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近日，國家能源局發布《國家能源局綜合司關于推動光熱發電規模化發展有關事項的通知》，《通知》提出力爭“十四五”期間，全國光熱發電每年新增開工規模達到300萬千瓦左右。

巨豐(feng)投顧(gu)高級投資顧(gu)問李建杰在接受《證券日報》記者采訪時表示(shi)，在國家政策支(zhi)持、引導和(he)新能(neng)源基地對(dui)光熱長(chang)時儲能(neng)的剛性需(xu)求下，我國光熱產業有望(wang)逐(zhu)步(bu)由示(shi)范階段(duan)邁入商業化前(qian)期，實現從“0-1”突破(po)，“十四五(wu)”期間(jian)每年3GW的開工規模有望(wang)帶(dai)動400億左(zuo)右的市場空(kong)間(jian)。

政策等利好因素推動下，光(guang)熱發電板塊備受(shou)市(shi)場關(guan)注。今年來(lai)，一批光(guang)熱發電項目吸(xi)引了(le)許多主營新(xin)能(neng)源(yuan)、電力(li)系統(tong)領域的(de)上(shang)市(shi)公司，多家(jia)公司先后(hou)公開表示中標或承建(jian)包攬相關(guan)信息。

光熱行業開啟快速增長空間

當前，我國(guo)(guo)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)環(huan)(huan)境面臨內外部(bu)的機遇與挑(tiao)戰。今年以來，我國(guo)(guo)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)技術不斷(duan)取得新(xin)突(tu)破，3月份，我國(guo)(guo)首個(ge)“風(feng)光(guang)火(huo)儲一體化”大型綜合能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)基(ji)(ji)地(di)外送項(xiang)(xiang)目(mu)、全球最大規模“沙戈荒”風(feng)電(dian)光(guang)伏基(ji)(ji)地(di)項(xiang)(xiang)目(mu)等開工建設(she)，儲能(neng)(neng)、鈉(na)電(dian)池等產(chan)業化步伐加快。而在外部(bu)環(huan)(huan)境下(xia)，國(guo)(guo)際油市動蕩(dang)、核電(dian)安(an)全情(qing)緒擾動、碳(tan)酸鋰價格波動等不確定因素還在疊(die)加，能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)市場挑(tiao)戰與機遇并存。

在此背景下，光熱行業具備增長空間和發展必要性條件。

廣西大學(xue)副校長、南開大學(xue)金融發展研(yan)究院院長田利輝(hui)在接受《證券日報》記者采訪(fang)時表示，光(guang)熱發電不僅是可再生能源(yuan)，而且在電力(li)系統中兼(jian)具(ju)調峰電源(yuan)和儲(chu)能雙(shuang)重功(gong)能。在當前新能源(yuan)消納壓(ya)力(li)日漸加大、電力(li)市場化程度持續深化的背(bei)景下，光(guang)熱發電發展具(ju)有重要性，出現了新的增長空間。

4月(yue)10日，國金證券指出(chu)，儲能(neng)市場(chang)熱度空(kong)前，產品快速迭代有利研發優(you)勢企(qi)業(ye)(ye)(ye)突(tu)圍(wei)，銷售(shou)端反(fan)饋全(quan)年(nian)翻倍以上增長大概(gai)率，碳酸鋰降價(jia)超(chao)預(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)利好海外訂(ding)單占比高(gao)的(de)系統企(qi)業(ye)(ye)(ye)實現(xian)利潤擴張；光熱獲(huo)能(neng)源局最新通(tong)知文件推動(dong)，儲能(neng)屬(shu)性+轉動(dong)慣量優(you)勢有望令光熱在(zai)當前消納(na)背景下迎來新的(de)發展契機；板(ban)塊超(chao)預(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)績(ji)持續發布，堅定看(kan)好板(ban)塊在(zai)企(qi)業(ye)(ye)(ye)批量業(ye)(ye)(ye)績(ji)超(chao)預(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)、裝(zhuang)機一致預(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)&全(quan)年(nian)盈(ying)利預(yu)(yu)(yu)測上修(xiu)驅動(dong)下的(de)中(zhong)期(qi)(qi)預(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)修(xiu)復和股價(jia)反(fan)彈，近兩周(zhou)筑底跡(ji)象顯(xian)著。

從市場空間來看(kan)，中信證(zheng)券預計(ji)光熱行業(ye)規(gui)模化發展將帶(dai)動產業(ye)鏈降本(ben)和效率提(ti)高。結合風光大基地在火電、抽蓄基礎上配置輔助性靈活能源需求，預計(ji)“十四(si)五”期間開啟快速(su)增(zeng)長新(xin)增(zeng)裝機(ji)規(gui)模4-5GW，對(dui)應640-800億EPC市場空間。

