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【圖文對照】2020全球新能源企業500強全面分析
發布者:admin | 來源:中國能源報 | 0評論 | 6678查看 | 2020-12-07 11:04:59    

圖1 2016-2020年全球新能源企(qi)業500強入(ru)圍(wei)門檻(億元)


圖(tu)2 2016-2020年全球新能源企業500強總營業收(shou)入(萬億(yi)元)


圖(tu)3 2020年全球(qiu)新(xin)能源企業500強國家分布


圖4 2016-2020年“500強”企(qi)業(ye)中新興市場國家與發達國家企(qi)業(ye)數


圖(tu)5 2016-2020年“500強”企(qi)業(ye)中新興市場國家與發達國家企(qi)業(ye)總營業(ye)收入(ru)(億(yi)元)


圖(tu)6 2016-2020年“500強”企業(ye)(ye)中(zhong)新興(xing)市(shi)場國家(jia)與發(fa)達國家(jia)企業(ye)(ye)總營業(ye)(ye)收入占比(bi)


圖7 2016-2020年“500強”亞(ya)洲、歐洲企(qi)業數(shu)及(ji)其(qi)占比對比


圖(tu)8 2016-2020年“500強(qiang)”亞洲(zhou)、歐(ou)洲(zhou)企(qi)業營業收(shou)入(ru)及其占比對比


圖9 2016-2020年“500強(qiang)”中國企業(ye)總(zong)營業(ye)收(shou)入及增長(chang)率(lv)情況


圖10 2016-2020年“500強”中國企(qi)業平均(jun)營(ying)收規模及增長率情況


圖11 2016-2020年“500強”產業分布圖(單位:億元)


圖12 2016-2020年“500強”企業產(chan)業營收占比分布圖


圖13 2016-2020年“500強”儲能產業變化情況(kuang)


圖14 2020年“500強”產業鏈分布情況


圖15 2016-2020年“500強”百(bai)億企業(ye)營業(ye)收入及占(zhan)比情(qing)況


圖16 2016-2020年“500強”后100名(ming)企(qi)業營業收入及占比(bi)情(qing)況(kuang)


2019年(nian),全(quan)球新增風(feng)電裝機(ji)(ji)容量(liang)為(wei)60.4吉(ji)瓦,較2018年(nian)增長19%;全(quan)球新增光伏裝機(ji)(ji)容量(liang)為(wei)97.1吉(ji)瓦,比(bi)(bi)2018年(nian)略微下降(jiang);全(quan)球銷售新能源(yuan)汽車約221萬輛(liang),同比(bi)(bi)增長10%……受此影響,2020“全(quan)球新能源(yuan)企業(ye)500強”榜單發生較大變化,呈(cheng)現出新特點。


一、入圍門檻創新高


2020年“500強(qiang)”上榜企(qi)業(ye)最(zui)低營業(ye)收(shou)入為15.54億元(yuan)人民幣,比2019年的14.23億元(yuan)增(zeng)(zeng)(zeng)加1.31億元(yuan),同比增(zeng)(zeng)(zeng)長9.21%,再(zai)創(chuang)新高。隨著風電裝機恢復(fu)增(zeng)(zeng)(zeng)長、儲能(neng)行業(ye)快速增(zeng)(zeng)(zeng)長及企(qi)業(ye)整合,“500強(qiang)”企(qi)業(ye)入圍(wei)門檻增(zeng)(zeng)(zeng)速在經歷數年下(xia)滑之后,又開始(shi)恢復(fu)性增(zeng)(zeng)(zeng)長(見圖1)。


“500強”企(qi)(qi)業總(zong)營業收入(ru)變化也(ye)是如此(ci)。2020年“500強”企(qi)(qi)業的(de)總(zong)營業收入(ru)達到42234億元(yuan)人民幣,比2019年的(de)37975億元(yuan)增加4259億元(yuan)人民幣,同比增長(chang)11.05%。增長(chang)速(su)度在(zai)經歷兩(liang)年的(de)持續下滑之后(hou),再次開啟(qi)快速(su)增長(chang)模式(shi)(見(jian)圖2)。


