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過(guo)了春節，此輪(lun)電(dian)改(gai)就快滿5年了！5年來，電(dian)改(gai)政策頻發、措施不斷，電(dian)力市場格局相比于原(yuan)來出現(xian)巨(ju)大變化，已(yi)經有(you)了之前(qian)所(suo)沒有(you)的(de)新環節、新主體、新業務，當然也(ye)有(you)新問題、新爭議。

這(zhe)些內容已引(yin)起業界廣泛討論，本文打算(suan)僅從“十三(san)五”電(dian)(dian)力市場化(hua)改革(ge)的(de)趨勢中抽(chou)一(yi)條簡(jian)明(ming)的(de)線索，并就“十四五”電(dian)(dian)力市場建(jian)設的(de)突出問題(ti)做一(yi)個簡(jian)要分析，同時為(wei)電(dian)(dian)改的(de)前景(jing)做一(yi)個展望。

一、“十三五”的電改：在市場化與行政指令間糾結

處(chu)理市場與政府的(de)(de)關(guan)系，是經(jing)(jing)濟體制改(gai)革的(de)(de)核(he)心，電改(gai)同樣不例外(wai)。然(ran)而，電力市場是什么樣子(zi)，電力市場會(hui)給行業和國民經(jing)(jing)濟帶來(lai)什么好處(chu)，在(zai)政策制定(ding)(ding)之初和執(zhi)行過(guo)程中，都未能(neng)形(xing)成(cheng)共(gong)識。同時，由于“十三五”期間的(de)(de)經(jing)(jing)濟形(xing)勢一直(zhi)面臨復雜(za)的(de)(de)內外(wai)部環境，承受下(xia)行壓力，因此電力行業在(zai)自身改(gai)革的(de)(de)同時，也不得不肩負起穩定(ding)(ding)經(jing)(jing)濟的(de)(de)重(zhong)任。

在供(gong)給側結(jie)構(gou)性(xing)改(gai)(gai)革背景下，降(jiang)(jiang)低(di)(di)實體經濟用能成(cheng)本成(cheng)為電(dian)改(gai)(gai)的(de)(de)(de)“硬性(xing)”約束。簡單(dan)地(di)說，供(gong)給側結(jie)構(gou)性(xing)改(gai)(gai)革就是(shi)從總量生(sheng)產函數(shu)的(de)(de)(de)視角，關注(zhu)要素投入成(cheng)本的(de)(de)(de)降(jiang)(jiang)低(di)(di)和有效產出的(de)(de)(de)擴大。電(dian)力(li)作為我國基礎性(xing)、戰略性(xing)的(de)(de)(de)能源(yuan)投入要素，電(dian)力(li)行業自然而(er)然地(di)被賦予了“降(jiang)(jiang)電(dian)價”的(de)(de)(de)重(zhong)任。更(geng)重(zhong)要的(de)(de)(de)是(shi)，決策者有諸多理由(you)認為電(dian)力(li)行業有能力(li)降(jiang)(jiang)電(dian)價，這里不多贅述，而(er)只分析降(jiang)(jiang)電(dian)價的(de)(de)(de)兩大手段(duan)。

市場化(hua)降電(dian)價(jia)和(he)行政式降電(dian)價(jia)是此輪(lun)改(gai)革背(bei)景下（供給(gei)側(ce)結(jie)構性改(gai)革和(he)電(dian)力體制改(gai)革）并用的兩大手(shou)段(duan)。

理(li)論(lun)上(shang)講，市(shi)場(chang)化(hua)降電價最為理(li)想，尤(you)其是，如果(guo)能(neng)(neng)夠利(li)用好供求寬(kuan)松的條件，很可能(neng)(neng)會產生不錯的結果(guo)。然而，現實充滿骨(gu)感。市(shi)場(chang)化(hua)方案的模棱兩可與含混不清，使(shi)得市(shi)場(chang)化(hua)降電價的效果(guo)充滿不確定性。

