de)機(ji)會包括：

?電力領域：

在可再生能(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)電(dian)(dian)中，光(guang)伏(fu)和風(feng)電(dian)(dian)被寄予(yu)了厚望。根據IEA（國際能(neng)源(yuan)(yuan)署）預測，全球光(guang)伏(fu)和風(feng)能(neng)在總發(fa)電(dian)(dian)量中的(de)占比將從目前(qian)的(de)7%提升至2040年的(de)24%。其中，太陽能(neng)光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)(dian)增長迅(xun)速，將在可再生能(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)電(dian)(dian)中占據主導(dao)地位。

光(guang)伏和風電的全產業鏈創新(xin)和降(jiang)低成本(ben)是未(wei)來(lai)實現可再生能源發電高速(su)增(zeng)長的最重要驅(qu)動(dong)力，也為創業和投資(zi)提供了(le)重要機遇。

具體值得關注的機會包括(kuo)：

光伏發電中硅片和電池片技術提升、新光伏材料鈣鈦礦技術以及光熱發電技術；風(feng)電領域陸上(shang)風(feng)電的(de)大功率風(feng)機(ji)、大尺寸葉片(pian)開發、海上(shang)風(feng)電全產業(ye)鏈進一步成(cheng)本降(jiang)低以(yi)及(ji)浮式風(feng)電技術的(de)商業(ye)化；可接納大規模可再生(sheng)能(neng)(neng)源的(de)智能(neng)(neng)電網改造、微網系統和(he)分布式發電；儲(chu)能(neng)(neng)技術的(de)成(cheng)本降(jiang)低和(he)廣泛應用等。

?交通領域：

交通(tong)電(dian)(dian)氣(qi)化（電(dian)(dian)動汽車(che)、電(dian)(dian)動卡車(che)等(deng)）、更低碳的鐵路(lu)運輸、城市公共(gong)(gong)交通(tong)與低碳共(gong)(gong)享出行、氫能和生物質燃(ran)料在交通(tong)領域(yu)的應用、海(hai)運和航空領域(yu)的低碳技術創新等(deng)。

?工業領域：

工(gong)業領域電(dian)氣化、鋼鐵行(xing)業更大比例的廢(fei)鋼利用(yong)和電(dian)弧爐應用(yong)、氫(qing)能和生物能煉(lian)鋼技(ji)術進步、水(shui)泥生產(chan)石灰石熟(shu)料(liao)替(ti)代(dai)技(ji)術等(deng)。

?新材料領域：

材(cai)(cai)料的循環利用(yong)再生、生物基(ji)(ji)材(cai)(cai)料替代化石能源為基(ji)(ji)礎的材(cai)(cai)料等。

?建筑領域：

建(jian)筑節能改(gai)造、零(ling)碳(tan)建(jian)筑、電氣化和(he)多能互補系統、零(ling)碳(tan)采(cai)暖和(he)制冷系統、建(jian)筑材料的零(ling)碳(tan)化等；

?農業領域：

化肥和畜禽養殖排放相(xiang)關減(jian)排技術、植物(wu)蛋白替(ti)代肉(rou)類和奶制品、人造肉(rou)、精準農業、基(ji)因編輯、垂(chui)直農業、水產養殖等；

?負碳排放領域：

更低成本(ben)的碳(tan)匯、碳(tan)捕(bu)集封存(cun)和利(li)用（CCUS）、直接空氣碳(tan)捕(bu)集（DAC）等；

?信息技術與數字化領域：

智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)建(jian)筑、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)能源(yuan)、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)生(sheng)活方式(shi)與健康、智(zhi)(zhi)能交通與智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)城市、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)農業、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)制造等(deng)。