多家公司加快建設完善產業鏈

今年(nian)來(lai)，多家主營新(xin)能源、電(dian)力系統領域的上(shang)市(shi)公(gong)司開(kai)始進駐一(yi)批光熱發電(dian)項目，先后公(gong)開(kai)表示(shi)公(gong)司中標或承(cheng)建包攬相關信息。

將新(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)作為公司業務發展優(you)先(xian)方向的三維化學(xue)，其2月22日(ri)在投資者互動平(ping)臺表示，公司依托(tuo)現有技術儲(chu)備在氫(qing)能源(yuan)(yuan)(yuan)、太陽能傳(chuan)儲(chu)熱、空氣儲(chu)能等領域進(jin)行了探索，并陸續承(cheng)接（參與）了一些(xie)項(xiang)目的設計或總(zong)包任務。如：中(zhong)國(guo)石(shi)化青島煉油化工有限責(ze)任公司青島氫(qing)能資源(yuan)(yuan)(yuan)基地項(xiang)目、中(zhong)廣核德令哈50MW槽式(shi)光熱電站熱傳(chuan)儲(chu)熱系統的總(zong)承(cheng)包項(xiang)目等。

在更細分的(de)領域，一些上(shang)市公司(si)逐漸補(bu)充與(yu)完(wan)善光(guang)熱發電(dian)的(de)產業(ye)鏈(lian)，推動國產化替代。

安彩高科(ke)(ke)下(xia)屬全(quan)資子公(gong)司(si)(si)光(guang)熱(re)(re)科(ke)(ke)技是(shi)目(mu)前(qian)國內少數能(neng)(neng)夠(gou)批(pi)量生產(chan)(chan)光(guang)熱(re)(re)玻(bo)璃(li)的企(qi)業之一(yi)，其光(guang)熱(re)(re)玻(bo)璃(li)產(chan)(chan)品可用于太陽能(neng)(neng)光(guang)熱(re)(re)電站(zhan)。該公(gong)司(si)(si)4月3日在投資者互動(dong)平臺(tai)表示(shi)，公(gong)司(si)(si)現有(you)光(guang)伏玻(bo)璃(li)行業專(zhuan)利50多件，涵蓋(gai)了光(guang)伏玻(bo)璃(li)窯爐熔制(zhi)工藝(yi)技術(shu)、光(guang)伏玻(bo)璃(li)鍍(du)膜(mo)液(ye)制(zhi)備、壓延(yan)輥關鍵設備生產(chan)(chan)制(zhi)作與多種(zhong)光(guang)伏玻(bo)璃(li)花型(xing)等(deng)專(zhuan)有(you)技術(shu)。公(gong)司(si)(si)目(mu)前(qian)依(yi)靠自身(shen)能(neng)(neng)力，完(wan)全(quan)掌(zhang)握光(guang)伏玻(bo)璃(li)的生產(chan)(chan)技術(shu)，開發并擁(yong)有(you)關鍵生產(chan)(chan)設備、自控(kong)系統及鍍(du)膜(mo)液(ye)研發能(neng)(neng)力。

聯誠(cheng)精(jing)密3月23日在投資者互動平臺表示(shi)，公司生(sheng)產(chan)(chan)的(de)各類精(jing)密機械零部件產(chan)(chan)品廣泛應(ying)用(yong)于光(guang)熱發(fa)電(dian)(dian)等(deng)多(duo)種行業，主要產(chan)(chan)品均可實現國(guo)產(chan)(chan)。重(zhong)點(dian)發(fa)展光(guang)伏新(xin)能源業務的(de)雙良節能也表示(shi)，光(guang)熱發(fa)電(dian)(dian)領域的(de)換熱儲能技術已(yi)經(jing)開發(fa)完成，目(mu)前(qian)需(xu)要光(guang)熱發(fa)電(dian)(dian)市(shi)場的(de)引導。

李建杰表示，在(zai)(zai)光熱(re)發電(dian)(dian)領域(yu)內，多家公司(si)正在(zai)(zai)擴充產線、投入(ru)研發、加(jia)(jia)快建設和(he)國產化(hua)替代，以滿足不(bu)(bu)斷(duan)(duan)增長的市場需求。未(wei)來(lai)，光熱(re)發電(dian)(dian)技(ji)術(shu)將會(hui)被廣泛應用于各個(ge)領域(yu)，例如能源儲(chu)備、能源互(hu)補和(he)分布式(shi)能源等。同時，隨著技(ji)術(shu)的不(bu)(bu)斷(duan)(duan)進步(bu)和(he)成本的不(bu)(bu)斷(duan)(duan)下(xia)降，光熱(re)發電(dian)(dian)將會(hui)成為未(wei)來(lai)可(ke)持續能源的重要(yao)組成部分，為電(dian)(dian)力系統實現(xian)更加(jia)(jia)高(gao)效、可(ke)持續和(he)環(huan)保的發展目標。