一方(fang)面，電(dian)力市場(chang)(chang)仍(reng)欠缺最基(ji)本的市場(chang)(chang)體系，批(pi)發市場(chang)(chang)僅存在電(dian)量(liang)(liang)交(jiao)易(yi)，市場(chang)(chang)建設進展(zhan)緩慢，維持著不同于傳(chuan)統計劃電(dian)量(liang)(liang)制的中長(chang)期交(jiao)易(yi)，現貨試點仍(reng)在起點和(he)方(fang)向問題上掙扎；零(ling)售市場(chang)(chang)在“放(fang)”的背景下(xia)顯得多少有些無所(suo)適從。

另一方(fang)(fang)面(mian)(mian)，電價傳(chuan)導機制仍不(bu)通暢，既有(you)輸(shu)配電價核定本(ben)身(shen)的(de)原(yuan)因，也有(you)執(zhi)行落實(shi)(shi)方(fang)(fang)面(mian)(mian)的(de)問題。所以，“十(shi)三五(wu)”期間的(de)市場(chang)化(hua)降電價確實(shi)(shi)困難重(zhong)重(zhong)，但降價的(de)要求緊迫，能(neng)夠擔此重(zhong)任的(de)只有(you)行政降電價了(le)。

近5年的電(dian)(dian)改(gai)(gai)中，用(yong)(yong)(yong)(yong)戶所感受到(dao)最(zui)直接(jie)的“電(dian)(dian)改(gai)(gai)紅(hong)利”恐怕更多來自(zi)行政(zheng)降電(dian)(dian)價(jia)。事實(shi)似乎(hu)確實(shi)如(ru)此，行政(zheng)降電(dian)(dian)價(jia)直接(jie)針對用(yong)(yong)(yong)(yong)戶銷(xiao)售電(dian)(dian)價(jia)，影響(xiang)范圍更廣(guang)，感知度也更高。以電(dian)(dian)改(gai)(gai)成績最(zui)突(tu)出(chu)的廣(guang)東為例，如(ru)果從(cong)2015年3月(yue)算起，35kV及以上一(yi)般(ban)工商(shang)業(ye)用(yong)(yong)(yong)(yong)戶的銷(xiao)售電(dian)(dian)價(jia)已(yi)經連續調降十次(ci)有余(yu)（含(han)目錄電(dian)(dian)價(jia)、政(zheng)府(fu)性基金及附加），累(lei)計(ji)(ji)降幅約(yue)27%；而實(shi)際上，調價(jia)在(zai)電(dian)(dian)改(gai)(gai)啟動之(zhi)前就(jiu)已(yi)開(kai)始，如(ru)果從(cong)2014年12月(yue)算起，累(lei)計(ji)(ji)最(zui)大降幅約(yue)33%（按(an)未(wei)合并用(yong)(yong)(yong)(yong)戶類別前的商(shang)業(ye)電(dian)(dian)價(jia)計(ji)(ji)）。

這就意味著，市(shi)(shi)場(chang)化改革要(yao)想得到社會更多的(de)認(ren)可(ke)(ke)和接受，相關(guan)政(zheng)策得在不(bu)到5年的(de)時間(jian)內，提(ti)供(gong)相當可(ke)(ke)觀的(de)降價(jia)空間(jian)才行。實際上，市(shi)(shi)場(chang)化政(zheng)策很(hen)難提(ti)供(gong)如此力(li)度的(de)降幅。以廣東電量交易最為(wei)“激烈(lie)”的(de)2018年來(lai)看，年度雙邊交易降價(jia)約8分/千瓦時，也不(bu)到上網標桿電價(jia)的(de)20%；2019年則明(ming)顯低(di)于這一(yi)水平；2020年的(de)降幅進一(yi)步縮小。

不過(guo)好在行政降電(dian)價終究存在一個限(xian)度(du)，可以(yi)預見，“十(shi)三五”末期行政降電(dian)價的頻次(ci)和力度(du)均會降低，取而代(dai)之的是推進電(dian)量市場化(hua)交易。2019年(nian)年(nian)中，國家發展改革委(wei)提出全面(mian)放開(kai)經(jing)營性(xing)電(dian)力用戶發用電(dian)計劃；2020年(nian)年(nian)初，國務(wu)院常務(wu)會議又要求全部放開(kai)規(gui)模以(yi)上工業(ye)企業(ye)參(can)與(yu)市場化(hua)交易。

