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“2013年至去(qu)年‘531新政(zheng)’前，國內(nei)政(zheng)策(ce)(ce)主要是圍(wei)繞(rao)大(da)力拓展國內(nei)市場。而新政(zheng)之后，政(zheng)策(ce)(ce)已(yi)經發生了根本性變化。今后的政(zheng)策(ce)(ce)可能要瞄準加(jia)速平(ping)價和強化消納(na)。”

12月5日，在2019中國(guo)光伏行(xing)業(ye)(ye)年度大會(hui)暨創新發展論壇上，中國(guo)光伏行(xing)業(ye)(ye)協會(hui)（以(yi)下簡寫(xie)為“CPIA”）副理事長兼秘書長王勃華發表上述觀點。

“531新政(zheng)”被外界視為“光伏斷奶”之(zhi)舉。國內光伏產(chan)業(ye)全面開啟(qi)了由政(zheng)策驅動向市場(chang)驅動的轉型。到2021年(nian)，行業(ye)將全面進入(ru)無補貼時代。而今年(nian)則(ze)被視作“平價元年(nian)”。

平價風(feng)暴下，行業深陷寒(han)冬。據(ju)CPIA統計，今年(nian)(nian)(nian)1-10月(yue)份，國(guo)內光伏新增裝機量約(yue)為17.5GW，相比(bi)去年(nian)(nian)(nian)同期的(de)38.2GW，下降54%。而對全年(nian)(nian)(nian)的(de)裝機量，業內給(gei)出25GW的(de)預期。

光伏裝機(ji)降速，一(yi)方面是行業因補貼資(zi)(zi)金缺口(kou)持續擴大，資(zi)(zi)金鏈(lian)緊張；而(er)另一(yi)重(zhong)因素是，電價、規(gui)模、競(jing)價等政策市場啟動晚，有效(xiao)施(shi)工時間(jian)短，部分項目延期到明年。

“2019年，光伏產(chan)(chan)業(ye)進入到成(cheng)年期了(le)。”天(tian)合光能(neng)股份有限公司(si)董事長高(gao)紀(ji)凡對記者表示。他指出，相較(jiao)于光伏行業(ye)以往忽冷忽熱的情況，今(jin)年是行業(ye)比較(jiao)正常(chang)的一年，不管是產(chan)(chan)品結(jie)構和(he)企業(ye)市場定位的調整。

然而，即便步入成年，但面對(dui)日益逼近的平(ping)價(jia)腳(jiao)步，行(xing)業依然充(chong)滿焦慮(lv)。多重(zhong)不確定性迷霧籠罩下，平(ping)價(jia)落(luo)地存疑。

首先(xian)是平價(jia)(jia)(jia)(jia)標(biao)準問題。現有的(de)電(dian)力(li)(li)體制下，標(biao)桿(gan)上(shang)網電(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)以(yi)脫硫煤標(biao)桿(gan)電(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)為(wei)準，而(er)現有的(de)標(biao)桿(gan)上(shang)網電(dian)價(jia)(jia)(jia)(jia)機制也將于(yu)2020年改為(wei)“基準價(jia)(jia)(jia)(jia)+上(shang)下浮(fu)動”的(de)市場化機制。屆(jie)時，光(guang)伏平價(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)標(biao)準是什么，又(you)將有怎樣的(de)電(dian)力(li)(li)機制保(bao)證(zheng)平價(jia)(jia)(jia)(jia)收益？

二是消納問題。光伏等新能(neng)源(yuan)與傳統化石能(neng)源(yuan)及(ji)舊有(you)電力(li)體制長期處在(zai)(zai)(zai)博(bo)弈狀態，而在(zai)(zai)(zai)“十四五”時期，國家(jia)能(neng)否在(zai)(zai)(zai)頂(ding)層設(she)計(ji)層面推動雙方(fang)的正和共榮？

針(zhen)對上述問題，業內人士寄希望于國內電力(li)機制的(de)改革，希望國家(jia)在頂層(ceng)設(she)計及配(pei)套環節上做一個合理規劃。

同時，產(chan)業格(ge)局也(ye)因為平價(jia)風暴而被(bei)重新改寫，競(jing)爭賽道由舊(jiu)有的價(jia)格(ge)戰(zhan)轉(zhuan)向價(jia)值創(chuang)造。

