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綠電交易量跨越式增長的背后，是綠電供給的蓬勃發展和綠電消費和需求的水漲船高。在市場機制和銜接機制打通后，綠電交易量還將邁上新的臺階。

近期，國家能(neng)源局先后發布了《電力(li)中長期交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)基本規則—綠(lv)(lv)色電力(li)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)專章(zhang)（征求意見(jian)稿）》、《可(ke)再生能(neng)源綠(lv)(lv)色電力(li)證書核(he)發和交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)規則（征求意見(jian)稿）》，讓綠(lv)(lv)電、綠(lv)(lv)證市場再度(du)泛(fan)起(qi)波瀾(lan)。

征求意見稿(gao)中明確綠電(dian)(dian)(dian)交易定義：綠電(dian)(dian)(dian)是(shi)指風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)（含分散(san)式和(he)海(hai)風(feng)(feng)）、太(tai)陽能(neng)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)（含分布(bu)式和(he)光熱發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)）、常規水電(dian)(dian)(dian)、生物質發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)、地熱能(neng)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)、海(hai)洋能(neng)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)等已建檔立(li)卡的(de)(de)項目所生產的(de)(de)全部電(dian)(dian)(dian)量，初期參與的(de)(de)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)側主體為風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)、光伏發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)項目。

而在2023年(nian)7月，國家發(fa)(fa)(fa)(fa)改委、財政(zheng)部、國家能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)局就曾聯合發(fa)(fa)(fa)(fa)布文件，將綠色(se)電力證書核發(fa)(fa)(fa)(fa)范(fan)圍從陸上(shang)風(feng)電和(he)集中(zhong)式光伏發(fa)(fa)(fa)(fa)電項(xiang)(xiang)目(mu)，擴展(zhan)到所有已建(jian)檔立(li)卡的可(ke)再生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)(fa)(fa)(fa)電項(xiang)(xiang)目(mu)，包括風(feng)電、太陽能(neng)(neng)(neng)發(fa)(fa)(fa)(fa)電、生物質(zhi)發(fa)(fa)(fa)(fa)電、地熱能(neng)(neng)(neng)發(fa)(fa)(fa)(fa)電等，實現綠證核發(fa)(fa)(fa)(fa)全(quan)覆蓋(gai)。

近(jin)期(qi)公布的征(zheng)求意見(jian)稿則(ze)是在(zai)此前(qian)文件基礎上的進一步優化(hua)和規范。政策、制度不(bu)斷完善(shan)的同時，我國綠電交(jiao)(jiao)易的范圍也(ye)在(zai)不(bu)斷擴大(da)。隨著今年(nian)2月初《內(nei)蒙古電力(li)市(shi)場綠色電力(li)交(jiao)(jiao)易試(shi)點方(fang)案》獲批，目前(qian)，我國已有(you)國家電網(wang)(wang)、南方(fang)電網(wang)(wang)和蒙西電網(wang)(wang)3個(ge)綠電交(jiao)(jiao)易試(shi)點。

據2024年(nian)全國能源工作會議披露(lu)，2023年(nian)全年(nian)核發綠證約1.76億個，綠電交(jiao)易電量(liang)累計(ji)達到611億千(qian)瓦時，這(zhe)兩項(xiang)數據分(fen)別(bie)是2022年(nian)的7.8倍(bei)和10.5倍(bei)。在綠電交(jiao)易量(liang)逐年(nian)大幅攀升的背后，我國綠電供給與需求如何，哪(na)(na)些(xie)企(qi)業是主(zhu)要買(mai)家(jia)，又存在哪(na)(na)些(xie)挑戰(zhan)？

圖說：2023年(nian)全(quan)國(guo)綠電交易量同(tong)比(bi)大(da)幅增加

來源(yuan)：中(zhong)電聯、華泰研究

01--綠電供給蓬勃發展

“碳(tan)達峰、碳(tan)中和”目標提出(chu)后，我(wo)國可再生能(neng)(neng)源(yuan)迎來了新一輪(lun)爆發式增長。隨著可再生能(neng)(neng)源(yuan)裝機量、發電量的不斷(duan)提升，我(wo)國的能(neng)(neng)源(yuan)結構也(ye)在經歷著深刻(ke)的變革。

