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受(shou)新冠(guan)疫(yi)情全(quan)球蔓(man)延和OPEC+（石油(you)輸出國組織歐佩(pei)克(ke)以及沙(sha)特(te)阿拉伯和俄羅(luo)斯等非歐佩(pei)克(ke)產(chan)油(you)國）減產(chan)談判(pan)破裂(lie)等因素(su)影響，今年特(te)別是近期(qi)(qi)以來國際油(you)價(jia)大(da)幅跳水。未來，將進入一個較長時期(qi)(qi)的(de)低油(you)價(jia)時代。

作為(wei)(wei)(wei)世界上(shang)最大(da)的(de)油(you)氣進口國(guo)(guo)，中國(guo)(guo)長期以(yi)來始終對(dui)能(neng)(neng)源(yuan)安(an)全高度(du)關(guan)注，擔心被切(qie)斷“能(neng)(neng)源(yuan)命脈”，同時(shi)卻忽視了自(zi)己(ji)所(suo)擁有(you)的(de)能(neng)(neng)源(yuan)全產(chan)鏈優勢，一(yi)度(du)在國(guo)(guo)際能(neng)(neng)源(yuan)體(ti)系(xi)中處于被動地位。低油(you)價(jia)時(shi)代(dai)，中國(guo)(guo)應該(gai)轉換(huan)思路(lu)，以(yi)更(geng)主(zhu)動有(you)為(wei)(wei)(wei)的(de)姿態，充分(fen)發揮在國(guo)(guo)際能(neng)(neng)源(yuan)體(ti)系(xi)中的(de)“結構性(xing)(xing)權(quan)力”，有(you)所(suo)為(wei)(wei)(wei)、有(you)所(suo)不為(wei)(wei)(wei)，切(qie)實(shi)維護國(guo)(guo)家能(neng)(neng)源(yuan)安(an)全、能(neng)(neng)源(yuan)企業(ye)良性(xing)(xing)運轉以(yi)及(ji)能(neng)(neng)源(yuan)消費(fei)者切(qie)身(shen)權(quan)益。

世界油氣市場洗牌，低油價時代來臨

在新能源(yuan)革命背景下，世界(jie)(jie)油(you)(you)氣(qi)市(shi)場(chang)和能源(yuan)地緣政治(zhi)正(zheng)在重(zhong)新洗牌(pai)。這一輪的國(guo)際油(you)(you)價(jia)(jia)大(da)幅跳水是供(gong)需失衡和產(chan)(chan)油(you)(you)國(guo)激烈爭奪(duo)市(shi)場(chang)份(fen)額的結果。從(cong)需求面說，正(zheng)在全(quan)球(qiu)加速蔓延的新冠疫情(qing)在很大(da)程(cheng)度(du)上導(dao)(dao)致世界(jie)(jie)經濟，特別是最大(da)的能源(yuan)進口國(guo)——中國(guo)能源(yuan)消費的“急(ji)性下降”，石(shi)油(you)(you)需求迅速下滑自(zi)然(ran)會(hui)導(dao)(dao)致油(you)(you)價(jia)(jia)斷(duan)崖式跳水；從(cong)供(gong)應方(fang)面而(er)(er)言，目前全(quan)球(qiu)石(shi)油(you)(you)供(gong)應充足而(er)(er)且過剩。本來(lai)，2016年底以來(lai)形成的OPEC+的減產(chan)(chan)機制(zhi)使油(you)(you)價(jia)(jia)維持在一個相對合理的區間，但沙特與(yu)俄羅(luo)斯(si)為爭奪(duo)市(shi)場(chang)份(fen)額而(er)(er)導(dao)(dao)致減產(chan)(chan)談判破裂引(yin)發(fa)了世界(jie)(jie)范(fan)圍的“價(jia)(jia)格戰”，石(shi)油(you)(you)供(gong)給增加將導(dao)(dao)致油(you)(you)價(jia)(jia)進一步下跌。

