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3月15日召開的中央財經委員會第九次會議提出，要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。

這是(shi)中(zhong)國首次提出要構(gou)建以(yi)新能(neng)源為主體的新型電力系統。

兩個月前，國(guo)家發(fa)改委政研室主任、新聞發(fa)言人袁達曾(ceng)的口徑還是“加快(kuai)構建(jian)適應(ying)高比(bi)例可再生能源發(fa)展(zhan)的新型電力(li)系統”。這一(yi)突然的轉變，在(zai)業內引起(qi)很大討論。

新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)概念(nian)是相對常規(gui)(gui)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)而言(yan)，指的(de)是尚未(wei)大(da)規(gui)(gui)模利用、正在積極研究開發的(de)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)。常規(gui)(gui)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)一般包括廣泛利用的(de)煤炭、石油、天然氣以及大(da)中型水電等；新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)包括光(guang)伏(fu)、風(feng)能(neng)、核能(neng)、生(sheng)物質(zhi)能(neng)、氫能(neng)、地熱等。

從新能源定義涉及的產業看，未(wei)來電力系統(tong)將更多地(di)以風電、光伏為主導增量。

當前中國電(dian)(dian)力結構仍以火(huo)電(dian)(dian)為主。中國電(dian)(dian)力企業聯合會數據(ju)顯(xian)示，2020年全(quan)國全(quan)口(kou)徑發(fa)電(dian)(dian)量為7.62萬(wan)億(yi)千(qian)瓦時(shi)。其中，火(huo)力發(fa)電(dian)(dian)量5.17萬(wan)億(yi)千(qian)瓦時(shi)，占比近(jin)七(qi)成；其次是(shi)水電(dian)(dian)1.36萬(wan)億(yi)千(qian)瓦時(shi)占比17.8%；核(he)電(dian)(dian)、風電(dian)(dian)、太(tai)陽能發(fa)電(dian)(dian)量分別約占4.8%、6.1%和3.5%。

“要以(yi)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)為主體”，意(yi)味著(zhu)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)發電量將從目前不足(zu)15%的比(bi)例，躍升(sheng)至超(chao)過火力發電。這將對火電、新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)、電網等(deng)行(xing)業帶來巨大影響，同時也將產(chan)生其他(ta)機遇。

儲能將迎來春天

“主體地位”這一勺蜜糖，最直接投喂到的(de)是風(feng)電、光伏企業。

在3月(yue)16日(ri)召開的第六屆中(zhong)國能源(yuan)發展與創新論(lun)壇中(zhong)上(shang)，國家(jia)發改(gai)委能源(yuan)研究(jiu)所可再生能源(yuan)中(zhong)心研究(jiu)員時璟麗提出，根據“30碳達峰、60碳中(zhong)和”目標，2030年風電(dian)、光(guang)(guang)伏發電(dian)累計裝機要達到12億千瓦以上(shang)，風電(dian)、光(guang)(guang)伏的新一輪爆發式(shi)增長(chang)已經是確(que)定(ding)性事件。

風(feng)電(dian)、光(guang)伏(fu)產(chan)業鏈上的(de)(de)企業成為(wei)最直接的(de)(de)受益者(zhe)。這包(bao)括以陽光(guang)電(dian)源(300274.SZ)、固德威(wei)(688390.SH)等(deng)為(wei)代(dai)(dai)表(biao)的(de)(de)逆(ni)變器商(shang)；以隆(long)基(ji)股(gu)(gu)份(601012.SH)、通威(wei)股(gu)(gu)份(600438.SH)、保利協鑫(03800.HK)等(deng)為(wei)代(dai)(dai)表(biao)的(de)(de)光(guang)伏(fu)商(shang)；以金(jin)風(feng)科技(002202.SZ)、明陽智能(601615.SH)、遠景(jing)能源為(wei)代(dai)(dai)表(biao)的(de)(de)風(feng)電(dian)商(shang)等(deng)等(deng)。

除風光行業(ye)外，另一受益方(fang)則(ze)是儲(chu)能(neng)產業(ye)。因(yin)為風電、光伏具有不穩定性(xing)，高比例新(xin)能(neng)源需(xu)要(yao)大量的配(pei)套儲(chu)能(neng)。

