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新型(xing)儲能(neng)作(zuo)為(wei)新型(xing)電力系統建設、能(neng)源綠色低碳轉型(xing)的(de)重要裝備(bei)基(ji)礎和(he)關鍵支撐技術，在政策支持、技術進(jin)步(bu)和(he)成本下(xia)降等(deng)多重因(yin)素推動下(xia)，正駛入發(fa)展(zhan)快車道。

據(ju)中(zhong)關村儲(chu)(chu)能產業技術聯盟統計(ji)的數據(ju)，截至2023年12月(yue)底，中(zhong)國已投(tou)運(yun)新(xin)型儲(chu)(chu)能累計(ji)裝(zhuang)(zhuang)機規模(mo)達34.5吉(ji)(ji)瓦/74.5吉(ji)(ji)瓦時，功率和能量規模(mo)同比增(zeng)長均(jun)超150%。其中(zhong)，2023年新(xin)增(zeng)投(tou)運(yun)新(xin)型儲(chu)(chu)能裝(zhuang)(zhuang)機規模(mo)達21.5吉(ji)(ji)瓦/46.6吉(ji)(ji)瓦時，三倍(bei)于2022年新(xin)增(zeng)投(tou)運(yun)規模(mo)水(shui)平。連續3年單年新(xin)增(zeng)裝(zhuang)(zhuang)機超過累計(ji)裝(zhuang)(zhuang)機規模(mo)。

業內(nei)預計，2024年新型儲能產業將延續高速(su)發展態(tai)勢，全年新增裝機規模(mo)有望超(chao)35吉(ji)瓦(wa)時。

在可(ke)預期的高速(su)增(zeng)長(chang)下，2024年新型儲能(neng)產業(ye)將呈現出哪些發(fa)展(zhan)趨勢(shi)和特點？本文試(shi)圖通過4個關(guan)鍵(jian)詞來(lai)概括之。

關鍵詞一：競爭

競爭，是新型儲能從業者2023年的最突出感受。

“2023年(nian)(nian)，電池級碳酸鋰價(jia)(jia)格(ge)(ge)持續(xu)(xu)跌(die)勢，價(jia)(jia)格(ge)(ge)區間9.6萬(wan)/噸(dun)—51萬(wan)元(yuan)(yuan)/噸(dun)，均價(jia)(jia)22.65萬(wan)元(yuan)(yuan)/噸(dun)，同(tong)比下降53%，年(nian)(nian)終均價(jia)(jia)跌(die)破10萬(wan)元(yuan)(yuan)/噸(dun)，與最高60萬(wan)元(yuan)(yuan)/噸(dun)時相(xiang)(xiang)比，價(jia)(jia)格(ge)(ge)降幅超過80%。上游原材(cai)料與下游儲(chu)能(neng)系(xi)統價(jia)(jia)格(ge)(ge)聯(lian)動，相(xiang)(xiang)比年(nian)(nian)初(chu)，年(nian)(nian)終電芯(xin)價(jia)(jia)格(ge)(ge)腰斬(zhan)。”在近日召(zhao)開的2024中國儲(chu)能(neng)CEO大(da)會上，中關村儲(chu)能(neng)產業技術聯(lian)盟副(fu)秘書長(chang)岳芬分享了一組(zu)數據，2023年(nian)(nian)國內儲(chu)能(neng)系(xi)統中標規模達65.7吉瓦時，同(tong)比增長(chang)383%，共200多(duo)家企業摘得標的。儲(chu)能(neng)系(xi)統中標均價(jia)(jia)持續(xu)(xu)下行(xing)，至2023年(nian)(nian)12月跌(die)至0.79元(yuan)(yuan)/瓦時，與年(nian)(nian)初(chu)相(xiang)(xiang)比幾乎腰斬(zhan)，并出現低(di)于(yu)0.6元(yuan)(yuan)/瓦時的報價(jia)(jia)，創行(xing)業新低(di)。

新型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)的降(jiang)本速度和發展(zhan)速度一樣遠(yuan)超業(ye)內預期。國家(jia)發改委、國家(jia)能(neng)源局2022年3月印發的《“十四五”新型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)發展(zhan)實(shi)施方案》提(ti)(ti)出，到(dao)2025年新型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)由商業(ye)化(hua)(hua)初期步(bu)入規模化(hua)(hua)發展(zhan)階段(duan)、具備(bei)大規模商業(ye)化(hua)(hua)應用條(tiao)件(jian)，儲(chu)(chu)能(neng)系統成本降(jiang)低30%以上(shang)。這也就是說，不到(dao)兩年，新型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)已提(ti)(ti)前(qian)完(wan)成“十四五”降(jiang)本目標(biao)。

