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這一年，我(wo)國能(neng)源(yuan)行業(ye)在“政策”與“市(shi)場”的雙重磨練(lian)下，表現(xian)頗(po)為亮眼(yan)：從(cong)油氣產(chan)(chan)量(liang)、儲量(liang)在政策不斷(duan)加持(chi)下實現(xian)雙升(sheng)到煤電、煤炭均超額(e)完成“去產(chan)(chan)能(neng)”；從(cong)8個電力現(xian)貨市(shi)場建(jian)設試點全部啟(qi)動(dong)到國家管網公司(si)正式成立；從(cong)清潔低碳(tan)能(neng)源(yuan)供給體系構建(jian)的加快推進再到產(chan)(chan)業(ye)高質量(liang)發展(zhan)制度基礎的不斷(duan)夯(hang)實……

這一(yi)年，我(wo)國(guo)(guo)能(neng)(neng)(neng)源行業(ye)問題也不(bu)(bu)斷(duan)(duan)暴露：油氣對(dui)外依存度進(jin)一(yi)步提(ti)升；電(dian)(dian)力改革在不(bu)(bu)斷(duan)(duan)推進(jin)，但(dan)(dan)是(shi)諸如區域煤電(dian)(dian)大重組等與(yu)改革相悖的(de)事(shi)件偶(ou)有發生；新能(neng)(neng)(neng)源補(bu)貼壓力不(bu)(bu)斷(duan)(duan)提(ti)升，并網消納壓力進(jin)一(yi)步凸(tu)顯；持續多年保持增長的(de)電(dian)(dian)網投(tou)資開始(shi)步入下降通道；風電(dian)(dian)雖然(ran)出(chu)現搶(qiang)裝潮，但(dan)(dan)是(shi)并網裝機卻(que)低于預(yu)期；國(guo)(guo)內(nei)光伏裝機直接(jie)腰斬(zhan)，產品價(jia)格持續下降；尚在襁褓中(zhong)的(de)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)行業(ye)遭遇了最冷的(de)寒(han)冬；氫能(neng)(neng)(neng)雖然(ran)發展勢頭較(jiao)猛，但(dan)(dan)是(shi)政策加持離預(yu)期距(ju)離較(jiao)遠……

如果(guo)總結2019年我(wo)國能源行業(ye)特點，可(ke)以用三個字(zi)來形容——都挺好(hao)。

這句“都(dou)挺(ting)好”其(qi)實包(bao)含(han)(han)了多(duo)重含(han)(han)義，既有(you)2019年中國能源行業取(qu)得的(de)成長(chang)與進步，也有(you)背后掩藏的(de)辛酸和(he)無(wu)奈，其(qi)中滋(zi)味，如人(ren)飲水，從業者(zhe)自知(zhi)。

正如，那部(bu)引發全(quan)民關注與議(yi)論(lun)的(de)年度熱劇(ju)《都挺好》一樣。當(dang)家庭、親情、愛(ai)(ai)情里的(de)“滿地雞毛(mao)”撕(si)破了(le)中國式家庭表面和(he)和(he)睦睦的(de)“遮羞(xiu)布”時，暴露出的(de)真實生活，令人既愛(ai)(ai)又(you)恨。

那么，2019年(nian)“都挺好(hao)”的我國能源行業(ye)到底好(hao)不(bu)好(hao)呢(ni)？其背后又(you)有哪些辛酸？

2019煤炭關鍵詞：萬象更新

從2015年開始，伴隨著供給側改(gai)革的推進，煤炭行業打(da)了一場硬仗。

通過近4年(nian)的努力(li)，煤(mei)炭供(gong)給側結構(gou)性改革取得了顯著成(cheng)效。2019年(nian)，組(zu)織實施年(nian)產(chan)30萬噸以(yi)下(xia)煤(mei)礦(kuang)分類處置，關閉退出落(luo)后煤(mei)礦(kuang)450處以(yi)上。淘汰關停(ting)2000萬千瓦煤(mei)電機組(zu)，超額完成(cheng)去(qu)產(chan)能任務目標(biao)。

同時，煤(mei)(mei)炭結構(gou)走向(xiang)更(geng)優。通(tong)過持續推進煤(mei)(mei)炭優質(zhi)產能(neng)釋放，年產120萬噸(dun)及以(yi)上煤(mei)(mei)礦產能(neng)達到總產能(neng)的四分之(zhi)三，進一步向(xiang)資(zi)源(yuan)富集地區集中(zhong)。

由于產能過剩(sheng)需(xu)求(qiu)受壓制，近幾年來，煤炭價格遭遇了生命中不可承受之(zhi)重，出(chu)現了階梯(ti)式的下(xia)跌。盡(jin)管(guan)如此(ci)，當前(qian)煤價仍然處(chu)于高位。