日前，國家(jia)發(fa)改委(wei)、國家(jia)能(neng)源局發(fa)布的《關于推進電力源網(wang)荷儲一體(ti)化和多能(neng)互(hu)補發(fa)展的指導意見》提(ti)出(chu)，將在符合(he)電力項(xiang)目(mu)相(xiang)關投(tou)資(zi)(zi)(zi)政(zheng)策(ce)和管(guan)理辦法基礎上，鼓勵社(she)會資(zi)(zi)(zi)本(ben)等各(ge)類投(tou)資(zi)(zi)(zi)主體(ti)投(tou)資(zi)(zi)(zi)各(ge)類電源、儲能(neng)及(ji)增(zeng)量配電網(wang)項(xiang)目(mu)，或通過資(zi)(zi)(zi)本(ben)合(he)作等方式建(jian)立聯合(he)體(ti)參與(yu)項(xiang)目(mu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)開(kai)發(fa)建(jian)設。

據《科技日報》報道，3月17日從國網青海省電力(li)公司(si)獲悉(xi)，由國家能源局委(wei)托該公司(si)牽頭(tou)開展的《大規(gui)模儲能支撐高比例(li)可再生能源電力(li)系統安全穩定(ding)運行研究(jiu)》工作正式啟(qi)動。

這是國內首次(ci)開(kai)展該項研究，將填補大(da)規(gui)模儲(chu)能(neng)支撐高(gao)比例可再生能(neng)源(yuan)電力(li)系統(tong)安全的技術空(kong)白。

光大證券指(zhi)出，隨著(zhu)新(xin)能源(yuan)成為(wei)主力(li)能源(yuan)，逐步增量替(ti)代火電(dian)，電(dian)網(wang)的(de)穩定(ding)性亟需大量儲(chu)能，配置比(bi)例和備電(dian)時長將提升。特別是在碳達峰后，儲(chu)能或在電(dian)網(wang)側存量替(ti)代火電(dian)，承(cheng)擔主力(li)電(dian)網(wang)調峰調頻(pin)職責。

目前，包括青海(hai)、山西(xi)、山東、內蒙古等多個省(sheng)份(fen)已經陸續出(chu)臺“新能(neng)源+儲(chu)能(neng)”相(xiang)關方(fang)案，儲(chu)能(neng)產業(ye)正臨近商業(ye)爆(bao)發拐點，即(ji)從(cong)示范性應(ying)用轉向(xiang)運營性應(ying)用。

根據(ju)中關村儲(chu)能產業技術(shu)聯盟數據(ju)(CNESA)發布數據(ju)，截至2020年三(san)季度(du)，全(quan)球儲(chu)能累計裝(zhuang)機總(zong)功率為186 GW，中國(guo)為33 GW。全(quan)球發電系(xi)統中的(de)儲(chu)能滲透率為2.8%，中國(guo)僅為1.5%，仍有較大上升(sheng)空間。

同期，全球風光發電累計(ji)裝機(ji)總(zong)功(gong)(gong)率(lv)(lv)(lv)約為1398 GW，新能源(yuan)配(pei)儲功(gong)(gong)率(lv)(lv)(lv)比(bi)例(li)僅(jin)為0.8%，中國光發電累計(ji)裝機(ji)總(zong)功(gong)(gong)率(lv)(lv)(lv)為446 GW，新能源(yuan)配(pei)儲功(gong)(gong)率(lv)(lv)(lv)比(bi)例(li)僅(jin)為0.5%。相比(bi)目前新增新能源(yuan)配(pei)儲功(gong)(gong)率(lv)(lv)(lv)10%-15%的(de)區間，均有廣闊(kuo)成長空間。

光大證券進一(yi)步測算得(de)出(chu)，未(wei)來儲能將是個(ge)萬億級市(shi)場。

根據光大證券(quan)測算，2025年(nian)(nian)儲能投(tou)資市(shi)(shi)(shi)場(chang)空間約0.45萬億(yi)元(yuan)(yuan)，2020年(nian)(nian)-2025年(nian)(nian)的累(lei)計市(shi)(shi)(shi)場(chang)空間為(wei)1.6萬億(yi)元(yuan)(yuan)；2030年(nian)(nian)市(shi)(shi)(shi)場(chang)投(tou)資可達1.3萬億(yi)元(yuan)(yuan)，累(lei)計規(gui)模(mo)達6萬億(yi)元(yuan)(yuan)；2060年(nian)(nian)市(shi)(shi)(shi)場(chang)投(tou)資為(wei)5萬億(yi)元(yuan)(yuan)，累(lei)計規(gui)模(mo)達122萬億(yi)元(yuan)(yuan)。

