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全球能源系統正在經歷深刻變革，為應對全球氣候危機，世界各國陸續作出碳中和承諾，通過大力發展低碳新能源逐漸改變傳統的高碳能源供應體系。

沙(sha)特(te)是(shi)中東(dong)北非(fei)地區最(zui)大(da)(da)的(de)經(jing)濟(ji)(ji)體(ti)和(he)全球(qiu)前20大(da)(da)經(jing)濟(ji)(ji)體(ti)之一，也(ye)是(shi)世界(jie)上(shang)最(zui)大(da)(da)的(de)石油資(zi)源(yuan)儲藏(zang)國和(he)出口國之一。自2016年(nian)實(shi)施“2030愿景(jing)”以來，沙(sha)特(te)經(jing)濟(ji)(ji)多(duo)元化(hua)發展已成(cheng)大(da)(da)勢所(suo)趨。大(da)(da)力發展新能(neng)源(yuan)，既是(shi)沙(sha)特(te)擺脫石油資(zi)源(yuan)依賴(lai)、實(shi)現經(jing)濟(ji)(ji)多(duo)樣(yang)化(hua)的(de)現實(shi)需求，也(ye)是(shi)沙(sha)特(te)政(zheng)府遵(zun)守(shou)《巴(ba)黎氣(qi)候(hou)協定》、實(shi)現碳中和(he)承諾的(de)必然選擇。

對于中國企業而言(yan)，沙特(te)新能源市場機(ji)遇(yu)(yu)與(yu)挑(tiao)戰并(bing)存。機(ji)遇(yu)(yu)主(zhu)要(yao)體現在(zai)自然條(tiao)件、政策環境、市場潛力等方(fang)面，而挑(tiao)戰則(ze)來自于相對其他地區的來講更(geng)高的準入(ru)要(yao)求、更(geng)多(duo)競(jing)爭對手和更(geng)規范的市場秩(zhi)序(xu)所帶來的競(jing)爭壓力等。

環境向好

01自然資源

沙特擁有開發(fa)太陽能、風能的良好自然條件。沙特位于北(bei)緯20-30°西亞地區的阿拉(la)伯半島，日照(zhao)條件充足，平均(jun)日照(zhao)量達到2200千瓦時/平方米(mi)。

根(gen)據沙特(te)阿卜杜(du)拉國王原子能和可再(zai)生(sheng)能源城的(de)研究數據，沙特(te)的(de)風(feng)能集中(zhong)在東部波斯灣、西(xi)部紅(hong)海(hai)沿(yan)岸以及(ji)西(xi)北部地區(qu)，沙特(te)大部分地區(qu)全年(nian)平均風(feng)速6.0-8.0m/s，風(feng)力資源較為(wei)充足。

02市場潛力

根據(ju)沙(sha)(sha)特(te)(te)電(dian)力和水電(dian)聯產(chan)管理(li)局統(tong)計，自2004年(nian)(nian)(nian)至2017年(nian)(nian)(nian)，沙(sha)(sha)特(te)(te)總發電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機容量(liang)由28GW增加至62.5GW，年(nian)(nian)(nian)均增長率約為8%。而根據(ju)沙(sha)(sha)特(te)(te)國(guo)家(jia)統(tong)計局數據(ju)，沙(sha)(sha)特(te)(te)人口數量(liang)到(dao)2030年(nian)(nian)(nian)將達到(dao)3910萬，年(nian)(nian)(nian)均增長率為16.7%。為滿足未來沙(sha)(sha)特(te)(te)居民(min)的電(dian)力需求(qiu)，到(dao)2030年(nian)(nian)(nian)，沙(sha)(sha)特(te)(te)全國(guo)發電(dian)總裝(zhuang)(zhuang)機容量(liang)將至少(shao)需要達到(dao)122.6GW。

03政策環境

沙(sha)特(te)制定了(le)可(ke)再生能源發展(zhan)規(gui)劃目(mu)標，是實現“2030愿景”的重(zhong)要內容。規(gui)劃包括兩(liang)個階段和兩(liang)大目(mu)標。

第一階段：到2023年，實(shi)現新能源發電裝(zhuang)機27.3GW。

第二階(jie)段：到2030年，實現(xian)新能源發(fa)電裝機(ji)58.7GW，其中(zhong)光伏40GW，風力(li)發(fa)電16GW，光熱發(fa)電2.7GW。