二、中國、美國、日本企業數量穩居前三


2020“500強(qiang)”上榜企(qi)業(ye)(ye)(ye)分別(bie)來自38個國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)和(he)地(di)區,比(bi)2019年增加(jia)1個國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(地(di)區)。其中(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)大陸及香港、澳門、臺灣地(di)區)有(you)協鑫(集團(tuan))控股(gu)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)電力建設集團(tuan)、晶(jing)科能源控股(gu)、寧德時代、天(tian)能控股(gu)集團(tuan)、新(xin)疆(jiang)金風科技(ji)、龍源電力集團(tuan)等(deng)(deng)207家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)進(jin)(jin)(jin)入(ru)(ru)“500強(qiang)”榜單(dan),比(bi)去年(209)減(jian)少(shao)(shao)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),占(zhan)41.4%,居(ju)(ju)首位。美(mei)國(guo)(guo)(guo)有(you)GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Valero Energy Corporation、NextEra Energy Inc.、First Solar等(deng)(deng)69家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)進(jin)(jin)(jin)入(ru)(ru)“500強(qiang)”榜單(dan),比(bi)去年(74)減(jian)少(shao)(shao)5家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),占(zhan)13.8%,位居(ju)(ju)第二。日本則有(you)Panasonic Corporation、TDK、GS Yuasa Corporation、Mitsubishi Heavy Industries、Asahi Kasei Corporation等(deng)(deng)54家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)進(jin)(jin)(jin)入(ru)(ru)“500強(qiang)”榜單(dan),與去年(54)持平(ping),占(zhan)10.8%,排名第三。德國(guo)(guo)(guo)有(you)Siemens AG、Nordex SE、RWE Power等(deng)(deng)27家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)進(jin)(jin)(jin)入(ru)(ru)“500強(qiang)”榜單(dan),比(bi)去年(29)減(jian)少(shao)(shao)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),占(zhan)5.4%,位居(ju)(ju)第四。韓國(guo)(guo)(guo)有(you)LG Chem.、Samsung Sdi、等(deng)(deng)20家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)進(jin)(jin)(jin)入(ru)(ru)“500強(qiang)”榜單(dan),比(bi)去年(21)減(jian)少(shao)(shao)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),占(zhan)4%,位居(ju)(ju)第五(wu)。印(yin)度、法國(guo)(guo)(guo)各(ge)12家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),各(ge)占(zhan)2.4%,并列第六。芬蘭、意大利各(ge)9家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),各(ge)占(zhan)1.8%,并列第八。西(xi)班牙、英國(guo)(guo)(guo)和(he)巴西(xi)各(ge)8家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),各(ge)占(zhan)1.6%,并列第十(見圖(tu)3)。


三、發達國家企業復蘇


從上(shang)榜(bang)企(qi)(qi)業(ye)數看,2020“500強”企(qi)(qi)業(ye)中(zhong),新興市場國(guo)家(jia)上(shang)榜(bang)企(qi)(qi)業(ye)為(wei)(wei)262家(jia),比2019年的261家(jia)增加1家(jia);發達國(guo)家(jia)上(shang)榜(bang)企(qi)(qi)業(ye)數為(wei)(wei)238家(jia),比2019年的239家(jia)減少1家(jia);新興市場國(guo)家(jia)與(yu)發達國(guo)家(jia)二(er)者(zhe)之間(jian)上(shang)榜(bang)企(qi)(qi)業(ye)數之比為(wei)(wei)1.10:1(見圖4)。


從上(shang)榜(bang)企業(ye)規模(mo)來看,2020“500強”企業(ye)中(zhong),發達國家上(shang)榜(bang)企業(ye)營業(ye)總(zong)(zong)(zong)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)為22116億(yi)元(見圖5),比(bi)(bi)2019年(nian)的20345億(yi)元增(zeng)加1771億(yi)元,約占“500強”企業(ye)營業(ye)總(zong)(zong)(zong)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)的52.37%(見圖6),比(bi)(bi)2019年(nian)的53.57%年(nian)減少1.2個百分點。新興(xing)市(shi)場國家上(shang)榜(bang)企業(ye)總(zong)(zong)(zong)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)為20118億(yi)元,比(bi)(bi)2019年(nian)的17630億(yi)元增(zeng)加2488億(yi)元,約占“500強”營業(ye)總(zong)(zong)(zong)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)的47.63%,比(bi)(bi)2019年(nian)的46.43%增(zeng)加1.2個百分點。


