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就國(guo)家電網在(zai)5G的(de)(de)合作與應用上，一個最典型的(de)(de)例子就是(shi)“多站(zhan)(zhan)(zhan)融(rong)合”項(xiang)目(mu)，在(zai)已有(you)變電站(zhan)(zhan)(zhan)資源(yuan)的(de)(de)基(ji)礎上，融(rong)合建設數(shu)據(ju)中心站(zhan)(zhan)(zhan)、充換電站(zhan)(zhan)(zhan)、儲能站(zhan)(zhan)(zhan)、5G基(ji)站(zhan)(zhan)(zhan)、北斗基(ji)站(zhan)(zhan)(zhan)、光(guang)伏站(zhan)(zhan)(zhan)等，通過(guo)深(shen)挖變電站(zhan)(zhan)(zhan)資源(yuan)價值，形成靠(kao)近電力公司(si)的(de)(de)邊緣計算(suan)資源(yuan)，深(shen)度參與國(guo)網公司(si)的(de)(de)5G建設。

近期，有關(guan)5G的(de)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)政策和相關(guan)要(yao)求密(mi)集發(fa)布，在疫情對經(jing)(jing)濟增(zeng)長造成(cheng)沖(chong)擊的(de)背景下，以5G建(jian)設(she)為(wei)(wei)代表的(de)新基(ji)(ji)建(jian)將成(cheng)為(wei)(wei)逆周期調節對沖(chong)經(jing)(jing)濟下行的(de)重(zhong)要(yao)手段，財政政策發(fa)力重(zhong)點將落到新基(ji)(ji)建(jian)上，既能夠對經(jing)(jing)濟增(zeng)長形成(cheng)托底作用(yong)，又符合當前經(jing)(jing)濟轉型和產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)趨勢。

具體來看：

1）2月21日習近平總書(shu)記主持召(zhao)開的中共中央政治局(ju)會議上強(qiang)調，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯(lian)網等加快發展；

2）2月22日(ri)，工信(xin)部召開(kai)加(jia)快推進(jin)5G發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)、做好信(xin)息通信(xin)業(ye)(ye)(ye)(ye)復工復產(chan)工作電視電話會(hui)議，會(hui)議強調要加(jia)快5G商用步(bu)伐(fa)，推動(dong)信(xin)息通信(xin)業(ye)(ye)(ye)(ye)高質量發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。統(tong)籌協調解(jie)決5G建(jian)設(she)中(zhong)的實際問題，持續(xu)推進(jin)5G發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，加(jia)快5G建(jian)設(she)；發(fa)(fa)(fa)揮5G建(jian)設(she)對“穩投(tou)資(zi)”、帶動(dong)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)的作用；進(jin)一(yi)步(bu)深(shen)化(hua)5G與工業(ye)(ye)(ye)(ye)、醫療(liao)、教育、車聯網(wang)等(deng)(deng)垂直行業(ye)(ye)(ye)(ye)的融(rong)合發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)；抓住5G在網(wang)絡教育、在線醫療(liao)、遠程辦(ban)公等(deng)(deng)業(ye)(ye)(ye)(ye)務發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)機遇；

3）2月23日，中國聯通積極響(xiang)應，表示已與中國電信就5G網絡建(jian)設(she)(she)召開專(zhuan)題會議(yi)，上半年力爭完成47個(ge)城市、10萬基(ji)站的(de)任務(wu)，到三季度力爭完成原(yuan)(yuan)計(ji)劃2020年全年的(de)25萬基(ji)站建(jian)設(she)(she)任務(wu)，確(que)保5G建(jian)設(she)(she)目(mu)標(biao)不降低。也就意(yi)味著2020年四季度或將較原(yuan)(yuan)計(ji)劃新(xin)增一個(ge)季度的(de)訂單。

2020年5G建(jian)設不(bu)但(dan)不(bu)會受到疫情影響，而且在中央定調5G對于拉動經濟、實現產業(ye)(ye)升級的背景下，5G相關投資有(you)望加(jia)碼，全年5G基(ji)站(zhan)建(jian)設有(you)望超(chao)預(yu)期，5G建(jian)設將進入加(jia)速階段(duan)，使得5G產業(ye)(ye)鏈充(chong)分受益5G建(jian)設加(jia)速的紅利。