截至2023年12月底，全(quan)(quan)(quan)國(guo)可(ke)再生能(neng)源(yuan)(yuan)發電(dian)裝(zhuang)機容量達15.16億(yi)(yi)千(qian)瓦，占全(quan)(quan)(quan)國(guo)發電(dian)總裝(zhuang)機的51.9%；2023年全(quan)(quan)(quan)國(guo)可(ke)再生能(neng)源(yuan)(yuan)新(xin)增裝(zhuang)機3.05億(yi)(yi)千(qian)瓦，占全(quan)(quan)(quan)國(guo)新(xin)增發電(dian)裝(zhuang)機的八(ba)成以上。2023年，全(quan)(quan)(quan)國(guo)可(ke)再生能(neng)源(yuan)(yuan)發電(dian)量近(jin)3萬億(yi)(yi)千(qian)瓦時，接近(jin)全(quan)(quan)(quan)社(she)會用電(dian)量的三分(fen)之一。

圖說(shuo)：我(wo)國(guo)綠電裝機容量變化（GW）

來(lai)源：iFinD，興業證券

剛剛過去的(de)2023年(nian)，我國全年(nian)新(xin)增風電(dian)75.9GW，光伏216.9GW，均創歷(li)史新(xin)高。因此截(jie)止2023年(nian)底，我國風電(dian)、太陽能發電(dian)累(lei)計(ji)裝機達10.5億千瓦，占(zhan)總裝機的(de)比重從2022年(nian)的(de)29.6%提(ti)升至36.0%。

而這一(yi)(yi)數字，在(zai)2024年(nian)一(yi)(yi)季度得到(dao)了(le)進一(yi)(yi)步提升。在(zai)4月29日舉行的(de)國(guo)(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)局(ju)2024年(nian)一(yi)(yi)季度新聞發布會上，國(guo)(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)局(ju)新能(neng)源(yuan)和可再生能(neng)源(yuan)司(si)副司(si)長(chang)潘慧敏(min)表(biao)示(shi)，我國(guo)(guo)可再生能(neng)源(yuan)裝機規模不斷實現(xian)新突(tu)破。

圖說(shuo)：我(wo)國新能源(yuan)新增(zeng)裝機(ji)容量占比(bi)

來源：國家能(neng)源局，中信建(jian)投證券

潘慧敏介紹，“截(jie)至2024年3月底，全國(guo)(guo)(guo)可再生能(neng)源裝機達(da)到(dao)15.85億(yi)千(qian)瓦(wa)，同比增長26%，約(yue)占我(wo)國(guo)(guo)(guo)總裝機的52.9%。其(qi)中(zhong)，風電(dian)(dian)和光(guang)伏(fu)(fu)(fu)發電(dian)(dian)之(zhi)和突破11億(yi)千(qian)瓦(wa)。”截(jie)至今年3月底，全國(guo)(guo)(guo)風電(dian)(dian)累計并網容(rong)量達(da)到(dao)4.57億(yi)千(qian)瓦(wa)，其(qi)中(zhong)陸上風電(dian)(dian)4.19億(yi)千(qian)瓦(wa)，海上風電(dian)(dian)3803萬千(qian)瓦(wa)；全國(guo)(guo)(guo)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)發電(dian)(dian)裝機容(rong)量達(da)到(dao)6.59億(yi)千(qian)瓦(wa)，其(qi)中(zhong)集(ji)中(zhong)式(shi)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)3.79億(yi)千(qian)瓦(wa)，分布式(shi)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)2.8億(yi)千(qian)瓦(wa)。

此(ci)外，截至2024年3月底，全(quan)(quan)國水電(dian)累(lei)(lei)計(ji)裝機容(rong)量達(da)4.23億千(qian)(qian)(qian)瓦(wa)，其(qi)中(zhong)常規水電(dian)3.71億千(qian)(qian)(qian)瓦(wa)，抽水蓄能5254萬千(qian)(qian)(qian)瓦(wa)。全(quan)(quan)國生物質(zhi)發電(dian)累(lei)(lei)計(ji)裝機則達(da)到4477萬千(qian)(qian)(qian)瓦(wa)。

中國(guo)電(dian)(dian)力(li)企業聯合會在《2023-2024年度(du)全國(guo)電(dian)(dian)力(li)供需形(xing)勢分(fen)析預測(ce)報告》中預測(ce)，2024年底，并網風電(dian)(dian)和太陽(yang)能發電(dian)(dian)合計(ji)裝機規模將首次超過(guo)煤電(dian)(dian)裝機，達到13億千瓦(wa)左(zuo)右(you)(you)，占總(zong)裝機比重(zhong)上升至40%左(zuo)右(you)(you)。

