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電(dian)(dian)力成(cheng)為現代(dai)能源安全(quan)(quan)的(de)(de)核心。可再生能源成(cheng)本(ben)降低和數(shu)字技術進步為能源轉型(xing)帶來(lai)了(le)(le)巨大的(de)(de)機遇，同時也帶來(lai)了(le)(le)一些新型(xing)能源安全(quan)(quan)風險。儲能市場(chang)的(de)(de)設(she)計、電(dian)(dian)動汽車與電(dian)(dian)網的(de)(de)雙向互動、數(shu)據隱私等問(wen)題都(dou)有可能使消費者面臨(lin)新的(de)(de)風險。電(dian)(dian)池儲能非常適(shi)合于提供(gong)(gong)印度(du)電(dian)(dian)力行業所需的(de)(de)短期(qi)靈(ling)活性(xing)，可以(yi)幫助(zhu)其將(jiang)太陽能光伏在中午(wu)供(gong)(gong)電(dian)(dian)高(gao)峰期(qi)產(chan)生的(de)(de)電(dian)(dian)力儲存起來(lai)，用以(yi)滿(man)足傍晚用電(dian)(dian)高(gao)峰期(qi)的(de)(de)電(dian)(dian)力需求。在既(ji)定政策情景中，隨著電(dian)(dian)池成(cheng)本(ben)的(de)(de)大幅降低，到2040年印度(du)將(jiang)安裝約1.2億千瓦的(de)(de)儲能設(she)備(bei)。

世界能(neng)(neng)源(yuan)發展現狀與(yu)目標(biao)之間仍存(cun)在一(yi)系列巨(ju)大差(cha)距(ju)。包括：人人享有(you)能(neng)(neng)源(yuan)的倡議與(yu)仍存(cun)在近10億無電人口之間的差(cha)距(ju)；最新(xin)科學研究表明需(xu)要加大全球溫室氣(qi)體減排(pai)力度與(yu)數據顯示2018年能(neng)(neng)源(yuan)相關的排(pai)放創下歷史新(xin)高之間的差(cha)距(ju)；可再生能(neng)(neng)源(yuan)推動(dong)能(neng)(neng)源(yuan)快速(su)轉型(xing)的愿景(jing)與(yu)當前能(neng)(neng)源(yuan)系統對化(hua)石能(neng)(neng)源(yuan)的依賴程度仍居高不(bu)下這一(yi)現狀之間的差(cha)距(ju)；以及謀(mou)求充足穩定的石油供應與(yu)地(di)緣政治局勢(shi)持續緊張和不(bu)確定性(xing)增加之間的差(cha)距(ju)。

能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)決策(ce)者(zhe)比(bi)以往任何(he)時(shi)候都更需(xu)要以客觀事實(shi)為基礎，認真審視當(dang)前能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)發(fa)展(zhan)現(xian)狀(zhuang)和所(suo)做(zuo)決策(ce)可能(neng)產生(sheng)的(de)影(ying)響。《World Energy Outlook》（《世(shi)界能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)展(zhan)望(wang)》）并不對(dui)未(wei)來發(fa)展(zhan)進行預測，而(er)是旨在通過一系列的(de)情景分(fen)析，描繪未(wei)來全球能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)發(fa)展(zhan)的(de)各(ge)種可能(neng)性，分(fen)析影(ying)響這些結(jie)果的(de)作為（或不作為）以及能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)系統不同(tong)環節(jie)之間的(de)關聯等。

了解我們的情景

“當前政策(ce)情景(jing)”描繪世(shi)界繼(ji)續沿(yan)著當前的(de)路徑(jing)發展(zhan)，各(ge)國政府不對政策(ce)進(jin)行任何新的(de)調整，全(quan)(quan)球能(neng)源(yuan)將如何發展(zhan)。在(zai)此情景(jing)中(zhong)，2040年之前，全(quan)(quan)球能(neng)源(yuan)需求(qiu)年均增(zeng)速為(wei)1.3%，進(jin)一步提高能(neng)效的(de)努力并不能(neng)抑(yi)制能(neng)源(yuan)需求(qiu)的(de)不斷(duan)增(zeng)長。雖(sui)然這一增(zeng)速遠低于2018年2.3%的(de)增(zeng)速，但這將導(dao)致能(neng)源(yuan)相關排放持續上升(sheng)，能(neng)源(yuan)安(an)全(quan)(quan)所涵蓋的(de)各(ge)方面壓力也(ye)都將不斷(duan)增(zeng)大。

相比之下，“既定政(zheng)(zheng)策情景(jing)”包含了當前(qian)已公布(bu)的政(zheng)(zheng)策取向(xiang)(xiang)和目(mu)標(biao)。該(gai)情景(jing)在(zai)以往(wang)版本中被稱(cheng)為“新政(zheng)(zheng)策情景(jing)”，此次重新命(ming)名是(shi)(shi)為了強調(diao)該(gai)情景(jing)只考(kao)慮已經公布(bu)的具體政(zheng)(zheng)策舉措。其目(mu)的是(shi)(shi)為當前(qian)決策者的計(ji)劃(hua)樹立一面鏡子(zi)，并闡述其未(wei)來(lai)影響，而不是(shi)(shi)猜測(ce)這些(xie)政(zheng)(zheng)策取向(xiang)(xiang)在(zai)未(wei)來(lai)可能會發生何種(zhong)調(diao)整。

