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國家電網近日發布文(wen)件稱(cheng)將全面退出傳統制造業和房地產(chan)業務，此舉引(yin)發了(le)行業內較(jiao)大(da)反響，本文(wen)初(chu)步梳理了(le)相對國網來(lai)說(shuo)傳統制造業的范圍，以(yi)及其剝離產(chan)生的潛(qian)在影響和未來(lai)機會，建議深入了(le)解跟蹤行業后續變化(hua)。

國(guo)家(jia)(jia)電(dian)網(wang)官(guan)網(wang)近日(ri)公(gong)布的《中(zhong)共(gong)國(guo)家(jia)(jia)電(dian)網(wang)有限(xian)公(gong)司黨組關(guan)于十九屆中(zhong)央第(di)三輪(lun)巡視整改進(jin)展(zhan)情(qing)況的通報》顯示，國(guo)家(jia)(jia)電(dian)網(wang)將堅(jian)守電(dian)網(wang)主責主業(ye)，下(xia)決(jue)心(xin)退出傳統制造業(ye)和(he)房(fang)地產(chan)業(ye)務，堅(jian)決(jue)按期完(wan)成(cheng)深化集體企業(ye)改革任務。

這個(ge)(ge)決策(ce)一旦正式(shi)落地，個(ge)(ge)人認為(wei)對整個(ge)(ge)行業來說(shuo)，應該有一定的影響，這里做個(ge)(ge)簡單分析，供各位(wei)參考。

對國網來說，什么叫傳統制造業

傳統制造業(ye)沒(mei)有明(ming)確的(de)(de)(de)定義(yi)，只是(shi)一種比較(jiao)(jiao)(jiao)模糊的(de)(de)(de)共識，個(ge)人認為：狹義(yi)的(de)(de)(de)傳統制造業(ye)，應該是(shi)指產業(ye)進入壁壘較(jiao)(jiao)(jiao)低(di)(di)，技術(shu)含量不(bu)高，附加值較(jiao)(jiao)(jiao)低(di)(di)，市場競(jing)爭(zheng)較(jiao)(jiao)(jiao)激(ji)烈，利潤率較(jiao)(jiao)(jiao)低(di)(di)的(de)(de)(de)行(xing)業(ye)。

這里就(jiu)帶來兩個深入的問題：

1、國網涉及到的制造產業，有哪些是傳統制造業

電(dian)(dian)力(li)設(she)備制造不一定全部是(shi)傳統制造業(ye)，比如特(te)高(gao)壓設(she)備，一些(xie)直(zhi)流(liu)電(dian)(dian)氣(qi)設(she)備，部分電(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)子設(she)備，一二次(ci)融合(he)的(de)(de)輸變(bian)配電(dian)(dian)設(she)備等(deng)，有很多是(shi)技術含量較高(gao)，存在(zai)專利壁壘(lei)，附加值高(gao)的(de)(de)領域，甚至對國(guo)網來說(shuo)是(shi)“卡脖子”設(she)備，國(guo)網文件里(li)明確提出要(yao)加以發展的(de)(de)。

個人認為，國網提出退出的“傳(chuan)統制(zhi)造業(ye)”，主(zhu)要涉及的是中(zhong)低壓電氣設(she)備制(zhi)造、電線電纜、電力桿塔設(she)備、以及部(bu)分二次設(she)備制(zhi)造領域等。

2、國網哪些制造業公司會退出

國家電(dian)(dian)網的電(dian)(dian)工裝備制造業(ye)務，直屬的產業(ye)公司，主要包括南瑞集團(tuan)(tuan)、許(xu)繼集團(tuan)(tuan)、平高集團(tuan)(tuan)、山東電(dian)(dian)工電(dian)(dian)氣集團(tuan)(tuan)、國網信(xin)通產業(ye)集團(tuan)(tuan)等(deng)。據個人了解，這些公司中的一部分，去(qu)年下半年即傳出部分或者全部剝離的消息，相關方案亦(yi)在制定過程中。