02--綠電消費潛力巨大

在可再(zai)生能源裝機(ji)規模不斷實(shi)現新突破的(de)同時，為促進(jin)可再(zai)生能源消納利用(yong)，我國初(chu)步構(gou)建了以(yi)綠(lv)電交易(yi)為主要手段，輔助(zhu)以(yi)綠(lv)證交易(yi)的(de)市場(chang)機(ji)制，以(yi)充分(fen)反映綠(lv)電的(de)電能量價(jia)(jia)值和環境(jing)價(jia)(jia)值，而對(dui)于綠(lv)電的(de)消費和需求也在水(shui)漲(zhang)船高(gao)。

自(zi)2021年(nian)9月正式啟(qi)動(dong)試點(dian)以(yi)來，我國綠(lv)電交易(yi)市(shi)場規(gui)模持續擴大。截(jie)至2023年(nian)底，國網(wang)經(jing)(jing)營區(qu)累計(ji)成(cheng)交綠(lv)電規(gui)模830億(yi)千瓦(wa)時(shi)，其(qi)中2021年(nian)76.38億(yi)千瓦(wa)時(shi)，2022年(nian)143.08億(yi)千瓦(wa)時(shi)，2023年(nian)超過600億(yi)千瓦(wa)時(shi)，參與交易(yi)的經(jing)(jing)營主(zhu)體達(da)兩(liang)萬余家。

南網經(jing)營區自試點以(yi)來，綠(lv)電交(jiao)易(yi)(yi)量則擴大(da)了近20倍(bei)，累計完成215億千(qian)(qian)瓦時、綠(lv)證交(jiao)易(yi)(yi)14億千(qian)(qian)瓦時，參與市場主體超2000家、覆蓋25個省(sheng)份。2023年綠(lv)電交(jiao)易(yi)(yi)同比增長(chang)125%，綠(lv)證交(jiao)易(yi)(yi)同比增長(chang)近4倍(bei)。

圖說：2022-2023年(nian)綠(lv)電交易規模同比大幅上升

來(lai)源：北京(jing)電力交易中(zhong)心、華泰研究

內蒙古在(zai)2023年新能(neng)源總裝(zhuang)機(ji)規(gui)模躍(yue)居全(quan)國(guo)第(di)一后(hou)(hou)，成(cheng)為(wei)全(quan)國(guo)首(shou)個新能(neng)源裝(zhuang)機(ji)并(bing)網(wang)規(gui)模突破1億(yi)千瓦的省份，其在(zai)綠(lv)電交(jiao)易(yi)開閘后(hou)(hou)便迅速取得了令(ling)人矚(zhu)目(mu)的成(cheng)績。3月18日，內蒙古電力多邊交(jiao)易(yi)市場(chang)首(shou)次組織(zhi)綠(lv)電交(jiao)易(yi)，將綠(lv)電交(jiao)易(yi)納入中長期交(jiao)易(yi)范疇共計(ji)861家經營主體積極參與，成(cheng)交(jiao)電量87.80億(yi)千瓦時。

在政策方面(mian)，自2017年以(yi)來，我(wo)國(guo)出(chu)臺了多項綠色(se)電(dian)(dian)(dian)力相(xiang)關(guan)政策，引導社會(hui)進行綠色(se)電(dian)(dian)(dian)力消費。其(qi)中，今年年初，國(guo)家能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)局印發(fa)《2024年能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)監管(guan)工作要點(dian)》，提出(chu)要逐步擴大綠電(dian)(dian)(dian)交易(yi)規(gui)模(mo)，加快(kuai)推(tui)進綠電(dian)(dian)(dian)、綠證市場(chang)建設，培育綠色(se)電(dian)(dian)(dian)力消費市場(chang)。這是繼去年三部門(men)發(fa)布(bu)《關(guan)于做好可再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)綠色(se)電(dian)(dian)(dian)力證書(shu)全(quan)覆蓋(gai)工作促進可再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)電(dian)(dian)(dian)力消費的通知》后，有關(guan)綠電(dian)(dian)(dian)綠證市場(chang)建設的又一重要政策。

圖(tu)說：我國綠色電(dian)力(li)部分相關政策

來源(yuan)：國家發展改革(ge)委、中國政(zheng)府(fu)網(wang)、國家能源(yuan)局官網(wang)，德邦研究所

部分省(sheng)(sheng)市在此基礎上通過一(yi)系列強制性政策刺激可再生(sheng)能源消(xiao)費(fei)的需(xu)求。例(li)如，《江蘇省(sheng)(sheng)促(cu)進綠(lv)(lv)色(se)消(xiao)費(fei)實施方案》提出(chu)，到2025年(nian)，高耗能企業電力(li)消(xiao)費(fei)中綠(lv)(lv)色(se)電力(li)占比不低于30%。

