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近期市場再提“十四五規劃”，其關鍵抓手是非化石能源占比（包含風電、光伏、水電、核電、生物質），2019年底實際完成值為15.3%。此前，高層在國際場合中承諾為2030達到20%，2050達到50%。

十四五(wu)期間，風電光伏同時進入平價時代(dai)，此前受制于補貼額度，倒推出來的新(xin)增裝機容(rong)量指(zhi)標(biao)的合法性喪(sang)失，國(guo)家(jia)不會明確規定新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)的目(mu)標(biao)，不應設(she)定上限，而非化(hua)石(shi)能(neng)(neng)源(yuan)占(zhan)比決(jue)定了(le)“十四五(wu)”新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)裝機的下(xia)限。

目前來(lai)看，受歐(ou)洲(zhou)綠色復興計劃(hua)啟(qi)發（中歐(ou)在新(xin)能(neng)源方(fang)面價值(zhi)觀一(yi)致(zhi)），這一(yi)指標很可能(neng)上調(diao)至(zhi)高于18%，風光發電量占比(bi)將達到(dao)18%-20%區間(jian)，相應新(xin)增“十(shi)四(si)五”期間(jian)光伏和風電年均新(xin)增裝機將達128-153GW。

過去十(shi)年(nian)(nian)，國內(nei)風電(dian)年(nian)(nian)新增(zeng)裝機的(de)(de)(de)平(ping)均值(zhi)為21GW，根據十(shi)四(si)五(wu)非化(hua)石能源(yuan)占比測算，未來(lai)這一(yi)數值(zhi)有(you)望(wang)大(da)幅躍升(sheng)至36-45GW的(de)(de)(de)區間，需求(qiu)量(liang)接近(jin)翻倍增(zeng)長。陸上(shang)(shang)風電(dian)平(ping)價(jia)(jia)腳步(bu)(bu)走得更快，已(yi)經達到發(fa)電(dian)側平(ping)價(jia)(jia)條件，海上(shang)(shang)風電(dian)則(ze)(ze)仍在(zai)“搶裝”帶補貼(tie)的(de)(de)(de)高電(dian)價(jia)(jia)，“漂浮(fu)式(shi)”則(ze)(ze)被認為是打開(kai)海上(shang)(shang)風電(dian)平(ping)價(jia)(jia)的(de)(de)(de)關鍵一(yi)步(bu)(bu)，業內(nei)普(pu)遍認為2023年(nian)(nian)海上(shang)(shang)風電(dian)也將提前實現平(ping)價(jia)(jia)。目(mu)前，以海上(shang)(shang)風電(dian)龍頭企業明(ming)陽智能(601615,股(gu)吧(ba))（SH.601615）為代表(biao)的(de)(de)(de)主流整機商，已(yi)經開(kai)啟漂浮(fu)式(shi)的(de)(de)(de)研(yan)發(fa)及(ji)應(ying)用。

因風(feng)電產業(ye)整體技術門檻較(jiao)高(gao)，經過此前數(shu)十年(nian)的(de)(de)發(fa)展大(da)浪淘沙，整機(ji)以及零部件環(huan)(huan)節(jie)(jie)的(de)(de)頭(tou)部企業(ye)集(ji)中度都十分高(gao)。每個(ge)環(huan)(huan)節(jie)(jie)前三家企業(ye)累計市(shi)場(chang)份(fen)額(e)均已超(chao)過或接近80%，而平價時(shi)代(dai)的(de)(de)到來更是加劇了這(zhe)一(yi)趨勢。

整(zheng)機作(zuo)為風(feng)電(dian)產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)的核心環節(jie)，其發(fa)(fa)展邏輯更(geng)是由(you)頭(tou)部企業(ye)(ye)(ye)推動技術研發(fa)(fa)和產品(pin)(pin)迭代，帶動產業(ye)(ye)(ye)不斷向更(geng)前(qian)沿的方向發(fa)(fa)展。整(zheng)個過程完美契合“強(qiang)(qiang)(qiang)者恒強(qiang)(qiang)(qiang)”的趨勢(shi)(shi)(shi)，一(yi)些投入度(du)以及競爭力不足(zu)的企業(ye)(ye)(ye)逐漸退出(chu)，向剩余企業(ye)(ye)(ye)出(chu)讓(rang)其市(shi)場份額。目前(qian)，整(zheng)機環節(jie)已(yi)經進入到迅(xun)速發(fa)(fa)展期，技術及產品(pin)(pin)更(geng)新(xin)迭代加快(kuai)，傳統雙饋技術基本已(yi)退出(chu)“大(da)機組”賽(sai)道，而半直驅(qu)則憑借其發(fa)(fa)電(dian)效率高、輕量化(hua)的核心優勢(shi)(shi)(shi)成為了(le)新(xin)的熱(re)點(dian)，目前(qian)引(yin)領這一(yi)技術的是明陽智(zhi)能(neng)（SH.601615）。今年7月，明陽智(zhi)能(neng)先后推出(chu)了(le)陸(lu)上MySE5.2-166機型和海(hai)上MySE11-203機型，強(qiang)(qiang)(qiang)勢(shi)(shi)(shi)刷新(xin)國內乃至亞洲的風(feng)機單機功率記錄。據(ju)悉，東(dong)汽、海(hai)裝、上海(hai)電(dian)氣等業(ye)(ye)(ye)內企業(ye)(ye)(ye)也(ye)紛紛開(kai)啟(qi)相關研究，意欲轉(zhuan)入這一(yi)熱(re)門領域中。

在(zai)十四(si)五(wu)規劃引(yin)導(dao)的巨大利好(hao)(hao)沖擊下，上周五(wu)風電板塊集(ji)體大漲，本周熱度仍(reng)在(zai)持續。乘著政策利好(hao)(hao)的東風，機構紛紛搶籌行業頭部企業。截至9月14日收盤，風電板塊整體大漲，漲幅逾15%。