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電力改革的基本面在發生變化

對能源行業的多數市(shi)場主體來說，目前電改(gai)(gai)的基(ji)本面和2014-2015年9號文出臺時相比，發生了三點(dian)較(jiao)大的變化(hua)，也牽(qian)扯了電改(gai)(gai)的一些小趨勢變化(hua)。這(zhe)三點(dian)個人認為是：

一、分布式能源的快速發展

分布(bu)式光伏作為(wei)最接(jie)(jie)近用(yong)戶的一種(zhong)(zhong)能(neng)(neng)(neng)(neng)源形(xing)態(tai)(tai)，已經逐(zhu)步獲得了市場的肯定(ding)，甚至某種(zhong)(zhong)程度也(ye)改變了能(neng)(neng)(neng)(neng)源稟(bing)賦(fu)格局。雖然能(neng)(neng)(neng)(neng)源國企也(ye)在(zai)大量收購分布(bu)式光伏資產(chan)。但是分布(bu)式天生靠近客(ke)戶，自(zi)(zi)發自(zi)(zi)用(yong)模式的盈利未來(lai)更多依靠與客(ke)戶的持續互動和服(fu)務，所以更接(jie)(jie)近于(yu)服(fu)務形(xing)態(tai)(tai)而非資產(chan)形(xing)態(tai)(tai)。民營企業(ye)在(zai)這方面(mian)具有較(jiao)強優勢。當(dang)清潔能(neng)(neng)(neng)(neng)源作為(wei)基荷能(neng)(neng)(neng)(neng)源形(xing)態(tai)(tai)，火電機(ji)組逐(zhu)漸變成靈活性調節工具的時(shi)候(hou)，能(neng)(neng)(neng)(neng)源市場化的基本(ben)面(mian)就變了。

二、高質量增長階段的新增需求變化

在高(gao)(gao)增長(chang)的(de)發展(zhan)階段，社會新增的(de)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)需(xu)求主(zhu)要(yao)(yao)是(shi)高(gao)(gao)載能(neng)(neng)(neng)的(de)重(zhong)化(hua)(hua)工業，對數量(liang)的(de)需(xu)求遠超過對質(zhi)(zhi)量(liang)的(de)需(xu)求。而在高(gao)(gao)質(zhi)(zhi)量(liang)增長(chang)階段，作為負荷中心的(de)東中部地區主(zhu)要(yao)(yao)的(de)新增能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)需(xu)求是(shi)高(gao)(gao)附加值產(chan)業，自然需(xu)要(yao)(yao)高(gao)(gao)質(zhi)(zhi)量(liang)的(de)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)供(gong)應，而且需(xu)要(yao)(yao)從(cong)單(dan)一能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)變成多種能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)，從(cong)單(dan)純供(gong)能(neng)(neng)(neng)變成能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)服務。能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)需(xu)求側(ce)服務的(de)市場化(hua)(hua)可能(neng)(neng)(neng)快于能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)供(gong)給側(ce)市場化(hua)(hua)。甚(shen)至會牽(qian)引能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)供(gong)應市場化(hua)(hua)向新的(de)領域邁進。

三、貿易戰背景下的存量能源需求變化

對(dui)于(yu)原有(you)的(de)存量能源需(xu)求，一方面(mian)是市(shi)場(chang)(chang)自然(ran)向中西部地區低能源價(jia)格區域轉移；另一方面(mian)“減稅降(jiang)負”的(de)需(xu)求凸顯，用戶對(dui)高增(zeng)長階段(duan)積累(lei)下來的(de)高折舊成本，價(jia)格敏感性不斷增(zeng)加，如何通過市(shi)場(chang)(chang)充分(fen)競(jing)爭+自然(ran)壟(long)斷環節的(de)有(you)效監管，降(jiang)低能源供(gong)應成本成為主(zhu)要(yao)矛盾。

電力市場化，需要在邊緣積累新的改革動能

從(cong)(cong)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)改(gai)(gai)革(ge)的(de)(de)(de)(de)(de)規律來(lai)看，幾(ji)乎所(suo)有的(de)(de)(de)(de)(de)改(gai)(gai)革(ge)都是從(cong)(cong)邊緣(yuan)開(kai)(kai)始的(de)(de)(de)(de)(de)。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)農(nong)村改(gai)(gai)革(ge)是從(cong)(cong)聯(lian)產承包(bao)的(de)(de)(de)(de)(de)小崗村開(kai)(kai)始的(de)(de)(de)(de)(de)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企業的(de)(de)(de)(de)(de)市場化改(gai)(gai)革(ge)是從(cong)(cong)鄉鎮(zhen)和街道企業開(kai)(kai)始的(de)(de)(de)(de)(de)。今天大(da)名(ming)鼎(ding)鼎(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)娃哈(ha)哈(ha)，當年(nian)不過是杭(hang)州一家小學的(de)(de)(de)(de)(de)校辦食品加工廠(chang)。