在(zai)既定政策(ce)情景中(zhong)，2040年(nian)(nian)(nian)之(zhi)前(qian)，全球能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)需求年(nian)(nian)(nian)均增(zeng)(zeng)速為1%。其中(zhong)一(yi)半以(yi)上由低碳能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)，光伏在(zai)其中(zhong)的(de)(de)(de)貢獻最大(da)。同時，得益于液化天然(ran)氣貿易(yi)的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)加，天然(ran)氣提(ti)供(gong)了(le)未來三(san)分(fen)之(zhi)一(yi)的(de)(de)(de)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)需求增(zeng)(zeng)量。2030年(nian)(nian)(nian)至2040年(nian)(nian)(nian)，石油需求會趨于平穩，而煤炭(tan)需求量則(ze)將有所下降。以(yi)電力為代表的(de)(de)(de)一(yi)些(xie)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)子部門將經(jing)歷快速變(bian)革。一(yi)些(xie)國家，特別是那些(xie)要實(shi)現“凈零”排(pai)放(fang)(fang)(fang)的(de)(de)(de)國家，在(zai)重塑其能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)供(gong)應和消費的(de)(de)(de)各個環(huan)節都做(zuo)了(le)大(da)量工作(zuo)。然(ran)而，清潔能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)技術發(fa)展(zhan)不足以(yi)抵消全球經(jing)濟發(fa)展(zhan)和人口增(zeng)(zeng)長造成(cheng)的(de)(de)(de)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)環(huan)境影(ying)響。雖然(ran)排(pai)放(fang)(fang)(fang)增(zeng)(zeng)長放(fang)(fang)(fang)緩(huan)，但2040年(nian)(nian)(nian)之(zhi)前(qian)仍然(ran)無法達峰，世界遠不能(neng)(neng)實(shi)現共同的(de)(de)(de)可持續發(fa)展(zhan)目標。

“可(ke)(ke)(ke)持續發展情(qing)景”為全面實現(xian)可(ke)(ke)(ke)持續能源目標指(zhi)明(ming)了一條道(dao)路(lu)，提(ti)出(chu)對(dui)能源系統各個環節進行迅速(su)而廣泛的(de)(de)變革。該情(qing)景描繪了一條完全符合(he)《巴黎協定》的(de)(de)能源發展路(lu)徑(jing)，將(jiang)全球(qiu)(qiu)氣(qi)(qi)溫(wen)上升控制在“2攝氏(shi)度(du)(du)以(yi)內……努力(li)將(jiang)（氣(qi)(qi)溫(wen)上升）限制在1.5攝氏(shi)度(du)(du)”，并實現(xian)能源可(ke)(ke)(ke)及性、清潔空氣(qi)(qi)等相關的(de)(de)目標。全球(qiu)(qiu)能源需求的(de)(de)多樣性意味著(zhu)沒有簡單(dan)(dan)或單(dan)(dan)一的(de)(de)解(jie)決方案。本研究(jiu)表明(ming)，多種能源和技術聯合(he)發力(li)，共同提(ti)供高(gao)效、經濟的(de)(de)能源服務，可(ke)(ke)(ke)以(yi)實現(xian)大幅減(jian)排(pai)。

圖：世界一次能(neng)源需求以及能(neng)源相關二氧化碳(tan)排放量，按情景劃分

能源安全仍然至關重要，石油依舊是焦點所在

快速(su)發(fa)展的能(neng)源(yuan)(yuan)行業凸顯了(le)(le)對(dui)能(neng)源(yuan)(yuan)安全(quan)采(cai)取全(quan)面綜合(he)、動態跟進思路的重要(yao)性。2019年9月發(fa)生(sheng)在沙特阿拉(la)伯的襲擊事件警示我(wo)們，傳統的能(neng)源(yuan)(yuan)安全(quan)風險并未(wei)消(xiao)失。與此(ci)同(tong)時，從網絡安全(quan)到(dao)極端天氣(qi)等(deng)一系列(lie)新(xin)型能(neng)源(yuan)(yuan)安全(quan)風險也需要(yao)各國(guo)保持警惕(ti)。我(wo)們測(ce)算，2018年全(quan)球能(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)費(fei)增長的近五(wu)分之(zhi)一是由于更加炎熱(re)的夏季推高了(le)(le)對(dui)制(zhi)冷(leng)的需求和寒流導致了(le)(le)更高的采(cai)暖需求所致。