從產業(ye)鏈來看，上游天線、射(she)頻器(qi)件(jian)（PCB、射(she)頻芯片、濾(lv)波器(qi)等(deng)）、光模塊等(deng)細分行(xing)業(ye)將優先(xian)受(shou)益于5G基站的(de)(de)(de)(de)建(jian)(jian)設(she)。此(ci)外(wai)，5G發揮(hui)其作用(yong)(yong)的(de)(de)(de)(de)應(ying)用(yong)(yong)場景和行(xing)業(ye)將成為5G商用(yong)(yong)落地的(de)(de)(de)(de)重(zhong)點。隨著后續(xu)5G商用(yong)(yong)的(de)(de)(de)(de)不(bu)(bu)斷(duan)推進(jin)，5G與(yu)工業(ye)、教育、醫療、車聯(lian)網等(deng)行(xing)業(ye)應(ying)用(yong)(yong)落地將得到進(jin)一步推動(dong)。風險提(ti)示(shi)：5G建(jian)(jian)設(she)推進(jin)不(bu)(bu)及預(yu)期；海外(wai)黑天鵝事件(jian)（主權評級下調等(deng)）、政(zheng)策監管（金融(rong)去杠(gang)桿等(deng)）。

以下(xia)內容主要包括(kuo)國(guo)家電(dian)網與5G之間的(de)(de)關系，在5G發(fa)展(zhan)的(de)(de)路徑(jing)和重(zhong)點受益的(de)(de)標(biao)的(de)(de)三個(ge)角度來講。

首(shou)先是國家電(dian)網(wang)對5G的作(zuo)用與貢獻。簡(jian)單來講，主(zhu)要是“鐵塔(ta)共(gong)享(xiang)”。在中(zhong)國鐵塔(ta)的197萬存量站(zhan)址不足的情況下，國家電(dian)網(wang)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱國網(wang)公(gong)司(si)(si)）350萬電(dian)力桿塔(ta)成(cheng)為5G基站(zhan)低(di)成(cheng)本快速布(bu)局的優良共(gong)享(xiang)資(zi)源(yuan)。因此，不僅國家電(dian)網(wang)公(gong)司(si)(si)便與中(zhong)國鐵塔(ta)公(gong)司(si)(si)簽署“共(gong)享(xiang)鐵塔(ta)”的戰略(lve)合作(zuo)協議，國網(wang)的地方公(gong)司(si)(si)也分(fen)別與鐵塔(ta)的地方公(gong)司(si)(si)簽訂了戰略(lve)協議。

其(qi)(qi)次是(shi)5G對國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)家電(dian)網(wang)(wang)的(de)(de)(de)益處(chu)。對國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)網(wang)(wang)而言，不管被稱(cheng)為“泛在(zai)電(dian)力物聯網(wang)(wang)”還(huan)是(shi)“能(neng)源(yuan)(yuan)互聯網(wang)(wang)”或者其(qi)(qi)他(ta)的(de)(de)(de)名字(zi)，5G的(de)(de)(de)高速運算都能(neng)幫(bang)助國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)網(wang)(wang)更好地實現他(ta)的(de)(de)(de)“能(neng)源(yuan)(yuan)物聯網(wang)(wang)”夢想，主要的(de)(de)(de)應(ying)用(yong)包(bao)括配電(dian)自(zi)動化、數據(ju)采集、數據(ju)分(fen)析，比如國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)網(wang)(wang)的(de)(de)(de)中臺、車聯網(wang)(wang)和物聯網(wang)(wang)平臺。就國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)網(wang)(wang)在(zai)5G的(de)(de)(de)合作與應(ying)用(yong)上，一個最典型的(de)(de)(de)例子就是(shi)“多站(zhan)融合”項(xiang)目，在(zai)已有變電(dian)站(zhan)資(zi)源(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)基(ji)礎上，融合建設(she)數據(ju)中心(xin)站(zhan)、充換電(dian)站(zhan)、儲能(neng)站(zhan)、5G基(ji)站(zhan)、北斗基(ji)站(zhan)、光伏站(zhan)等，通過深挖(wa)變電(dian)站(zhan)資(zi)源(yuan)(yuan)價值，形成靠近電(dian)力公司(si)的(de)(de)(de)邊緣計算資(zi)源(yuan)(yuan)，深度參(can)與國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)網(wang)(wang)公司(si)的(de)(de)(de)5G建設(she)。

第三是(shi)國家(jia)電(dian)網如何建(jian)設5G的(de)路徑。從去年起，國網在與廣(guang)電(dian)談(tan)5G的(de)合作(zuo)，廣(guang)電(dian)由(you)于“基(ji)(ji)礎(chu)差，起步晚”在獨立(li)運營5G無(wu)線(xian)移動業務上(shang)有困難，并且(qie)基(ji)(ji)站建(jian)設至(zhi)少需要600億元的(de)資金投入(ru)，而中國廣(guang)電(dian)約400億的(de)年收入(ru)根本(ben)無(wu)法(fa)支撐上(shang)述建(jian)設。盡管(guan)外界也有說廣(guang)電(dian)與其他(ta)運營商(shang)合作(zuo)，實際上(shang)且(qie)由(you)于頻段(duan)不同，與其他(ta)電(dian)信商(shang)共建(jian)基(ji)(ji)站并不高效。