“2023年(nian)儲能系統框(kuang)采(cai)/集(ji)采(cai)集(ji)中度高，前(qian)十(shi)大(da)采(cai)購(gou)單(dan)位規(gui)模(mo)占總規(gui)模(mo)的(de)90%，以‘五大(da)六小、兩(liang)網、兩(liang)建’為主。”岳芬(fen)指出(chu)(chu)(chu)，2023年(nian)，中國企業在全球市場儲能電(dian)池(chi)（不含(han)基站/數據中心備電(dian)類電(dian)池(chi)）出(chu)(chu)(chu)貨量預估為185吉瓦時(shi)，不及(ji)年(nian)初預期。“受多(duo)種因素(su)影響，行業平均產(chan)能利用(yong)率僅50%左右，下(xia)半年(nian)出(chu)(chu)(chu)貨出(chu)(chu)(chu)現放緩。隨著(zhu)產(chan)能高速擴張(zhang)、行業競爭(zheng)加(jia)劇，缺乏資金以及(ji)技(ji)術積累不足(zu)的(de)企業將面臨(lin)生存壓(ya)力。”

競爭如此激(ji)烈，原因(yin)是發電(dian)側強制配儲(chu)(chu)造(zao)成(cheng)儲(chu)(chu)能(neng)調用率低，加之價(jia)格(ge)持續下探，疊(die)加行業(ye)資本大幅(fu)涌入，以及上(shang)游原材料價(jia)格(ge)快速下降(jiang)等諸多因(yin)素疊(die)加造(zao)成(cheng)的結(jie)果。”在日前召(zhao)開(kai)的高工儲(chu)(chu)能(neng)年會上(shang)，天(tian)合儲(chu)(chu)能(neng)總裁(cai)孫(sun)偉表示。

關鍵詞二：創新

盡管面臨重重挑戰，新型儲能從業者仍對未來充滿信心。

孫偉表(biao)示(shi)，到2030年，儲能(neng)出貨量(liang)將有(you)10倍(bei)增長空間(jian)，市場(chang)確定(ding)性增長顯而易見(jian)，這給(gei)從業(ye)者巨大信心，現(xian)有(you)困(kun)難只是暫(zan)時的。“跟動力電池相比，電化學儲能(neng)市場(chang)還沒(mei)有(you)形成(cheng)一家(jia)獨大或絕對的龍頭企業(ye)，中小企業(ye)還有(you)很多發展機會(hui)。”

思客琦(qi)董事(shi)長(chang)付文輝同樣認(ren)為，儲(chu)能(neng)行業的確定性趨勢(shi)是——新(xin)型儲(chu)能(neng)正從試點示(shi)范逐步(bu)走向工程化、規(gui)模化、系統(tong)化和產業化，迎來快速(su)發展(zhan)的黃金期。

新型儲能如何突破(po)(po)當下的(de)(de)困局？在科(ke)華數能常務副總(zong)裁崔(cui)劍(jian)看來，突破(po)(po)行業內卷、提升競爭力的(de)(de)根本方式是持(chi)續(xu)(xu)的(de)(de)技(ji)(ji)(ji)術(shu)創新。“從業者應對儲能技(ji)(ji)(ji)術(shu)專業且(qie)有足夠的(de)(de)敬畏，不斷完善自(zi)身技(ji)(ji)(ji)術(shu)水平，堅持(chi)長(chang)期主義，持(chi)續(xu)(xu)修煉內功，進(jin)行自(zi)主核(he)心技(ji)(ji)(ji)術(shu)研發和技(ji)(ji)(ji)術(shu)經驗積累(lei)，將產品(pin)與解決(jue)方案(an)同用(yong)戶需求、痛點(dian)結合(he)，挖掘儲能多元(yuan)化(hua)技(ji)(ji)(ji)術(shu)和多場景應用(yong)。”

