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新能(neng)源在全(quan)球多個(ge)電(dian)(dian)(dian)力市場中(zhong)(zhong)占比大(da)幅(fu)上升是顯而(er)易見(jian)的，風電(dian)(dian)(dian)與光伏(fu)作為(wei)非水可(ke)再生能(neng)源中(zhong)(zhong)的兩大(da)明星，增(zeng)勢尤為(wei)顯著(zhu)。根(gen)據彭(peng)博新能(neng)源財(cai)經(jing)《2018新能(neng)源市場長(chang)期展望（NEO）》預測，到2050年風電(dian)(dian)(dian)與光伏(fu)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)將達到全(quan)球發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)的50%，共占半壁江(jiang)山。

而全球三大國際評(ping)級機構之(zhi)一的惠譽(yu)在對可再生(sheng)能源基礎(chu)設施領(ling)域的首次(ci)調研中發(fa)現(xian)，太陽(yang)能在可再生(sheng)能源方面的表(biao)現(xian)超越(yue)了風(feng)能。惠譽(yu)表(biao)示，從全球市場(chang)來看，太陽(yang)能項目(mu)(mu)的運營(ying)風(feng)險較低(di)，項目(mu)(mu)資產(chan)表(biao)現(xian)更(geng)穩定。“從評(ping)級角度來看，太陽(yang)能項目(mu)(mu)的表(biao)現(xian)也優于風(feng)電(dian)項目(mu)(mu)。”惠譽(yu)董事(shi)長安(an)德·魯喬(qiao)伊特說。

這是否意(yi)味(wei)著如果有一筆10億投資款，在新能源項(xiang)(xiang)目投資中(zhong)就(jiu)一定(ding)要(yao)選擇太陽能項(xiang)(xiang)目，太陽能項(xiang)(xiang)目的(de)收(shou)益就(jiu)會更(geng)好？

答案并不是肯(ken)定的(de)(de)。尤(you)其(qi)對國內(nei)市場(chang)而言(yan)，風電與光(guang)伏(fu)受政策影(ying)響，市場(chang)條件具有較強的(de)(de)波動性(xing)。站(zhan)在投資企業角度(du)，只要(yao)符(fu)合投資回報(bao)率(lv)的(de)(de)項目(mu)都(dou)可以投。實際(ji)上，投資額(e)既定的(de)(de)情(qing)況下，對于風電和光(guang)伏(fu)項目(mu)的(de)(de)回報(bao)率(lv)要(yao)求都(dou)是一樣的(de)(de)。

在(zai)國內市場，之(zhi)所以國電(dian)投猛(meng)投光伏(fu)，龍源(yuan)猛(meng)投風電(dian)，主(zhu)(zhu)要還是(shi)(shi)(shi)依據公司主(zhu)(zhu)營業務。新能源(yuan)項目之(zhi)間(jian)并(bing)不(bu)是(shi)(shi)(shi)非此即彼，但同作(zuo)為新能源(yuan)風電(dian)與光伏(fu)，二者是(shi)(shi)(shi)否存(cun)在(zai)競爭關系？

就消納(na)而言，這種競爭沖(chong)突是(shi)確實存在的(de)。

目(mu)前(qian)，我國風(feng)電(dian)、光(guang)(guang)伏(fu)在電(dian)力結(jie)構中仍(reng)只占據(ju)較小(xiao)的(de)比重。2018年(nian)，全國風(feng)電(dian)、光(guang)(guang)伏(fu)發電(dian)量分(fen)別為(wei)3660億千(qian)(qian)瓦時、1775億千(qian)(qian)瓦時，占據(ju)全部發電(dian)量的(de)5.2%、2.5%。

不過(guo)，在(zai)能源轉型的(de)推動下，隨(sui)著(zhu)風電(dian)、光伏經歷平價(jia)上(shang)網，成為消費品進入到生活各(ge)個(ge)領域，風電(dian)與光伏將(jiang)(jiang)不僅(jin)僅(jin)只是在(zai)全國(guo)電(dian)力供應中(zhong)充當錦上(shang)添花的(de)配(pei)角，而將(jiang)(jiang)成為我國(guo)主力電(dian)源之一。在(zai)能源互補(bu)的(de)同時，二者的(de)沖突(tu)關系也會逐漸顯(xian)現出來。

鑒于風(feng)電、光(guang)伏項目涉及要素復雜(za)，條件(jian)各異，不具可比性。本文立足于國內風(feng)電、光(guang)伏產業發(fa)展情況及趨勢，僅(jin)在對比條件(jian)成立的前提下(xia)分析二者優劣。