一個(ge)現實問題在于，已經(jing)大幅(fu)降(jiang)低的(de)目錄(lu)電價，客觀上(shang)會抑制市(shi)場主體參(can)與電量市(shi)場化交(jiao)易的(de)激勵。從(cong)地方政府的(de)角度(du)來(lai)看，有無足夠的(de)動力去推(tui)進更大范圍的(de)電量交(jiao)易，也值得懷疑。因此，盡管中(zhong)央政策已經(jing)明確(que)要全面放開(kai)發用電計劃，但實際執行可能面臨挑戰。

二、“十四五”的電改：面對挑戰堅持探索

隨著中(zhong)(zhong)長(chang)期交(jiao)易準入(ru)放(fang)開、中(zhong)(zhong)長(chang)期交(jiao)易體量放(fang)大(da)，電(dian)力市(shi)場(chang)建設問題將會更為突出，尤其是(shi)(shi)最(zui)基本(ben)的(de)市(shi)場(chang)模(mo)式選擇(ze)。理論上，市(shi)場(chang)建設將會產生(sheng)兩種可(ke)能情(qing)形(xing)，一種是(shi)(shi)中(zhong)(zhong)長(chang)期交(jiao)易主(zhu)導(dao)現(xian)(xian)貨市(shi)場(chang)；另一種是(shi)(shi)現(xian)(xian)貨市(shi)場(chang)根本(ben)改變(bian)中(zhong)(zhong)長(chang)期交(jiao)易性質。在中(zhong)(zhong)國現(xian)(xian)實背景下，后一種情(qing)形(xing)在“十四五”期間出現(xian)(xian)的(de)可(ke)能性不大(da)，但(dan)前一種情(qing)形(xing)則很可(ke)能變(bian)為現(xian)(xian)實。

首先，中(zhong)長(chang)期(qi)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)主(zhu)(zhu)導現貨市場是9號文(wen)(wen)配(pei)套文(wen)(wen)件所規定的(de)(de)(de)(de)，甚至在(zai)促進現貨試點的(de)(de)(de)(de)文(wen)(wen)件中(zhong)也予以(yi)明確(que)，“中(zhong)長(chang)期(qi)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)為(wei)主(zhu)(zhu)、現貨交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)為(wei)補充”使得市場化交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)基(ji)本(ben)定位于中(zhong)長(chang)期(qi)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)。其(qi)次，采取了適(shi)應這種(zhong)定位的(de)(de)(de)(de)計劃電(dian)量放(fang)開方式(shi)，由此形(xing)成不易(yi)(yi)向(xiang)電(dian)力市場過渡(du)的(de)(de)(de)(de)雙軌(gui)制。再次，現貨試點模式(shi)選(xuan)擇偏離了電(dian)力行業(ye)的(de)(de)(de)(de)現實基(ji)礎和可行路徑，或(huo)者(zhe)直面難(nan)以(yi)突破的(de)(de)(de)(de)體制障(zhang)礙，或(huo)者(zhe)扭曲基(ji)本(ben)設計。

在“十四(si)五”的(de)(de)(de)市場建設中，如果(guo)延續目前的(de)(de)(de)路徑，那(nei)么現貨(huo)(huo)試點(dian)模(mo)式(shi)至多(duo)成(cheng)為(wei)一種服務于中長期(qi)交易的(de)(de)(de)新調度模(mo)式(shi)；而中長期(qi)交易也至多(duo)成(cheng)為(wei)一種包裹(guo)在雙軌制下(xia)的(de)(de)(de)變形計劃電(dian)量(liang)制，即(ji)便(bian)加(jia)入所謂的(de)(de)(de)帶曲線交易，只(zhi)(zhi)要中長期(qi)的(de)(de)(de)簽訂(ding)行為(wei)不(bu)受現貨(huo)(huo)價格引導，本(ben)質(zhi)便(bian)仍是一種電(dian)量(liang)分配方式(shi)，只(zhi)(zhi)不(bu)過(guo)在電(dian)量(liang)配置中加(jia)入了有限(xian)的(de)(de)(de)競爭。