美國(guo)(guo)頁巖油(you)(you)(you)氣產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)長(chang)期保持在(zai)較高水平，重塑了全球(qiu)(qiu)能源(yuan)市場、貿易流(liu)向(xiang)和能源(yuan)安全形勢。在(zai)經歷了前(qian)(qian)幾年的(de)(de)高速(su)增長(chang)后(hou)，目前(qian)(qian)美國(guo)(guo)的(de)(de)油(you)(you)(you)氣產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)增速(su)有所放緩，但基于最新官(guan)方資源(yuan)量(liang)(liang)(liang)(liang)估算數據的(de)(de)測算表明，在(zai)既定政(zheng)策情景中，當前(qian)(qian)到2030年，美國(guo)(guo)石(shi)油(you)(you)(you)產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)增量(liang)(liang)(liang)(liang)將(jiang)占到全球(qiu)(qiu)石(shi)油(you)(you)(you)產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)增量(liang)(liang)(liang)(liang)的(de)(de)85%，其天然氣產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)增量(liang)(liang)(liang)(liang)占全球(qiu)(qiu)天然氣產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)增量(liang)(liang)(liang)(liang)的(de)(de)30%。美國(guo)(guo)作(zuo)為(wei)油(you)(you)(you)氣出口國(guo)(guo)的(de)(de)地位進一步鞏固。2025年，美國(guo)(guo)頁巖油(you)(you)(you)氣總產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)將(jiang)會超(chao)過俄羅斯的(de)(de)油(you)(you)(you)氣總產(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)。

美國(guo)(guo)石(shi)油(you)(you)(you)產量增加(jia)將降(jiang)低歐佩克國(guo)(guo)家和俄羅斯在全(quan)球(qiu)石(shi)油(you)(you)(you)供(gong)應中的份額。后兩者的占比將會(hui)從2005年前后的55%下降(jiang)到2030年的47%，全(quan)球(qiu)石(shi)油(you)(you)(you)供(gong)應更(geng)加(jia)多元，這意味著(zhu)單一組織(zhi)控制國(guo)(guo)際石(shi)油(you)(you)(you)市場(chang)將更(geng)加(jia)困難(nan)。部分主要生產國(guo)(guo)在油(you)(you)(you)氣(qi)收入方面(mian)(mian)面(mian)(mian)臨較大(da)壓(ya)力(li)，進一步(bu)凸顯了這些國(guo)(guo)家努力(li)實現經濟多樣化(hua)的重要性。

無(wu)論全球(qiu)能(neng)(neng)源如何發展(zhan)，世(shi)界仍然嚴(yan)(yan)重(zhong)依(yi)賴中東的(de)石(shi)油(you)供應。到目前為止，中東地區仍然是(shi)國(guo)(guo)(guo)際石(shi)油(you)市場最(zui)大(da)的(de)凈供應者，也是(shi)液化天然氣的(de)重(zhong)要(yao)出(chu)口(kou)(kou)地區。這意味(wei)著，作(zuo)為世(shi)界上(shang)最(zui)繁(fan)忙(mang)貿易通道之(zhi)一的(de)霍(huo)爾(er)木茲海(hai)峽，仍然是(shi)全球(qiu)能(neng)(neng)源貿易重(zhong)要(yao)運輸大(da)動脈，特別(bie)是(shi)對中國(guo)(guo)(guo)、印度、日(ri)本(ben)和(he)韓國(guo)(guo)(guo)等嚴(yan)(yan)重(zhong)依(yi)賴進口(kou)(kou)油(you)氣的(de)亞(ya)洲國(guo)(guo)(guo)家而言。在既(ji)定政策情景(jing)中，2040年，在印度進口(kou)(kou)需(xu)求翻番帶動下，80%的(de)國(guo)(guo)(guo)際石(shi)油(you)貿易目的(de)地在亞(ya)洲。

電力成為現代能源安全的核心

可再生能(neng)源(yuan)成本降低和(he)數字技(ji)術進步(bu)(bu)為(wei)能(neng)源(yuan)轉(zhuan)型(xing)帶來(lai)了巨大的(de)(de)機遇，同(tong)時(shi)也帶來(lai)了一(yi)些新型(xing)能(neng)源(yuan)安全風險。在既(ji)定政策情景(jing)(jing)中(zhong)，風能(neng)和(he)太陽能(neng)光伏占(zhan)當前(qian)到2040年全球新增發電(dian)量的(de)(de)一(yi)半(ban)以(yi)上(shang)；在可持續發展情景(jing)(jing)中(zhong)，幾乎所(suo)有(you)新增發電(dian)均來(lai)自(zi)風能(neng)和(he)太陽能(neng)光伏。政策制定者(zhe)和(he)監管者(zhe)必須迅速采取(qu)行(xing)(xing)動，以(yi)跟上(shang)技(ji)術變革的(de)(de)步(bu)(bu)伐(fa)并(bing)滿足電(dian)力(li)系統靈活(huo)運行(xing)(xing)的(de)(de)需求(qiu)。儲(chu)能(neng)市場的(de)(de)設計(ji)、電(dian)動汽(qi)車(che)與(yu)電(dian)網的(de)(de)雙(shuang)向互動、數據隱私等問題都有(you)可能(neng)使消費者(zhe)面臨新的(de)(de)風險。

圖：由于(yu)需(xu)求(qiu)、風(feng)能(neng)和太陽(yang)能(neng)的變(bian)化，電力(li)系統需(xu)要按小時作(zuo)出的調整(zheng)