從(cong)2019年的(de)價(jia)格(ge)走勢看(kan)，第三季(ji)度價(jia)格(ge)低(di)廉的(de)進口煤大量進入國內市場(chang)，下(xia)游用戶壓(ya)價(jia)采購(gou)，煤價(jia)出現了3次3元/噸-6元/噸的(de)反彈。但是煤炭(tan)市場(chang)運(yun)行(xing)的(de)總體趨(qu)勢依舊下(xia)跌(die)，煤炭(tan)價(jia)格(ge)從(cong)7月初的(de)614元/噸跌(die)至10月初的(de)587元/噸。此后(hou)，煤炭(tan)市場(chang)價(jia)格(ge)保持相(xiang)對(dui)穩定(ding)。

長(chang)期以(yi)來(lai)，我國煤(mei)(mei)炭區(qu)域結構(gou)性矛(mao)盾較為突出，此(ci)前“西煤(mei)(mei)東輸”是(shi)我國煤(mei)(mei)炭的主要(yao)運輸方式。2019年9月28日，全球最長(chang)的重載鐵(tie)路(lu)——浩(hao)吉(ji)鐵(tie)路(lu)迎來(lai)通車(che)，填補(bu)了(le)我國“北(bei)煤(mei)(mei)南(nan)運”專線的空(kong)白，在一定(ding)程度(du)上(shang)“熨平了(le)”煤(mei)(mei)炭因資源稟賦差異帶來(lai)的各(ge)種區(qu)域性結構(gou)問題。

在此背景下，煤(mei)炭行(xing)(xing)業的新業態也(ye)在同步加快發展。全行(xing)(xing)業形成了(le)煤(mei)炭、電力、煤(mei)化工、建材、電子商(shang)務、金融服務等多元化產業發展格(ge)局。

而今，新能源(yuan)發電(dian)取代(dai)(dai)煤電(dian)的時代(dai)(dai)已(yi)拉開(kai)帷幕，火(huo)電(dian)春(chun)風得意(yi)、一(yi)馬當(dang)先(xian)的時代(dai)(dai)已(yi)經一(yi)去不(bu)返。對(dui)于煤電(dian)企(qi)業來說，生存已(yi)經面臨較大的系統性(xing)風險，這需(xu)要引起高度警惕(ti)并(bing)予以防范和化解。

不可(ke)否認(ren)的是，我國的資(zi)源(yuan)稟(bing)賦決(jue)定(ding)了(le)煤(mei)電主導地(di)位短時間不會改(gai)變(bian)。隨著煤(mei)價向合(he)理區間回歸，2020年的煤(mei)炭行業運(yun)輸格局和競(jing)爭(zheng)格局將(jiang)持續調(diao)整優化，并且(qie)將(jiang)加快由“要素(su)驅動”向“創新驅動”的轉變(bian)。

2019油氣關鍵詞：穩中有升

無論從哪個(ge)維度(du)上(shang)看，對于油氣行業而言，這是(shi)具(ju)有(you)里程碑意義的一年。

2019年，油氣(qi)(qi)行業改革亮點多、成就顯(xian)著：油氣(qi)(qi)勘探放寬外(wai)資準入、“增(zeng)儲上產”迎來開門紅(hong)、國家(jia)管網公司(si)靴子落地、成品(pin)油市場準入門檻再(zai)降、進一(yi)步放開外(wai)資加油站、支持和鼓勵民(min)企參與成品(pin)油出口、世界最長天然氣(qi)(qi)輸氣(qi)(qi)管道(dao)——中(zhong)俄東(dong)線天然氣(qi)(qi)管道(dao)投產通氣(qi)(qi)……

然(ran)而(er)，國內(nei)石油和天(tian)然(ran)氣(qi)對外依(yi)存度居高不下，繼續占(zhan)據(ju)世界原油和天(tian)然(ran)氣(qi)進口國的榜(bang)首。

2019年(nian)前(qian)三季度(du)(du)中(zhong)國原(yuan)油(you)(you)進口(kou)量為(wei)36904萬噸，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長9.7%，石油(you)(you)對外依(yi)存(cun)度(du)(du)繼續上升，預計會(hui)超過(guo)71%。上半年(nian)，全國天(tian)然氣(qi)表觀消費(fei)量為(wei)1495億立方米(mi)，比(bi)(bi)2018年(nian)同(tong)期增(zeng)長12%，不過(guo)受到(dao)中(zhong)美貿易(yi)摩擦升級(ji)、“煤(mei)改氣(qi)”政策改向(xiang)等(deng)因(yin)素影響，增(zeng)速較前(qian)兩年(nian)有(you)所放(fang)緩，預計天(tian)然氣(qi)對外依(yi)存(cun)度(du)(du)約為(wei)46%。構建(jian)全面開放(fang)條件下的油(you)(you)氣(qi)安(an)全保障體(ti)系，提升國際(ji)油(you)(you)氣(qi)市場話語(yu)權已成為(wei)當務之急。

