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最(zui)近和電網企(qi)業的(de)(de)朋友交流比較多，最(zui)大的(de)(de)感受是(shi)：其(qi)實大家(jia)都很迷茫，到底(di)做哪些市場化業務？業務的(de)(de)商業模式是(shi)什(shen)么？企(qi)業的(de)(de)定位(wei)是(shi)什(shen)么？需要培育什(shen)么樣的(de)(de)核心競爭力(li)？

坦白的(de)說，電(dian)網企業沒(mei)有做過(guo)真正意義(yi)上(shang)的(de)“戰(zhan)略(lve)”。戰(zhan)略(lve)是“戰(zhan)”+“略(lve)”，即面向戰(zhan)爭的(de)謀(mou)略(lve)。電(dian)網企業原來(lai)是自然壟斷環節，沒(mei)有面對過(guo)戰(zhan)爭，所以在綜合能源這(zhe)種完全開放競爭的(de)業務領域(yu)，做戰(zhan)略(lve)很容易陷入理論的(de)完美，忽視(shi)了一些基本的(de)戰(zhan)略(lve)判斷。

這里就(jiu)這些(xie)最基本的(de)(de)戰略(lve)判斷做(zuo)一些(xie)個人見解的(de)(de)分享，形成一個戰略(lve)系列談的(de)(de)專題，供大(da)家參考。

綜合能源的供給側與需求側

綜合能(neng)源服務的第一的戰(zhan)略是，在(zai)哪一片(pian)業務領(ling)域開展(zhan)？

從(cong)大的(de)方面看(kan)，綜(zong)合能源包(bao)含兩個(ge)領域：

供給側的綜合能源

供給側的綜合能源偏向于工程和系統(tong)建設。這(zhe)個路子很對(dui)電網(wang)(wang)企業的胃口，因為(wei)本來(lai)搞電網(wang)(wang)，現在(zai)搞園區的熱(re)網(wang)(wang)氣網(wang)(wang)冷網(wang)(wang)+分布式電源點，其實就是(shi)“多能互補為(wei)主(zhu)”，帶點系統(tong)調(diao)度色彩的“源網(wang)(wang)荷(he)儲”。

本質(zhi)上(shang)還是(shi)以花錢為主的投資項目(mu)(mu)(mu)，電網(wang)企業玩(wan)(wan)起來(lai)輕車熟路。至于收益，不好(hao)意思(si)，大(da)部(bu)分多能(neng)互(hu)補項目(mu)(mu)(mu)收益空(kong)間(jian)有限，如(ru)果再玩(wan)(wan)個源網(wang)荷儲，那(nei)目(mu)(mu)(mu)前(qian)都是(shi)試點項目(mu)(mu)(mu)，包裝的雖然高大(da)上(shang)，實際上(shang)多數不好(hao)意思(si)說回報率。

那為什(shen)么多能互補+源網荷儲這(zhe)種供(gong)給側的綜合(he)能源收益(yi)前景(jing)多半(ban)不(bu)樂(le)觀呢？個(ge)人總(zong)結(jie)原因如下(xia)：

一、我國的(de)能源消(xiao)費主要以工業(ye)(ye)為主，我國的(de)制造業(ye)(ye)發展(zhan)水平相(xiang)對(dui)處于中低階段(duan)，產業(ye)(ye)附加值普遍不(bu)高(gao)，決定了對(dui)能源消(xiao)費還處于“溫飽(bao)型消(xiao)費”，對(dui)能源價格的(de)敏感度很高(gao)，多(duo)能互(hu)補(bu)+可再生能源雖然是(shi)世(shi)界(jie)發達國家的(de)能源趨(qu)勢，但(dan)是(shi)額外的(de)這部分綠色成本對(dui)大多(duo)數制造型企業(ye)(ye)來說(shuo)是(shi)較難承受的(de)，尤其是(shi)在貿易戰的(de)當下。如果(guo)不(bu)能實現穩(wen)定供給下的(de)平價，多(duo)能互(hu)補(bu)很難被(bei)客戶接受。

二、我國(guo)能源(yuan)市場(chang)化(hua)水平較低，市場(chang)化(hua)意味著價格(ge)引(yin)導(dao)資源(yuan)配置，多能互補可以尋找(zhao)價格(ge)最(zui)優(you)的地方進行配置。目前現貨市場(chang)量價都不放開，價差(cha)也(ye)不夠吸引(yin)，導(dao)致真正商業模(mo)式匱乏。