3月6日OPEC+部長(chang)會(hui)議(yi)的(de)(de)(de)減產(chan)(chan)談(tan)判破裂后(hou)，沙特(te)已宣布開始(shi)大(da)幅增產(chan)(chan)，計(ji)(ji)劃兩年內將(jiang)產(chan)(chan)量增至(zhi)每(mei)天1200萬(wan)-1250萬(wan)桶。俄(e)羅斯也計(ji)(ji)劃每(mei)天增產(chan)(chan)至(zhi)1100萬(wan)—1150萬(wan)桶。3月9日，盡管俄(e)能源部長(chang)諾瓦克(ke)表示(shi)不排除(chu)與OPEC聯(lian)合采(cai)(cai)取措施(shi)穩定(ding)市(shi)場的(de)(de)(de)可能性(xing)，并(bing)稱下一次OPEC+會(hui)議(yi)計(ji)(ji)劃在5-6月舉行(xing)。但沙特(te)能源大(da)臣稱“看(kan)不到(dao)在5-6月召(zhao)開會(hui)議(yi)的(de)(de)(de)明智之處，這(zhe)只會(hui)顯示(shi)出我(wo)們未能在應對目前這(zhe)場危機時做本應做的(de)(de)(de)事，采(cai)(cai)取必要(yao)的(de)(de)(de)措施(shi)。”實際(ji)上(shang)明確(que)拒絕了俄(e)的(de)(de)(de)建議(yi)。這(zhe)意味著石油(you)價格(ge)價戰正式打響，并(bing)最(zui)少將(jiang)持續兩年的(de)(de)(de)時間。

更為(wei)重要的(de)是，自(zi)2010年代中后期以來，美國(guo)(guo)(guo)“頁巖革(ge)命(ming)”取得突(tu)破性進展(zhan)，美國(guo)(guo)(guo)借助頁巖油(you)(you)氣(qi)開發一(yi)(yi)舉(ju)超(chao)過沙(sha)特和(he)(he)俄羅(luo)斯(si)成為(wei)世(shi)界第一(yi)(yi)大石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)和(he)(he)天然氣(qi)生產(chan)國(guo)(guo)(guo)。2018年，美國(guo)(guo)(guo)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)產(chan)量占(zhan)全(quan)球石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)市(shi)場(chang)的(de)份額為(wei)16%，2019年進一(yi)(yi)步上升至(zhi)18%，超(chao)過俄羅(luo)斯(si)的(de)16%和(he)(he)沙(sha)特的(de)15%。美國(guo)(guo)(guo)從最大油(you)(you)氣(qi)進口國(guo)(guo)(guo)向油(you)(you)氣(qi)生產(chan)大國(guo)(guo)(guo)的(de)轉變促使世(shi)界油(you)(you)氣(qi)市(shi)場(chang)加速(su)從“賣(mai)方市(shi)場(chang)”變為(wei)“買方市(shi)場(chang)”。

國(guo)(guo)(guo)際能源(yuan)(yuan)地緣政(zheng)治也(ye)隨之變(bian)化，沙(sha)特(te)、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等傳統油氣生產國(guo)(guo)(guo)在國(guo)(guo)(guo)際能源(yuan)(yuan)市場(chang)(chang)上的(de)地位(wei)相(xiang)應(ying)下降，歐(ou)洲(zhou)、日韓、特(te)別是中國(guo)(guo)(guo)的(de)市場(chang)(chang)重(zhong)要性(xing)進一(yi)(yi)步提(ti)升，而美(mei)國(guo)(guo)(guo)作(zuo)為(wei)世界(jie)第(di)一(yi)(yi)大油氣生產國(guo)(guo)(guo)、金融霸權國(guo)(guo)(guo)以及唯一(yi)(yi)超級(ji)大國(guo)(guo)(guo)，其在世界(jie)油氣市場(chang)(chang)和能源(yuan)(yuan)地緣政(zheng)治中的(de)優(you)勢地位(wei)則更加明顯。