2021年初沙(sha)特未來投(tou)資倡(chang)議峰會舉辦(ban)期間，沙(sha)特能源部長表示，到2030年，沙(sha)特發電裝機總量(liang)的(de)50%將由新能源構成。發展現狀和(he)規劃目(mu)標(biao)之間的(de)差距(ju)，使(shi)沙(sha)特新能源市(shi)場充滿潛力。

此外(wai)，新能源領域的非沙(sha)特(te)(te)投(tou)資者享受沙(sha)特(te)(te)政(zheng)府的一系列政(zheng)策(ce)優惠，主要包括：

政策優惠有哪些？

1.100%外資(zi)所有(you)權(quan)。

2.雇傭沙特(te)籍員工(gong)(gong)享受沙特(te)國家(jia)人(ren)力資源發展(zhan)基金(jin)的薪資補貼(tie)（男性員工(gong)(gong)補貼(tie)不超過(guo)月工(gong)(gong)資15%；女性員工(gong)(gong)不超過(guo)20%。這(zhe)也是沙特(te)鼓勵企(qi)業雇傭本地(di)員工(gong)(gong)就(jiu)業的措施之一）。

3.用于項目(mu)的原材料和永久(jiu)性(xing)設備可申請(qing)(qing)進口(kou)關稅(shui)豁免，部分機械設備使用完再出口(kou)可申請(qing)(qing)退稅(shui)。

4.項目用地(di)租金(jin)補貼(tie)。

市場成熟

01項目執行

從項目招投標執行情(qing)況來(lai)看，沙特新能源項目已(yi)經形成了相對公(gong)平、公(gong)開和公(gong)正的市場模式和職能劃(hua)分。

1.項目規劃執行分(fen)工明確

根(gen)據沙特國家(jia)新能(neng)源發展規(gui)劃，2030年規(gui)劃新能(neng)源發電裝機58.7GW，其中(zhong)(zhong)30%（17.61GW）通(tong)過公開(kai)招標(biao)進行(xing)(xing)，目前(qian)已完成前(qian)兩輪招標(biao)，第三輪正(zheng)在進行(xing)(xing)中(zhong)(zhong)；70%則通(tong)過邀請開(kai)發商進行(xing)(xing)競爭(zheng)性談判進行(xing)(xing)。

2.政(zheng)府(fu)參與主體職能明(ming)確

沙(sha)特(te)(te)(te)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)市場(chang)的(de)(de)(de)政府(fu)參(can)與主體主要包括幾大部(bu)(bu)門(men)：沙(sha)特(te)(te)(te)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)部(bu)(bu)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)項(xiang)目發展辦(ban)公(gong)室(shi)、沙(sha)特(te)(te)(te)公(gong)共投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金、沙(sha)特(te)(te)(te)電(dian)力(li)(li)和(he)熱電(dian)聯(lian)產(chan)管(guan)理局(ju)、沙(sha)特(te)(te)(te)購電(dian)公(gong)司，分別負責(ze)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)項(xiang)目公(gong)開招標、大型新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)項(xiang)目投(tou)資(zi)(zi)開發和(he)競爭性談判合作(zuo)、沙(sha)特(te)(te)(te)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)電(dian)力(li)(li)市場(chang)監管(guan)和(he)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)投(tou)資(zi)(zi)項(xiang)目電(dian)力(li)(li)回(hui)購協議(yi)簽訂(ding)。通過政府(fu)部(bu)(bu)門(men)的(de)(de)(de)明(ming)確分工和(he)協作(zuo)，沙(sha)特(te)(te)(te)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)領域形成了比(bi)較完(wan)整的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)開發運營和(he)監管(guan)鏈條，在沙(sha)特(te)(te)(te)PPP法律(lv)、新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)專(zhuan)門(men)法律(lv)等尚未出臺的(de)(de)(de)情況下(xia)，有(you)效劃定了投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)和(he)政府(fu)的(de)(de)(de)權利義務。

此外(wai)，沙特新能(neng)源領(ling)域的重要政府參(can)與者還包括三個：

規劃和研究中心：

沙(sha)特(te)阿卜杜拉國王原子能(neng)和可再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)源城（KACARE），負責沙(sha)特(te)范(fan)圍(wei)內可再(zai)(zai)生(sheng)資源分布研究，包括太陽能(neng)、風能(neng)、地熱、垃圾發電等。

沙特能(neng)源(yuan)(yuan)部下屬(shu)的阿卜(bu)杜拉國王能(neng)源(yuan)(yuan)研究(jiu)中心(xin)（KAPSARC），能(neng)源(yuan)(yuan)電力轉(zhuan)型是(shi)其研究(jiu)重點方向之一。