儲(chu)能(neng)市場新一(yi)輪拉(la)力賽已(yi)然開啟，大容量(liang)、長壽命、低(di)成(cheng)(cheng)本電(dian)芯(xin)成(cheng)(cheng)為各(ge)家企(qi)業(ye)(ye)競相研發的重點。其中，電(dian)芯(xin)單體容量(liang)在當前280Ah主流基礎上快速迭代(dai)，300Ah、560Ah、700Ah、1130Ah儲(chu)能(neng)電(dian)芯(xin)設計(ji)層出不窮。同時，基于大容量(liang)電(dian)芯(xin)，儲(chu)能(neng)電(dian)池艙單艙電(dian)量(liang)實現提(ti)升(sheng)，寧(ning)德時代(dai)、陽(yang)光電(dian)源、天合(he)儲(chu)能(neng)等頭部企(qi)業(ye)(ye)均推出20尺(chi)5兆瓦時集裝(zhuang)箱儲(chu)能(neng)系統。

關鍵詞三：破題

從下游應用來看，建而不用問題突出，如何破題成為關鍵。

中國工程院院士饒宏(hong)指出，目前(qian)全國已(yi)有28個省（區(qu)、市）出臺10%—20%新能(neng)源(yuan)配(pei)(pei)儲(chu)(chu)政(zheng)策，新能(neng)源(yuan)配(pei)(pei)儲(chu)(chu)占電源(yuan)側儲(chu)(chu)能(neng)比(bi)重超過80%。但(dan)從實際運行數據看，新能(neng)源(yuan)配(pei)(pei)儲(chu)(chu)平均利(li)用率低。

中電(dian)聯此前發布的《2023年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)度電(dian)化(hua)學儲(chu)能電(dian)站(zhan)行業統(tong)計(ji)數據(ju)》顯示，2023年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)，我國電(dian)化(hua)學儲(chu)能電(dian)站(zhan)日均運行4.17小時，僅達到電(dian)站(zhan)設計(ji)利用小時數的34%。

“總體來看，新型儲能(neng)還(huan)是(shi)存(cun)在利用(yong)率不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)高、建(jian)(jian)而不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)用(yong)的問(wen)題(ti)。獨立、共享儲能(neng)成為近兩年市場快(kuai)速發展的方向，備(bei)(bei)案項目(mu)超過百吉瓦時，但同樣(yang)出現(xian)項目(mu)備(bei)(bei)而不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)建(jian)(jian)問(wen)題(ti)。”永泰(tai)數能(neng)副總裁江衛良指出，備(bei)(bei)而不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)建(jian)(jian)、建(jian)(jian)而不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)用(yong)問(wen)題(ti)的核心在于市場機制不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)完(wan)善，儲能(neng)盈利模式不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)清晰。

問(wen)題不(bu)止于此。“目前(qian)，儲(chu)能規(gui)劃總體較(jiao)粗放。”饒宏舉例稱，各地儲(chu)能按照不(bu)同比例計入電(dian)(dian)力(li)平(ping)(ping)衡，平(ping)(ping)衡系數缺乏(fa)明確標準(zhun)。比如，有(you)的(de)省(sheng)電(dian)(dian)源側(ce)儲(chu)能按20%的(de)裝(zhuang)機(ji)規(gui)模(mo)計入大方式電(dian)(dian)力(li)平(ping)(ping)衡，負荷側(ce)儲(chu)能不(bu)計入電(dian)(dian)力(li)平(ping)(ping)衡；有(you)的(de)省(sheng)按裝(zhuang)機(ji)規(gui)模(mo)50%參與電(dian)(dian)力(li)平(ping)(ping)衡，還(huan)有(you)的(de)省(sheng)明確2030年(nian)前(qian)后(hou)按10%和30%計入電(dian)(dian)力(li)平(ping)(ping)衡。“如何(he)配建儲(chu)能，還(huan)缺乏(fa)明確的(de)規(gui)劃方法(fa)和指導標準(zhun)。”

“調(diao)研幾(ji)十個儲(chu)能(neng)電(dian)站(zhan)之后，我們得到的結論是三個難(nan)(nan)——選(xuan)好設備難(nan)(nan)、建(jian)好儲(chu)能(neng)難(nan)(nan)、用好電(dian)站(zhan)也難(nan)(nan)。”中國大唐集(ji)團(tuan)科學技(ji)術研究總(zong)院(yuan)新型儲(chu)能(neng)研發平臺研發總(zong)監(jian)李同輝(hui)坦言，儲(chu)能(neng)項(xiang)目(mu)在規(gui)劃設計、設備選(xuan)型、調(diao)試方面(mian)都(dou)存在諸多不足之處(chu)，招(zhao)標時(shi)都(dou)承諾的非常好，但具體實施與預承諾差距較大，運維故障不斷，系統一致性(xing)、額(e)定容量、可用率(lv)很難(nan)(nan)達到預期(qi)，導致項(xiang)目(mu)實際能(neng)調(diao)用容量或可用率(lv)很低。