但(dan)是個人認(ren)為這并非退出的(de)全(quan)部，上述(shu)公(gong)司(si)是國(guo)網(wang)系(xi)制(zhi)造板塊中的(de)頭部企(qi)業，產品主(zhu)要是面向輸(shu)電網(wang)。更重要也(ye)是影響更深遠的(de)，是國(guo)網(wang)所屬的(de)各省、地、市縣(xian)集體所有制(zhi)的(de)電力設備制(zhi)造企(qi)業，他(ta)們主(zhu)要提供中低壓配電設備，屬于(yu)長尾部分。

通信行業的他山之玉

網(wang)絡運(yun)營商大規模(mo)退(tui)出相(xiang)關制造環節(jie)，這(zhe)個事情其實在中(zhong)國(guo)的(de)(de)國(guo)企改革過(guo)程中(zhong)，發生過(guo)一次，就(jiu)是(shi)(shi)中(zhong)國(guo)的(de)(de)通信(xin)(xin)(xin)行業(ye)，主導的(de)(de)政(zheng)府部(bu)門就(jiu)是(shi)(shi)現(xian)在的(de)(de)工信(xin)(xin)(xin)部(bu)（之前(qian)是(shi)(shi)信(xin)(xin)(xin)息產(chan)業(ye)部(bu)，再之前(qian)是(shi)(shi)郵電(dian)部(bu)）。國(guo)網(wang)公司新任董(dong)事長(chang)毛偉明，就(jiu)有(you)工信(xin)(xin)(xin)部(bu)的(de)(de)履職(zhi)經歷(li)，所以研究通信(xin)(xin)(xin)行業(ye)的(de)(de)案例，對電(dian)力行業(ye)來說具有(you)一定借鑒意義(yi)。

受制(zhi)于篇幅(fu)和(he)本人時間(jian)，這里(li)只能大致捋一下(xia)思路了。

我國大規(gui)模民用通信技(ji)術的(de)(de)普(pu)及，是(shi)以模擬制電(dian)(dian)話(hua)系統，轉(zhuan)換(huan)為數(shu)字型程控(kong)電(dian)(dian)話(hua)交換(huan)系統為契機的(de)(de)，也就(jiu)是(shi)上個世紀80年代末到(dao)90年代初。當時的(de)(de)中國電(dian)(dian)信（前身是(shi)郵(you)(you)電(dian)(dian)部下屬的(de)(de)中國郵(you)(you)電(dian)(dian)電(dian)(dian)信總(zong)局(ju)）也是(shi)一家獨大，以省公司(si)為實體，承擔(dan)了本地固定電(dian)(dian)話(hua)網(wang)(wang)(wang)（類似配(pei)網(wang)(wang)(wang)）、長(chang)途通信網(wang)(wang)(wang)（類似輸(shu)網(wang)(wang)(wang)）的(de)(de)建設(she)運營工作(zuo)。

后來為了(le)(le)建設移(yi)動(dong)通(tong)信網(wang)(wang)絡，又從中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)信分拆出了(le)(le)中(zhong)(zhong)國(guo)移(yi)動(dong)，并且成立了(le)(le)中(zhong)(zhong)國(guo)聯通(tong)，才有了(le)(le)今(jin)天三(san)分天下(xia)的(de)運營商格局。中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)信作(zuo)為老國(guo)有企業(ye)，當(dang)時又獨占全國(guo)固定電(dian)話網(wang)(wang)絡，并且負(fu)責主要(yao)的(de)傳輸干(gan)線網(wang)(wang)絡，風頭不可謂不強，而且還擁(yong)有自己的(de)制(zhi)造業(ye)相(xiang)關公(gong)司。主要(yao)包括兩類：

一、直屬(shu)的產業公司。主要(yao)是中國(guo)電信(xin)(xin)所屬(shu)的電信(xin)(xin)技(ji)術研究(jiu)院改制的“大(da)唐電信(xin)(xin)”，當年在通信(xin)(xin)圈里號稱“巨大(da)中華(hua)”，巨龍(long)通信(xin)(xin)是部隊(dui)背(bei)景，大(da)就是大(da)唐，中即中興，華(hua)便是華(hua)為。