為(wei)什么(me)會出現這種情(qing)況？

深層(ceng)的(de)原因在于(yu)市場模式(shi)選(xuan)擇一直(zhi)(zhi)缺乏頂層(ceng)設(she)計和系統思維，未充(chong)分考慮中(zhong)國電力(li)市場改革的(de)邏輯(ji)起(qi)點，及各種可能的(de)模式(shi)和路(lu)徑(jing)選(xuan)項。直(zhi)(zhi)接的(de)原因則在于(yu)，指(zhi)導(dao)(dao)思想受(shou)到不同(tong)國際經(jing)驗的(de)混亂指(zhi)導(dao)(dao)。簡單地看，主(zhu)張中(zhong)長期(qi)交易的(de)觀點，很大程度上受(shou)到歐(ou)洲經(jing)驗的(de)影響；主(zhu)張集中(zhong)式(shi)現貨(huo)的(de)觀點，則尤其受(shou)到美國經(jing)驗的(de)影響。

前者主(zhu)張擴大中長期(qi)交易(yi)(yi)比例(li)，然后縮(suo)小電(dian)量交易(yi)(yi)時(shi)間粒度來過渡到現(xian)貨(huo)，可(ke)以說是一種脫離傳統市(shi)(shi)場的努力；后者則受市(shi)(shi)場模式“先進性”影響(xiang)，在技術層面上追(zhui)求精(jing)確(que)發現(xian)價格，可(ke)以說是構建未來的一種嘗試。只(zhi)是兩種觀點在政策文件(jian)中的融(rong)合產生了(le)“中長期(qi)交易(yi)(yi)為主(zhu)、現(xian)貨(huo)交易(yi)(yi)為補充”。

“中(zhong)(zhong)(zhong)長期交(jiao)易(yi)為主”與“現貨交(jiao)易(yi)為補(bu)充(chong)”不可能(neng)在真正的電(dian)力(li)市(shi)(shi)場(chang)中(zhong)(zhong)(zhong)共(gong)存；反之(zhi)，共(gong)存則說明這個市(shi)(shi)場(chang)并(bing)非真正的電(dian)力(li)市(shi)(shi)場(chang)。實際(ji)上，兩類國際(ji)經驗所代表的市(shi)(shi)場(chang)模式之(zhi)間存在本(ben)質區別。我們不妨結合中(zhong)(zhong)(zhong)國背景(jing)來闡釋背后的原理。

一(yi)方(fang)(fang)面先要了解中國(guo)的(de)(de)中長期電(dian)量(liang)(liang)交易的(de)(de)成本(ben)(ben)基礎是(shi)(shi)什么。中長期交易脫胎(tai)于傳統的(de)(de)計(ji)劃電(dian)量(liang)(liang)，而計(ji)劃電(dian)量(liang)(liang)下(xia)的(de)(de)上網(wang)標桿(gan)電(dian)價是(shi)(shi)一(yi)種基于區域平(ping)均(jun)(jun)發電(dian)成本(ben)(ben)的(de)(de)電(dian)價。這(zhe)個電(dian)價從形成方(fang)(fang)式上看類似(si)于回報率(lv)規制，但(dan)對具體發電(dian)企(qi)業而言，又是(shi)(shi)一(yi)種價格(ge)上限。但(dan)無(wu)論(lun)如何，這(zhe)一(yi)電(dian)價能夠覆蓋(gai)長期平(ping)均(jun)(jun)成本(ben)(ben)，而進(jin)行電(dian)量(liang)(liang)競(jing)爭(zheng)的(de)(de)基礎同樣是(shi)(shi)長期平(ping)均(jun)(jun)成本(ben)(ben)。另一(yi)方(fang)(fang)面，眾所(suo)周知，中國(guo)現貨試點普(pu)遍傾向的(de)(de)所(suo)謂(wei)集中式模式的(de)(de)成本(ben)(ben)基礎是(shi)(shi)邊際(ji)成本(ben)(ben)。

于是，中國目前的(de)電力市(shi)場(chang)建(jian)設問題就可以明確地表述(shu)為(wei)：如何(he)將一(yi)個(ge)(ge)基于長期平均成(cheng)本(ben)(ben)競(jing)爭(zheng)的(de)市(shi)場(chang)與一(yi)個(ge)(ge)基于短期邊際成(cheng)本(ben)(ben)競(jing)爭(zheng)的(de)市(shi)場(chang)，通(tong)過市(shi)場(chang)主體的(de)自主選擇，建(jian)立起套(tao)利關系，以實現(xian)兩個(ge)(ge)市(shi)場(chang)的(de)均衡。

