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近(jin)日(ri)，東北證券、西部證券接連發布(bu)關于光熱發電產業(ye)(ye)的行業(ye)(ye)研報，一致看好光熱發電行業(ye)(ye)的未來發展前景。

其(qi)中東北證(zheng)券研報指出，光(guang)熱發(fa)電(dian)產業端已經完(wan)成了從(cong)示范(fan)項目到成熟應用到大(da)規模招標的(de)過渡，光(guang)熱儲(chu)能賽道(dao)今年有(you)望成為爆(bao)發(fa)元年。

西部證券研(yan)報指出，政策利好與自身(shen)優勢雙(shuang)重加(jia)碼，光熱(re)發電正迎(ying)來新熱(re)潮。

核心個股首航高科連日大漲引市場關注

最近，一個新(xin)的(de)概念似乎正在默默發酵，光熱發電/儲(chu)能。

8月(yue)(yue)8日，其核心個(ge)股首(shou)航高科獲(huo)龍虎榜機構(gou)(gou)(gou)席位(wei)大買，三機構(gou)(gou)(gou)聯合買入累計1.2億。東北證券(quan)最(zui)新研報指出，這(zhe)是近幾年(nian)來機構(gou)(gou)(gou)首(shou)次正式買入這(zhe)個(ge)票。而自7月(yue)(yue)18日的相對低點(dian)以(yi)來，公司股價(jia)17個(ge)交(jiao)易日內已經大漲(zhang)接近70%。

截至8月(yue)11日15:00，首航(hang)高科當日股價(jia)再次(ci)大(da)漲5.13%，收盤價(jia)升至5.33元/股。

資料顯(xian)示，首航高科擁有光(guang)(guang)熱(re)(re)發電(dian)(dian)熔鹽儲(chu)能(neng)(neng)技(ji)術，在(zai)酒泉市肅州區投建“光(guang)(guang)熱(re)(re)+光(guang)(guang)伏(fu)+風電(dian)(dian)”“光(guang)(guang)伏(fu)+儲(chu)能(neng)(neng)”新能(neng)(neng)源發電(dian)(dian)基地(di)。公(gong)司7月底公(gong)告中標三峽能(neng)(neng)源青海(hai)格爾(er)木100MW光(guang)(guang)熱(re)(re)項目EPC總承包招標，金額16.48億(yi)。8月3日(ri)再度公(gong)告擬(ni)投建200MW熔鹽塔式光(guang)(guang)熱(re)(re)儲(chu)能(neng)(neng)發電(dian)(dian)等項目。

圖：首航敦煌100MW+10MW塔(ta)式光熱電(dian)站

東北證券表示(shi)(shi)，隨著各大訂單的落地，產業端已(yi)經完成(cheng)了從示(shi)(shi)范項目到成(cheng)熟(shu)應用到大規模招標的過渡，光熱儲(chu)能賽道(dao)今年有望成(cheng)為爆發元年。

自帶儲能的發電形式

光熱發(fa)電(dian)(dian)和光伏發(fa)電(dian)(dian)是太陽(yang)能發(fa)電(dian)(dian)的兩種形(xing)式。

光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)是(shi)利用太陽能(neng)電(dian)池的光(guang)生伏(fu)特(te)效應，將太陽輻射能(neng)直接轉化(hua)(hua)為電(dian)能(neng)；而光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)是(shi)經過(guo)“光(guang)能(neng)－熱(re)能(neng)－機械能(neng)－電(dian)能(neng)”的轉化(hua)(hua)過(guo)程實現發(fa)電(dian)。

所(suo)謂(wei)光熱發電(dian)，是利用(yong)大量(liang)反射鏡(jing)以聚(ju)焦的方式將太陽光聚(ju)集起(qi)來，加(jia)熱工(gong)質(zhi)，先將太陽能(neng)(neng)(neng)轉化(hua)為熱能(neng)(neng)(neng)，并將熱能(neng)(neng)(neng)儲(chu)存起(qi)來，在需要發電(dian)時，再利用(yong)高(gao)溫工(gong)質(zhi)產生高(gao)溫高(gao)壓的蒸(zheng)汽，驅動汽輪(lun)發電(dian)機(ji)組發電(dian)（光能(neng)(neng)(neng)→熱能(neng)(neng)(neng)→機(ji)械能(neng)(neng)(neng)→電(dian)能(neng)(neng)(neng)）。