一、進行時：風電>光伏

目(mu)前來看，風電在可(ke)利(li)用(yong)小時數、度(du)電成(cheng)本、補貼依賴性(xing)等幾方面都要優于光伏。

可利用小時數：

國家可再生能源信息管理中心發布數據顯示，2018年全國風(feng)電平均(jun)利(li)用(yong)(yong)小(xiao)時數2095小(xiao)時，較2017年增加(jia)147小(xiao)時。據了解，投資回報率(lv)較高的公司，風(feng)電可利(li)用(yong)(yong)小(xiao)時數一(yi)般也(ye)較大(da)，根(gen)據測算(suan)，年平均(jun)風(feng)速5m/s以(yi)上(shang)、測風(feng)塔最高處風(feng)功率(lv)密(mi)度200以(yi)上(shang)、風(feng)頻分布好的區域，可利(li)用(yong)(yong)小(xiao)時數能夠達到1800以(yi)上(shang)。

光(guang)伏2018年全國平均利用(yong)小(xiao)時(shi)(shi)數1115小(xiao)時(shi)(shi)，同比增長(chang)37小(xiao)時(shi)(shi)。光(guang)伏發電平均利用(yong)小(xiao)時(shi)(shi)數較高(gao)的地區，如蒙(meng)西(xi)、青海、四川等，可利用(yong)小(xiao)時(shi)(shi)數均在1400以上。

度電成本：

據工信部(bu)統(tong)計，2017年我國陸上風電(dian)度電(dian)成本(ben)約(yue)為0.43元(yuan)/千瓦時(shi)，較2010年下降7%，已經非常接(jie)近(jin)火電(dian)電(dian)價。相對(dui)而言，雖然太陽能電(dian)池組件(jian)價格過去幾年來大幅下降，但在(zai)新能源之中(zhong)光(guang)伏的度電(dian)成本(ben)仍是居高的，度電(dian)成本(ben)在(zai)0.5-0.7元(yuan)/千瓦時(shi)。

補貼：

風(feng)電與光伏等(deng)新能源目前面臨的(de)問題都(dou)有補(bu)貼(tie)(tie)(tie)拖欠。從(cong)對(dui)補(bu)貼(tie)(tie)(tie)的(de)依(yi)賴性上看(kan)，風(feng)電對(dui)補(bu)貼(tie)(tie)(tie)的(de)依(yi)賴要(yao)小于光伏。陸(lu)上風(feng)電度(du)電補(bu)貼(tie)(tie)(tie)在0.15元左右，光伏度(du)電補(bu)貼(tie)(tie)(tie)在0.23-0.3元。

據(ju)了解，2020年補(bu)(bu)貼取(qu)消前(qian)風(feng)電(dian)(dian)補(bu)(bu)貼年均(jun)增長(chang)71.6億元，增長(chang)規(gui)(gui)模可(ke)(ke)控(kong)：經統計過往(wang)各省風(feng)電(dian)(dian)裝機(ji)量(liang)和(he)補(bu)(bu)貼價差，2017年全國風(feng)電(dian)(dian)補(bu)(bu)貼需(xu)(xu)求(qiu)751.5億元，至2020年補(bu)(bu)貼取(qu)消時，預計補(bu)(bu)貼需(xu)(xu)求(qiu)達(da)到966.3億元，未來三(san)年年均(jun)增加補(bu)(bu)貼需(xu)(xu)求(qiu)71.6億元，整體(ti)規(gui)(gui)模可(ke)(ke)控(kong)，每年新(xin)增風(feng)電(dian)(dian)裝機(ji)對補(bu)(bu)貼總量(liang)影響有限。

二、將來時：光伏>風電

而(er)長(chang)遠(yuan)來看(kan)，無(wu)論是(shi)從成本下降潛力(li)還是(shi)出力(li)特性(xing)上來看(kan)，光伏(fu)的優勢都會比風電(dian)更明(ming)顯。與(yu)風電(dian)相比，光伏(fu)的技術進(jin)步速度更快，運維(wei)難度更低。

降價空間：

雖(sui)然普遍風(feng)電(dian)度(du)電(dian)成本要低(di)于光伏，但是(shi)光伏未來降價(jia)空間和速度(du)要高于風(feng)電(dian)。風(feng)電(dian)場(chang)的(de)(de)建(jian)設(she)成本指的(de)(de)是(shi)風(feng)電(dian)場(chang)建(jian)設(she)時產生(sheng)的(de)(de)全部投資，據(ju)測(ce)算風(feng)電(dian)投資成本約7000-8000元/kW，其(qi)中(zhong)風(feng)機成本約占總成本的(de)(de)70%-80%，除此之外還有土地(di)成本、道路(lu)建(jian)設(she)費、并網費以及路(lu)條(tiao)費等其(qi)他相關費用(yong)。