二、各省三產(chan)公(gong)司(si)。90年代(dai)中期，為(wei)(wei)了(le)(le)緩解(jie)當時(shi)的就(jiu)業(ye)壓力，國家鼓勵各類國企興(xing)辦第(di)三產(chan)業(ye)公(gong)司(si)（即(ji)服務(wu)(wu)業(ye)務(wu)(wu)），國網(wang)公(gong)司(si)的集體企業(ye)也是(shi)從當時(shi)開始，同時(shi)還有(you)(you)省市縣電信公(gong)司(si)的三產(chan)。華(hua)(hua)為(wei)(wei)的第(di)一(yi)桶金來自萬門交換機，但是(shi)很少人(ren)知(zhi)道，為(wei)(wei)了(le)(le)搞定當時(shi)看不上國產(chan)貨的電信局，華(hua)(hua)為(wei)(wei)和幾乎每個(ge)省的三產(chan)公(gong)司(si)都成(cheng)立了(le)(le)合(he)資公(gong)司(si)，把(ba)非核(he)心的交換機配件(jian)制造，比如(ru)機柜(ju)、電源，以及所有(you)(you)的工程(cheng)服務(wu)(wu)都給了(le)(le)合(he)資公(gong)司(si)。

后來這些公司都逐步與主(zhu)(zhu)業進行了剝離，形成了規范的資本關系。主(zhu)(zhu)要的方式包括：

一(yi)、頭部公司完全獨立運營，參與市(shi)場競爭。比如大唐(tang)(tang)電信，在3G時(shi)代(dai)還是想(xiang)努力一(yi)把的(de)，買斷了西(xi)門子的(de)TD-SCDMA技術(shu)，信產部讓中(zhong)國移動主(zhu)推(tui)TD方(fang)案，中(zhong)國移動因為3G采用(yong)大唐(tang)(tang)TD技術(shu)和服務，苦不堪言，到(dao)了4G時(shi)代(dai)迫不及待的(de)牽(qian)手(shou)華為，與大唐(tang)(tang)分手(shou)，大唐(tang)(tang)電信從此沒落。

二(er)、各地三產，一(yi)部分優質資產整(zheng)合成(cheng)立(li)了(le)中國(guo)通(tong)信服務(wu)股份有限(xian)公司，并在香港上(shang)市；另一(yi)部分是各省成(cheng)立(li)電信實業(ye)(ye)公司，整(zheng)合三產資源。這些企業(ye)(ye)雖然(ran)財務(wu)上(shang)和(he)管理上(shang)獨立(li)于主(zhu)業(ye)(ye)運營，而(er)且(qie)也(ye)建立(li)了(le)市場化的(de)運營機制，但至今依然(ran)是為電信主(zhu)業(ye)(ye)提供(gong)規劃、設計(ji)、工程、運維、增值服務(wu)等業(ye)(ye)務(wu)，雖然(ran)當年也(ye)有不(bu)少(shao)發展(zhan)計(ji)劃，轟轟烈(lie)烈(lie)的(de)要搞游戲、社交等互聯網業(ye)(ye)務(wu)，號稱投資多少(shao)多少(shao)，幾乎無一(yi)建樹。

這個路(lu)徑，個人認(ren)為很有可(ke)能是(shi)國網剝離制造業的(de)路(lu)徑，部分(fen)思(si)路(lu)也可(ke)以(yi)在國網的(de)文(wen)件里體現(xian)出來(lai)。至(zhi)于剝離之后是(shi)不是(shi)就如同電信實業公司一樣在落寞和溫飽之間徘徊，我們接著分(fen)析。