而正因(yin)為光熱(re)發(fa)電(dian)特有(you)的光熱(re)轉換過程，也使光熱(re)發(fa)電(dian)自(zi)帶儲(chu)能(neng)本領，中航證券指出，自(zi)帶儲(chu)能(neng)是光熱(re)發(fa)電(dian)最大的優(you)勢之一。

西部證券指出(chu)，我國正加速構(gou)建(jian)“以(yi)新能(neng)源為主體的新型電力(li)系統(tong)”，光熱發(fa)電集(ji)發(fa)電與儲能(neng)為一(yi)身，將在(zai)有效解決新能(neng)源發(fa)電波動性問(wen)題上扮演重要的角(jiao)色。

光熱發電還有哪些優勢？

據西部證券研報，光熱發電核心優勢(shi)如下：

1）連(lian)續、穩(wen)定(ding)(ding)：太陽(yang)能熱(re)發(fa)電(dian)自帶大容量(liang)、低成(cheng)本的儲能系統，可(ke)實(shi)現(xian)24小時(shi)連(lian)續、穩(wen)定(ding)(ding)發(fa)電(dian)，也可(ke)按需求滿足早晚高(gao)峰、尖峰時(shi)段及夜間用電(dian)，替代部分火(huo)電(dian)機組承擔電(dian)力系統的基礎(chu)負荷(he)。

2）調節能(neng)(neng)力強：據《2021年中國太陽能(neng)(neng)熱發電行(xing)業藍皮書(shu)》，我國2018年并網的3座(zuo)商業化太陽能(neng)(neng)熱發電示范項目的太陽能(neng)(neng)熱發電機(ji)組調峰深度最大(da)可達80%，爬坡速度快。

3）安(an)全(quan)性高(gao)，適合大容(rong)量儲能(neng)(neng)使(shi)用(yong)：自1982年4月美(mei)國SOLARONE以(yi)來，全(quan)球669萬千瓦的太陽能(neng)(neng)熱(re)發電(dian)裝機(ji)還未發生過類似鋰電(dian)爆(bao)炸(zha)等(deng)安(an)全(quan)性事故，是一種高(gao)安(an)全(quan)性的儲能(neng)(neng)方式(shi)。

4）儲(chu)熱系(xi)(xi)統可(ke)雙(shuang)向連接電(dian)網，靈(ling)活調節電(dian)力：太陽(yang)能熱發電(dian)的熔(rong)融鹽儲(chu)能系(xi)(xi)統，既可(ke)通過(guo)太陽(yang)能集熱系(xi)(xi)統給其(qi)充熱、儲(chu)熱，也可(ke)通過(guo)電(dian)加熱系(xi)(xi)統將(jiang)網上(shang)的峰值電(dian)力轉(zhuan)化為熱能存(cun)儲(chu)發電(dian)。這樣的使(shi)用(yong)方式非常有利于電(dian)力系(xi)(xi)統的電(dian)力平衡，也能很好地參與電(dian)力市場交易。

5）低碳(tan)、清潔、無污染：光熱發電全生命周期度電碳(tan)排放僅(jin)為(wei)火(huo)電的1/50、光伏發電的1/6，具有良好(hao)的生態環境(jing)效益，可助力雙(shuang)碳(tan)目標的實現。

另外，2022年3月(yue)22日(ri)，國(guo)家(jia)發(fa)展(zhan)改革委(wei)、國(guo)家(jia)能(neng)(neng)源局(ju)聯合(he)印發(fa)《“十(shi)四(si)五”現(xian)代能(neng)(neng)源體系規劃》表明，十(shi)四(si)五將(jiang)推動光(guang)熱發(fa)電與(yu)風電光(guang)伏(fu)融合(he)發(fa)展(zhan)、聯合(he)運行(xing)，因地(di)制(zhi)宜發(fa)展(zhan)儲熱型太陽能(neng)(neng)熱發(fa)電。