因此，擁(yong)有(you)塔桿資(zi)(zi)源與(yu)(yu)資(zi)(zi)本實力的國(guo)網(wang)(wang)公(gong)司(si)(si)與(yu)(yu)中國(guo)廣電的合(he)作(zuo)成為可能(neng)(neng)，兩(liang)家公(gong)司(si)(si)合(he)作(zuo)的優勢包括：一(yi)是(shi)從資(zi)(zi)源角(jiao)度看，國(guo)網(wang)(wang)公(gong)司(si)(si)的鐵(tie)塔、站房、光纖線路、通(tong)信(xin)設備等都能(neng)(neng)助(zhu)力廣電5G建(jian)設加(jia)速及降(jiang)本增效；二(er)是(shi)從公(gong)司(si)(si)結構(gou)角(jiao)度看，全國(guo)范圍的資(zi)(zi)產(chan)建(jian)設由(you)地方(fang)公(gong)司(si)(si)進行效率更(geng)高，相(xiang)比(bi)廣電尚未整合(he)成型的地市(shi)有(you)線網(wang)(wang)絡公(gong)司(si)(si)，國(guo)網(wang)(wang)地區公(gong)司(si)(si)更(geng)具凝聚力，利于建(jian)設推進；三是(shi)從國(guo)企(qi)管理角(jiao)度看，當(dang)前“管資(zi)(zi)本”與(yu)(yu)市(shi)場(chang)化激勵制度等國(guo)企(qi)改革措施為新生產(chan)業公(gong)司(si)(si)提供了市(shi)場(chang)化運作(zuo)的可能(neng)(neng)。

然(ran)而(er)，兩家公司(si)(si)的(de)(de)(de)合(he)作亦存在以下(xia)問題：一(yi)是(shi)國(guo)(guo)網(wang)與(yu)(yu)廣電(dian)是(shi)不(bu)同體系內的(de)(de)(de)龍頭公司(si)(si)，兩家對如何合(he)作都(dou)沒有(you)規劃；二是(shi)兩家公司(si)(si)都(dou)只有(you)固網(wang)運營經驗(yan)，不(bu)具(ju)備通(tong)信(xin)商(shang)運營核心能力；三是(shi)尚未形(xing)成商(shang)業(ye)盈(ying)利(li)模式，盡管(guan)國(guo)(guo)網(wang)自身對5G有(you)約10億(yi)元/年的(de)(de)(de)業(ye)務需求，然(ran)而(er)國(guo)(guo)網(wang)與(yu)(yu)廣電(dian)合(he)作必(bi)然(ran)需要建設公網(wang)，如何盈(ying)利(li)成為未來建設難點。盡管(guan)國(guo)(guo)網(wang)與(yu)(yu)廣電(dian)之間的(de)(de)(de)合(he)作存在一(yi)些切實的(de)(de)(de)困難，但(dan)在當前5G建設的(de)(de)(de)關鍵時期，廣電(dian)在國(guo)(guo)家建設進度的(de)(de)(de)要求下(xia)，或將參(can)考國(guo)(guo)網(wang)電(dian)動車業(ye)務建設，通(tong)過建立現(xian)代化的(de)(de)(de)企業(ye)管(guan)理機制，招募專(zhuan)業(ye)人員，通(tong)過市場化機制打(da)造(zao)新興(xing)盈(ying)利(li)業(ye)務，推動700Mh5G網(wang)絡建設。

我(wo)們預計(ji)包括(kuo)基站建(jian)設(she)(she)(she)，需求側響(xiang)應、數(shu)據(ju)采集等能(neng)源(yuan)物聯網(wang)(wang)的(de)(de)(de)5G應用建(jian)設(she)(she)(she)等在內(nei)，2020-2022年期(qi)間，國(guo)(guo)(guo)網(wang)(wang)公(gong)司或將投資1000億在5G相關(guan)建(jian)設(she)(she)(she)，并由國(guo)(guo)(guo)電(dian)南瑞、信(xin)產集團(tuan)承擔大(da)多數(shu)系統集成與總包任務(wu)。信(xin)產集團(tuan)作(zuo)為(wei)國(guo)(guo)(guo)網(wang)(wang)的(de)(de)(de)通(tong)信(xin)設(she)(she)(she)備(bei)平臺(tai)，他旗(qi)下(xia)的(de)(de)(de)中電(dian)飛華是(shi)國(guo)(guo)(guo)網(wang)(wang)未來(lai)與廣(guang)電(dian)合作(zuo)5G的(de)(de)(de)運營單(dan)位，而國(guo)(guo)(guo)電(dian)南瑞集團(tuan)實際擁有國(guo)(guo)(guo)網(wang)(wang)大(da)部(bu)分通(tong)信(xin)設(she)(she)(she)備(bei)的(de)(de)(de)生產，所以5G建(jian)設(she)(she)(she)會給這兩(liang)家公(gong)司帶來(lai)比較好的(de)(de)(de)業績增長(chang)。