雖(sui)然發達國(guo)(guo)家(jia)企(qi)業(ye)營業(ye)收入(ru)增量及增速(su)均不及新興(xing)市場(chang)國(guo)(guo)家(jia);但(dan)是,與之前相比,其增加值呈加速(su)增長趨勢,這表明發達國(guo)(guo)家(jia)企(qi)業(ye)步入(ru)復(fu)蘇快車(che)道,企(qi)業(ye)競爭(zheng)力增強(qiang)(見(jian)圖5、圖6)。


四、亞歐企業引領增長


從上榜企(qi)業(ye)數(shu)(shu)看,2020年(nian)“500強”中,歐洲(zhou)企(qi)業(ye)數(shu)(shu)達107家(jia),比(bi)2019年(nian)增(zeng)(zeng)加7家(jia)(見圖7);亞洲(zhou)2020年(nian)入(ru)(ru)選企(qi)業(ye)數(shu)(shu)為298家(jia),比(bi)2019年(nian)增(zeng)(zeng)加1家(jia);二者(zhe)入(ru)(ru)選企(qi)業(ye)數(shu)(shu)共(gong)增(zeng)(zeng)加8家(jia)。


從上榜企(qi)業(ye)(ye)總(zong)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)看,2020年(nian)“500強”中,歐洲(zhou)企(qi)業(ye)(ye)總(zong)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)達11097億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(見圖8),比2019年(nian)增加(jia)(jia)1200億(yi)(yi)(yi)元(yuan),占比26.28%,比2019年(nian)增加(jia)(jia)0.22個(ge)百分(fen)點。亞(ya)(ya)洲(zhou)方面,2020“500強”企(qi)業(ye)(ye)總(zong)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)為(wei)22670億(yi)(yi)(yi)元(yuan),比2019年(nian)增加(jia)(jia)3052億(yi)(yi)(yi)元(yuan),占“500強”總(zong)營(ying)收(shou)(shou)額的(de)(de)53.68%,比2019年(nian)增加(jia)(jia)2.02個(ge)百分(fen)點。亞(ya)(ya)洲(zhou)、歐洲(zhou)企(qi)業(ye)(ye)總(zong)營(ying)業(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)增加(jia)(jia)值達4252億(yi)(yi)(yi)元(yuan),占總(zong)增加(jia)(jia)值4259億(yi)(yi)(yi)元(yuan)的(de)(de)99.84%。顯(xian)然,亞(ya)(ya)洲(zhou)、歐洲(zhou)企(qi)業(ye)(ye)是(shi)2020“500強”企(qi)業(ye)(ye)總(zong)營(ying)收(shou)(shou)增加(jia)(jia)的(de)(de)核心力量,也是(shi)引領力量(見圖7、圖8)。


五、中國企業量質齊升


2020“500強”中國(guo)上(shang)榜企(qi)業呈現出量質(zhi)齊升(sheng)的局面。


一方面,雖然上榜企業數比2019年(nian)少2家,但營業總收(shou)入(ru)規(gui)模卻大(da)幅增加(jia),達15983億元(見圖9),比2019年(nian)的(de)13726億元增加(jia)2257億元,同比增長16.44%,占(zhan)亞洲總增加(jia)值的(de)73.95%。顯然,中國是亞洲增長的(de)核心力量。


另一方面,2020“500強(qiang)”排名前十的企(qi)(qi)業中(zhong),中(zhong)國(guo)企(qi)(qi)業新(xin)增了(le)中(zhong)國(guo)電力建(jian)設集團有限公(gong)司(見表1、表2),總數達到3家,位居第(di)一。


再者(zhe),上榜(bang)企業平(ping)(ping)均(jun)規模方(fang)面,2020“500強”中國企業平(ping)(ping)均(jun)營收規模為77.21億元,比(bi)2019年的65.68億元增加(jia)12.47億元,同比(bi)增長17.57%(見(jian)圖(tu)10),增速比(bi)2019年的3%增加(jia)14.57個(ge)百分點。