三(san)、政(zheng)策性(xing)降(jiang)電價(jia)，擠壓平價(jia)競(jing)爭(zheng)空(kong)間，導致供(gong)給側投資(zi)建設運營的專業化競(jing)爭(zheng)激(ji)烈。由于工(gong)商業電價(jia)的政(zheng)策性(xing)下降(jiang)，使(shi)得部分項目(mu)在(zai)降(jiang)價(jia)后沒有盈利空(kong)間。

另一方面，對(dui)投(tou)資(zi)建設運營(ying)方的(de)要求也增加，比如工商(shang)業分(fen)布式光伏(fu)，需要對(dui)成本進(jin)行高度(du)精細化的(de)專業管控，才能保證質(zhi)量+價(jia)格的(de)多目標達成。電網企業其實在這種細分(fen)的(de)專業領(ling)域缺乏明顯競爭能力，最后只能定(ding)位在投(tou)資(zi)環(huan)節。

所以，供給側的綜合能源(yuan)，優(you)(you)(you)質(zhi)項(xiang)目不(bu)多(duo)、好項(xiang)目競爭(zheng)激烈、市場化(hua)水平較低、客戶買(mai)單意愿不(bu)強、平價壓力(li)巨(ju)大、過度依(yi)賴補貼(tie)、對(dui)各(ge)個(ge)環節的專業(ye)(ye)(ye)化(hua)水平要求很高(gao)(gao)，并(bing)且這(zhe)個(ge)領域已(yi)經(jing)有(you)很多(duo)高(gao)(gao)水平的競爭(zheng)對(dui)手，無論是五大四小，還是各(ge)類(lei)專業(ye)(ye)(ye)細(xi)分的產業(ye)(ye)(ye)環節競爭(zheng)者，電網企業(ye)(ye)(ye)除了在(zai)融資成(cheng)本、接入并(bing)網、補貼(tie)發放這(zhe)幾點(dian)之外，缺乏(fa)整體的、體系性的壓倒優(you)(you)(you)勢(shi)(shi)(shi)，而且這(zhe)三點(dian)優(you)(you)(you)勢(shi)(shi)(shi)更多(duo)的是資源(yuan)優(you)(you)(you)勢(shi)(shi)(shi)和政策(ce)優(you)(you)(you)勢(shi)(shi)(shi)，而非(fei)業(ye)(ye)(ye)務+技術的優(you)(you)(you)勢(shi)(shi)(shi)，長期來看(kan)反而容易被人詬病。

電網企業絕大(da)多數綜合能源(yuan)項目(mu)所以集中在供(gong)給(gei)側，是因為投資慣(guan)性和思維習慣(guan)使然，依然是“網絡運營商”的理念。

需求側的綜合能源

需(xu)(xu)求側(ce)的綜合能(neng)(neng)源，主(zhu)要是(shi)從終端用(yong)戶對能(neng)(neng)源服務(wu)的需(xu)(xu)求滿足出發，是(shi)軟性的服務(wu)。從業務(wu)邏(luo)輯(ji)上(shang)看，一是(shi)圍繞(rao)用(yong)能(neng)(neng)設備的運行維護；二是(shi)圍繞(rao)客(ke)戶側(ce)能(neng)(neng)源系統的調控優化；三是(shi)圍繞(rao)能(neng)(neng)源交易分析管(guan)理。

需求側的綜合能源(yuan)有(you)幾個(ge)特點：

一(yi)、需(xu)求側是未來(lai)(lai)能源(yuan)創(chuang)新的(de)(de)最大(da)機會(hui)。從(cong)(cong)互聯網的(de)(de)歷史來(lai)(lai)看，大(da)多數(shu)的(de)(de)互聯網創(chuang)新都是從(cong)(cong)需(xu)求側的(de)(de)客戶(hu)痛點開始創(chuang)新，形(xing)成單(dan)邊或者(zhe)多邊的(de)(de)商業(ye)(ye)形(xing)態。而從(cong)(cong)我國電網行(xing)業(ye)(ye)發(fa)展來(lai)(lai)看，原來(lai)(lai)一(yi)直(zhi)采取“重輸、次配、輕用”發(fa)展邏輯(ji)，越往用戶(hu)側走，市(shi)場化(hua)水(shui)(shui)平(ping)越低(di)、技術水(shui)(shui)平(ping)越低(di)、專(zhuan)業(ye)(ye)化(hua)水(shui)(shui)平(ping)也越低(di)。隨著我國社會(hui)發(fa)展從(cong)(cong)高(gao)增長發(fa)展模式，向高(gao)質量發(fa)展模式轉換，未來(lai)(lai)會(hui)有越來(lai)(lai)越多的(de)(de)客戶(hu)希望自身的(de)(de)能源(yuan)管理水(shui)(shui)平(ping)提升(sheng)，甚至采購第三方專(zhuan)業(ye)(ye)服務(wu)，這樣就(jiu)帶動(dong)整個(ge)需(xu)求側綜(zong)合能源(yuan)服務(wu)的(de)(de)市(shi)場化(hua)水(shui)(shui)平(ping)提高(gao)。