為此，國家能源(yuan)局制(zhi)定了(le)針對油(you)氣(qi)(qi)行業增(zeng)儲(chu)上(shang)產(chan)的“七年行動計(ji)劃”，2019年作為開局年，取得了(le)顯著的成效。據統計(ji)，國內石(shi)油(you)和天(tian)然氣(qi)(qi)新(xin)增(zeng)探明儲(chu)量(liang)分別達(da)到(dao)12億(yi)噸(dun)(dun)、1.4萬億(yi)立(li)方(fang)米，同比增(zeng)長25%和68%。今年前三季度，原(yuan)油(you)產(chan)量(liang)達(da)到(dao)1.43億(yi)噸(dun)(dun)，扭轉了(le)2016年以(yi)來的持續下滑(hua)態(tai)勢(shi)；天(tian)然氣(qi)(qi)產(chan)量(liang)（不(bu)含煤制(zhi)氣(qi)(qi)）達(da)到(dao)1277億(yi)方(fang)，連續3年增(zeng)產(chan)超100億(yi)方(fang)，頁巖氣(qi)(qi)、煤層(ceng)氣(qi)(qi)、煤制(zhi)氣(qi)(qi)全(quan)面(mian)增(zeng)產(chan)。但(dan)必須要認(ren)識到(dao)中國油(you)氣(qi)(qi)稟賦有限，只能從根源(yuan)上(shang)去解決能源(yuan)供需問題。

眾所(suo)周知，油(you)氣(qi)(qi)上(shang)游(you)資源易采(cai)的(de)(de)時代早已結束，這些(xie)成(cheng)績的(de)(de)背后是(shi)大幅攀(pan)升的(de)(de)資本(ben)開(kai)支為了促進(jin)。企(qi)業(ye)(ye)(ye)間良(liang)性競爭，提升勘探開(kai)發(fa)(fa)效率、節約開(kai)采(cai)成(cheng)本(ben)，今年6月，國(guo)(guo)(guo)家發(fa)(fa)改(gai)委、商務(wu)部發(fa)(fa)布了《外(wai)商投(tou)資準(zhun)入特(te)別管理措施(shi)（負面(mian)清單）（2019年版）》，取消了石(shi)油(you)天然氣(qi)(qi)勘探開(kai)發(fa)(fa)限于合資、合作(zuo)的(de)(de)限制。這意味著油(you)氣(qi)(qi)上(shang)游(you)產(chan)業(ye)(ye)(ye)壟斷壁壘進(jin)一(yi)步破(po)除(chu)，外(wai)商石(shi)油(you)企(qi)業(ye)(ye)(ye)可獨立在中國(guo)(guo)(guo)投(tou)資油(you)氣(qi)(qi)田(tian)勘探開(kai)發(fa)(fa)。至此，中國(guo)(guo)(guo)油(you)氣(qi)(qi)行業(ye)(ye)(ye)完成(cheng)了涵蓋上(shang)中下游(you)的(de)(de)市場改(gai)革，實現了油(you)氣(qi)(qi)行業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)全部開(kai)放(fang)。

國家管(guan)網公司的(de)(de)(de)成立是年(nian)末油(you)氣體(ti)制(zhi)改革的(de)(de)(de)壓軸大戲，有(you)利于推(tui)進資源(yuan)共建共享(xiang)、減少重(zhong)復(fu)投資和同(tong)質化競爭(zheng)，更(geng)重(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)是為民資、外(wai)資企(qi)業參與油(you)氣行業的(de)(de)(de)上(shang)下游提供(gong)了機遇。不過(guo)自它伊始(shi)便面臨諸(zhu)多(duo)挑戰(zhan)，考驗著國家推(tui)進油(you)氣體(ti)制(zhi)改革的(de)(de)(de)決心和智慧(hui)。

此(ci)外，隨著外資和民企(qi)的加入，原本已經產(chan)能(neng)(neng)過剩的下(xia)游煉化產(chan)業、飽(bao)和的終端市(shi)場或將面臨更(geng)加殘酷的廝殺。不過對于消(xiao)費者而言或許能(neng)(neng)得到更(geng)好(hao)的服務和更(geng)低(di)的價格。

改革將如何推進？重(zhong)重(zhong)挑戰將如何化解？我們(men)且(qie)看2020！

2019電力關鍵詞：高質量發展

作為電(dian)(dian)(dian)力超級大國，我國總發(fa)電(dian)(dian)(dian)裝機(ji)及火電(dian)(dian)(dian)、水(shui)電(dian)(dian)(dian)、風電(dian)(dian)(dian)、太陽能(neng)發(fa)電(dian)(dian)(dian)裝機(ji)規模均(jun)居世界首位(wei)。2019年，隨著能(neng)源(yuan)轉型的(de)步伐加快和電(dian)(dian)(dian)力體制改革(ge)的(de)深入(ru)推(tui)進(jin)，我國電(dian)(dian)(dian)力系(xi)統(tong)正(zheng)在從“高速度(du)”發(fa)展向“高質量”發(fa)展邁進(jin)，火電(dian)(dian)(dian)發(fa)電(dian)(dian)(dian)裝機(ji)增速放緩，可再(zai)生能(neng)源(yuan)裝機(ji)占比不斷提(ti)高，完成規模化開發(fa)的(de)水(shui)電(dian)(dian)(dian)發(fa)展趨于平緩，即將迎來平價的(de)風電(dian)(dian)(dian)、光伏蓄勢待(dai)發(fa)，穩步重啟(qi)的(de)核(he)電(dian)(dian)(dian)有(you)望再(zai)次煥發(fa)新(xin)春。