受世界(jie)經濟增速放緩、全球石油(you)(you)消費已(yi)過峰(feng)值(zhi)高點并進(jin)入下行區間、全球能(neng)源轉型加速推進(jin)、可再(zai)生能(neng)源已(yi)具備相當競(jing)爭能(neng)力等多重(zhong)因素影響，低油(you)(you)價(jia)時代(dai)已(yi)經來臨(lin)。國際分析機構認為(wei)，油(you)(you)價(jia)短期(qi)(qi)內(nei)有跌(die)破20美(mei)元的(de)風險，中(zhong)長期(qi)(qi)很可能(neng)在40美(mei)元左右(you)徘徊并很難突破60—70美(mei)元的(de)上限。

中國應以全新思路看待能源安全

隨著油氣資(zi)源對(dui)(dui)外依(yi)存度的不斷攀升，中國多年來對(dui)(dui)能源安全(quan)給予(yu)了特別關(guan)注，甚至某(mou)種(zhong)(zhong)程度上有“能源饑渴癥”和(he)“能源焦(jiao)(jiao)慮癥”的情(qing)況，特別擔(dan)心有人切(qie)(qie)斷我們的“能源命(ming)脈”。這種(zhong)(zhong)焦(jiao)(jiao)慮集中表(biao)現(xian)在四(si)個方面：一是(shi)擔(dan)心掐斷供(gong)應，二(er)是(shi)害怕(pa)切(qie)(qie)斷運輸(shu)，三是(shi)恐懼價格高(gao)企，四(si)是(shi)考(kao)慮戰爭風險。

“能源(yuan)(yuan)焦慮(lv)癥”的一個突出表現就是(shi)困擾國(guo)(guo)人多(duo)年的“馬六甲困局”。其核(he)心(xin)假設是(shi)中國(guo)(guo)80%的石(shi)油(you)進口經(jing)過馬六甲海峽(xia)，一旦爆發戰爭(zheng)，將(jiang)給(gei)中國(guo)(guo)的能源(yuan)(yuan)安(an)全(quan)構成致(zhi)命威脅。因此，中國(guo)(guo)需要大力發展陸上油(you)氣運輸(shu)通(tong)道，以保障(zhang)能源(yuan)(yuan)安(an)全(quan)。

乍看起來這一(yi)論斷(duan)頭(tou)頭(tou)是道，但實際上有兩(liang)個問題值得深入推敲：一(yi)是將戰爭作為日常經濟(ji)社(she)會決策的前提假設是否合(he)理？二是為了(le)保障“能源(yuan)安全”是否值得只(zhi)重視供應(ying)而忽略成本？

深(shen)入思考(kao)就(jiu)可以明白(bai)，在現代戰(zhan)爭條件下，高精度激光制導炸彈完(wan)全(quan)可以對陸(lu)上能源運輸管道(dao)構成毀滅(mie)性(xing)打(da)擊，綿延(yan)數(shu)千甚(shen)至近萬公里的陸(lu)上油氣管道(dao)比分散性(xing)的海上運輸更不(bu)安全(quan)。而(er)在戰(zhan)爭條件下，我們當然會實施戰(zhan)時經濟狀態(tai)，首(shou)先(xian)確保軍事油料所需(xu)，難道(dao)還(huan)要(yao)維持日常性(xing)油氣進口嗎？

此外，能源(yuan)安(an)(an)全(quan)不僅要運(yun)(yun)輸安(an)(an)全(quan)，還要關注“以合(he)理的(de)價格”獲得可持(chi)續供(gong)應(ying)。在中國國家安(an)(an)全(quan)戰略判定“和平與發展是當今(jin)世界主流，在未來相當長(chang)時(shi)期內(nei)不可能發生大規(gui)模戰爭”的(de)情況下，大規(gui)模修建陸上油氣管(guan)道的(de)投資成(cheng)本和運(yun)(yun)營(ying)成(cheng)本如何消化(hua)？