國網剝離傳統制造業的影響

這(zhe)個影響(xiang)分為兩部分，一是(shi)對被剝離企業的影響(xiang)，二是(shi)對整個行業的影響(xiang)。

一、對被剝離的企業影響

1、頭部企業。短(duan)(duan)期(qi)內影響并不是(shi)很大(da)(da)，國網今明兩年(nian)基建規模擴大(da)(da)，特別是(shi)特高壓(ya)追加投資，今年(nian)總投資盤子在4500億以上，有助于被剝離企業短(duan)(duan)期(qi)業績增長(chang)，穩定業務（相當于先給張(zhang)短(duan)(duan)期(qi)飯票）。

就中長期而言(yan)，一方面(mian)電網投資(zi)進入中低速增長區間，這個趨勢不會變(bian)化(hua)，這些(xie)企(qi)業(ye)中期業(ye)績壓力還是比較(jiao)大(da)(da)；另一方面(mian)隨(sui)著電力市場化(hua)的(de)開展，面(mian)向用電側的(de)能(neng)源互聯網新興業(ye)務將會增長，這些(xie)企(qi)業(ye)能(neng)否大(da)(da)船掉頭進行適應(ying)，存在一定的(de)不確定性。

就像大(da)唐電信，一旦離(li)開(kai)了主業(ye)(ye)的(de)保護，在公平的(de)市場(chang)技術競爭里(li)，是無法與華為競爭的(de)，更(geng)不用(yong)說(shuo)進入移動互聯網領域了。當然這些頭部企業(ye)(ye)在很多領域的(de)競爭能力(li)很強，能否建立(li)起有競爭力(li)的(de)激(ji)勵性(xing)制度，激(ji)發企業(ye)(ye)的(de)活(huo)力(li)，將(jiang)是關鍵（國網文件里(li)也(ye)多次提及，并(bing)且進行試點(dian)落地，如股權激(ji)勵制度等(deng)）。

2、地(di)市三(san)(san)產(chan)(chan)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)。國網對地(di)市三(san)(san)產(chan)(chan)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)態度，目(mu)前(qian)看還是(shi)以(yi)整合為主，壓(ya)減企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數量(liang)，建(jian)立省(sheng)級資產(chan)(chan)運營平臺，通過(guo)參股控股方式兼并(bing)地(di)市縣制造(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)三(san)(san)產(chan)(chan)。這(zhe)些企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)本質上(shang)來說(shuo)屬于(yu)系統(tong)集成商，相對而言更為傳(chuan)統(tong)，產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)附(fu)加值(zhi)比較低(di)，如果離開了主業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)支持(chi)，企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)生(sheng)存(cun)可(ke)能困難(nan)。所(suo)以(yi)不可(ke)能一(yi)下子(zi)就直接(jie)推(tui)向市場，而是(shi)類(lei)似電信對三(san)(san)產(chan)(chan)的(de)整合思路，在(zai)省(sheng)級層面進行優化整合，在(zai)公平競爭的(de)前(qian)提下，給與(yu)一(yi)定(ding)的(de)配套業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務（與(yu)電信三(san)(san)產(chan)(chan)一(yi)樣(yang)，比如規劃(hua)設計、集成調(diao)試(shi)、施工(gong)運維(wei)、增值(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務）。

但是就中(zhong)長期而言，企業現有業務(wu)萎縮，轉型(xing)困難(nan)，核心競(jing)爭力匱(kui)乏(fa)將是最大的(de)生存障礙，未來的(de)狀態可能是：活(huo)著，但不會活(huo)得很好(hao)。

所以作為地市制造業三(san)產(chan)，如何順(shun)應(ying)國(guo)網能源(yuan)互聯網戰略(lve)趨(qu)勢，抓住配(pei)電設備智能化、數(shu)字化的(de)新趨(qu)勢，向能源(yuan)服(fu)務(wu)業務(wu)轉型，真正下沉到客(ke)戶側，鍛(duan)造自己的(de)真正核心能力，是(shi)一個挑戰。

二、對于傳統電力制造業的影響

對(dui)于(yu)非(fei)國網系的各類電力制造業(ye)企業(ye)來說，個人認(ren)為機會(hui)和挑(tiao)戰(zhan)并(bing)存：