受(shou)能源(yuan)轉型和環(huan)境壓力影響(xiang)，火電(dian)(dian)(dian)(dian)行業持續承壓。特(te)別(bie)是(shi)煤電(dian)(dian)(dian)(dian)行業，由于產能過剩，經營(ying)壓力增加，總是(shi)與“一(yi)元(yuan)轉讓”“生存困難”“破產重組”等名詞相關(guan)。今年10月，國家發(fa)改(gai)委發(fa)布《關(guan)于深化(hua)燃煤發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)上網電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)形成機(ji)制改(gai)革(ge)的(de)指導意見(jian)》，取消(xiao)煤電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)格聯動(dong)(dong)機(ji)制，改(gai)為(wei)“基(ji)準價(jia)(jia)+上下浮動(dong)(dong)”的(de)市場化(hua)價(jia)(jia)格機(ji)制，煤電(dian)(dian)(dian)(dian)行業將面臨更為(wei)復雜的(de)市場環(huan)境。

截至2019年11月(yue)(yue)底，我(wo)國火電(dian)裝(zhuang)機11.8億千瓦，其中(zhong)，燃(ran)(ran)煤發(fa)電(dian)10.3億千瓦、燃(ran)(ran)氣發(fa)電(dian)8928萬(wan)千瓦。國家能源局(ju)數(shu)據顯示，1-11月(yue)(yue)火電(dian)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)機容量(liang)為3418萬(wan)千瓦（燃(ran)(ran)煤2420萬(wan)千瓦、燃(ran)(ran)氣580萬(wan)千瓦），同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)加401萬(wan)千瓦。中(zhong)電(dian)聯數(shu)據顯示，1-11月(yue)(yue)火電(dian)發(fa)電(dian)量(liang)為46522億千瓦時，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長1.6％，增(zeng)速比(bi)(bi)上(shang)年同(tong)期降低4.6%。火電(dian)工(gong)程(cheng)投資為529億元，同(tong)比(bi)(bi)下降21.4%。

我(wo)國(guo)水電資源開(kai)發(fa)(fa)經過(guo)幾十(shi)年高(gao)速發(fa)(fa)展后，已趨(qu)于(yu)平緩。當前水電行業正處于(yu)向高(gao)質量發(fa)(fa)展的轉型階段。截(jie)至2019年11月底，我(wo)國(guo)水電裝機3.1億千(qian)瓦，居世界首位。

國(guo)(guo)(guo)家能源局數據顯示，1-11月水電(dian)(dian)新增(zeng)(zeng)裝機容(rong)量(liang)為338萬(wan)千瓦(wa)，同(tong)(tong)比(bi)降低375萬(wan)千瓦(wa)。中(zhong)電(dian)(dian)聯數據顯示，1-11月全國(guo)(guo)(guo)規模以上電(dian)(dian)廠水電(dian)(dian)發(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)10826億(yi)(yi)(yi)千瓦(wa)時(shi)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)5.4％，增(zeng)(zeng)速比(bi)上年同(tong)(tong)期提高1.0%。全國(guo)(guo)(guo)水電(dian)(dian)發(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)前三位的省(sheng)份為四川（2881億(yi)(yi)(yi)千瓦(wa)時(shi)）、云南（2500億(yi)(yi)(yi)千瓦(wa)時(shi)）和湖北(bei)（1257億(yi)(yi)(yi)千瓦(wa)時(shi)），其合計水電(dian)(dian)發(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)占全國(guo)(guo)(guo)水電(dian)(dian)發(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)的61.3%。1-11月水電(dian)(dian)工程投資為672億(yi)(yi)(yi)元，同(tong)(tong)比(bi)上升18.1%。

受(shou)2019年(nian)5月(yue)的風(feng)電(dian)上網(wang)電(dian)價政策(ce)調整(zheng)(zheng)影響，整(zheng)(zheng)個(ge)風(feng)電(dian)行業(ye)開啟了一輪熱火朝(chao)天的“搶裝潮”，造(zao)成(cheng)了今年(nian)風(feng)電(dian)投(tou)資大幅增長。而搶裝造(zao)成(cheng)了整(zheng)(zheng)個(ge)產業(ye)鏈全面吃(chi)緊，受(shou)限于風(feng)機部件短缺、施工進度等影響，大量已核準(zhun)項目或(huo)將難以(yi)按期并網(wang)。預(yu)計補貼全面取消后(hou)，行業(ye)將回歸理性。