越(yue)是邊緣(yuan)，離用戶的真實(shi)需求越(yue)近(jin)，越(yue)蘊含創(chuang)新和變(bian)革的機會。互聯(lian)網企業已經證明了這(zhe)一點。

當在邊緣積累了(le)足夠的(de)(de)能力，才有可能以一種(zhong)漸進的(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)進行改革，而且現有的(de)(de)體系應對這(zhe)種(zhong)沖擊-反應-重構的(de)(de)過程(cheng)也將(jiang)是漫(man)長的(de)(de)。所以千萬(wan)不(bu)能低(di)估了(le)能源改革的(de)(de)復(fu)雜性和漫(man)長性，是一種(zhong)螺旋式(shi)(shi)上升的(de)(de)過程(cheng)。

隨著能(neng)(neng)源市(shi)場化(hua)和能(neng)(neng)源技術的(de)發(fa)展，必然帶來的(de)能(neng)(neng)源消費意識(shi)變革(ge)，這(zhe)個(ge)趨勢(shi)是無法阻擋的(de)。正(zheng)如(ru)互(hu)聯(lian)網產(chan)業(ye)也在客戶(hu)側(ce)積累能(neng)(neng)量，以互(hu)聯(lian)網+的(de)方式(shi)，通過C2B，S2B2C等模式(shi)往(wang)上游(you)延(yan)伸(shen)，這(zhe)是產(chan)業(ye)互(hu)聯(lian)網和互(hu)聯(lian)網+產(chan)業(ye)某種細(xi)微的(de)差異。

最(zui)典型的(de)(de)一個案例是滴(di)滴(di)打(da)車，就(jiu)是互聯網從生(sheng)活服務的(de)(de)邊緣業(ye)務開始，延伸到(dao)出(chu)行(xing)服務，對(dui)出(chu)租車行(xing)業(ye)的(de)(de)挑戰(zhan)。雖(sui)然(ran)也遇到(dao)交通部門的(de)(de)各種(zhong)管制，但是新能源(yuan)汽(qi)車+互聯網的(de)(de)模式還是在很多地方(fang)野蠻生(sheng)長出(chu)來，最(zui)有(you)趣的(de)(de)事，滴(di)滴(di)所占的(de)(de)網約車資(zi)產(chan)其實很少，用滿足(zu)客戶出(chu)行(xing)服務需(xu)求的(de)(de)方(fang)式，以輕(qing)資(zi)產(chan)完成(cheng)了行(xing)業(ye)顛(dian)覆。

我們認(ren)為這才是(shi)未來能(neng)(neng)源(yuan)產業(ye)的某(mou)種(zhong)可能(neng)(neng)，真正改革的動(dong)能(neng)(neng)來自邊緣業(ye)務，比如(ru)分布式能(neng)(neng)源(yuan)、電力零售側(ce)市(shi)場化(hua)，用戶(hu)側(ce)能(neng)(neng)源(yuan)服務市(shi)場化(hua)，進而逐步倒推改革向縱(zong)深開(kai)展。這是(shi)一(yi)種(zhong)自下(xia)(xia)而上(shang)的市(shi)場化(hua)的力量(liang)與自上(shang)而下(xia)(xia)的政(zheng)策性(xing)力量(liang)結合(he)。

只是(shi)這種改革不(bu)可能(neng)一(yi)蹴(cu)而(er)就(jiu)，甚至三五年(nian)都(dou)是(shi)很難快速見到成效(xiao)的(de)，如何真正在邊緣找(zhao)到不(bu)依賴(lai)于(yu)任何政策，完全靠(kao)市場力量就(jiu)能(neng)推動(dong)的(de)能(neng)源供給側(ce)(ce)和消費側(ce)(ce)變(bian)革機會，才是(shi)需要一(yi)起共(gong)同探索的(de)。

有時候我會(hui)對一(yi)些友商說：包括電網(wang)公司都(dou)綜合能源業(ye)務團隊(dui)在(zai)內，大家目前根(gen)本不是競爭關系，用戶側市(shi)場還遠未到存量需(xu)求的紅(hong)海競爭階段，大家一(yi)起其實都(dou)是在(zai)推動行業(ye)向市(shi)場化(hua)(hua)、專(zhuan)業(ye)化(hua)(hua)前進，我們需(xu)要更(geng)(geng)精益化(hua)(hua)、更(geng)(geng)靈活、更(geng)(geng)接地(di)氣(qi)，才能度過困難期。

改(gai)革不(bu)易，且行(xing)且珍惜，困難都是暫時的，不(bu)忘(wang)初心，永遠(yuan)在路上。