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提到十一年前的“4萬億(yi)計劃”，不少(shao)人仍記(ji)憶(yi)猶新。

2008年(nian)9月(yue)(yue)，國(guo)際金融危機全(quan)面爆發后，中國(guo)經濟增速(su)快(kuai)速(su)回落，出口出現(xian)負增長(chang)，為了應對這種(zhong)危局，中國(guo)政府(fu)于2008年(nian)11月(yue)(yue)推(tui)出了進一步(bu)擴大(da)內需、促(cu)進經濟平穩較快(kuai)增長(chang)的十項(xiang)措(cuo)施。實(shi)施這十大(da)措(cuo)施，到2010年(nian)底約投資4萬(wan)億元(yuan)。

后來這部分資金不少流(liu)入了(le)房地產(chan)、礦產(chan)等投資回報率較高的(de)(de)行業(ye)。在經濟(ji)下滑期，靠著對基建的(de)(de)政(zheng)策拯(zheng)救，最(zui)后穩定了(le)GDP。但(dan)隨之而(er)來的(de)(de)國內債務規模(mo)直線(xian)攀升(sheng)，房價一路(lu)上漲，產(chan)能嚴重過剩的(de)(de)“后遺癥(zheng)”，至(zhi)今仍為世人詬病(bing)。

可(ke)再生能(neng)源，同(tong)樣是被大規模(mo)的政(zheng)策刺(ci)激扶(fu)植起來的行業。為了實(shi)現低碳(tan)化發展，我國(guo)能(neng)源主管(guan)部門推出(chu)了一系列鼓勵、扶(fu)持、引導政(zheng)策。強(qiang)力的電價補貼助力我國(guo)光伏、風電發電裝(zhuang)機規模(mo)雙(shuang)雙(shuang)躍居世界第(di)一，領航(hang)全球。

如今，新(xin)能(neng)源(yuan)每個產業(ye)幾乎已發展至萬億規模，相比之下，補貼拖(tuo)欠的缺口巨(ju)大，要想填(tian)滿將再一次舉(ju)國之力：

國家(jia)發改(gai)委能源研究所(suo)研究員王斯成測算，截止到2018年(nian)底，可再生能源補貼(tie)拖(tuo)欠已(yi)經達到2000億元人民幣，不(bu)算2019年(nian)以后(hou)的新增補貼(tie)。20年(nian)后(hou)，補貼(tie)全部退出，25年(nian)(2013年(nian)開始)合計約(yue)3萬億元補貼(tie)資金。

但今時(shi)不(bu)同(tong)往日，如果說當年的4萬億(yi)是(shi)拯救(jiu)我國經濟的“猛藥(yao)(yao)”，可再生能源(yuan)的這3萬億(yi)補貼，估計就(jiu)是(shi)產業的“止血藥(yao)(yao)”了。

一

借(jie)助政(zheng)策優(you)勢(shi)，一大(da)批新(xin)能源企業借(jie)勢(shi)飛速成長。中國風電、光伏耀眼成就的背后(hou)，補(bu)貼政(zheng)策功不可(ke)沒。

發展到如今，對于中國光伏、風電產業來說，2021年前(qian)將要完成(cheng)去補貼的(de)重大(da)歷程。

2019年(nian)初，財(cai)政部(bu)在部(bu)委新政討論會上曾表示，今年(nian)新增補貼規模內的(de)光伏項(xiang)目(mu)將不拖欠(qian)補貼。近日，財(cai)政部(bu)網站發布關于(yu)下達可(ke)再(zai)生能(neng)源電價(jia)附加補助資(zi)金，總預算額866億。優(you)先(xian)足(zu)額及(ji)時支(zhi)付：光伏扶(fu)貧、自然人分(fen)布式光伏、公(gong)共可(ke)再(zai)生能(neng)源獨立(li)電力系統等涉及(ji)民生的(de)項(xiang)目(mu);對(dui)于(yu)其他(ta)發電項(xiang)目(mu)，按照各項(xiang)目(mu)補貼需求等比例撥付。