最高決策機構：

2020年(nian)，沙特內閣組(zu)建(jian)電力(li)生產和(he)新能(neng)(neng)源推進能(neng)(neng)源事務(wu)最高(gao)委員會(hui)，負責沙特可(ke)再(zai)生能(neng)(neng)源事務(wu)和(he)該領域本地化規劃執行。作為領導和(he)協調新能(neng)(neng)源事務(wu)的(de)最高(gao)政府(fu)機構。

02商業模式

從沙(sha)特已招標的新能(neng)源項目來看，具(ju)有以(yi)下8個共同(tong)特征：

1.項目通(tong)常(chang)以IPP（獨立發(fa)(fa)電廠）模式公(gong)開招標(biao)，中標(biao)開發(fa)(fa)商(shang)（聯營體）與沙特(te)購電公(gong)司簽(qian)署20-25年PPA。

2.公(gong)(gong)開(kai)招標(biao)(biao)項(xiang)目由沙特能源部(bu)新能源項(xiang)目發展辦公(gong)(gong)室(shi)負責，從(cong)2017年4月份開(kai)始到目前為止已完(wan)整(zheng)進行(xing)兩輪項(xiang)目招標(biao)(biao)，第三輪正在進行(xing)，招標(biao)(biao)流程(cheng)大致如下：

其中，資格預審時(shi)間一(yi)般為1-2個月(yue)，而投標時(shi)間為4-6個月(yue)。

3.由(you)沙特公(gong)共投(tou)(tou)資基金（PIF）負責的(de)大型(xing)新(xin)能源投(tou)(tou)資開(kai)發項目(mu)(mu)通過競爭性談(tan)判完(wan)成(cheng)。由(you)PIF旗下的(de)全資公(gong)司(si)Badeel統籌就規(gui)劃項目(mu)(mu)邀請意向(xiang)開(kai)發商進(jin)行(xing)合作談(tan)判或非(fei)公(gong)開(kai)招標，達(da)成(cheng)一(yi)致(zhi)后由(you)PIF與開(kai)發商共同投(tou)(tou)資進(jin)行(xing)項目(mu)(mu)開(kai)發。目(mu)(mu)前只(zhi)有一(yi)個(ge)Sudair 1.5GW光伏項目(mu)(mu)正在執行(xing)。

4.超(chao)過100MW的大型(xing)項(xiang)目必須由國際(ji)開發(fa)商(shang)擔任聯營體牽頭方(fang)（leading managing member），100MW以下的項(xiang)目沙特本地(di)開發(fa)商(shang)可以擔任聯營體牽頭方(fang)。

5.項目(mu)(mu)執行(xing)有相較(jiao)于企業(ye)日常運營期(qi)間更為(wei)嚴格(ge)的(de)(de)(de)本地(di)成分(fen)要(yao)求，沙(sha)特已進行(xing)或在進行(xing)的(de)(de)(de)三輪新能源項目(mu)(mu)招標(biao)，都在RFQ和RFP中明確規定了項目(mu)(mu)執行(xing)期(qi)間項目(mu)(mu)公司本地(di)成分(fen)比例不得低于17%，進入(ru)運營期(qi)后，本地(di)成分(fen)需要(yao)分(fen)階段提(ti)升，滿足更為(wei)嚴格(ge)的(de)(de)(de)沙(sha)化(hua)率要(yao)求（對于外(wai)資企業(ye)來說(shuo)，意味(wei)著更多的(de)(de)(de)屬地(di)化(hua)管理和可(ke)能的(de)(de)(de)成本提(ti)升）。

6.競標(biao)過程相對傳統項(xiang)目更(geng)(geng)加(jia)公(gong)平(ping)、公(gong)正、公(gong)開，因此競爭也(ye)更(geng)(geng)加(jia)激(ji)烈(lie)。通(tong)過三(san)輪公(gong)開招(zhao)標(biao)，通(tong)過資審(shen)的企業從2017年(nian)(nian)的27家（光伏）和24家（風電）增加(jia)至2019年(nian)(nian)的60家和2020年(nian)(nian)的49家，沙特(te)本土企業數(shu)量也(ye)逐年(nian)(nian)增加(jia)（2020年(nian)(nian)通(tong)過資審(shen)企業28家），顯示出更(geng)(geng)多開發(fa)商和承包商對沙特(te)新能源(yuan)市場的適(shi)應(ying)性增強。

