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最近幾(ji)天，跟(gen)業內的朋友簡單(dan)的溝通(tong)了一下大家對此次新冠(guan)肺炎(yan)對行業影響(xiang)的判斷。感(gan)謝各(ge)位專家的分(fen)享，在此簡單(dan)總結(jie)一下主(zhu)要觀點：

1)全年總需求(qiu)不減，一季(ji)度國內(nei)需求(qiu)減少，但產量大幅(fu)下降，供需會進一步緊張(zhang);同時，由(you)于(yu)疫情(qing)帶來(lai)成本增加，部分環(huan)節可能漲價;

2)國內、國外物流(liu)受疫情影響(xiang)大;事(shi)發突然(ran)，春節前(qian)各企業未做充分的備(bei)貨(huo)，生產原(yuan)材料供應緊張，產品出(chu)口也受很大的影響(xiang)。

3)國內一(yi)季度新增(zeng)并網量預(yu)期大幅降(jiang)低，但僅是需求后移，不影響總需求，630前裝機壓力大;海外訂(ding)單基本不受影響，預(yu)計供貨(huo)日期要推遲。

一、需求環節：整體影響不大，但會后移

1、對海外需求影響不大

下圖是2018年光伏產(chan)(chan)品各環節中國產(chan)(chan)量的(de)占比。

圖1：2018年中國(guo)光伏產(chan)品產(chan)量在全球占(zhan)比

從(cong)上圖(tu)可見(jian)，中國(guo)光伏產品(pin)無論是(shi)(shi)(shi)產能，還是(shi)(shi)(shi)產量，在全(quan)球占有(you)絕對的主導地位(wei)，產品(pin)物美價廉(lian)。換句話說，中國(guo)產品(pin)是(shi)(shi)(shi)全(quan)球的電站投資企業的首選。

2018年531以(yi)來，中國光伏企業加大了海外市場(chang)的(de)拓展力度，一線光伏組(zu)件企業幾乎70%以(yi)上的(de)產(chan)品都出口海外。國內市場(chang)需(xu)求的(de)變(bian)化(hua)對整體需(xu)求影響不大。

大多數企業(ye)的海(hai)外(wai)訂單，都是在3個月以前、甚至更(geng)早簽訂。各(ge)企業(ye)2020年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)產能(neng)大部分基本(ben)已(yi)經簽定(ding)，此次(ci)疫情對(dui)海(hai)外(wai)總體需求影響不(bu)大。

然而，據部分(fen)企業反映，由于WHO的決策，部分(fen)國(guo)(guo)家對中國(guo)(guo)的航空、海運(yun)、貨運(yun)都(dou)采取了一(yi)定的管制(zhi)措(cuo)施，導致光伏產品(pin)出(chu)(chu)口(kou)運(yun)輸出(chu)(chu)現問(wen)題，出(chu)(chu)現組件在(zai)港(gang)口(kou)無法運(yun)出(chu)(chu)的情況。

2019年一季(ji)度的組件(jian)出(chu)(chu)口總量(liang)為14.9GW，1月、2月、3月分別是5GW、3.6GW、6.3GW。預計1月份(fen)受春(chun)節影(ying)響(xiang)，2月份(fen)受疫情影(ying)響(xiang)，出(chu)(chu)口數(shu)據可能會同比降低(di)，3月份(fen)如果出(chu)(chu)口限制解除，會大幅回升。

2、國內需求會后移

2020年(nian)上半(ban)年(nian)國內的需求主(zhu)要來自于2019年(nian)的結轉項目，初步估計結轉總規模指標(biao)超過36GW，預期能(neng)落地20GW左右(you)。其中，競價(jia)項目大(da)約有14GW。

由(you)于(yu)每季(ji)度降低1分錢，根據(ju)之(zhi)前調研，至少有4GW左右(you)的競(jing)價項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)計劃搶在3月(yue)31日前并(bing)網。加上之(zhi)前預(yu)期(qi)會有部分戶用項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、工商業分布式項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)并(bing)網，疫情之(zhi)前，預(yu)期(qi)有5GW左右(you)會在一季(ji)度并(bing)網。另外，由(you)于(yu)2019年12月(yue)份有11GW項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)并(bing)網，部分項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)存在組件(jian)補裝(zhuang)需(xu)求(qiu)。根據(ju)之(zhi)前調研，補裝(zhuang)需(xu)求(qiu)大(da)約有3GW左右(you)。因此，之(zhi)前預(yu)期(qi)國內(nei)1季(ji)度的組件(jian)需(xu)求(qiu)在8GW左右(you)。

然而，由于(yu)1月份受(shou)春節影(ying)響(xiang)只(zhi)干(gan)了20天(tian);受(shou)疫情影(ying)響(xiang)，最(zui)早2月底，部分工(gong)(gong)地才(cai)能(neng)恢復性開工(gong)(gong)，正常施工(gong)(gong)預期要(yao)等到3月份以后。悲(bei)觀估計(ji)，1季度的新增并網可能(neng)只(zhi)有3GW出頭，組件需求(qiu)預期4~5GW。