因此(ci)，我們需要(yao)反(fan)思(si)“馬六甲(jia)困局”是不是一個被人為夸大(da)了的威脅？我們是把日常經(jing)濟社會決(jue)策的前提放在一般的經(jing)濟規(gui)律(lv)和市場運作上，還是放在以戰爭(zheng)作為起點的假設上？

事實(shi)上(shang)(shang)，自上(shang)(shang)世紀60年(nian)代石油危機結束特別(bie)是冷戰(zhan)后全球(qiu)化深入推(tui)進(jin)以來，石油和(he)天然氣已經成為國際市(shi)場(chang)上(shang)(shang)流動(dong)性最強、市(shi)場(chang)化水平和(he)金融化程度極高的大宗(zong)商品(pin)，其商品(pin)屬性已遠(yuan)(yuan)遠(yuan)(yuan)超過其戰(zhan)略(lve)屬性。以往我(wo)們過于強調中國油氣依賴進(jin)口的“短板”，但(dan)實(shi)際上(shang)(shang)，國際能源產業鏈是由資(zi)源、資(zi)金、技術、市(shi)場(chang)四(si)個因素(su)共同(tong)組成的，中國在這四(si)個方面都有足(zu)夠優(you)勢。

隨著新能源革命特別是國際油氣市場由“賣方市場”向“買方市場”轉變，中國龐大的能源消費市場正在成為我們手中所掌握的重要“結構性權力”，可以成為對外能源合作至關重要的議價工具和保障中國能源安全的重要手段。

而在實踐中，我們還沒(mei)有充(chong)分認識到這種“結(jie)構性權(quan)(quan)力(li)”的(de)重大戰略(lve)價值，還沒(mei)有形(xing)成以這種“結(jie)構性權(quan)(quan)力(li)”維(wei)護自身能源(yuan)安全和打(da)造(zao)中國(guo)在國(guo)際能源(yuan)戰略(lve)格局中影響力(li)、塑造(zao)力(li)和主(zhu)導(dao)力(li)的(de)總體思路和可操作性工具(ju)。如何(he)發(fa)揮這種結(jie)構性權(quan)(quan)力(li)的(de)影響力(li)，是學術研究、政策制訂和公司(si)運營都應該著(zhu)力(li)加強的(de)地方。

以“結構性權力”維護中國能源安全

著眼世界油氣市場和國(guo)際能(neng)(neng)源地(di)緣政治(zhi)變化，中國(guo)不宜再妄(wang)自菲(fei)薄(bo)，應(ying)該充分認識到(dao)自身所擁有的能(neng)(neng)源“結構性權(quan)力”，化“軟肋(lei)”為優勢(shi)，多策并舉(ju)，切實(shi)維護國(guo)家能(neng)(neng)源安全、能(neng)(neng)源企業良性運轉(zhuan)以及(ji)能(neng)(neng)源消費者權(quan)益。

短期內，考慮(lv)到新冠疫(yi)情影(ying)響很多既有中(zhong)(zhong)外(wai)油(you)(you)氣(qi)合約履行，外(wai)國(guo)供應商可能向中(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)(qi)業追(zhui)究違(wei)約責任，中(zhong)(zhong)國(guo)相關企(qi)(qi)業可以(yi)疫(yi)情“非可抗力”理(li)由爭(zheng)取與對方達成和解(jie)，避免違(wei)約賠償；考慮(lv)到沙(sha)特已宣布4月份將(jiang)提(ti)高其石油(you)(you)產量至1000萬桶/日，并宣布對亞洲地區降價(jia)4-6美元(yuan)/桶，這有可能引發(fa)連鎖(suo)效(xiao)應，導致國(guo)際油(you)(you)價(jia)進一步下挫(cuo)，中(zhong)(zhong)國(guo)應充(chong)分發(fa)揮國(guo)家石油(you)(you)戰略儲備和商業儲備設施效(xiao)能，爭(zheng)取做到足額(e)儲備。