顯然(ran),隨著中(zhong)國(guo)在全(quan)球新能源產業(ye)中(zhong)地位的提升,“500強(qiang)”的中(zhong)國(guo)企業(ye)不再僅是數量多(duo),企業(ye)規模(mo)和競爭力也顯著增(zeng)強(qiang)。


六、儲能企業收入大幅下挫


2020年(nian),“500強”儲能企業總營(ying)業收入大幅下(xia)挫(cuo),而太陽能企業則實現(xian)微(wei)弱增長,太陽能產(chan)業反超儲能產(chan)業。


從(cong)上榜企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)量(liang)來看,2020“500強”企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)中(zhong),多元產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)達238家,高居第一(yi);太陽能企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)90家,儲(chu)能電池企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)81家,生(sheng)物質能企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)51家,風能企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)36家,氫能2家,地熱能2家。可見,多元產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)大(da)幅增加,而儲(chu)能產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)則大(da)幅減少(shao),太陽能企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)微弱增加,反超儲(chu)能企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)。


從營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入規模來(lai)看,2020“500強”企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)中,多元產業(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)總營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入為(wei)19943億(yi)元(見(jian)(jian)圖11),占(zhan)(zhan)(zhan)總營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入的47.22%(見(jian)(jian)圖12);太陽能(neng)(neng)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)為(wei)6722億(yi)元,占(zhan)(zhan)(zhan)總營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入的15.92%;儲能(neng)(neng)電池企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)則大幅減少(shao)至6592億(yi)元,占(zhan)(zhan)(zhan)15.61%;生物(wu)質能(neng)(neng)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)為(wei)4764億(yi)元,占(zhan)(zhan)(zhan)11.28%;風能(neng)(neng)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)為(wei)4063億(yi)元,占(zhan)(zhan)(zhan)9.62%;氫能(neng)(neng)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)為(wei)71億(yi)元,占(zhan)(zhan)(zhan)0.17%;地熱能(neng)(neng)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)為(wei)78億(yi)元,占(zhan)(zhan)(zhan)0.19%。


在連續(xu)多年(nian)高(gao)增長(chang)后,2020“500強(qiang)(qiang)”中儲能產業(ye)企(qi)業(ye)出現(xian)大規模下(xia)挫現(xian)象(見圖13),這與行業(ye)變化(hua)有(you)直接的關系。2019年(nian),雖然全(quan)(quan)球(qiu)新能源(yuan)汽(qi)車(che)銷量增長(chang)10%,但(dan)中國(guo)市(shi)(shi)場(chang)卻(que)是下(xia)滑(hua)的;再者,2019年(nian),全(quan)(quan)球(qiu)動力電(dian)池(chi)排名前(qian)10家企(qi)業(ye)的出貨量總和占據全(quan)(quan)球(qiu)市(shi)(shi)場(chang)份額的85%,出現(xian)強(qiang)(qiang)者俞強(qiang)(qiang)的局面;在這雙重(zhong)因素的影(ying)響(xiang)下(xia),眾多中小電(dian)池(chi)企(qi)業(ye)面臨(lin)生存危機,行業(ye)開始(shi)整合,產業(ye)集中度上(shang)升,這也是儲能企(qi)業(ye)上(shang)榜數量變少、營收大幅(fu)下(xia)挫的原(yuan)因所在。


七、終端應用占比近三成


2020“500強(qiang)”企業(ye)(ye)中,上游(you)(you)原材料企業(ye)(ye)營(ying)收占(zhan)(zhan)比為(wei)11.83%,而(er)提供核心產品的(de)(de)企業(ye)(ye)營(ying)收占(zhan)(zhan)比則達到47.69%,下游(you)(you)應用(yong)終(zhong)端如電站(zhan)運營(ying)企業(ye)(ye)的(de)(de)營(ying)收占(zhan)(zhan)比則為(wei)29.47%,設(she)備及(ji)EPC企業(ye)(ye)僅(jin)占(zhan)(zhan)2.15%及(ji)3.6%(見(jian)圖14)。顯然,隨(sui)著新能(neng)源(yuan)產業(ye)(ye)的(de)(de)發展,市場(chang)容量(liang)增加(jia),終(zhong)端應用(yong)企業(ye)(ye)在(zai)“500強(qiang)”中的(de)(de)比重也日益增加(jia),開始呈現與中游(you)(you)制造并駕齊驅(qu)的(de)(de)局(ju)面。