非洲能源消費區的崛起

非洲是(shi)2019版《World Energy Outlook》的(de)特別關注地區(qu)，其(qi)(qi)(qi)對全(quan)球能(neng)(neng)(neng)(neng)源發(fa)展趨勢(shi)的(de)影響越(yue)來越(yue)大(da)。在(zai)(zai)既(ji)定(ding)政策情(qing)景中，從現在(zai)(zai)到(dao)2040年，非洲石油(you)需求(qiu)增(zeng)長幅(fu)度(du)會大(da)于中國，同時受(shou)近年來該地區(qu)一系列重大(da)氣(qi)田的(de)發(fa)現等因素(su)影響，其(qi)(qi)(qi)天(tian)然氣(qi)需求(qiu)量也將(jiang)大(da)幅(fu)增(zeng)長。對非洲而言，最大(da)的(de)變(bian)量是(shi)未來其(qi)(qi)(qi)太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)(neng)(neng)(neng)光(guang)伏(fu)的(de)增(zeng)長速(su)度(du)。作(zuo)為(wei)(wei)太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)(neng)(neng)(neng)資源最豐富(fu)的(de)大(da)陸(lu)，目(mu)前為(wei)(wei)止，其(qi)(qi)(qi)太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)(neng)(neng)(neng)光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)裝機(ji)僅為(wei)(wei)500萬千瓦左右，不到(dao)全(quan)球總(zong)裝機(ji)的(de)1%。非洲大(da)陸(lu)尚(shang)有6億人口未能(neng)(neng)(neng)(neng)用上(shang)電(dian)，太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)(neng)(neng)(neng)光(guang)伏(fu)可(ke)以(yi)為(wei)(wei)其(qi)(qi)(qi)中許多人提供最便宜的(de)電(dian)力。

到2040年(nian)(nian)，非洲將(jiang)增(zeng)加5億(yi)多(duo)城(cheng)(cheng)市人(ren)(ren)口(kou)。遠高于1990年(nian)(nian)至2010年(nian)(nian)間中(zhong)國(guo)城(cheng)(cheng)市人(ren)(ren)口(kou)的(de)增(zeng)長速度，在(zai)此期間，中(zhong)國(guo)鋼鐵和(he)水泥等材(cai)料的(de)需求量(liang)迅(xun)猛(meng)增(zeng)加。非洲的(de)基礎設(she)施建(jian)設(she)并未走上同樣(yang)的(de)發(fa)展(zhan)道路，但(dan)城(cheng)(cheng)市化趨勢對其能(neng)源需求的(de)影響將(jiang)是深遠的(de)。非洲最熱地(di)區(qu)人(ren)(ren)口(kou)的(de)預(yu)期增(zeng)長，使得到2040年(nian)(nian)，將(jiang)有(you)多(duo)達(da)5億(yi)的(de)新增(zeng)人(ren)(ren)口(kou)需要(yao)使用空調或其他制冷設(she)施。我們對非洲的(de)分析突出表(biao)明，發(fa)展(zhan)中(zhong)城(cheng)(cheng)市的(de)規劃、設(she)計和(he)管(guan)理，建(jian)筑材(cai)料的(de)使用，及其居民交通方式的(de)選擇等，都是影響全球能(neng)源需求展(zhan)望的(de)關鍵因素。

迫切需要充分利用全球“第一能源”

全球能(neng)(neng)(neng)源效率改善(shan)進展緩慢(man)，令人深感擔(dan)憂。在供暖、制冷、照明、出行和(he)(he)其他(ta)能(neng)(neng)(neng)源需(xu)求(qiu)不斷增(zeng)加(jia)的(de)(de)(de)背(bei)景下，全球能(neng)(neng)(neng)源強度(du)（單位產值所消(xiao)耗(hao)的(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)源量(liang)）的(de)(de)(de)下降速度(du)正在放(fang)緩。2018年，全球能(neng)(neng)(neng)源強度(du)降低(di)了1.2%，約為2010年以來平均水平的(de)(de)(de)一(yi)(yi)半。這一(yi)(yi)結果從側(ce)面反映出新的(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)效政(zheng)策和(he)(he)已有能(neng)(neng)(neng)效措施的(de)(de)(de)強化(hua)工(gong)作相對弱化(hua)。

加速(su)提(ti)(ti)高能(neng)(neng)效(xiao)是使世界邁向可(ke)(ke)持續(xu)發(fa)展情景最重(zhong)要的(de)(de)決定性(xing)因(yin)素。充分利用(yong)所(suo)有經濟可(ke)(ke)行的(de)(de)能(neng)(neng)效(xiao)提(ti)(ti)升技(ji)術和(he)方法，每(mei)年可(ke)(ke)使全(quan)球能(neng)(neng)源(yuan)強(qiang)度降(jiang)低(di)3%以(yi)上。包括(kuo)(kuo)努(nu)力(li)(li)提(ti)(ti)高鋼(gang)鐵、鋁(lv)、水(shui)泥(ni)和(he)塑料(liao)等材料(liao)的(de)(de)高效(xiao)設計(ji)、使用(yong)和(he)回(hui)收。提(ti)(ti)高“材料(liao)效(xiao)率”足以(yi)降(jiang)低(di)這些行業排放量的(de)(de)增(zeng)長。同時(shi)也包括(kuo)(kuo)使用(yong)數字化、智能(neng)(neng)化的(de)(de)創(chuang)新工具，如將(jiang)電(dian)力(li)(li)需求調(diao)整到一天當(dang)中成本更(geng)低(di)、排放強(qiang)度更(geng)低(di)的(de)(de)時(shi)段，降(jiang)低(di)消費(fei)(fei)者的(de)(de)電(dian)費(fei)(fei)支出，維護電(dian)力(li)(li)系統平衡，同時(shi)也有助于減少排放。