迷霧重重

2019年(nian)，國內首次推出競價機制，旨在推動光伏發電補(bu)貼退坡，助力平價上網。

根(gen)據(ju)CPIA統計，國內競價項(xiang)目地面電(dian)站已(yi)經(jing)接近平價，甚至低(di)于脫(tuo)硫(liu)煤標桿(gan)電(dian)價。如達拉特旗脫(tuo)硫(liu)煤標桿(gan)電(dian)價為(wei)0.2829元，而其一、二、三期項(xiang)目中標電(dian)價分別為(wei)0.26/KWh、0.27/KWh和(he)0.28元//KWh。

但是，現有(you)的(de)平價項目大(da)多是帶著保護性質的(de)示范項目，與真正市(shi)場(chang)化(hua)的(de)平價還存在相當距離。

“每千瓦(wa)系統成(cheng)本控(kong)制在4000元之內，基本可(ke)實現光伏(fu)平價上網，且年發電利用小(xiao)(xiao)時數不能少于1500小(xiao)(xiao)時。”中國電建西北勘測(ce)設計研(yan)究院新能源工程院設計所所長惠星分析稱。

然(ran)而(er)，平價(jia)(jia)上網落地(di)面(mian)臨著(zhu)土地(di)屬性(xing)與(yu)成本、發(fa)電量、接入(ru)消(xiao)納等多重不確定性(xing)因(yin)素(su)的困擾(rao)。在(zai)行業(ye)人士看來，更加根本性(xing)的問題還在(zai)于現有的電力體制能否適(shi)應光伏(fu)平價(jia)(jia)的發(fa)展。

根(gen)據最新規定(ding)，2020年1月1日起，國內將取消(xiao)煤電(dian)(dian)價(jia)(jia)格聯動(dong)機制，將標桿(gan)上網電(dian)(dian)價(jia)(jia)機制改為“基準價(jia)(jia)+上下(xia)浮動(dong)”的市場(chang)化機制。到“十四五”期間，平價(jia)(jia)以(yi)后的電(dian)(dian)價(jia)(jia)依據如(ru)何確定(ding)，還是全面轉向競(jing)價(jia)(jia)。完全競(jing)價(jia)(jia)之后，用(yong)什么樣的體制機制去保障價(jia)(jia)格實施。

正泰新能(neng)源開發有限公司總(zong)裁(cai)陸(lu)川介紹(shao)，目前，在世界范圍內，在電(dian)力(li)自由交易的(de)國(guo)家(jia)，基本上(shang)光伏電(dian)價是(shi)以PPA的(de)方式簽署確定，協議長(chang)達10-15年，更長(chang)的(de)則(ze)有20年。但國(guo)內電(dian)網與光伏電(dian)站(zhan)簽訂的(de)PPA，大(da)多是(shi)一年為期。

電能消(xiao)納(na)(na)是平(ping)價(jia)落地(di)的另一重考(kao)驗。2018年12月(yue)以來，國家(jia)發改委、能源(yuan)局(ju)先后發布《清潔(jie)能源(yuan)消(xiao)納(na)(na)行動(dong)計劃（2018-2020）》、《關于建(jian)立健全(quan)可再生能源(yuan)電力(li)消(xiao)納(na)(na)保障機制(zhi)的通(tong)知》等政(zheng)策文件，高壓推(tui)進清潔(jie)能源(yuan)消(xiao)納(na)(na)。

“但是(shi)，目前(qian)還是(shi)沒有講(jiang)清楚，保(bao)障(zhang)性(xing)收購是(shi)不是(shi)直接送上網(wang)，還是(shi)需要參加交(jiao)易。保(bao)障(zhang)性(xing)收購在(zai)政策(ce)范圍內是(shi)一(yi)個模糊地帶。發電商不知道自己有多少(shao)電源被(bei)消耗掉，交(jiao)易電價多少(shao)。”陸川表示。

制約消納的(de)(de)一個重要(yao)因素是電能(neng)質(zhi)量。目(mu)前(qian)，電能(neng)質(zhi)量平衡的(de)(de)責任主要(yao)由電網承擔。隨著新能(neng)源接入量的(de)(de)增加(jia)，電網的(de)(de)平衡壓力持續增加(jia)。