如果(guo)現(xian)(xian)行的(de)(de)現(xian)(xian)貨(huo)(huo)試點(dian)成(cheng)(cheng)功(gong)，那么中(zhong)長期交(jiao)(jiao)易應轉變(bian)為對沖風(feng)(feng)險的(de)(de)金融合同，交(jiao)(jiao)易價(jia)格(ge)以現(xian)(xian)貨(huo)(huo)價(jia)格(ge)為基準。然而在(zai)供求寬(kuan)松的(de)(de)背景下，發電(dian)企業可能面(mian)臨很(hen)長時間(jian)的(de)(de)虧損(sun)風(feng)(feng)險，因為只(zhi)能拿到等于邊際(ji)成(cheng)(cheng)本的(de)(de)價(jia)格(ge)。這也反映出，這類試點(dian)一(yi)開始便(bian)忽視了(le)市場(chang)引導投(tou)資的(de)(de)初衷，以及傳統電(dian)力市場(chang)的(de)(de)特征。如果(guo)繼續推進現(xian)(xian)行中(zhong)長期交(jiao)(jiao)易，那么集中(zhong)式優化的(de)(de)“價(jia)格(ge)發現(xian)(xian)”就是一(yi)句(ju)空話，因為雙邊交(jiao)(jiao)易和強制電(dian)力庫的(de)(de)價(jia)格(ge)發現(xian)(xian)方式是完全(quan)不同的(de)(de)。

當然也可以理解為，政策試圖(tu)用(yong)集中優(you)化的(de)價格(ge)作為雙(shuang)邊交易的(de)不平衡結算價格(ge)。這(zhe)本身(shen)并沒有(you)(you)問題，正是“凈電(dian)力庫”的(de)思(si)路(lu)，跟PJM的(de)做法一樣。但(dan)這(zhe)種模式成立的(de)關鍵在于，市(shi)場(chang)主體擁(yong)有(you)(you)支撐(cheng)“凈電(dian)力庫”運作的(de)自主選擇權(quan)利。實物合(he)(he)同(tong)的(de)簽約雙(shuang)方能夠決(jue)定發用(yong)電(dian)計劃和(he)啟停(ting)組(zu)合(he)(he)，讓調(diao)度機構只扮演合(he)(he)同(tong)執行者(zhe)的(de)角色嗎？很明顯，我(wo)國的(de)調(diao)度體制尚難支撐(cheng)到這(zhe)種程度，尤其是計劃電(dian)量大范圍(wei)放(fang)開的(de)條(tiao)件下，幾乎不可能。

中(zhong)(zhong)長期(qi)交(jiao)易本(ben)質上僅僅使市場主體擁有了(le)有限的機會來確定電量和價格。現貨試點地(di)區的調度(du)機構既負責集中(zhong)(zhong)優(you)化，又負責合(he)同(tong)(tong)交(jiao)割，相比于原(yuan)來，僅僅是包裝在(zai)三方合(he)同(tong)(tong)之下，改變了(le)調度(du)的算法，增加了(le)按合(he)同(tong)(tong)結算的復(fu)雜性。

盡管中(zhong)長期交易規模不斷擴大，但仍(reng)無法真正地(di)實現發現價格(ge)功能，因為(wei)既缺乏定價的基準(zhun)，也沒(mei)有流(liu)動性，雙邊交易只是(shi)一(yi)錘子買賣，產生(sheng)了不同于原來由(you)政府計劃(hua)的電量和價格(ge)。然而，相(xiang)關政策還在(zai)加強(qiang)市場主體(ti)參與這類交易的激勵和懲罰。