圖：最終能源(yuan)消費量變化，按部門劃分2000~2018年，按情景劃分到2040年

主體能源品種競爭結果仍有待觀察

煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)、天(tian)然(ran)(ran)氣和(he)可再(zai)(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)三者(zhe)正在爭奪在亞(ya)洲(zhou)快速增長(chang)經濟體中(zhong)電力(li)(li)和(he)熱力(li)(li)部門的(de)(de)(de)(de)份額。煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)是(shi)大多數亞(ya)洲(zhou)發(fa)展中(zhong)國(guo)(guo)家目前(qian)使用的(de)(de)(de)(de)主(zhu)要能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)，雖然(ran)(ran)新建燃(ran)(ran)煤(mei)(mei)(mei)(mei)基礎設施的(de)(de)(de)(de)投資急劇放緩，但大量(liang)的(de)(de)(de)(de)存量(liang)燃(ran)(ran)煤(mei)(mei)(mei)(mei)電廠(chang)和(he)以(yi)煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)為主(zhu)要能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)(de)工廠(chang)（以(yi)及全球(qiu)在建的(de)(de)(de)(de)1.7億(yi)千瓦燃(ran)(ran)煤(mei)(mei)(mei)(mei)項目），在既(ji)定政策情(qing)景(jing)中(zhong)會(hui)讓煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)保持較大份額。在以(yi)中(zhong)國(guo)(guo)和(he)印度為代表的(de)(de)(de)(de)國(guo)(guo)家中(zhong)，可再(zai)(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)是(shi)煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)在電力(li)(li)行業(ye)的(de)(de)(de)(de)主(zhu)要挑戰者(zhe)。亞(ya)洲(zhou)發(fa)展中(zhong)國(guo)(guo)家占到全球(qiu)可再(zai)(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)電量(liang)增長(chang)的(de)(de)(de)(de)一半以(yi)上。

工業天然(ran)氣(qi)(qi)需(xu)求和中國居民天然(ran)氣(qi)(qi)需(xu)求的持續(xu)快速增長，激發了全球范圍內對新建液(ye)化天然(ran)氣(qi)(qi)供應和天然(ran)氣(qi)(qi)管網的投(tou)資(zi)浪潮。在我們的展望中，亞洲天然(ran)氣(qi)(qi)消費增長的70%需(xu)要依靠進(jin)口來滿足(zu)（主要是液(ye)化天然(ran)氣(qi)(qi)），但(dan)這一地區(qu)對天然(ran)氣(qi)(qi)價格較(jiao)為敏(min)感，未來其競爭力仍(reng)然(ran)存在不確定性。

在既(ji)定政策情(qing)景(jing)中，2025年(nian)之后全球石(shi)油(you)(you)(you)需(xu)求增長會明顯(xian)放(fang)緩(huan)，2030年(nian)至(zhi)2040年(nian)石(shi)油(you)(you)(you)需(xu)求將(jiang)趨于(yu)平穩。未來一段(duan)時期，長途貨運、水運、航空(kong)以及石(shi)化(hua)行業對(dui)石(shi)油(you)(you)(you)的需(xu)求將(jiang)繼續增長。但由于(yu)燃油(you)(you)(you)經濟性提高和燃料(liao)替代(dai)（主要(yao)由電(dian)能替代(dai)），乘用車石(shi)油(you)(you)(you)需(xu)求在2030年(nian)前(qian)達到(dao)峰值。電(dian)池成(cheng)(cheng)本降低是其主要(yao)推(tui)動因素(su)。在部分(fen)主要(yao)市場上，按購買和使用綜合成(cheng)(cheng)本計(ji)算(suan)，電(dian)動汽(qi)車很快可以與傳統燃油(you)(you)(you)汽(qi)車實現(xian)成(cheng)(cheng)本競爭。

消(xiao)費者(zhe)對(dui)運動型(xing)實用(yong)汽(qi)車（SUV）的(de)(de)偏好會抵(di)消(xiao)電動汽(qi)車帶(dai)來的(de)(de)替代效果(guo)。消(xiao)費者(zhe)對(dui)更大、更重汽(qi)車（SUV）日益增(zeng)(zeng)長的(de)(de)需求，已經(jing)造成了全(quan)球石(shi)油消(xiao)費的(de)(de)額外增(zeng)(zeng)長。SUV更難完全(quan)實現電動化，同時傳統SUV每(mei)公里(li)油耗比中型(xing)車高出(chu)25%。如(ru)果(guo)SUV的(de)(de)占比繼續按照近(jin)期的(de)(de)趨勢(shi)增(zeng)(zeng)加，2040年全(quan)球石(shi)油需求將會在我們(men)預測基礎(chu)上再增(zeng)(zeng)加200萬桶(tong)/天。