西(xi)部證券表(biao)示，政策利好與自身優(you)勢雙(shuang)重加碼(ma)，光熱發(fa)電正迎(ying)來(lai)新熱潮。

數據顯示，目(mu)前我國光熱累計(ji)(ji)裝機規(gui)模(mo)僅有589MW，主(zhu)要(yao)集中在2018-2019年建成，進入2022年招標重新加快，截止目(mu)前累計(ji)(ji)招標項(xiang)目(mu)規(gui)模(mo)達到613MW，在建項(xiang)目(mu)規(gui)模(mo)達2595MW，若均按計(ji)(ji)劃建成，十四五期間(jian)投運規(gui)模(mo)同比增幅390%。

行業有望迎爆發元年

東北(bei)證券(quan)也指出，其看好光熱(re)儲能這個賽道今年就(jiu)是爆(bao)發元(yuan)年，主要依據如下(xia)：

首先是，產業端已(yi)經完成了從示范(fan)項目(mu)到(dao)成熟應用到(dao)大規(gui)(gui)模(mo)招(zhao)標(biao)的過渡，產業趨(qu)勢不可(ke)忽視(shi)。風光大基地建設需要(yao)大規(gui)(gui)模(mo)、高強度儲(chu)(chu)能配建，全生(sheng)命周期投資成本(ben)光熱(re)較電化學儲(chu)(chu)能節省一半，還更(geng)安(an)全。

其次產(chan)業(ye)(ye)邏(luo)輯變化(hua)將(jiang)帶來(lai)估值(zhi)(zhi)與業(ye)(ye)績雙(shuang)提升(sheng)。東北(bei)證券認(ren)為，以前是光伏與光熱(re)PK發電成(cheng)本，產(chan)業(ye)(ye)邏(luo)輯不通(tong)，但現在定位(wei)大基地(di)配(pei)儲建設(she)，儲能地(di)位(wei)提升(sheng)，相關公司的估值(zhi)(zhi)與業(ye)(ye)績都將(jiang)面臨重估。

市場(chang)(chang)空間方(fang)面，按照IEA預測，中國光(guang)熱(re)發電市場(chang)(chang)到(dao)2030年(nian)將達(da)到(dao)29GW裝機(ji)，到(dao)2040年(nian)翻至88GW裝機(ji)，到(dao)2050年(nian)將達(da)到(dao)118GW裝機(ji)，成(cheng)為全球繼美國、中東、印度、非洲(zhou)之(zhi)后的第(di)四(si)大(da)市場(chang)(chang)，照此看來，光(guang)熱(re)發電萬億級市場(chang)(chang)才剛(gang)剛(gang)拉開帷幕。

相關產業鏈及公司布局

光熱發電的產業鏈可以分為基礎材料、裝備制造、電站EPC、電站運營、電力輸配等幾個環節。目前我國光熱發電產業鏈條完整，但規模還較小，不少領域發展時間較短，核心環節在于裝備制造和電站EPC。【了解更多光熱發電產業鏈上市公司，可點擊標題查看下文：29家涉光熱發電業務上市公司2021年光熱動態盡覽】

西部證(zheng)券(quan)特別(bie)指出，保溫材料為受益于光熱發(fa)展的(de)細分行業之一，按照當前在建(jian)項目規模測算(suan)預(yu)計5年(nian)內將帶來8.3億元的(de)新(xin)增需求。

光(guang)熱電站涉(she)及到熱能與電能的轉換，多個設備和管(guan)道有保溫需求，目前光(guang)熱發電系(xi)統中使用的保溫材料(liao)主要包括(kuo)陶瓷纖維制(zhi)品、硅酸鎂板、氣凝膠、巖棉保溫氈等。

按40%的滲透(tou)率進行保守測算，“十四(si)五”期間有望帶(dai)來8.29億元的陶(tao)瓷纖(xian)維新增(zeng)(zeng)需求(qiu)，平均每(mei)年增(zeng)(zeng)加1.66億元的陶(tao)纖(xian)需求(qiu)，相當于當年國內市場總量的3%左右(you)。

相關(guan)公司(si)方面，西(xi)部證(zheng)券表示(shi)可以關(guan)注保溫材料龍頭魯陽節能，此外可以關(guan)注首航(hang)高(gao)科、西(xi)子潔能。

注：如需獲取上述研報可添加平臺工作人員微信cspswd。