此外，當(dang)前國(guo)(guo)(guo)(guo)內與(yu)(yu)國(guo)(guo)(guo)(guo)際成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)油(you)價(jia)格(ge)嚴重(zhong)倒掛、差距(ju)巨大，不(bu)僅(jin)引起國(guo)(guo)(guo)(guo)內消費者諸多不(bu)滿，也增加(jia)了疫(yi)情條件(jian)下的物流成(cheng)(cheng)本和(he)企(qi)業壓(ya)力，國(guo)(guo)(guo)(guo)家相(xiang)關政策主管部門(men)可(ke)考慮適當(dang)增加(jia)國(guo)(guo)(guo)(guo)內外成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)油(you)價(jia)格(ge)聯動機制的強度與(yu)(yu)彈性(xing)，讓國(guo)(guo)(guo)(guo)內成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)油(you)價(jia)格(ge)與(yu)(yu)國(guo)(guo)(guo)(guo)際油(you)價(jia)進(jin)一步接(jie)軌。

中期內，首先要(yao)加大國(guo)(guo)家石(shi)油(you)天(tian)然氣戰略儲備以(yi)及商業儲備基礎設施建(jian)設力(li)度，增強我國(guo)(guo)應對(dui)進(jin)而(er)(er)影(ying)響國(guo)(guo)際油(you)氣市場變(bian)化的能力(li)，并更(geng)好地解(jie)決(jue)調(diao)峰問題；其(qi)次要(yao)積極引導中外油(you)氣合作規則向于(yu)我有(you)利的方(fang)向轉變(bian)。隨著國(guo)(guo)際油(you)氣從“賣方(fang)市場”向“買(mai)方(fang)市場”轉變(bian)，“市場為王(wang)”正(zheng)使能源消費國(guo)(guo)的話語(yu)(yu)權(quan)(quan)迅速上升，而(er)(er)油(you)氣出口國(guo)(guo)則話語(yu)(yu)權(quan)(quan)下降。

以俄(e)羅斯與(yu)歐盟天(tian)(tian)(tian)然氣合(he)(he)作為例：以往雙方(fang)采(cai)取的(de)是以長期石油指(zhi)數(shu)化合(he)(he)約(yue)、照(zhao)付(fu)不(bu)議(yi)條款為核(he)心(xin)的(de)“格羅寧(ning)根原則”，其核(he)心(xin)是買方(fang)承擔數(shu)量(liang)風(feng)險(xian)、賣方(fang)擔任價格風(feng)險(xian)。但(dan)由(you)于現在俄(e)羅斯對(dui)市(shi)場的(de)需求遠(yuan)高于歐盟對(dui)資源(yuan)的(de)需求，因(yin)而歐盟借(jie)助“第三能源(yuan)一攬子法(fa)案”、建立多個歐洲天(tian)(tian)(tian)然氣交易中心(xin)、加大(da)液化天(tian)(tian)(tian)然氣進(jin)口等多種(zhong)方(fang)式，推動由(you)市(shi)場供求主導的(de)商業模(mo)式來削弱(ruo)俄(e)羅斯的(de)傳統(tong)權力，使歐洲天(tian)(tian)(tian)然氣市(shi)場價格不(bu)再由(you)長期合(he)(he)約(yue)決定，而是同時由(you)市(shi)場供求關(guan)系(xi)驅動、并受管道氣與(yu)液化氣之間競(jing)爭關(guan)系(xi)的(de)影響，從而成功(gong)地將價格風(feng)險(xian)和數(shu)量(liang)風(feng)險(xian)都轉向賣方(fang)俄(e)羅斯。而俄(e)羅斯不(bu)得不(bu)更改石油指(zhi)數(shu)條款、降低照(zhao)付(fu)不(bu)議(yi)比例，甚至對(dui)歐打折銷售。