7.資金模式創新。以(yi)2017年(nian)開始招標、2019年(nian)初宣(xuan)布授標的(de)沙特第(di)一個400MW大型(xing)風電項(xiang)目(mu)為(wei)例，開發(fa)商法國EDF和阿(a)聯酋馬斯達(da)爾(er)通過20年(nian)期(qi)軟性再融(rong)資貸(dai)款成功完成項(xiang)目(mu)融(rong)資。以(yi)新手段、多渠道、低成本獲得項(xiang)目(mu)融(rong)資的(de)能力，成為(wei)在(zai)包(bao)括(kuo)沙特在(zai)內(nei)的(de)中東新能源市(shi)場開發(fa)商獲取項(xiang)目(mu)的(de)核心競爭力之一。

風電項目軟性再融資貸(dai)款

1.軟性再(zai)融資(zi)貸款金額2.7億美元。

2.貸款銀(yin)團：韓國(guo)發展銀(yin)行、法(fa)國(guo)外(wai)貿銀(yin)行、沙特國(guo)民商業銀(yin)行、日本農林中央金庫研(yan)究(jiu)社(she)、三井住友銀(yin)行等。

3.迪拜商(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)為本次融資(zi)提供(gong)利率掉期(qi)。

4.貸款(kuan)以美元為主(zhu)，約定以沙特里亞(ya)爾還款(kuan)，若20年協議(yi)期間，沙特里亞(ya)爾與美元匯率(lv)脫鉤或發生(sheng)變動，則PPA上關(guan)于(yu)費(fei)用的規(gui)定將隨之修改。

5.利(li)率(lv)為(wei)分階段利(li)率(lv)：初期(qi)(qi)為(wei)Libor+100bp；2.5年工(gong)程建(jian)設期(qi)(qi)結束(shu)和運(yun)營3年后調整為(wei)Libor+200bp。

8.項(xiang)目向頭部開發商(shang)集中。由(you)于沙特新能源(yuan)項(xiang)目規模(mo)大、門檻高(gao)、要(yao)求嚴(yan)等特點，開發商(shang)需要(yao)具備強大的技(ji)術能力、資源(yuan)整合能力、低成(cheng)本(ben)資金獲(huo)取能力以及(ji)其他必備能力。經過幾輪項(xiang)目，中標企業(ye)集中在(zai)沙特的ACWA Power、阿聯酋馬斯(si)達爾、法國(guo)EDF、日本(ben)丸紅等區(qu)域和(he)國(guo)際新能源(yuan)頭部玩(wan)家手中，后來者入局困難，大多(duo)時候只能選(xuan)擇與頭部玩(wan)家一起合作。

發展之困

雖然(ran)(ran)具備相對充足的自然(ran)(ran)資源(yuan)和政(zheng)策支持，但沙特新能(neng)源(yuan)市(shi)場(chang)也存在(zai)一些發展(zhan)困境，主要包括以下幾(ji)個方(fang)面：

01發展速度問題

這是規劃(hua)制定(ding)以來最讓(rang)外(wai)界詬病和質疑的問(wen)題之一(yi)。根據沙(sha)特(te)(te)王儲穆(mu)罕默(mo)德·本·薩勒曼在(zai)出席沙(sha)特(te)(te)300MW光伏發(fa)電項目(mu)正(zheng)式運營儀式上(shang)的公開講話，自新能源發(fa)展計(ji)劃(hua)實施(shi)以來，沙(sha)特(te)(te)共有2個項目(mu)進入商運或(huo)正(zheng)在(zai)施(shi)工，7個光伏發(fa)電項目(mu)已完成PPA簽署，總(zong)裝機容量為3.67GW，距離2023年(nian)27.43GW的規劃(hua)目(mu)標相去(qu)甚遠(yuan)。

究(jiu)其(qi)原因，一(yi)是(shi)受到(dao)疫(yi)(yi)情蔓延(yan)的影(ying)響，原定的開(kai)發(fa)計劃被拖延(yan)；二(er)是(shi)反映(ying)出規劃制定的節(jie)奏(zou)和政府落實效率之(zhi)間存在(zai)差(cha)距。但是(shi)，只要沙(sha)特發(fa)展(zhan)新(xin)能(neng)源(yuan)的決心不(bu)變，后疫(yi)(yi)情時代的新(xin)能(neng)源(yuan)發(fa)展(zhan)節(jie)奏(zou)有(you)望加快。