不論全球能源需求總量增速如何，電力需求都以更快的速度增長

電(dian)力(li)是現代經濟的核心(xin)，在既定(ding)(ding)政(zheng)策(ce)情景(jing)中，電(dian)力(li)需(xu)求的增(zeng)(zeng)長速度(du)是能(neng)(neng)源需(xu)求總(zong)量增(zeng)(zeng)速的兩倍多。在既定(ding)(ding)政(zheng)策(ce)情景(jing)中，工(gong)業（特別是中國的工(gong)業）是電(dian)力(li)需(xu)求增(zeng)(zeng)長最主(zhu)要(yao)部門，其(qi)次(ci)是家用(yong)電(dian)器、制(zhi)冷設備和電(dian)動(dong)汽(qi)車。在可持續發展情景(jing)中，電(dian)力(li)是除了可再生能(neng)(neng)源直接利用(yong)和氫(qing)能(neng)(neng)外，2040年需(xu)求還(huan)在不(bu)斷增(zeng)(zeng)長的少(shao)數能(neng)(neng)源之一(yi)，其(qi)增(zeng)(zeng)長主(zhu)要(yao)來(lai)自(zi)電(dian)動(dong)汽(qi)車。到(dao)2040年，電(dian)力(li)在終端能(neng)(neng)源需(xu)求中占(zhan)比(bi)將超過石油，而目前其(qi)占(zhan)比(bi)不(bu)到(dao)石油的一(yi)半(ban)。

在既定政策情景中，太陽能(neng)光(guang)伏(fu)成為全球(qiu)電(dian)力裝機中占(zhan)比最大的發(fa)(fa)(fa)電(dian)類型。2025年(nian)左右，可再生能(neng)源(yuan)在發(fa)(fa)(fa)電(dian)結構中占(zhan)比將(jiang)超(chao)過煤炭(tan)，這主要(yao)得(de)益于風能(neng)和太陽能(neng)光(guang)伏(fu)發(fa)(fa)(fa)電(dian)的持(chi)續增加。到2040年(nian)，低(di)碳能(neng)源(yuan)在總發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)中占(zhan)比將(jiang)會超(chao)過一(yi)半(ban)。風能(neng)和太陽能(neng)光(guang)伏(fu)發(fa)(fa)(fa)電(dian)增速最為搶眼，但水力發(fa)(fa)(fa)電(dian)（2040年(nian)占(zhan)總發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)的15%）和核能(neng)發(fa)(fa)(fa)電(dian)（占(zhan)8%）仍占(zhan)據主要(yao)份(fen)額。

電池成本影響重大

電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)成(cheng)本(ben)(ben)下降(jiang)的(de)(de)速度是(shi)影響電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)市場和電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動汽車發展的(de)(de)一個(ge)關(guan)鍵變量。在(zai)(zai)今年的(de)(de)《World Energy Outlook》中(zhong)，印(yin)度是(shi)能(neng)源需(xu)求(qiu)總量增長最多的(de)(de)國家。我們(men)研究了低成(cheng)本(ben)(ben)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)儲(chu)能(neng)和太(tai)陽(yang)能(neng)光(guang)伏發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)組合(he)而成(cheng)的(de)(de)高性(xing)價比方案如何在(zai)(zai)未(wei)來幾十年重(zhong)塑印(yin)度電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)結構。電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)儲(chu)能(neng)非(fei)常適合(he)于提(ti)供(gong)(gong)印(yin)度電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)行(xing)業所需(xu)的(de)(de)短期(qi)靈活性(xing)，可(ke)以(yi)幫助其將(jiang)太(tai)陽(yang)能(neng)光(guang)伏在(zai)(zai)中(zhong)午供(gong)(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)高峰期(qi)產生的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)儲(chu)存起來，用(yong)以(yi)滿足傍晚用(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)高峰期(qi)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)需(xu)求(qiu)。在(zai)(zai)既定政(zheng)策情景(jing)中(zhong)，隨著(zhu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)成(cheng)本(ben)(ben)的(de)(de)大幅降(jiang)低，到2040年印(yin)度將(jiang)安裝(zhuang)約1.2億千瓦的(de)(de)儲(chu)能(neng)設備。我們(men)還研究了電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)成(cheng)本(ben)(ben)下降(jiang)更快(kuai)的(de)(de)情景(jing)，當規(gui)模效應進一步凸顯或電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)技術取得重(zhong)大突破時，2040年電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)成(cheng)本(ben)(ben)可(ke)以(yi)再多降(jiang)低40%。在(zai)(zai)此(ci)情景(jing)中(zhong)，太(tai)陽(yang)能(neng)和電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)儲(chu)能(neng)結合(he)的(de)(de)發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)站將(jiang)是(shi)一個(ge)非(fei)常有(you)吸(xi)引力(li)(li)的(de)(de)經濟(ji)和環境方案，將(jiang)使(shi)印(yin)度大大削(xue)減對新建(jian)燃煤電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠的(de)(de)投資預算。