中(zhong)國(guo)可以(yi)(yi)充分參考歐盟經驗，借國(guo)際(ji)油氣(qi)市(shi)場供(gong)大于求、價(jia)(jia)格(ge)(ge)低(di)迷之機，修(xiu)改與俄羅斯(si)、土庫曼斯(si)坦、緬甸天(tian)然氣(qi)貿易協議(yi)中(zhong)與油價(jia)(jia)掛鉤以(yi)(yi)及(ji)照付不(bu)議(yi)條(tiao)款，最大限(xian)度(du)維護(hu)我(wo)方利益；此外，在“市(shi)場為王”之際(ji)，各大油氣(qi)生產(chan)國(guo)都(dou)迫切希望爭奪中(zhong)國(guo)市(shi)場份(fen)額。中(zhong)國(guo)可進一步加大油氣(qi)進口多元化力度(du)，調動出(chu)口方相互間競爭，促使沙特(te)、俄羅斯(si)、澳大利亞、卡(ka)塔爾等能源(yuan)供(gong)應(ying)商向(xiang)我(wo)提供(gong)更優惠的出(chu)口價(jia)(jia)格(ge)(ge)和(he)其他(ta)條(tiao)件。

長(chang)(chang)期看，宜進一步(bu)推動(dong)國內油氣行業(ye)市場化改革，全面(mian)、充分地(di)融(rong)入(ru)(ru)全球能源治理(li)體系，穩步(bu)提升話語權(quan)與影響力(li)。首先，考慮到(dao)世界(jie)已(yi)經進入(ru)(ru)經濟低(di)增長(chang)(chang)、石油消費(fei)低(di)增長(chang)(chang)和長(chang)(chang)期供大于求的局(ju)面(mian)，我宜對(dui)未(wei)來中長(chang)(chang)期能源發展戰略(lve)以及全球產業(ye)鏈(lian)、價(jia)值鏈(lian)調整進行深入(ru)(ru)思(si)考、做到(dao)合理(li)布局(ju)。

其次，要穩步推進國內(nei)油氣行業市場化改(gai)革，更(geng)(geng)多(duo)吸引民間(jian)資(zi)本和外資(zi)參與資(zi)源開(kai)發、油氣貿易、管網建設(she)與運營以及戰略和商業儲備基礎設(she)施建設(she)，以最大(da)(da)限度的利益捆綁(bang)實現政府、企(qi)業、消費者以及國內(nei)外投資(zi)者的共享(xiang)、多(duo)贏。但同時要考慮(lv)到(dao)，隨著低油價時代的到(dao)來，很(hen)多(duo)大(da)(da)型油氣開(kai)發項目面臨的經濟(ji)風險上升(sheng)。有(you)鑒于(yu)(yu)此，可適當放(fang)緩國內(nei)大(da)(da)型油氣田開(kai)發,“但留(liu)分(fen)寸地(di),留(liu)于(yu)(yu)后人耕”。而(er)對于(yu)(yu)國外伙(huo)伴的油氣開(kai)發、特別(bie)是(shi)高(gao)風險的深(shen)水(shui)與極(ji)地(di)項目，更(geng)(geng)要慎之又慎。

第(di)三(san)，可(ke)參考(kao)歐(ou)盟經驗，穩(wen)步(bu)推進(jin)(jin)國內多地(di)油(you)氣(qi)交易中心(xin)建(jian)設，在(zai)更大范圍內實現國內外兩種資源(yuan)的(de)有效(xiao)、平衡利用(yong)，進(jin)(jin)一(yi)步(bu)提升(sheng)我在(zai)國際油(you)氣(qi)定(ding)價機(ji)制中的(de)地(di)位(wei)與作用(yong)；此外，目前國際油(you)氣(qi)市(shi)(shi)場仍一(yi)定(ding)程度存在(zai)“亞洲溢價”，這是由于(yu)東亞三(san)個最大的(de)能源(yuan)進(jin)(jin)口(kou)國中、日、韓缺乏(fa)有效(xiao)的(de)能源(yuan)合作造成的(de)。中國應積(ji)極推動中日韓能源(yuan)合作，以建(jian)設東亞能源(yuan)共同市(shi)(shi)場為抓手促進(jin)(jin)東亞一(yi)體化建(jian)設。