不知道國(guo)家能源局(ju)未(wei)來(lai)是否(fou)會調(diao)整(zheng)330和(he)630的時間節點。然而，這(zhe)些競價項目會繼續開展(zhan)，這(zhe)是毫無疑問的。因(yin)此，需求仍然在(zai)，只不過受疫情影響向后(hou)推(tui)遲。因(yin)此，630前國(guo)內(nei)可能會有更大的搶裝壓力(li)。

二、生產環節：各環節產量大幅下降

疫情導(dao)致(zhi)全(quan)國范(fan)圍內(nei)物流(liu)受(shou)影響，導(dao)致(zhi)原材料供應緊張(zhang)，從而產(chan)品產(chan)能(neng)下降。

春節(jie)假期(qi)(qi)前，企(qi)業(ye)只做(zuo)了短期(qi)(qi)的(de)(de)備(bei)貨。然(ran)(ran)而，由(you)于春節(jie)假期(qi)(qi)期(qi)(qi)間，疫情突(tu)然(ran)(ran)、無預期(qi)(qi)的(de)(de)在(zai)全(quan)國(guo)范圍內發(fa)生(sheng)，隨之(zhi)而來的(de)(de)是全(quan)國(guo)范圍內的(de)(de)交通管制，且短時間內物(wu)流很難(nan)恢(hui)復，企(qi)業(ye)之(zhi)前短期(qi)(qi)的(de)(de)備(bei)貨無法(fa)支撐長(chang)期(qi)(qi)的(de)(de)滿產運行。

沒有任(ren)何一家企(qi)業(ye)可以(yi)在周邊(bian)地區將生產所(suo)需的輔(fu)材(cai)采購(gou)齊全(quan)。玻璃、邊(bian)框這些大體積的輔(fu)材(cai)供應不上，就導致組件(jian)企(qi)業(ye)很(hen)難長(chang)期(qi)滿產運行。

另一方面，同(tong)樣受交通限(xian)制、工地(di)(di)開工推遲影響(xiang)，生產(chan)出來的產(chan)品也只能堆(dui)放在(zai)倉庫里，不能及時送到工地(di)(di)上。

鑒于上(shang)述原(yuan)因，除了(le)最上(shang)游的硅(gui)(gui)料(liao)企業以外，下(xia)游各(ge)環節(jie)企業的產(chan)能很(hen)難開滿。硅(gui)(gui)料(liao)企業主要在西部地區(qu)，受疫情影響較小(xiao)，且其行業需(xu)連續運行的特點，春節(jie)期間仍然維持(chi)生產(chan)。因此，目前產(chan)能利用(yong)率相(xiang)對較高。目前，下(xia)游以單(dan)(dan)晶(jing)硅(gui)(gui)為主，我國致密硅(gui)(gui)料(liao)產(chan)能有限(xian)，很(hen)大比例(li)需(xu)要進口(詳見圖(tu)1)。國際物(wu)流的不暢通，客觀(guan)也會影響下(xia)游單(dan)(dan)晶(jing)硅(gui)(gui)片企業的原(yuan)料(liao)供(gong)應。

另一(yi)方面，從工(gong)人返回(hui)工(gong)廠、隔(ge)離14天，再投入工(gong)作，大約要到2月(yue)底。一(yi)些企業認為，預計要3月(yue)中旬以后才能正常生產。

整體來看(kan)，1月(yue)份受(shou)春(chun)節影(ying)響，產量會有小幅下降;2月(yue)份各企業受(shou)物流影(ying)響，產能利用率普遍低。

三、部分環節產品可能漲價

從上(shang)文的分(fen)析來看，整體(ti)需(xu)求仍在，但產品供應會(hui)大(da)幅(fu)下降。另一方(fang)面，受疫情影響，各環節都出(chu)現(xian)成(cheng)本增加的情況。這(zhe)可能會(hui)導致恢復生(sheng)產后，部分(fen)環節產品出(chu)現(xian)小幅(fu)漲價的情況。

然而，整體來(lai)看，本輪疫(yi)(yi)情對光伏產業的(de)(de)影(ying)響不(bu)會(hui)(hui)太短也(ye)不(bu)會(hui)(hui)太長(chang)。只要交通(tong)恢復(fu)，工人正(zheng)(zheng)常(chang)上班，相關生產就能迅速(su)恢復(fu)。如果在2月(yue)10日之(zhi)前疫(yi)(yi)情得到很好的(de)(de)控制，預期在3月(yue)下(xia)旬，全行業可以恢復(fu)正(zheng)(zheng)常(chang)生產，一切就回到正(zheng)(zheng)常(chang)的(de)(de)軌(gui)道上!