海上風電正在加速發展

在(zai)歐洲(zhou)北(bei)海(hai)取得的(de)(de)海(hai)上風電(dian)(dian)成本降低和(he)建(jian)設經驗正在(zai)開(kai)啟(qi)一種潛(qian)力巨大(da)的(de)(de)可(ke)再生資(zi)源(yuan)(yuan)。海(hai)上風電(dian)(dian)資(zi)源(yuan)(yuan)開(kai)發(fa)潛(qian)力巨大(da)，可(ke)以滿足數倍于當前的(de)(de)全球電(dian)(dian)力需求。盡(jin)管海(hai)上風電(dian)(dian)具有波動(dong)性，但由于其采用更大(da)的(de)(de)風力機(ji)組，可(ke)以在(zai)遠離海(hai)岸的(de)(de)地方獲(huo)得更強更穩(wen)的(de)(de)風力，因此其運行(xing)小時數比太陽能光伏(fu)和(he)陸上風電(dian)(dian)更高。此外，還有更多(duo)的(de)(de)新技術即將涌現，包括(kuo)可(ke)以開(kai)辟(pi)新資(zi)源(yuan)(yuan)和(he)新市場的(de)(de)浮動(dong)式(shi)風力發(fa)電(dian)(dian)機(ji)。

到2040年，海上風(feng)電(dian)項目越來越具有(you)成本競爭力，有(you)望(wang)吸引(yin)萬億美元投(tou)資。歐洲在海上風(feng)電(dian)領(ling)域取得(de)的(de)(de)成功(gong)激發(fa)了中國、美國和其(qi)他國家的(de)(de)興趣。在可持續(xu)發(fa)展情景中，海上風(feng)電(dian)與陸上風(feng)電(dian)聯合發(fa)力，成為(wei)歐盟的(de)(de)主要(yao)發(fa)電(dian)來源，為(wei)歐洲電(dian)力行業的(de)(de)全(quan)面脫碳(tan)鋪平了道路。如果海上風(feng)電(dian)成為(wei)制氫(qing)的(de)(de)主要(yao)能源，其(qi)推廣速度甚(shen)至(zhi)會更快。

直面歷史遺留問題

若要(yao)改變(bian)當前(qian)的全(quan)球排(pai)放(fang)趨(qu)勢，不僅要(yao)關注新(xin)的能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)基礎(chu)(chu)設施，還要(yao)關注現(xian)有能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)系統(tong)“鎖定(ding)效應”帶來的排(pai)放(fang)。這意味著(zhu)要(yao)解決現(xian)有發電(dian)廠、工廠、貨船和其他資本密(mi)集型基礎(chu)(chu)設施的排(pai)放(fang)。盡管電(dian)力行業變(bian)化迅速，但在既(ji)定(ding)政策情景中，與電(dian)力相(xiang)(xiang)關的二(er)氧化碳年排(pai)放(fang)量并未下(xia)降。一個重要(yao)的原因是，存量燃煤機(ji)組(zu)還有很長的服役期，而它們占當前(qian)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)相(xiang)(xiang)關排(pai)放(fang)總量30%的。

在過(guo)去的(de)(de)(de)20年(nian)里，亞洲(zhou)占(zhan)全球新(xin)建燃煤(mei)發(fa)電(dian)裝機的(de)(de)(de)90%，這些發(fa)電(dian)機組(zu)(zu)未來(lai)的(de)(de)(de)服役期可(ke)能會很長。亞洲(zhou)發(fa)展(zhan)中(zhong)經濟體(ti)現有(you)燃煤(mei)機組(zu)(zu)平均只(zhi)有(you)12年(nian)的(de)(de)(de)已運行(xing)(xing)年(nian)限。我們提出(chu)了(le)三(san)(san)種可(ke)以減少存(cun)(cun)量(liang)燃煤(mei)電(dian)廠排放量(liang)的(de)(de)(de)方(fang)案：一是(shi)增加二(er)氧化碳捕(bu)集、利用和封存(cun)(cun)（CCUS）裝置(zhi)，或對(dui)現有(you)燃煤(mei)電(dian)廠進(jin)行(xing)(xing)耦(ou)合生物質發(fa)電(dian)技術改(gai)造(zao)；二(er)是(shi)調整燃煤(mei)電(dian)廠定(ding)位，在降低運行(xing)(xing)小時數(shu)的(de)(de)(de)同時，為電(dian)力系統提供可(ke)靠容(rong)量(liang)和靈活(huo)性；三(san)(san)是(shi)讓(rang)燃煤(mei)機組(zu)(zu)提前退役。在可(ke)持續發(fa)展(zhan)情景中(zhong)，20.8億千瓦存(cun)(cun)量(liang)燃煤(mei)機組(zu)(zu)中(zhong)的(de)(de)(de)大部分(fen)將(jiang)采(cai)用上(shang)述三(san)(san)個方(fang)案中(zhong)的(de)(de)(de)某一個。