1、機會。一是國網市場化采(cai)購的(de)(de)公平度會進一步上升，并(bing)且(qie)投資(zi)壓縮(suo)和加(jia)(jia)(jia)強監管(guan)的(de)(de)背(bei)景下，國網會更加(jia)(jia)(jia)在意設備(bei)質(zhi)量和全壽命周期(qi)成(cheng)本（因為新(xin)一輪輸配電價(jia)監管(guan)里(li)，修理費(fei)+人工費(fei)不得超過資(zi)產原值的(de)(de)1.5%，這條對電網企業未(wei)來的(de)(de)資(zi)產采(cai)購和維護(hu)策略，將會有較大影(ying)響），所以優質(zhi)的(de)(de)民營企業產品中(zhong)標的(de)(de)幾率增(zeng)加(jia)(jia)(jia)；

二是在公(gong)開公(gong)平的市場環(huan)境里(li)，未來(lai)各個環(huan)節的產業(ye)(ye)集(ji)中(zhong)度(du)都會增加，優質的大型民營企業(ye)(ye)獲得更(geng)多的資產兼(jian)并(bing)、股(gu)權交易和產業(ye)(ye)鏈延伸機會；

三是電(dian)網和各類(lei)能源企業往下游(you)業務延伸(shen)，在客戶側的服務環(huan)節里(li)，可(ke)能會選擇(ze)與客戶資源和服務能力較(jiao)強的民(min)營企業合作(zuo)。

2、挑戰。對于缺(que)乏(fa)核心(xin)技術的中小型(xing)集成商、工程服務企業而言，個人認(ren)為挑戰大(da)于機遇(yu)。這種挑戰來(lai)自四個方面：

一是在(zai)用電(dian)(dian)量(liang)增長放緩，國網投資放緩的大背景下，整(zheng)個電(dian)(dian)力設(she)備制造業(ye)產能是明顯過(guo)剩(sheng)的，地市三產企業(ye)在(zai)兼(jian)并重組之(zhi)后，競爭力將(jiang)會增加，對民營企業(ye)形(xing)成挑戰，大家都要(yao)爭搶有(you)限的增量(liang)市場份額；

二是(shi)(shi)國(guo)網(wang)并未(wei)全部放棄(qi)制(zhi)造業(ye)，而是(shi)(shi)在放棄(qi)低(di)端(duan)、低(di)附(fu)加值制(zhi)造業(ye)的同時(shi)，提出搶占技(ji)術制(zhi)高(gao)點的口號，這個(ge)制(zhi)高(gao)點主要就(jiu)是(shi)(shi)：結合(he)5G、工(gong)業(ye)互聯(lian)(lian)網(wang)、AI、電力(li)電子技(ji)術、智(zhi)能控(kong)制(zhi)技(ji)術等高(gao)精尖技(ji)術的能源(yuan)互聯(lian)(lian)網(wang)相關核心(xin)技(ji)術，個(ge)人認(ren)為典(dian)型特征之(zhi)一就(jiu)是(shi)(shi)：電力(li)現(xian)貨條件下(xia)的“軟(ruan)件定義電力(li)+源(yuan)網(wang)荷儲智(zhi)能互動”，這種(zhong)一二次(ci)融合(he)、二次(ci)和云端(duan)大數據AI融合(he)的產業(ye)發展趨勢，才(cai)是(shi)(shi)未(wei)來的主戰場，很多民營企業(ye)并未(wei)做好充(chong)分準(zhun)備。

三是(shi)往服務(wu)業務(wu)延伸，增(zeng)(zeng)量市場(chang)空間逐(zhu)漸(jian)收窄，那么結合售(shou)電(dian)、增(zeng)(zeng)量配電(dian)、綜合能源服務(wu)，大家都在往存量設備服務(wu)市場(chang)延伸，同時還需要結合第(di)二點的(de)數字化趨勢進行(xing)延伸，不少(shao)民(min)營制造企(qi)業的(de)基因(yin)還是(shi)“項目驅(qu)動”，并未構(gou)建核心(xin)服務(wu)能力。