關鍵詞四：盈利

在構建以新能源為主體的新型電力系統中，新型儲能不僅要建得好，更要用得好。

“再好(hao)的(de)(de)產品，最終都要(yao)(yao)通(tong)過應用(yong)(yong)來發揮價值，這(zhe)樣才能(neng)(neng)形成良好(hao)的(de)(de)回(hui)報機(ji)制(zhi)(zhi)，產業才能(neng)(neng)持(chi)續良性(xing)發展(zhan)。”在廣(guang)東新型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)國家(jia)研究(jiu)院有限公司聯席(xi)總裁陳建(jian)福看來，大(da)型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)集成系統(tong)普遍存(cun)在多(duo)機(ji)并聯控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)復雜、電池側控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)顆粒度(du)低(di)、電網支撐功(gong)能(neng)(neng)欠(qian)缺問題。要(yao)(yao)研究(jiu)挖掘儲(chu)(chu)能(neng)(neng)應用(yong)(yong)場景，解析(xi)各場景對(dui)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)的(de)(de)應用(yong)(yong)需求(qiu)。凝練各場景對(dui)不(bu)同儲(chu)(chu)能(neng)(neng)技術、系統(tong)指標的(de)(de)精準化、差異化要(yao)(yao)求(qiu)。同時研究(jiu)兼顧儲(chu)(chu)能(neng)(neng)規劃—調(diao)度(du)—交易(yi)方面的(de)(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)調(diao)控(kong)(kong)技術提(ti)升方法，建(jian)立適配(pei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)高效運營的(de)(de)商(shang)業機(ji)制(zhi)(zhi)。

中國能(neng)(neng)源(yuan)研究會理事長(chang)史玉波(bo)指出(chu)(chu)，隨著(zhu)電改持續深入(ru)，建(jian)立(li)(li)以新型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)參與、能(neng)(neng)夠充分(fen)合理體現(xian)其多(duo)元(yuan)價值的市場機制(zhi)，是儲(chu)(chu)能(neng)(neng)實現(xian)商(shang)業化(hua)發展的關(guan)鍵。“要建(jian)立(li)(li)全流程的標準管理體系，樹立(li)(li)高質(zhi)量(liang)發展準入(ru)門檻，并對儲(chu)(chu)能(neng)(neng)項目(mu)建(jian)設進(jin)行科學引導，建(jian)立(li)(li)項目(mu)庫準入(ru)和退(tui)出(chu)(chu)機制(zhi)，避免資源(yuan)浪費(fei)和惡性競爭(zheng)。”

儲能需求將推(tui)(tui)動政(zheng)策和(he)市(shi)場規(gui)則不斷完善。2023年(nian)9月，國家發(fa)改委、能源局(ju)印發(fa)我國首個電(dian)(dian)(dian)(dian)力現(xian)貨市(shi)場基(ji)本規(gui)則——《電(dian)(dian)(dian)(dian)力現(xian)貨市(shi)場基(ji)本規(gui)則（試(shi)行）》，明確儲能和(he)虛擬電(dian)(dian)(dian)(dian)廠等(deng)新型經(jing)營主體參(can)與(yu)交(jiao)易。隨著電(dian)(dian)(dian)(dian)力市(shi)場的加快推(tui)(tui)進和(he)峰谷價(jia)差(cha)拉大,儲能可以作為主體參(can)與(yu)到(dao)(dao)電(dian)(dian)(dian)(dian)力現(xian)貨市(shi)場、輔助(zhu)服務(wu)市(shi)場，通過參(can)與(yu)交(jiao)易獲得收(shou)益。從已公布的1月電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)代購(gou)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)看，現(xian)有(you)19個地區的最(zui)大峰谷價(jia)差(cha)超過0.7元/kWh，廣東、江蘇和(he)湖北峰谷價(jia)差(cha)最(zui)大，分別達到(dao)(dao)1.3053元/kWh、1.1414元/kWh和(he)1.0693元/kWh。可見，新型儲能收(shou)益正(zheng)在逐(zhu)漸打(da)開。