除了政策引導，企(qi)業(ye)自身出于(yu)(yu)落實減碳責任(ren)、產(chan)品出口需(xu)要、上游企(qi)業(ye)需(xu)求(qiu)(qiu)、國外(wai)總(zong)部或客戶要求(qiu)(qiu)等動因，也開(kai)始積極參與綠(lv)電(dian)交易(yi)。企(qi)業(ye)作為(wei)電(dian)力(li)消費(fei)的(de)(de)終(zhong)端用戶，近年來(lai)對于(yu)(yu)綠(lv)色電(dian)力(li)的(de)(de)需(xu)求(qiu)(qiu)不斷(duan)提升(sheng)，以阿里巴(ba)巴(ba)、騰(teng)訊為(wei)代表(biao)的(de)(de)互聯網科技企(qi)業(ye)，以巴(ba)斯夫、科思創為(wei)代表(biao)的(de)(de)國際化(hua)工企(qi)業(ye)紛紛推動擴大綠(lv)電(dian)交易(yi)規模并開(kai)始試點(dian)新型綠(lv)電(dian)交易(yi)模式。

根據彭博新能源財經發布的《2023年中(zhong)國(guo)企(qi)業綠電交(jiao)易排行榜》顯(xian)示，科技巨頭、重工業企(qi)業、車企(qi)和先(xian)進(jin)制造商目前(qian)在(zai)綠電市場中(zhong)最為活躍。其中(zhong)，2023年國(guo)內最大綠電買(mai)方阿里巴(ba)巴(ba)集團全(quan)年簽署(shu)的綠電購買(mai)量達到了(le)1610GWh。與去年自身的水平(ping)相比，2023年綠電買(mai)方五強的綠電消納總量同(tong)比提升約95%。

圖說：2023年中國企業綠電交(jiao)易買方(fang)五強

來源：BNEF

與(yu)此(ci)同時，受企(qi)業氣候目標、國(guo)際(ji)環境(jing)影(ying)響，以在華跨國(guo)企(qi)業為(wei)核心、供應鏈企(qi)業支撐配合的模式下(xia)，眾多(duo)跨國(guo)企(qi)業長(chang)期以來一(yi)直(zhi)尋(xun)求在中國(guo)直(zhi)接(jie)采(cai)購(gou)綠電(dian)(dian)的機會。這其中化工巨(ju)頭巴斯夫(fu)在綠電(dian)(dian)交易開市之時，便成為(wei)當時綠電(dian)(dian)交易中長(chang)三角地區(qu)最大購(gou)買(mai)方。2022年，巴斯夫(fu)與(yu)國(guo)家電(dian)(dian)投集(ji)團廣東電(dian)(dian)力有限公司(si)率先(xian)簽(qian)署了國(guo)內首筆長(chang)期購(gou)電(dian)(dian)框架協議。

圖說(shuo)：跨國企(qi)業綠電長期(qi)交易合同案例

來源：落基山研究所

而液空(kong)中國在去年6月與(yu)三(san)峽集團簽(qian)訂了(le)十(shi)年期超(chao)20億度的綠電合(he)作(zuo)協議，這成為了(le)自全國綠電交易啟動以(yi)來(lai)，三(san)峽集團簽(qian)訂的交易量最大、合(he)作(zuo)周(zhou)期最長的單筆(bi)實質性綠電協議。

此外(wai)，隨(sui)著數(shu)(shu)字經(jing)濟的(de)爆發(fa)，未來也將(jiang)激發(fa)海量綠電(dian)(dian)需(xu)求，或將(jiang)開辟新(xin)能源(yuan)發(fa)展新(xin)時代。銀河證券研究(jiu)院分(fen)析指出，數(shu)(shu)字經(jing)濟的(de)爆發(fa)將(jiang)為(wei)綠色電(dian)(dian)力(li)需(xu)求帶來顯著增量，。僅以數(shu)(shu)據中心為(wei)例(li)，其預計(ji)2025、2030、2035年國內數(shu)(shu)據中心用電(dian)(dian)量分(fen)別(bie)(bie)為(wei)0.51萬億(yi)(yi)千瓦時、1.27萬億(yi)(yi)千瓦時、2.90萬億(yi)(yi)千瓦時，占全(quan)社(she)會用電(dian)(dian)量比例(li)分(fen)別(bie)(bie)為(wei)5%、9.8%、17.6%。