盡管擴大電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)市(shi)場(chang)化交易(yi)的(de)范圍，同樣出(chu)于降(jiang)低實體經濟用電(dian)(dian)(dian)成(cheng)本的(de)考慮(lv)，但“十四五”期(qi)間(jian)應更加(jia)關注中長期(qi)電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)交易(yi)能否通向(xiang)(xiang)真正的(de)競爭性(xing)電(dian)(dian)(dian)力市(shi)場(chang)。實際上，“十三五”期(qi)間(jian)的(de)計劃(hua)電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)放開方(fang)式是需要反思的(de)——電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)放開不(bu)應該按主體身份區分，以降(jiang)電(dian)(dian)(dian)價為導(dao)向(xiang)(xiang)，而(er)應該按成(cheng)本特征區分，以建(jian)市(shi)場(chang)為導(dao)向(xiang)(xiang)。

然而，現狀(zhuang)已經構成了“十四五”電改(gai)探索的挑戰，即在現有(you)電改(gai)局面下，如(ru)何確定科學(xue)的市場模式，將(jiang)行業可持續發展與降(jiang)低國民經濟用電成本有(you)機結合起來，以促(cu)使電力體制改(gai)革(ge)真正(zheng)取得成效。

三、揮之不去的憂慮：電改會停滯么？

“十三五”期間，不乏(fa)有人表達了對(dui)電改(gai)政策和(he)電改(gai)進程的失望之(zhi)情，甚(shen)至擔心電改(gai)會停滯。其實，從(cong)2015年9號文發布開始，關于相關改(gai)革政策的爭論和(he)批評(ping)就從(cong)未中斷過。

對照前一輪改(gai)革，我們可以說5號文(wen)缺乏(fa)比(bi)較明晰(xi)的(de)(de)市(shi)(shi)場化方(fang)案，但其在(zai)(zai)(zai)市(shi)(shi)場結(jie)構(gou)和(he)企(qi)業(ye)組織方(fang)面(mian)的(de)(de)體制改(gai)革措施(shi)，卻實實在(zai)(zai)(zai)在(zai)(zai)(zai)地構(gou)筑了之后十余(yu)年電力大發展的(de)(de)根(gen)基(ji)。當然(ran)，5號文(wen)所形成(cheng)的(de)(de)體制絕(jue)非改(gai)革的(de)(de)終(zhong)點，其弊端(duan)猶存，這恰(qia)是深化改(gai)革的(de)(de)必要性所在(zai)(zai)(zai)。

不管是(shi)(shi)(shi)主動地(di)認識到(dao)改(gai)(gai)革(ge)邏輯的(de)(de)(de)錯位，還是(shi)(shi)(shi)被(bei)動地(di)感覺到(dao)改(gai)(gai)革(ge)效果難如人意(yi)，很(hen)多(duo)人的(de)(de)(de)悲(bei)(bei)(bei)觀情緒都是(shi)(shi)(shi)可以理解的(de)(de)(de)。然而，站在全面深(shen)化改(gai)(gai)革(ge)和經濟高(gao)質量發展的(de)(de)(de)角度，我們更(geng)應該對電改(gai)(gai)的(de)(de)(de)戰略(lve)意(yi)義有充分認識：首(shou)先(xian)，電改(gai)(gai)大勢必然是(shi)(shi)(shi)向(xiang)(xiang)前的(de)(de)(de)，我們可以對一些階段(duan)性(xing)的(de)(de)(de)改(gai)(gai)革(ge)措施“悲(bei)(bei)(bei)觀”，但不能對改(gai)(gai)革(ge)方向(xiang)(xiang)“悲(bei)(bei)(bei)觀”。

其次，對于一些未取得預(yu)(yu)期效果的(de)改(gai)革政(zheng)策，我們應該(gai)更(geng)多地從積極方面尋求問題的(de)根源，關鍵是尋找體(ti)制性根源。再次，對電(dian)改(gai)的(de)復雜性有(you)要(yao)理性預(yu)(yu)估(gu)，在今后電(dian)改(gai)進程中要(yao)摒棄(qi)盲目樂觀(guan)的(de)傾向，尤其對國際經驗的(de)借鑒(jian)必須(xu)嚴(yan)謹慎重。

總之，電改(gai)不能停，也不會(hui)停，但電改(gai)需(xu)要新的思路！相信經過未來5年的試(shi)錯(cuo)和探索，一條適應中(zhong)國經濟(ji)高質量發展的新電改(gai)之路將會(hui)逐漸清晰。