“世界(jie)范圍內，光伏(fu)項目配套的儲(chu)能平(ping)臺，都是由發電商規劃(hua)投資，中國大(da)的方向(xiang)也(ye)是在(zai)這(zhe)方面(mian)走(zou)。在(zai)未來的可再生能源接入機(ji)制(zhi)的頂層設(she)計上，儲(chu)能等都要明確規定。”陸(lu)川指出。

競爭升維

自(zi)“531新(xin)政”以來，光伏行(xing)業(ye)一(yi)(yi)片黯(an)淡，行(xing)業(ye)開(kai)始了新(xin)一(yi)(yi)輪洗牌。一(yi)(yi)些不具(ju)競爭力的企業(ye)黯(an)然退出(chu)光伏市場，過去曾以規(gui)模著稱的企業(ye)則賣身國企自(zi)救。

如(ru)今，在諸多不確定因素的作(zuo)用下，光伏產(chan)業(ye)從低收益(yi)、低風險走向低收益(yi)、高風險的邊緣(yuan)。競爭賽(sai)道由拼規模、速度和價格，轉向質量和收益(yi)。

“規模上，我不認為平價時(shi)代會有爆發性增長(chang)。”高紀凡說(shuo)。他測算，“十(shi)四五”期間，大概以50GW起步，每年能夠保持10%左右的增長(chang)。

同(tong)時，他指(zhi)出，光伏產業(ye)即將走入一個新(xin)的歷史階段——技術(shu)引領，跨界(jie)合作，協同(tong)發展，從(cong)價(jia)格(ge)競爭走向價(jia)值創造。

2019年光伏總建制造成本和投資(zi)成本下(xia)降到10年前的十分之(zhi)一。背后的驅動力，主要來自產業(ye)不斷創新(xin)帶(dai)來的降本增效。同時伴隨始終的，還有價格戰陰影。

“我(wo)跑(pao)了幾個海外的客(ke)戶(hu)(hu)，大家投標(biao)的時(shi)候，大家把價格壓得(de)很低(di)，其實，客(ke)戶(hu)(hu)對我(wo)們的降(jiang)價沒有(you)太(tai)大感知，反而搞得(de)我(wo)們自(zi)己(ji)很難受。”高紀凡(fan)對本刊介(jie)紹。

事(shi)實上，多(duo)位業內人士均表示，在現有的技術條件下，降本增效的空間已(yi)經逼近極限(xian)。

“現在降本(ben)增效的潛力越來越小(xiao)，未(wei)來，增效在產業發(fa)展(zhan)中將占(zhan)到更高比重。”王勃(bo)華指出，應該尋(xun)找更多的光伏增長點，拓展(zhan)更多的應用(yong)場景。

此外，他指出，分布式光伏在成本(ben)和用電成本(ben)上，還有很好(hao)的下降預期。

在整體裝機不太樂(le)觀的情況下，今年(nian)前三(san)季(ji)度，分布式(shi)裝機以(yi)8.26G，第一次同比超過了集(ji)中(zhong)式(shi)7.73GW。

在(zai)增(zeng)效上，光(guang)伏(fu)產業(ye)已經做(zuo)出(chu)越來越多的探索(suo)(suo)，呈現出(chu)“光(guang)伏(fu)+”的發展趨勢。如光(guang)伏(fu)+農業(ye)、牧業(ye)和(he)漁業(ye)，光(guang)伏(fu)+制(zhi)氫，光(guang)伏(fu)+旅游等(deng)。一些(xie)電站也在(zai)探索(suo)(suo)風(feng)光(guang)同場(chang)布置。

陸川甚至(zhi)大(da)膽暢想，“電有一天(tian)是不值錢的(de)，（競爭力(li)）取決于你的(de)服(fu)(fu)務(wu)，給他（客戶）一個好的(de)服(fu)(fu)務(wu)就可以(yi)了(le)。”

2016年，我國發布的能(neng)(neng)源(yuan)生產和消費革命(ming)戰略要(yao)求，2021-2030年，非(fei)化石能(neng)(neng)源(yuan)占能(neng)(neng)源(yuan)消費總量比重達(da)到20%。光(guang)伏與風能(neng)(neng)一道，被視作加速能(neng)(neng)源(yuan)轉型的主要(yao)推動力。在這之前，光(guang)伏行(xing)業將(jiang)要(yao)經(jing)歷平價落地的考(kao)驗(yan)和洗禮。