2018年風電(dian)整(zheng)機(ji)價(jia)(jia)格持續(xu)下(xia)降(jiang)，曾一度降(jiang)至3200元/千瓦左右，之后(hou)有(you)所回(hui)升(sheng)。而(er)業(ye)內專家認為，風電(dian)整(zheng)機(ji)價(jia)(jia)格應該(gai)在3500-3800元/千瓦之間(jian)，純粹的價(jia)(jia)格競爭將會對風機(ji)質(zhi)量產生影響。但是風電(dian)其(qi)他邊(bian)界條(tiao)件的改善存在現實困難，風電(dian)未來成本下(xia)降(jiang)空間(jian)較小。

反觀光(guang)(guang)伏(fu)，近(jin)年來(lai)光(guang)(guang)伏(fu)發電組件價格(ge)、初始(shi)投資成本、度電成本皆(jie)處于下行通道，降幅較大。在過去的(de)10年里，光(guang)(guang)伏(fu)組件、光(guang)(guang)伏(fu)系統成本分(fen)別(bie)從(cong)30元/W和(he)50元/W下降到目(mu)前(qian)的(de)1.8元/W和(he)4.5元/W，均下降90%以上。未(wei)來(lai)，隨著光(guang)(guang)伏(fu)進一(yi)步技(ji)術升級，成本下降空間的(de)優勢將進一(yi)步突顯。

國際可再生能源署(shu)（IRENA）預(yu)計(ji)，隨(sui)著技術進(jin)步，2019年全球成(cheng)本(ben)最(zui)低的風(feng)電和光伏項目的度電成(cheng)本(ben)將達到甚至低于3美(mei)分/千瓦(wa)時，成(cheng)為最(zui)經濟(ji)的綠色(se)電力。

出力特性：

光伏(fu)發(fa)電功率曲線是以中(zhong)午時刻(ke)軸(zhou)為(wei)對(dui)稱(cheng)軸(zhou)電拋物線形，與太陽朝出夕落(luo)的路(lu)徑一致。而風力發(fa)電風速和風向(xiang)一般沒有(you)固定(ding)的變化規律，出力更(geng)不穩定(ding)。

運維：

風力發(fa)電(dian)葉輪轉動部(bu)分為機械轉動結構，易出現機械故障，維修技術水平要求高(gao)，成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)高(gao)。而(er)光伏(fu)發(fa)電(dian)設備(bei)不(bu)存在機械磨(mo)損問題，運維成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)更低、難度更小。據了解，風電(dian)運行(xing)維護(hu)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)約占總成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)的10%到15%，而(er)風機維護(hu)過程(cheng)中(zhong)停機時間過長(chang)將會(hui)導致(zhi)運維成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)增加，我國風電(dian)場平均運行(xing)維護(hu)費用為0.05元/千瓦時左(zuo)右。

除此(ci)之外(wai)，光伏在全球(qiu)競(jing)爭(zheng)力上(shang)也有著更好(hao)的表現。

我國(guo)(guo)風(feng)電(dian)與光伏(fu)均已經是全球第一，風(feng)電(dian)裝(zhuang)機量在2012年超(chao)(chao)越美國(guo)(guo)成為第一，穩居首位至今(jin)；太(tai)陽能裝(zhuang)機量2015年超(chao)(chao)越日(ri)、美、德成為第一，保持(chi)至今(jin)。但(dan)總體來(lai)看，中國(guo)(guo)的風(feng)電(dian)制造(zao)企業業績(ji)主要(yao)來(lai)自(zi)于國(guo)(guo)內市場(chang)(chang)，國(guo)(guo)外(wai)市場(chang)(chang)占(zhan)有(you)率(lv)非常有(you)限。而(er)光伏(fu)在海外(wai)的擴張仍(reng)在持(chi)續，市場(chang)(chang)占(zhan)有(you)率(lv)的提高大部分來(lai)自(zi)海外(wai)。

在(zai)全球范圍內，根據國際能(neng)源(yuan)署（IEA）預測，隨著太陽(yang)(yang)能(neng)光伏競爭力(li)日益增強，其(qi)裝機(ji)(ji)容量(liang)在(zai)2025年前(qian)會(hui)超過(guo)風(feng)電(dian)。彭博(bo)新(xin)能(neng)源(yuan)財經(jing)此前(qian)展望，2040年太陽(yang)(yang)能(neng)光伏將成為主導能(neng)源(yuan)之(zhi)一，占全球發電(dian)總裝機(ji)(ji)的32%，風(feng)電(dian)14%。