截至(zhi)2019年11月底，并網風電2.0億千(qian)瓦(wa)，居(ju)世界(jie)首位。國(guo)家能源局數(shu)據顯示，1-11月風電新增(zeng)(zeng)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)為1646萬(wan)千(qian)瓦(wa)，同(tong)(tong)(tong)比降(jiang)低74萬(wan)千(qian)瓦(wa)。中電聯(lian)數(shu)據顯示，1-11月全國(guo)6000千(qian)瓦(wa)及(ji)以(yi)上風電廠發電量(liang)3638億千(qian)瓦(wa)時(shi)，同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長11.3%，增(zeng)(zeng)速比上年同(tong)(tong)(tong)期下降(jiang)8.5%。風電工程投資為892億元(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長84.8%。

2018年5月份(fen)出臺的光伏補貼新政(zheng)讓2019年太陽能(neng)發(fa)電(dian)新增(zeng)裝機(ji)(ji)出現(xian)“斷崖(ya)式”下跌。中電(dian)聯數據顯(xian)示(shi)，1-11月份(fen)，全國新增(zeng)太陽能(neng)發(fa)電(dian)裝機(ji)(ji)1796萬千瓦，比(bi)上年同期少投產2026萬千瓦。

然而得益于我(wo)國光(guang)(guang)伏制(zhi)(zhi)造企(qi)業在海外(wai)的出色(se)成績(ji)，讓2019年(nian)光(guang)(guang)伏制(zhi)(zhi)造端出現逆勢增長。截至2019年(nian)11月底，我(wo)國并網太陽能發電1.4億千瓦，居世界首位。1-11月全國太陽能發電設備平均(jun)利用(yong)小時1204小時，比上年(nian)同期增加57小時。

2019年(nian)初，我(wo)(wo)國核(he)(he)電(dian)(dian)(dian)實(shi)現重啟，過(guo)去三(san)年(nian)“零核(he)(he)準(zhun)”的日子宣告(gao)結束。2019年(nian)共(gong)投產(chan)海(hai)陽核(he)(he)電(dian)(dian)(dian)2號、臺(tai)山核(he)(he)電(dian)(dian)(dian)2號、陽江核(he)(he)電(dian)(dian)(dian)6號三(san)臺(tai)機組。截至2019年(nian)11月底，我(wo)(wo)國在運核(he)(he)電(dian)(dian)(dian)機組47臺(tai)，裝機4874萬千(qian)瓦，位(wei)居全球第(di)三(san)。國家能源局數據顯(xian)示，1-11月核(he)(he)電(dian)(dian)(dian)新(xin)增(zeng)裝機容量(liang)為(wei)409萬千(qian)瓦，同(tong)比(bi)降(jiang)低188萬千(qian)瓦。中電(dian)(dian)(dian)聯數據顯(xian)示，1-11月份，全國核(he)(he)電(dian)(dian)(dian)發電(dian)(dian)(dian)量(liang)3151億千(qian)瓦時，同(tong)比(bi)增(zeng)長18.8%，增(zeng)速比(bi)上年(nian)同(tong)期提高2.0%。核(he)(he)電(dian)(dian)(dian)工程投資為(wei)265億元(yuan)，同(tong)比(bi)降(jiang)低29.8%。

2019電網關鍵詞：轉型

2019年是電網企業真正全面發力(li)“互(hu)聯網化(hua)”的(de)轉型之年。

年初(chu)之際，國(guo)家電網公司印發(fa)2019年1號文(wen)件，這(zhe)份定義為“新時代改革(ge)再出(chu)發(fa)”的文(wen)件，不僅向外界釋放(fang)了電網明確的戰略(lve)轉(zhuan)型信號，也對“能源互聯網”有了初(chu)步論述，并且貫穿(chuan)整個2019年度的“泛(fan)在電力物聯網”概(gai)念亦首次出(chu)現(xian)。

顯然，頂層設計如此(ci)迫(po)切，是電網(wang)企(qi)(qi)業后續一系列動作的基礎。并(bing)且電網(wang)企(qi)(qi)業的數字化(hua)轉型(xing)不止在(zai)于國家電網(wang)，南方電網(wang)也(ye)在(zai)積(ji)極部署。

上半年(nian)，國家電網成(cheng)立(li)了國網互(hu)聯(lian)網部(bu)(bu)和國網大數(shu)據中心，分別統籌泛在電力(li)物聯(lian)網的頂層規(gui)劃和數(shu)據治理及資產管理工作；南方電網則成(cheng)立(li)了數(shu)字化部(bu)(bu)，作為數(shu)字化轉型戰略的牽(qian)頭部(bu)(bu)門。

實際上，兩大電網在全面發力“互聯網化”的同時也(ye)在進一步(bu)嚴控投資，并于(yu)近(jin)期雙(shuang)雙(shuang)踩下投資“急剎車”。

12月初，國家(jia)電(dian)(dian)網(wang)下發《關(guan)于進一(yi)步嚴格(ge)控制(zhi)(zhi)電(dian)(dian)網(wang)投資的(de)通知》，提出了“三嚴禁(jin)、二(er)不得、二(er)不再”的(de)投資建設(she)思路；南方(fang)電(dian)(dian)網(wang)印發的(de)《優化投資和(he)成本管(guan)控措施（2019年版）》也指出，要強化電(dian)(dian)網(wang)投資全過程管(guan)控及投入產出機制(zhi)(zhi)建設(she)。