圖片來源：王斯成PPT

根據可再(zai)生能源電價附加演進情況(kuang)，放到(dao)如今看來，當(dang)年(nian)定的(de)補貼電價相當(dang)之(zhi)高(gao)。巨大的(de)存量項(xiang)目、20年(nian)電價不變，國家財政壓(ya)力被鎖的(de)死(si)死(si)的(de)。

從2006年(nian)以(yi)來，我國6次上調(diao)電價(jia)附加征(zheng)收(shou)標準，從最早的0.1分/kwh，逐(zhu)步提高至1.9分/kwh。財政(zheng)部歷年(nian)公布的“全國政(zheng)府(fu)性基金收(shou)入、支(zhi)出(chu)決算(suan)表”顯示，2012至2017年(nian)，我國可再生能源附加總收(shou)入為2853.68億(yi)元，總支(zhi)出(chu)為2763.64億(yi)元，累計(ji)結(jie)余90.04億(yi)元。

近幾(ji)年國家表明，為減輕企(qi)業(ye)負擔，促進實體經濟(ji)發(fa)展，著(zhu)力降低企(qi)業(ye)及社會用電成(cheng)本(ben)。業(ye)內人士分析可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)附加標(biao)準(zhun)上調可(ke)能(neng)性不大(da)。

目前可再生(sheng)能(neng)源補(bu)貼(tie)資金來(lai)源以電(dian)價(jia)附加為(wei)主(約80%)，財政(zheng)(zheng)補(bu)貼(tie)為(wei)輔(不(bu)超過(guo)20%)。而(er)財政(zheng)(zheng)出錢補(bu)足可再生(sheng)能(neng)源附加缺口很難操作，以致于后(hou)來(lai)催生(sheng)了“531新政(zheng)(zheng)”。

行業(ye)分析人士計算，由于新能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)項(xiang)目快(kuai)速(su)增(zeng)加，所有新能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)項(xiang)目納入(ru)補(bu)貼后(hou)，2018年底的補(bu)貼缺(que)口高達2088億元(yuan)。可再生能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)補(bu)貼資金長期(qi)拖欠，導致不少企業(ye)資金鏈(lian)斷裂、停(ting)產、瀕臨(lin)倒(dao)閉(bi)。

二

刨去計算(suan)結果的差(cha)異，可再生能源(yuan)補貼未來總(zong)計達(da)到萬億量級(ji)已是不(bu)爭的事實。

在1-7批可再(zai)生能源(yuan)目(mu)錄(lu)中(zhong)，風電(dian)項(xiang)目(mu)累計獲得補貼1282.95億元(yuan)，占49.8%。相對于光伏而言(yan)，更早發展的風電(dian)進入目(mu)錄(lu)的項(xiang)目(mu)較(jiao)多(duo)。但不論(lun)是風電(dian)還是光伏，更多(duo)的項(xiang)目(mu)不在目(mu)錄(lu)當(dang)中(zhong)。

根據中電(dian)聯(lian)數據，截止2018年6月底，中國(guo)光伏總(zong)裝機(ji)(ji)容量為15606萬kW，而進(jin)入(ru)前(qian)七批進(jin)入(ru)可(ke)再(zai)生能源(yuan)補(bu)貼目錄(lu)的(de)光伏電(dian)站規模共(gong)計(ji)約(yue)(yue)50GW，僅占(zhan)目前(qian)中國(guo)總(zong)裝機(ji)(ji)規模的(de)32%。截止2018年6月底，風電(dian)累計(ji)并網1.96億kW，進(jin)入(ru)目錄(lu)的(de)為1.4億kW，約(yue)(yue)28%的(de)風電(dian)項目未進(jin)入(ru)補(bu)貼目錄(lu)。也有生物質項目未進(jin)目錄(lu)。

業內人(ren)士(shi)估算，進入前(qian)(qian)7批補(bu)貼(tie)目錄的項(xiang)目，年補(bu)貼(tie)需求約為812億(yi)元，如果將目前(qian)(qian)和未(wei)來(lai)的光伏扶(fu)貧項(xiang)目優(you)先納入補(bu)貼(tie)，到2020年，進入目錄項(xiang)目的總補(bu)貼(tie)需求約為900億(yi)元。根據我國目前(qian)(qian)的用電量水平及增速，未(wei)來(lai)的可再生(sheng)能(neng)源附(fu)加基本(ben)每年可以達到900億(yi)元。