從(cong)企業(ye)角度(du)看，光(guang)伏企業(ye)的(de)技(ji)術(shu)(shu)更(geng)新(xin)換代速度(du)快(kuai)(kuai)，企業(ye)排(pai)位變(bian)動(dong)(dong)較風電企業(ye)更(geng)大。由于需要長期(qi)的(de)技(ji)術(shu)(shu)積累和沉淀，風電開(kai)(kai)發多(duo)是由大型國(guo)企參與(yu)，風電市場內龍頭(tou)地位較難撼動(dong)(dong)。而(er)光(guang)伏制造業(ye)中大多(duo)是民營企業(ye)，雖然現在國(guo)有企業(ye)在大舉(ju)進入，但是從(cong)傳(chuan)統(tong)存量(liang)(liang)來(lai)看，還是民營企業(ye)開(kai)(kai)發量(liang)(liang)較多(duo)。光(guang)伏行(xing)業(ye)內技(ji)術(shu)(shu)更(geng)新(xin)迭(die)代快(kuai)(kuai)，行(xing)業(ye)內一、二(er)梯(ti)隊陣容排(pai)位較容易(yi)發生變(bian)化。

三、競價新時代

如今(jin)，風(feng)電與(yu)(yu)光(guang)伏都處(chu)于由補貼依賴逐(zhu)漸實現(xian)(xian)平價轉變的新階段(duan)。對(dui)二(er)者來說，2018-2021這幾年都是實現(xian)(xian)去(qu)補貼化的重要歷程。在“十三(san)五”末期實現(xian)(xian)平價上網(wang)后(hou)，光(guang)伏與(yu)(yu)風(feng)電將無需再(zai)考慮(lv)補貼方面的桎(zhi)梏。

在現(xian)階段，為逐步擺脫對(dui)補(bu)貼的依賴，風電(dian)與光伏都開始走進(jin)了競(jing)價(jia)時(shi)代。2018年5月，國(guo)家(jia)能源(yuan)局發布《關(guan)于2018年度風電(dian)建設管理有關(guan)要求的通知》指出，從2019年起，各省(sheng)(自治(zhi)區、直(zhi)轄市(shi))新(xin)增(zeng)核準的集中式陸(lu)上風電(dian)項(xiang)目和(he)海上風電(dian)項(xiang)目應全部通過(guo)競(jing)爭方式配(pei)(pei)置(zhi)和(he)確定上網(wang)電(dian)價(jia)。分散式風電(dian)項(xiang)目可不參與競(jing)爭性配(pei)(pei)置(zhi)。

風(feng)(feng)電率(lv)先走入競(jing)價模式，優化風(feng)(feng)電投(tou)資環境和(he)消納環境，可以有效減少非技(ji)術成(cheng)本和(he)棄風(feng)(feng)率(lv)，降低財(cai)政補貼壓力(li)，加速平價上(shang)網(wang)步(bu)伐(fa)。由地方制定競(jing)價規則，目前已有廣州、寧夏、陜(shan)西等(deng)多個省份出臺了競(jing)價細則。

而(er)光伏(fu)(fu)在經(jing)歷去(qu)年531后(hou)，今年的新(xin)政(zheng)策(ce)終于(yu)有了眉目(mu)(mu)。根(gen)據(ju)新(xin)政(zheng)策(ce)基調，光伏(fu)(fu)也將迎來全(quan)面競價時代。除光伏(fu)(fu)扶貧和戶用(yong)光伏(fu)(fu)之外，其他商業(ye)化(hua)項(xiang)目(mu)(mu)都將參與(yu)競價。相比(bi)過去(qu)設定全(quan)年補貼(tie)規(gui)模，新(xin)政(zheng)策(ce)將根(gen)據(ju)申(shen)報電價，在一(yi)定的年度補貼(tie)總規(gui)模下，由(you)市(shi)場本身確定補貼(tie)裝機(ji)規(gui)模。

雖然光(guang)伏競(jing)價基調已經(jing)確定，但是更多細節尚未明(ming)確。風電與(yu)光(guang)伏的(de)(de)競(jing)價方式與(yu)范圍的(de)(de)差異還(huan)需等待進一步的(de)(de)政策。

不過，從競(jing)價(jia)的范圍(wei)看，在地方(fang)(fang)層(ceng)面(mian)競(jing)價(jia)與(yu)全國(guo)層(ceng)面(mian)競(jing)價(jia)的激烈程(cheng)度(du)自(zi)然會有較(jiao)大的差別(bie)。未來(lai)如(ru)果光(guang)伏真的實現(xian)全國(guo)競(jing)價(jia)，企(qi)業(ye)普遍會將利(li)潤做(zuo)得(de)較(jiao)薄(bo)，光(guang)伏對補貼的依賴程(cheng)度(du)很(hen)有可能(neng)會比風電(dian)還要低(di)，風電(dian)在度(du)電(dian)成本方(fang)(fang)面(mian)的優勢可能(neng)很(hen)快就會被光(guang)伏趕(gan)超。