二(er)、需求(qiu)(qiu)側(ce)綜合能(neng)(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務(wu)是(shi)生態(tai)化(hua)的(de)(de)(de)(de)。由于需求(qiu)(qiu)側(ce)是(shi)圍繞用(yong)電用(yong)能(neng)(neng)(neng)的(de)(de)(de)(de)最終客戶展開(kai)，客戶對專業(ye)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務(wu)存在巨(ju)大(da)的(de)(de)(de)(de)需求(qiu)(qiu)差異。一(yi)(yi)方(fang)面(mian)是(shi)行(xing)業(ye)特性(xing)很強，另一(yi)(yi)方(fang)面(mian)是(shi)即使同一(yi)(yi)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)(de)需求(qiu)(qiu)也是(shi)碎(sui)片化(hua)的(de)(de)(de)(de)，需要細分(fen)(fen)到一(yi)(yi)二(er)三(san)級的(de)(de)(de)(de)場景。正是(shi)因為(wei)這樣的(de)(de)(de)(de)屬(shu)性(xing)，未來可(ke)能(neng)(neng)(neng)存在一(yi)(yi)個(ge)(ge)巨(ju)大(da)的(de)(de)(de)(de)產業(ye)生態(tai)，每個(ge)(ge)細分(fen)(fen)場景的(de)(de)(de)(de)專業(ye)服(fu)務(wu)市場可(ke)能(neng)(neng)(neng)都(dou)不(bu)(bu)大(da)，但是(shi)大(da)量細分(fen)(fen)專業(ye)服(fu)務(wu)商可(ke)以匯聚成為(wei)一(yi)(yi)個(ge)(ge)產業(ye)生態(tai)。但是(shi)生態(tai)化(hua)不(bu)(bu)代表某家公司就能(neng)(neng)(neng)壟(long)斷(duan)整個(ge)(ge)生態(tai)，生態(tai)是(shi)一(yi)(yi)個(ge)(ge)自(zi)適應的(de)(de)(de)(de)發(fa)展過程。

三、需(xu)求(qiu)(qiu)側數(shu)(shu)(shu)字(zi)化機會巨大(da)。如(ru)果說智能手機的(de)普及(ji)奠定了(le)消費領域(yu)需(xu)求(qiu)(qiu)側數(shu)(shu)(shu)字(zi)化變(bian)革(ge)基(ji)礎，引發(fa)了(le)互聯網產業的(de)發(fa)展(zhan)。那么需(xu)求(qiu)(qiu)側的(de)泛(fan)(fan)在(zai)物聯，才是未來數(shu)(shu)(shu)字(zi)能源(yuan)生態的(de)基(ji)礎。就目(mu)前而言(yan)，由(you)于之(zhi)前的(de)能源(yuan)建(jian)設邏輯，導致(zhi)需(xu)求(qiu)(qiu)側的(de)數(shu)(shu)(shu)字(zi)化處于很低的(de)水平，如(ru)何(he)以價值閉(bi)環的(de)方式，實現泛(fan)(fan)在(zai)物聯在(zai)用戶需(xu)求(qiu)(qiu)側的(de)落地，這(zhe)才是泛(fan)(fan)在(zai)物聯、透明電網的(de)巨大(da)社(she)會意義。因為數(shu)(shu)(shu)據是管理的(de)基(ji)礎，沒(mei)有數(shu)(shu)(shu)字(zi)化，需(xu)求(qiu)(qiu)側的(de)數(shu)(shu)(shu)據化也是很難的(de)。