02商業模式問題

公(gong)開(kai)(kai)招標的項(xiang)目進展較為順利，而(er)由(you)PIF負責的大型(xing)投(tou)資(zi)項(xiang)目，則由(you)于項(xiang)目規模(mo)超(chao)大、PIF前期缺少專業對接機構、開(kai)(kai)發(fa)(fa)商(shang)(shang)觀望等問題而(er)未形成行之(zhi)有效的商(shang)(shang)業模(mo)式(shi)。未來(lai)則可(ke)能會仿照(zhao)迪拜水電(dian)局采取的聯(lian)合開(kai)(kai)發(fa)(fa)模(mo)式(shi)，由(you)PIF旗下新能源投(tou)資(zi)企業牽頭和國際開(kai)(kai)發(fa)(fa)商(shang)(shang)共同投(tou)資(zi)開(kai)(kai)發(fa)(fa)，共擔開(kai)(kai)發(fa)(fa)風險，提升開(kai)(kai)發(fa)(fa)效率。

03法律機制問題

截止2021年，呼喚多年的沙(sha)特PPP法(fa)律仍(reng)未出臺，專門(men)的新(xin)能源電力法(fa)也無從(cong)談起(qi)。沙(sha)特本(ben)身的伊斯蘭教法(fa)體(ti)系，鑒于其保守性(xing)和神秘性(xing)，在(zai)某種程(cheng)度上對(dui)外(wai)企(qi)投入巨(ju)資進入沙(sha)特新(xin)能源市場形成了不(bu)確定風險(xian)因素。

機遇·建議

對于有計劃從事沙(sha)特(te)新能源(yuan)行業(ye)(ye)的(de)中(zhong)國國際工(gong)程承包企業(ye)(ye)來講，沙(sha)特(te)市場的(de)自然條件、經濟體量(liang)和政策支持，都是我們(men)在區域市場新能源(yuan)行業(ye)(ye)的(de)機遇，而如何在面對激烈的(de)市場競(jing)爭(zheng)時有所突(tu)破、有所收獲(huo)就是我們(men)面臨的(de)最大(da)挑(tiao)戰。

根據筆者觀察，建議(yi)把握的機遇大致包含以下幾(ji)點：

1.發展從小到大(da)，把(ba)握第三方(fang)市場合作機(ji)遇(yu)。以承(cheng)包商、跟投企業、供貨(huo)商和(he)(he)運維(wei)商等(deng)多(duo)重身(shen)份，與沙特新能源(yuan)市場主流玩家展開合作，進入既有(you)項目，獲取部分利潤(run)和(he)(he)市場經驗。

2.研究商業模式，尋找利用差異化優勢鎖定機(ji)遇(yu)。在公開招(zhao)標的新(xin)能源(yuan)項目上受到發(fa)展限制時，可以憑借自(zi)身所(suo)具(ju)備的技術、資金等可能存在的優勢，通過PIF獲取項目投(tou)資開發(fa)機(ji)會。

3.研究國家政(zheng)策，尋找新(xin)(xin)能源行業(ye)的(de)新(xin)(xin)機遇(yu)。小(xiao)型(xing)太陽能發(fa)(fa)電(dian)項目的(de)機遇(yu)值得(de)把握（如(ru)20MW以下(xia)屋(wu)頂(ding)太陽能機遇(yu)），以及其他行業(ye)與新(xin)(xin)能源發(fa)(fa)電(dian)行業(ye)的(de)結合機會（如(ru)紅海等大型(xing)基建項目與新(xin)(xin)能源電(dian)力需(xu)求(qiu)的(de)結合）。

項目開(kai)發(fa)模式(shi)的(de)轉變，也就意味(wei)著(zhu)市(shi)場(chang)(chang)開(kai)發(fa)思路(lu)的(de)轉變。立(li)志(zhi)進入沙特新(xin)能源市(shi)場(chang)(chang)的(de)企業(ye)，建議從(cong)注冊企業(ye)開(kai)始，為投資開(kai)發(fa)和承接項目做充足的(de)準(zhun)備；已經在(zai)沙特新(xin)能源市(shi)場(chang)(chang)上廝殺的(de)企業(ye)，希望能夠通過發(fa)掘客(ke)戶新(xin)需求、提供高質量(liang)服務的(de)方式(shi)實現業(ye)務拓展和市(shi)場(chang)(chang)深耕(geng)。

總(zong)而言之，沙特新能源市場未來可(ke)期，也(ye)充滿挑戰。