雖然(ran)兩大電(dian)網同時(shi)(shi)下發嚴控投資令，意味傳統電(dian)網大投資時(shi)(shi)代的(de)結束，但值得注意的(de)是，自去年(nian)9月份(fen)國家重啟12條特(te)高(gao)壓(ya)(ya)(ya)工程審批以來(lai)，已(yi)經(jing)累計核(he)準了(le)6條線路，在未來(lai)兩三年(nian)時(shi)(shi)間(jian)內，已(yi)經(jing)核(he)準和即將核(he)準的(de)特(te)高(gao)壓(ya)(ya)(ya)工程，對于眾多(duo)特(te)高(gao)壓(ya)(ya)(ya)設備廠商(shang)而(er)言，依然(ran)是一(yi)塊(kuai)巨大的(de)蛋糕。

總而言之(zhi)，隨(sui)(sui)著(zhu)能源互(hu)聯網、平(ping)臺化(hua)、生態圈等成為高頻詞，伴隨(sui)(sui)其中的(de)(de)(de)仍舊(jiu)少(shao)不了(le)新舊(jiu)思(si)維(wei)切換、跨越(yue)部門慣性方(fang)法的(de)(de)(de)碰撞與角力(li)。電網企業在面對(dui)這場進行時(shi)的(de)(de)(de)科技革(ge)命(ming)時(shi)，無(wu)論是商業模式的(de)(de)(de)探尋，還是技術(shu)工具的(de)(de)(de)更迭，甚至是政策短板的(de)(de)(de)逐漸補(bu)齊，都需要足(zu)夠的(de)(de)(de)耐心和時(shi)間。

2019儲能關鍵詞：艱難前行

相(xiang)比于(yu)2017年(nian)的政策力推和(he)2018年(nian)的電網側(ce)大爆(bao)發，2019年(nian)的儲能產業盡顯沉悶(men)與疲態。

根據(ju)CNESA（中關村儲能(neng)產業技(ji)術聯盟）統計數據(ju)，截至2019年(nian)9月底，中國上半年(nian)新(xin)增投運電化學儲能(neng)項目裝機規模(mo)為116.9MW，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)4.2%，三(san)季度新(xin)增規模(mo)78.2MW，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)59.6%。雖然第四季度數據(ju)尚(shang)未出爐，但增速放緩已(yi)是大概率(lv)事件。

其實，2019年儲能市場的急轉直下令所有從業者始料未及。畢竟年初之際，江蘇二期電網側儲能項目順利啟動，浙江、湖南等省的規劃、招標也進行得轟轟烈烈。

導致這種“高開低(di)走”態(tai)勢的最(zui)大因素(su)源于國家發(fa)改委(wei)5月底正式(shi)印發(fa)的《輸配電(dian)定價(jia)成本監(jian)審辦法》中明確電(dian)儲(chu)能(neng)設(she)施不得計入輸配電(dian)價(jia)，影(ying)響了電(dian)網企(qi)業投(tou)資儲(chu)能(neng)的積(ji)極性(xing)。

并且(qie)政策對(dui)于(yu)投資的影(ying)響往(wang)往(wang)是立竿見影(ying)的，國家電網公(gong)司先是在今年(nian)上半(ban)年(nian)工作會上明確電網側(ce)大規模儲能建設(she)暫緩，后(hou)又于(yu)11月22日正式發布(bu)《關于(yu)進(jin)一(yi)步嚴(yan)格控制電網投資的通知》，再(zai)次強調了不得以(yi)投資、租賃或合同能源管理(li)等(deng)方式開(kai)展電網側(ce)電化(hua)學(xue)儲能設(she)施建設(she)。

雪上(shang)加霜(shuang)的是，儲能在各個應用(yong)領域都不(bu)太樂(le)觀。在輔(fu)助服務調頻側，市場容量(liang)已接近(jin)飽和；在用(yong)戶(hu)側，連續兩(liang)輪一(yi)般工商(shang)業電價大(da)幅下降(jiang)20%，導致峰(feng)谷(gu)價差套(tao)利空間進一(yi)步縮(suo)小，商(shang)業機(ji)會同樣難尋；在“新能源+儲能”方面(mian)，其結果也與預期大(da)相徑(jing)庭(ting)。

而在這種大(da)(da)背(bei)景下(xia)，資本市(shi)場的(de)表(biao)現更加慘淡。通過能見調(diao)研發現，今年儲(chu)能企(qi)業(ye)業(ye)績(ji)普遍大(da)(da)幅下(xia)滑，部分企(qi)業(ye)業(ye)績(ji)甚至(zhi)出(chu)現斷崖式(shi)下(xia)跌。

當(dang)然(ran)，不(bu)可否認的是，儲能(neng)作為新興(xing)行業，其(qi)崛起之路(lu)充滿艱難和曲折也(ye)是符(fu)合(he)事物(wu)發展規律的，中國儲能(neng)市場的規模短期可能(neng)會(hui)縮小，但(dan)行業的發展方向不(bu)會(hui)改(gai)變(bian)，風(feng)口(kou)也(ye)依然(ran)還在。