銀河證券研究院根據“數(shu)據中心(xin)(xin)-電力(li)系統需(xu)求模型”，測(ce)算出2026-2030年(nian)，僅為滿足(zu)數(shu)據中心(xin)(xin)耗電需(xu)求催生的光伏(fu)、風電年(nian)均新增裝(zhuang)(zhuang)機(ji)可達64GW、28GW，2031-2035年(nian)升至137GW、60GW；風光裝(zhuang)(zhuang)機(ji)帶動(dong)儲(chu)能(neng)配套，截至2030年(nian)、2035年(nian)，預計儲(chu)能(neng)累(lei)計新增裝(zhuang)(zhuang)機(ji)可達350.9GWh、1926.6GWh。

03--挑戰仍存

作(zuo)為“證電(dian)(dian)(dian)合(he)一”的(de)可再(zai)生能源消費方式(shi)，雖然綠電(dian)(dian)(dian)的(de)供給和消費正在經歷跨越式(shi)增長。但由于綠電(dian)(dian)(dian)交(jiao)(jiao)易(yi)主(zhu)要以(yi)用(yong)電(dian)(dian)(dian)側自(zi)愿認(ren)購(gou)為主(zhu)，且(qie)證電(dian)(dian)(dian)合(he)一受電(dian)(dian)(dian)力傳輸容量和電(dian)(dian)(dian)力市(shi)場交(jiao)(jiao)易(yi)機制(zhi)約束，2023年全(quan)(quan)國綠色電(dian)(dian)(dian)力省(sheng)內交(jiao)(jiao)易(yi)量為537.7億千(qian)瓦(wa)時，占(zhan)全(quan)(quan)國市(shi)場交(jiao)(jiao)易(yi)量比(bi)重約為0.95%，占(zhan)全(quan)(quan)國綠電(dian)(dian)(dian)發電(dian)(dian)(dian)量的(de)3.7%。

“目(mu)前可再生能源市場(chang)化交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)(de)比例已經較(jiao)高，但(dan)是綠電(dian)專(zhuan)場(chang)交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)(de)交(jiao)(jiao)易(yi)量卻很小。”清(qing)華四川院電(dian)力(li)市場(chang)與碳市場(chang)研(yan)究(jiu)所副所長蔡元(yuan)紀指(zhi)出，綠色電(dian)力(li)消(xiao)費的(de)(de)場(chang)景還不(bu)明確，綠色電(dian)力(li)的(de)(de)需求沒有放(fang)開，很多企業買(mai)風光只是由于(yu)價(jia)格便宜，并不(bu)關心獲取綠證。基(ji)于(yu)此，可再生能源的(de)(de)環(huan)境溢價(jia)也不(bu)夠清(qing)晰合理(li)。

同時，區域間綠電(dian)交(jiao)(jiao)易情況差距較大，跨(kua)省電(dian)力(li)交(jiao)(jiao)易面(mian)臨一(yi)定的(de)壁壘掣肘，綠電(dian)交(jiao)(jiao)易市(shi)場建設仍充滿挑戰。中國(guo)城市(shi)經濟學會產業綠色發(fa)展研(yan)究部主任白衛國(guo)就(jiu)指(zhi)出，現在綠電(dian)交(jiao)(jiao)易以(yi)省內為主，按照規定“參與跨(kua)省可(ke)再生(sheng)能源市(shi)場化交(jiao)(jiao)易或綠色電(dian)力(li)交(jiao)(jiao)易對應的(de)電(dian)量，按物理電(dian)量計入受端(duan)省份可(ke)再生(sheng)能源消費量”，省間綠電(dian)交(jiao)(jiao)易的(de)統計核算規則以(yi)及銜接亟待(dai)統一(yi)規范(fan)。

圖說(shuo)：白鶴灘(tan)—浙江(jiang)±800千(qian)伏(fu)特(te)高(gao)壓直流(liu)輸電工(gong)程浙江(jiang)段

來源：國家電網

北京電(dian)力交(jiao)易中心副總經(jing)理龐博對開展省間綠(lv)電(dian)交(jiao)易提(ti)出(chu)建(jian)議，首先(xian)是進(jin)一步(bu)提(ti)升綠(lv)色電(dian)力供給能力，需求(qiu)側(ce)的(de)資源(yuan)要進(jin)行聚合(he)化(hua)。其次是進(jin)一步(bu)激發(fa)綠(lv)色電(dian)力消(xiao)費需求(qiu)，鼓勵新能源(yuan)參與到市(shi)場(chang)中來，還要積極推進(jin)綠(lv)色電(dian)力消(xiao)費核算認(ren)證。最后推動(dong)多級(ji)協同的(de)綠(lv)電(dian)領域標準矩陣(zhen)布(bu)局，交(jiao)易組織要更加精細化(hua)。