四、需(xu)(xu)求側(ce)的(de)(de)(de)落地，必須以小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)而(er)美的(de)(de)(de)方(fang)式實現一(yi)(yi)個(ge)(ge)個(ge)(ge)的(de)(de)(de)小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)迭代，小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)閉(bi)環(huan)。雖然電網(wang)企業(ye)常(chang)常(chang)以政府產業(ye)規劃(hua)的(de)(de)(de)視角去看待未來的(de)(de)(de)數(shu)字(zi)化需(xu)(xu)求側(ce)生(sheng)態(tai)。但是(shi)這(zhe)似乎不(bu)(bu)那么互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)。互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)講究(jiu)的(de)(de)(de)是(shi)小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)而(er)美，針(zhen)對具(ju)體的(de)(de)(de)痛點進行價值創新(xin)。比如(ru)(ru)蘋果公司(si)，喬(qiao)布斯(si)切入到移動互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)的(de)(de)(de)第一(yi)(yi)個(ge)(ge)產品，不(bu)(bu)是(shi)大(da)(da)家熟知的(de)(de)(de)iphone，而(er)是(shi)一(yi)(yi)個(ge)(ge)當(dang)(dang)時很不(bu)(bu)起眼(yan)的(de)(de)(de)MP3播放器(qi)——iPod，當(dang)(dang)時產業(ye)巨頭如(ru)(ru)SONY公司(si)，都還在(zai)MD和(he)CD的(de)(de)(de)產業(ye)生(sheng)態(tai)里樂(le)不(bu)(bu)思蜀。但是(shi)喬(qiao)布斯(si)以iPod入手，逐步(bu)形成了音樂(le)內容+iTunesStore+iPod的(de)(de)(de)“云+端”迭代，最(zui)終(zhong)是(shi)低音質的(de)(de)(de)MP3打敗了高(gao)(gao)音質的(de)(de)(de)CD和(he)MD——因為(wei)喬(qiao)布斯(si)是(shi)懂音樂(le)客戶(hu)的(de)(de)(de)人。需(xu)(xu)求側(ce)的(de)(de)(de)能源創新(xin)，不(bu)(bu)是(shi)高(gao)(gao)大(da)(da)上的(de)(de)(de)“生(sheng)態(tai)”、“平臺”，而(er)是(shi)在(zai)大(da)(da)公司(si)看不(bu)(bu)上的(de)(de)(de)價值鏈最(zui)邊緣的(de)(de)(de)、最(zui)落地的(de)(de)(de)客戶(hu)服務需(xu)(xu)求，個(ge)(ge)人認為(wei)第一(yi)(yi)波(bo)創新(xin)甚至不(bu)(bu)是(shi)智能售電這(zhe)種(zhong)面上的(de)(de)(de)東西(xi)，而(er)是(shi)某個(ge)(ge)細分(fen)痛點的(de)(de)(de)場(chang)景(jing)在(zai)線與數(shu)字(zi)化價值創新(xin)。未來的(de)(de)(de)平臺只(zhi)能是(shi)在(zai)無數(shu)個(ge)(ge)小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)迭代、小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)閉(bi)環(huan)里才能實現大(da)(da)生(sheng)態(tai)，可能這(zhe)恰(qia)恰(qia)是(shi)大(da)(da)公司(si)的(de)(de)(de)短板：場(chang)景(jing)太小(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)，但是(shi)需(xu)(xu)要(yao)高(gao)(gao)度靈活的(de)(de)(de)架構去不(bu)(bu)斷適應(ying)。

當(dang)傳統企業嘴上(shang)說(shuo)著“生(sheng)態(tai)平臺”，但(dan)是(shi)(shi)一(yi)(yi)方面還是(shi)(shi)以網側(ce)的思路在大(da)量投(tou)資供給側(ce)的項(xiang)目；另一(yi)(yi)方面以產(chan)業規劃的心態(tai)追求宏大(da)壯闊的平臺生(sheng)態(tai)，缺乏對客戶側(ce)需求的真實(shi)認(ren)知和認(ren)知迭代。

其實(shi)大(da)量(liang)小企(qi)業已經在真正的(de)小閉環(huan)里開始了(le)痛苦的(de)創(chuang)(chuang)新，這個趨勢(shi)已經很明顯(xian)了(le)。昨(zuo)天在2019EP布展，大(da)致逛了(le)一(yi)圈(quan)，發現數字化(hua)服務的(de)創(chuang)(chuang)新企(qi)業明顯(xian)比前兩年多了(le)。

能源數字化還有一(yi)個特點就是(shi)——數字化采集(ji)和傳輸的成本在快(kuai)速(su)降低，使得進入門檻非(fei)常低，能源+互(hu)聯網的趨(qu)勢就是(shi)看：誰能最快(kuai)的實(shi)現價(jia)值(zhi)閉環并且持續(xu)迭(die)代，泛(fan)在也沒(mei)那么(me)高(gao)大上，是(shi)吧。