天然氣將如何發展？

天(tian)(tian)然氣(qi)管(guan)(guan)網是將能(neng)源(yuan)(yuan)輸送到消費者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)重要通道(dao)，通常情況下(xia)其(qi)比電(dian)網輸送的(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)源(yuan)(yuan)更(geng)多(duo)，并且其(qi)輸送的(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)源(yuan)(yuan)品種不(bu)局限(xian)于(yu)天(tian)(tian)然氣(qi)，具有很好(hao)的(de)(de)(de)(de)(de)靈活性。從能(neng)源(yuan)(yuan)安全的(de)(de)(de)(de)(de)角度(du)來看(kan)，并行的(de)(de)(de)(de)(de)天(tian)(tian)然氣(qi)管(guan)(guan)網和(he)電(dian)網可(ke)(ke)以(yi)(yi)成(cheng)為互補(bu)。從能(neng)源(yuan)(yuan)轉(zhuan)型的(de)(de)(de)(de)(de)角度(du)來看(kan)，天(tian)(tian)然氣(qi)可(ke)(ke)以(yi)(yi)替(ti)代污染更(geng)嚴(yan)重的(de)(de)(de)(de)(de)燃(ran)料，快速實現短(duan)期環(huan)境效益。從長遠來看(kan)，天(tian)(tian)然氣(qi)管(guan)(guan)網能(neng)否輸送真(zhen)正的(de)(de)(de)(de)(de)低碳或(huo)零(ling)碳能(neng)源(yuan)(yuan)，如低碳的(de)(de)(de)(de)(de)氫(qing)能(neng)和(he)生(sheng)物甲(jia)(jia)烷(wan)，是一個更(geng)重要的(de)(de)(de)(de)(de)議(yi)題。盡管(guan)(guan)氫(qing)能(neng)目(mu)前生(sheng)產(chan)成(cheng)本相(xiang)對(dui)較高，但(dan)已經引起各(ge)界的(de)(de)(de)(de)(de)關(guan)注。將其(qi)摻入(ru)天(tian)(tian)然氣(qi)管(guan)(guan)網提供(gong)了一種擴大供(gong)應和(he)降低成(cheng)本的(de)(de)(de)(de)(de)新方案(an)。我們對(dui)生(sheng)物甲(jia)(jia)烷(wan)供(gong)應（利用有機廢(fei)物和(he)殘渣進行生(sheng)產(chan)）的(de)(de)(de)(de)(de)可(ke)(ke)持續發(fa)展潛(qian)力進行的(de)(de)(de)(de)(de)新評估表明，生(sheng)物甲(jia)(jia)烷(wan)可(ke)(ke)以(yi)(yi)滿足目(mu)前約20%的(de)(de)(de)(de)(de)天(tian)(tian)然氣(qi)需求。隨著對(dui)減少二氧化碳和(he)甲(jia)(jia)烷(wan)排放(fang)的(de)(de)(de)(de)(de)價值認識的(de)(de)(de)(de)(de)提高，以(yi)(yi)上兩種方案(an)的(de)(de)(de)(de)(de)成(cheng)本競爭(zheng)力將進一步(bu)提高。

頁巖革命(ming)和太陽(yang)能光伏(fu)的發展表明，快速變革是可能，但發展方向和速度(du)需要政(zheng)策(ce)引導(dao)

十年前，幾乎沒人認為美國(guo)可以成為石油和(he)天然氣凈出口國(guo)。然而，頁巖革(ge)命以及上游(you)和(he)中游(you)超(chao)過1萬億(yi)美元的(de)投資正(zheng)在將其(qi)變成現實。頁巖革(ge)命的(de)起(qi)點是20世紀70年代開始的(de)一項(xiang)(xiang)(xiang)由美國(guo)政府資助(zhu)的(de)研(yan)究和(he)開發項(xiang)(xiang)(xiang)目，之后(hou)政府繼續提供稅收優惠政策、市場改革(ge)措(cuo)施(shi)和(he)合作計(ji)劃，為私(si)營(ying)企業自主創新(xin)發展，參與項(xiang)(xiang)(xiang)目投資和(he)快速降低成本提供了平臺(tai)。

如今，太陽能光伏和(he)其他一些(xie)可(ke)再(zai)生能源技(ji)術（主要(yao)(yao)在電(dian)(dian)力(li)行(xing)業）同樣(yang)正經歷著從最初的靠政策和(he)財政支持轉(zhuan)向(xiang)大規模商業開發。實(shi)現能源系統整體轉(zhuan)型需(xu)要(yao)(yao)在更廣泛的能源技(ji)術領(ling)域取得進展，包(bao)括能效、二氧化(hua)碳捕集利用和(he)封存、氫能、核(he)能和(he)其他方(fang)面。同時，還(huan)需(xu)要(yao)(yao)所有相關行(xing)業采取行(xing)動，而不僅(jin)僅(jin)是電(dian)(dian)力(li)行(xing)業。

既要滿足包括能(neng)源可(ke)及性在內的(de)日益增長的(de)能(neng)源需求，同時又(you)要減少排(pai)放，是(shi)一項艱巨的(de)任(ren)務，需要各界廣泛參(can)與(yu)，但各國政府必須發揮引領作用。來自個人(ren)、民間(jian)組織(zhi)、企(qi)業和投(tou)資者的(de)倡(chang)議可(ke)以產生重大影響，但各國政府才是(shi)重塑能(neng)源體系、推動全(quan)球(qiu)能(neng)源變革的(de)最(zui)重要力量(liang)。只有(you)政府能(neng)夠營造決定(ding)能(neng)源創新和投(tou)資的(de)環境，只有(you)政府能(neng)夠向業界傳遞關于(yu)能(neng)源行業未來發展(zhan)道(dao)路的(de)明確信號(hao)和清晰方向。