這一利好(hao)將延(yan)伸到儲能產(chan)業鏈(lian)上下游。

按照能(neng)(neng)量存儲(chu)形式(shi)，儲(chu)能(neng)(neng)可分為電(dian)儲(chu)能(neng)(neng)、熱儲(chu)能(neng)(neng)、氫儲(chu)能(neng)(neng)。其中，電(dian)儲(chu)能(neng)(neng)是(shi)目前最主要(yao)形式(shi)，這主要(yao)包含(han)抽水儲(chu)能(neng)(neng)、壓縮空(kong)氣儲(chu)能(neng)(neng)、飛輪(lun)儲(chu)能(neng)(neng)等(deng)機械儲(chu)能(neng)(neng)技術，以及鉛酸(suan)電(dian)池、液流(liu)電(dian)池、鈉硫(liu)電(dian)池、鋰(li)離(li)子(zi)電(dian)池等(deng)電(dian)化學儲(chu)能(neng)(neng)技術。

抽(chou)水儲能技術最成熟、成本(ben)最低，但受到地理位置限制。電化(hua)學儲能則成為目(mu)前發(fa)展最快、產業化(hua)應用(yong)前景較(jiao)大的技術。

這一涉(she)及(ji)到的產業鏈公司，將包括(kuo)鋰鈷鎳等(deng)資源及(ji)原材料商(shang)(shang)，隔膜、電(dian)解液等(deng)零部件提供(gong)商(shang)(shang)，設備提供(gong)商(shang)(shang)、儲能系統集成商(shang)(shang)、安裝(zhuang)商(shang)(shang)，以(yi)及(ji)電(dian)網公司、通信運營(ying)商(shang)(shang)等(deng)終端用戶。

此外(wai)，龐(pang)大(da)的增量及體量需(xu)要科學智能的管(guan)理，也為數(shu)字化(hua)、智能化(hua)、智慧化(hua)的第三方服務(wu)商提供了機(ji)會，如華為、小米(mi)、阿里等(deng)加深(shen)參與度，共(gong)同(tong)構建能源互聯(lian)網。

重構火電價值

要(yao)構建(jian)以新能(neng)源為主體的新型電(dian)力系統，除了儲能(neng)的配(pei)套外，還(huan)必然伴隨著火電(dian)在存(cun)量和增量上的讓步，火電(dian)投資也將放緩。

但電(dian)力結(jie)(jie)構的轉變并不像想象的那么簡(jian)單(dan)。平安證券碳(tan)中(zhong)和系列(lie)報告(gao)中(zhong)指出，火電(dian)是占據六成(cheng)裝機容量、七(qi)成(cheng)發(fa)電(dian)量的主(zhu)力電(dian)源(yuan)。風電(dian)、光伏對火電(dian)在電(dian)量結(jie)(jie)構中(zhong)的替代作用在短、中(zhong)期內均難有顯現。

尤(you)其是占據五成以上(shang)裝機容量(liang)、六成以上(shang)發(fa)電量(liang)的(de)(de)煤電，在(zai)(zai)氣電、抽水蓄能等調峰(feng)能源增量(liang)有限的(de)(de)情(qing)況下，風電和(he)光伏仍將(jiang)依賴(lai)火電提(ti)供(gong)輔助調節。因此，火電存在(zai)(zai)的(de)(de)必(bi)要性比消(xiao)減其份額以提(ti)供(gong)市場空(kong)間更為重要。

舉例(li)來講，2017年冬季，國內天然氣(qi)供需形(xing)勢(shi)嚴峻(jun)，為(wei)緩解(jie)北京及華北地區天然氣(qi)緊張形(xing)勢(shi)，中國華能集團(tuan)啟(qi)動了應急備(bei)用燃(ran)煤機組。這(zhe)就是煤電存(cun)在的(de)必要性。

煤電(dian)應(ying)急(ji)調峰儲備電(dian)源機(ji)組，能(neng)夠在電(dian)力、熱(re)力供(gong)應(ying)緊張、電(dian)網嚴重故障以(yi)及重大保電(dian)需要時發揮應(ying)急(ji)保障作用，這與保障電(dian)網穩定性息(xi)息(xi)相(xiang)關。

在碳排放的壓力下，火(huo)電需要重構自(zi)身價值，角色(se)定位將由基核電源(yuan)加速向調峰電源(yuan)轉變。

從另(ling)一(yi)角(jiao)度看，隨著(zhu)火電新增裝(zhuang)機的減(jian)少，存量(liang)(liang)火電機組的利(li)用小(xiao)時數(shu)將(jiang)得到提升。這對于存量(liang)(liang)火電而言(yan)，或是一(yi)重利(li)好。