八、產業集中度加速提升


2020“500強”產(chan)業集(ji)中度呈加速提升趨勢。一方(fang)面,營業收入超過400億(yi)元的企業繼續(xu)快速增加,達15家(jia)(見表3),比(bi)2019年的12家(jia)增加3家(jia),同比(bi)增長(chang)25%。


另一(yi)方(fang)面,2020“500強”中營(ying)業收(shou)(shou)(shou)入達百億元及以上(shang)企(qi)業的總營(ying)收(shou)(shou)(shou)規模達到25908億元(見圖15),占總營(ying)業收(shou)(shou)(shou)入的61.34%,比(bi)2019年(nian)的60.28%增(zeng)加1.06個百分(fen)點(dian);而后100名的企(qi)業總營(ying)收(shou)(shou)(shou)規模為(wei)1904億元(見圖16),占4.51%,比(bi)2019年(nian)減少0.09個百分(fen)點(dian)。


顯(xian)然,第一集(ji)團的企(qi)業營收增(zeng)(zeng)速要高于后(hou)百(bai)名企(qi)業的營收增(zeng)(zeng)速,這也(ye)使得前(qian)者(zhe)在“500強”中的比重(zhong)增(zeng)(zeng)加(jia)而后(hou)者(zhe)則相(xiang)對減少,這表明新能源產業的集(ji)中度呈現增(zeng)(zeng)加(jia)趨勢。


綜上所(suo)述,2020“500強(qiang)”呈現出(chu)新(xin)特點(dian):入圍門(men)檻和(he)企(qi)業(ye)(ye)(ye)總(zong)營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)入再創新(xin)高;發達國(guo)家復(fu)蘇(su)勢頭增(zeng)(zeng)強(qiang),但是,與新(xin)興市場國(guo)家差距繼(ji)續縮減,二(er)者日(ri)趨平衡;中國(guo)排(pai)名前十(shi)的企(qi)業(ye)(ye)(ye)數位居(ju)第一,企(qi)業(ye)(ye)(ye)營(ying)業(ye)(ye)(ye)總(zong)收(shou)(shou)(shou)入大(da)幅(fu)增(zeng)(zeng)長(chang),企(qi)業(ye)(ye)(ye)競爭力顯著增(zeng)(zeng)強(qiang),呈量質齊升(sheng)局(ju)面;多元產業(ye)(ye)(ye)重拾增(zeng)(zeng)速(su),營(ying)收(shou)(shou)(shou)總(zong)額占比(bi)快速(su)增(zeng)(zeng)加,已接近五成(cheng),儲能(neng)產業(ye)(ye)(ye)大(da)幅(fu)下(xia)挫,被太陽能(neng)產業(ye)(ye)(ye)反超;終端應用企(qi)業(ye)(ye)(ye)地(di)位上升(sheng),總(zong)營(ying)收(shou)(shou)(shou)占比(bi)已接近三成(cheng);產業(ye)(ye)(ye)集中度加速(su)提升(sheng)趨勢日(ri)益明顯。


2020年(nian),新(xin)冠(guan)疫(yi)情(qing)席卷全球,多數(shu)經濟體面臨大(da)(da)幅衰退困境,大(da)(da)型(xing)經濟體中(zhong)(zhong)僅有中(zhong)(zhong)國實現正(zheng)增長……如(ru)此情(qing)形下(xia),新(xin)能(neng)源產(chan)業發展又如(ru)何呢(ni)?儲能(neng)產(chan)業能(neng)否(fou)重拾升(sheng)勢還是繼續下(xia)滑?疫(yi)情(qing)對產(chan)業鏈及(ji)地域影響(xiang)幾(ji)何?產(chan)業集中(zhong)(zhong)度(du)會(hui)(hui)否(fou)更快提升(sheng)?發達國家(jia)特別是歐洲復蘇勢頭將持續抑或(huo)中(zhong)(zhong)斷(duan)?中(zhong)(zhong)國會(hui)(hui)否(fou)占據更大(da)(da)優勢?……如(ru)此種種都將在2021“500強”得到(dao)解答,敬請期待。

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