2019風電關鍵詞：搶裝

從2018年開始，風(feng)電行業(ye)(ye)大景氣周期開啟，復(fu)蘇趨勢(shi)明顯(xian)。進入2019年之后，風(feng)電行業(ye)(ye)復(fu)蘇趨勢(shi)持續加速，風(feng)機(ji)價格(ge)呈現回暖跡象。

直到2019年5月24日，國家(jia)發改委發布(bu)《關于完善風電(dian)(dian)上(shang)網電(dian)(dian)價(jia)(jia)政策的(de)通知》，政策規(gui)定(ding)自2021年1月1日開(kai)始，新(xin)核(he)準(zhun)的(de)陸上(shang)風電(dian)(dian)項(xiang)目全面實(shi)現平價(jia)(jia)上(shang)網，國家(jia)不(bu)再補貼。而(er)對于2021年1月1日之前核(he)準(zhun)的(de)項(xiang)目，要(yao)想拿到國家(jia)補貼，也規(gui)定(ding)了嚴格時(shi)間。

5月24日(ri)的(de)風(feng)(feng)電(dian)平價(jia)上(shang)網的(de)時間表(biao)一(yi)出(chu)，為了(le)最后的(de)補貼，風(feng)(feng)電(dian)迎來(lai)了(le)搶裝潮。在(zai)政策(ce)和市場雙重刺激(ji)下，低迷(mi)已久的(de)風(feng)(feng)機價(jia)格一(yi)路上(shang)漲，如今甚至高(gao)達4500元/千瓦(wa)，風(feng)(feng)機價(jia)格直(zhi)接重回了(le)2010年。

搶裝造成了整(zheng)(zheng)個風電產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈，各制造環節供(gong)需都很吃緊。絕大多(duo)數一二線(xian)整(zheng)(zheng)機制造商無空閑產(chan)(chan)能，并(bing)對已簽低價(jia)合同(tong)進行梳理。軸(zhou)承、塔筒、葉片、鑄件(jian)等零部(bu)件(jian)企業(ye)(ye)也排產(chan)(chan)較滿、供(gong)不應(ying)求。

這造成了整個產業鏈盈利能力大幅增強(qiang)，包括(kuo)預付(fu)款(kuan)項、應付(fu)賬(zhang)款(kuan)與票據、預收賬(zhang)款(kuan)與經營(ying)性采購均有(you)不同程(cheng)度(du)的大幅增長。

受限于(yu)風機(ji)部件短(duan)缺(que)、施工(gong)進度(du)等影響，大量已(yi)核準項(xiang)目或將難以(yi)按(an)期并網。預計補(bu)貼全面取消后，行業將回歸理性。

2019光伏關鍵詞：慘淡經營

經歷了2018年的跌宕(dang)起(qi)伏后，2019年光伏行業(ye)的前進(jin)之路變得愈發艱難。

在去年的(de)嚴峻形勢(shi)(shi)下，光伏行業(ye)(ye)新增裝機(ji)仍達到了44GW。照此趨(qu)勢(shi)(shi)，業(ye)(ye)內原本(ben)預(yu)計(ji)2019年的(de)新增裝機(ji)應該在45GW-50GW左右。

但是，希望越大，失望越大。7月(yue)11日，國(guo)家(jia)能源局(ju)正式公布了(le)2019年光伏(fu)發電(dian)項(xiang)目國(guo)家(jia)補貼競(jing)價結果，統(tong)計今年指標僅有37.57GW。而在實際(ji)新(xin)增裝機(ji)中，2019年前三季度國(guo)內新(xin)增裝機(ji)僅僅16GW，同比(bi)大幅下降54%。

由此可(ke)見，2019年國內(nei)光伏市場的慘(can)淡經營(ying)已成定局。

與(yu)新增(zeng)(zeng)裝機跌入(ru)低谷形成(cheng)鮮明反差的(de)是，2019年(nian)的(de)光(guang)伏產業(ye)(ye)鏈制造端卻出現了逆(ni)勢增(zeng)(zeng)長(chang)。與(yu)此同時，一(yi)線制造企業(ye)(ye)海外銷(xiao)售產品數量大增(zeng)(zeng)，國外光(guang)伏市場成(cheng)為(wei)了光(guang)伏企業(ye)(ye)重(zhong)要的(de)發展方(fang)向。

最受關注的競價(jia)與平價(jia)項(xiang)目在(zai)今年也(ye)大范圍拉開了市場化序幕。總體而(er)言，項(xiang)目規模(mo)超預期，并網數量卻(que)不盡(jin)如人意。

在產(chan)業鏈(lian)端，盡管目前技術(shu)成本(ben)下(xia)降的(de)(de)空間已經不(bu)大，但今年的(de)(de)單晶(jing)PERC組件(jian)價格仍然下(xia)降了(le)20%左右。實際上，除(chu)了(le)單晶(jing)硅片價格巋然不(bu)動，其他的(de)(de)產(chan)業環節(jie)一直在“跌跌不(bu)休”。