綜上所述，可(ke)再生能(neng)源附加每(mei)年(nian)收(shou)入之所以(yi)能(neng)基本可(ke)覆(fu)蓋前7批目錄需求(qiu)，是因(yin)為大部分項目沒(mei)有進目錄。前文中提到，如果全部項目都(dou)進入補貼，實際需求(qiu)缺口2018年(nian)底便(bian)已經擴大到2000億元以(yi)上。

目(mu)前，可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)(sheng)能源附加不能大幅開源。若無(wu)新的(de)(de)(de)財政補(bu)貼資(zi)金來(lai)源，國家(jia)第(di)八批(pi)可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)(sheng)能源補(bu)貼目(mu)錄(lu)申(shen)請(qing)和批(pi)準將遙遙無(wu)期(qi)。也(ye)(ye)有消息(xi)稱(cheng)可(ke)(ke)能在明(ming)年(nian)(nian)(nian)1月份(fen)開始申(shen)報，前7批(pi)目(mu)錄(lu)收(shou)錄(lu)了(le)2016年(nian)(nian)(nian)3月前并網(wang)的(de)(de)(de)項(xiang)目(mu)，這樣(yang)看(kan)來(lai)，2016年(nian)(nian)(nian)4月的(de)(de)(de)項(xiang)目(mu)，就(jiu)結結實(shi)實(shi)的(de)(de)(de)被拖了(le)4年(nian)(nian)(nian)。根據(ju)2018年(nian)(nian)(nian)發第(di)7批(pi)目(mu)錄(lu)的(de)(de)(de)情(qing)況，其中最長的(de)(de)(de)也(ye)(ye)被拖了(le)3年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)時間。

然而，補貼拖欠并非(fei)一(yi)時之(zhi)舉，以光(guang)伏(fu)為例，競價、平價成為今(jin)年的主基調(diao)，這對(dui)于投資企(qi)業來說(shuo)，意味著更(geng)低(di)的度電成本。

目(mu)前(qian)在光伏電站投(tou)資(zi)(zi)領域，央企(qi)、國企(qi)的大規模(mo)"殺入(ru)"，很大程(cheng)度上是因(yin)為這(zhe)些企(qi)業的融資(zi)(zi)成(cheng)本遠(yuan)低于(yu)民營(ying)光伏電站投(tou)資(zi)(zi)商。補(bu)貼嚴重拖欠(qian)的情況下(xia)，不少(shao)企(qi)業也在出售資(zi)(zi)產及(ji)股權(quan)斷臂求生。

面對龐大的(de)補貼(tie)缺(que)口，國家發(fa)(fa)改(gai)委能源研(yan)究所可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能源發(fa)(fa)展中心副主任陶冶曾提出(chu)(chu)從三個(ge)方(fang)面來著手解決：1、對成熟的(de)可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能源發(fa)(fa)電(dian)技(ji)術持(chi)續實(shi)(shi)施(shi)補貼(tie)退坡(po)直至退出(chu)(chu);2、全面實(shi)(shi)施(shi)以(yi)競(jing)爭方(fang)式(shi)激勵可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能源發(fa)(fa)電(dian)降低成本;3、清除政策(ce)實(shi)(shi)施(shi)障礙，使可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能源電(dian)價補貼(tie)水平及時反映(ying)成本。

在(zai)煤價堅挺，火(huo)電企(qi)(qi)(qi)業又被(bei)限制發電小時的情況下，火(huo)電本身的經營利(li)潤壓力(li)在(zai)不斷(duan)加(jia)大(da)。隨著央(yang)企(qi)(qi)(qi)領導的調換，對傳(chuan)統火(huo)電堅守的態度(du)(du)有了些許變(bian)化，今年(nian)以來(lai)，央(yang)企(qi)(qi)(qi)加(jia)大(da)新(xin)能源投資(zi)力(li)度(du)(du)成(cheng)為大(da)趨勢(shi)，未來(lai)大(da)概率(lv)央(yang)企(qi)(qi)(qi)做運營，民企(qi)(qi)(qi)做中上游制造，按環(huan)節分工明確。