四是(shi)產業(ye)(ye)集(ji)(ji)中(zhong)度的(de)(de)(de)問題。國(guo)網(wang)在(zai)省(sheng)公司(si)層面構(gou)建集(ji)(ji)體企業(ye)(ye)資產運(yun)營平臺，整(zheng)合地市縣(xian)三產，內部實現技術和(he)資源優化(hua)配置；國(guo)網(wang)的(de)(de)(de)產業(ye)(ye)公司(si)也將進一步整(zheng)合資源，搶占高地。市場化(hua)就(jiu)是(shi)專業(ye)(ye)化(hua)，市場競(jing)爭的(de)(de)(de)趨勢就(jiu)是(shi)資源不斷(duan)向頭部企業(ye)(ye)集(ji)(ji)中(zhong)，電力(li)設備制造(zao)的(de)(de)(de)中(zhong)下(xia)游(you)環節，特(te)別是(shi)成套和(he)安(an)裝，原來都(dou)是(shi)地域(yu)屬性明顯的(de)(de)(de)行業(ye)(ye)，個人認為未(wei)來跨(kua)地域(yu)、跨(kua)專業(ye)(ye)的(de)(de)(de)競(jing)爭和(he)重組整(zheng)合將會更為激(ji)烈，甚至可能出現局(ju)部地區(qu)的(de)(de)(de)原有產業(ye)(ye)格局(ju)洗牌。

總結一下

國網剝(bo)離(li)傳(chuan)統制(zhi)(zhi)造業(ye)，是(shi)(shi)“有所(suo)為，有所(suo)不為”的企業(ye)重大(da)經營決(jue)策(ce)，即(ji)搶占技術制(zhi)(zhi)高點，通(tong)過(guo)市場化推(tui)動(dong)行業(ye)發展(zhan)，剝(bo)離(li)低附加值的低端(duan)制(zhi)(zhi)造業(ye)。這(zhe)個決(jue)策(ce)的大(da)背景(jing)是(shi)(shi)未來用(yong)電增速放緩，投資減少的背景(jing)下，整(zheng)個行業(ye)將出現五個轉型：

1、制造業(ye)(ye)向(xiang)服(fu)務業(ye)(ye)轉(zhuan)型

2、從傳統(tong)電(dian)力設(she)備向數(shu)字化(hua)電(dian)力系(xi)統(tong)轉型

3、從機械(xie)的電力部件(jian)向電力電子固態器件(jian)轉(zhuan)型(xing)

4、從“配用售”各自為政向“發配用調服一(yi)體(ti)化”轉型

5、從傳統電網(wang)運營商向能源互聯(lian)網(wang)企(qi)業(ye)轉(zhuan)型

國網(wang)的(de)戰略規劃也是洞察并且想要(yao)引(yin)領這個行業(ye)(ye)趨勢的(de)，那么作為(wei)非電網(wang)企業(ye)(ye)的(de)各類電力設備制造商，應該從戰略上重視，并且提(ti)前(qian)做好布局。未來行業(ye)(ye)競爭很有可能(neng)進一步加劇，只有在業(ye)(ye)務(wu)上、技(ji)術上、戰略上更有遠見和決心的(de)企業(ye)(ye)，才能(neng)脫(tuo)穎而出。

最后再說一個有趣的(de)觀(guan)點(dian)：世(shi)界上不存(cun)在“傳統制造(zao)業”，只有“觀(guan)念陳舊(jiu)無法變革的(de)傳統制造(zao)企業”。未來在數字(zi)化(hua)、智能化(hua)的(de)能源互(hu)聯網浪潮里，傳統電(dian)氣設備制造(zao)業將會實(shi)現“一次(ci)+二次(ci)+云端AI+電(dian)力電(dian)子+服務(wu)化(hua)”的(de)多(duo)業態融(rong)合，從而(er)(er)成為全新的(de)智能電(dian)力設備行業，淘汰的(de)只有企業，而(er)(er)不是行業。