今年的(de)光伏產業(ye)，高效產品產能增加，頭(tou)部企業(ye)仍然(ran)在進一(yi)步拓展，行業(ye)集中度(du)不斷提升，加上國企的(de)強勢進入，光伏產業(ye)結構出現了“質”的(de)改(gai)變(bian)。

2019即(ji)將翻篇，2020是(shi)國(guo)家“十三五“計劃(hua)的最后一年，也將是(shi)光伏(fu)行業(ye)能(neng)否觸(chu)底上(shang)揚的關鍵(jian)一年。

值得期待的(de)是，今年結(jie)轉到2020年的(de)項(xiang)目規模指標在36.64GW以上，保守預期會有18.3GW落地(di)，明年新(xin)增(zeng)裝機(ji)或有望重回40GW。海外市場在爆發之后也(ye)將(jiang)趨于平穩，而隨著平價項(xiang)目范圍的(de)擴大(da)，光伏產業將(jiang)打開無補貼自發性需(xu)求的(de)萬億增(zeng)長空間(jian)。

2019氫能關鍵詞：蓄勢待發

當了多(duo)年“小透明”的氫能(neng)終于在2019年迎來了首次“showtime”。

數據顯示，僅2019年(nian)1-7月，我國(guo)氫(qing)燃料電池(chi)裝機量(liang)就達45876.9kW，同比大增642.6%，表現十(shi)分(fen)搶眼(yan)。

同時，我國加氫站(zhan)建(jian)設也(ye)有較大增幅。截至目前，全國在(zai)建(jian)、已建(jian)的加氫站(zhan)共120多座(zuo)(zuo)，其中(zhong)有49座(zuo)(zuo)已經建(jian)成，投入(ru)運(yun)營的加氫站(zhan)有41座(zuo)(zuo)。

對(dui)于氫能如此亮(liang)眼表現，政(zheng)策(ce)的扶(fu)持(chi)功(gong)不(bu)可沒。據統計，今年(nian)至少有36個地區（省市(shi)級）出臺了扶(fu)持(chi)氫能和(he)燃料電(dian)池產業(ye)的相關政(zheng)策(ce)，為(wei)氫能的可持(chi)續發(fa)展(zhan)奠(dian)定了基礎。

而真正拉開“氫能熱”序(xu)幕的則是今年兩會期間“推(tui)動加(jia)氫設施建(jian)設”被寫(xie)入(ru)《政府(fu)工作報告》中(zhong)。隨后，央企(qi)、民(min)企(qi)、外企(qi)紛紛涌入(ru)。截(jie)至目前(qian)，主板(ban)、中(zhong)小(xiao)板(ban)、創業(ye)(ye)板(ban)涉足(zu)燃(ran)料電池領(ling)域布(bu)局的上(shang)市(shi)公司(si)共約64家。新成立的相(xiang)關企(qi)業(ye)(ye)也如雨后春筍。

值得注意的(de)是(shi)，熱(re)鬧的(de)背后(hou)，挑(tiao)戰(zhan)同樣不容忽視(shi)。相較(jiao)于日韓等國(guo)，中(zhong)國(guo)在氫能的(de)投入還是(shi)太小，一(yi)(yi)度(du)基本荒蕪一(yi)(yi)片。中(zhong)國(guo)在儲氫系統、電解水制氫技術、電極膜等核心技術上有(you)明顯短板(ban)。這也是(shi)相較(jiao)于二級(ji)市場(chang)“逢氫必火(huo)”，而一(yi)(yi)級(ji)市場(chang)如(ru)此謹慎的(de)原因。

此(ci)外，補(bu)貼政(zheng)策是大(da)家關注(zhu)的(de)焦點，那本據說已經(jing)擬好的(de)國(guo)補(bu)方(fang)案并未如期而至。想(xiang)必國(guo)家已吸取光伏和電動汽車的(de)經(jing)驗，未來更有(you)可能(neng)以(yi)“獎勵(li)”代替“補(bu)貼”，且重點關注(zhu)核心技(ji)術。雖然(ran)沒有(you)等來國(guo)補(bu)，但是各地在加氫(qing)站、氫(qing)燃(ran)料巴(ba)士上(shang)給予了不少地方(fang)性的(de)支持。

總(zong)而言(yan)之，2019年氫能(neng)的(de)蓄勢待發風險仍(reng)較(jiao)大(da)，核心技(ji)術掌握(wo)不(bu)夠(gou)，價(jia)格(ge)偏高。但(dan)同時(shi)，新的(de)技(ji)術不(bu)斷問世，市(shi)場(chang)體(ti)系也日益完善。我們(men)期待在即將(jiang)到來的(de)2020年，能(neng)夠(gou)等來國家層面的(de)戰略(lve)規劃，利用好豐富的(de)氫源和(he)廣(guang)闊的(de)市(shi)場(chang)這兩(liang)大(da)優勢，踏(ta)實鉆(zhan)研，讓氫能(neng)在未來的(de)清潔能(neng)源時(shi)代大(da)放(fang)異彩。