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傳(chuan)統(tong)的新能源電(dian)動汽車(che)還未(wei)完全普(pu)及，氫(qing)燃料電(dian)池汽車(che)又“橫空出世”。

氫能市(shi)場被業(ye)界視為資(zi)本追逐的“新風口(kou)”，也成為投資(zi)者們關注的新能源“新高(gao)地(di)”。然而，產業(ye)落地(di)自(zi)不比描繪藍(lan)圖，氫能市(shi)場目前仍(reng)處于初級階段，但上市(shi)公司對該領(ling)域(yu)的投資(zi)熱(re)情還(huan)是(shi)一如(ru)既往。

5月22日(ri)，首(shou)航(hang)節(jie)(jie)能(neng)（002665，SZ）公告稱(cheng)，擬以1億(yi)元設立氫能(neng)公司。一直(zhi)以來，首(shou)航(hang)節(jie)(jie)能(neng)為外界所(suo)熟知的是其在光熱發電領域頻頻“加碼”投資。但在今(jin)年(nian)，首(shou)航(hang)節(jie)(jie)能(neng)公開表態要涉足氫能(neng)領域。

不過(guo)，硬幣的(de)背面(mian)則(ze)是，早在(zai)首航節(jie)能(neng)之前(qian)(qian)，多家上(shang)市公司(si)已在(zai)氫(qing)能(neng)領域提前(qian)(qian)布局。此外，一直頗為(wei)首航節(jie)能(neng)看好(hao)的(de)光(guang)熱發電項(xiang)目也在(zai)重(zhong)金投(tou)入后見效緩慢(man)。在(zai)此背景下，開始追(zhui)逐(zhu)氫(qing)能(neng)風口的(de)首航節(jie)能(neng)再次成為(wei)投(tou)資者和外界關注的(de)焦點。

累計近5億元投資氫能產業

按照5月22日公告中的內容，首(shou)航(hang)節能將在山西省大同市投資成立(li)全資子公司，名稱(cheng)暫(zan)定為首(shou)航(hang)氫能科技有限公司（以工商行政部門最終認定的名稱(cheng)為準）。

按照首航節能與大(da)同(tong)(tong)(tong)市(shi)政(zheng)府(fu)的合同(tong)(tong)(tong)約(yue)定，公司爭取在(zai)2019年6月之(zhi)前完(wan)成2～3座加氫(qing)站建設(she)，在(zai)此(ci)基礎上獲得大(da)同(tong)(tong)(tong)市(shi)200～300輛氫(qing)燃料電(dian)池公交車引(yin)導(dao)訂(ding)單，未來累(lei)計完(wan)成10～20座加氫(qing)站，每建一座加氫(qing)站，大(da)同(tong)(tong)(tong)市(shi)政(zheng)府(fu)給予100輛氫(qing)燃料車引(yin)導(dao)訂(ding)單。

事實上，首(shou)(shou)(shou)航(hang)節(jie)能(neng)首(shou)(shou)(shou)次披(pi)露氫能(neng)布局始(shi)于今年4月。4月18日，公司披(pi)露關于對(dui)外投(tou)資(zi)暨關聯交易的公告，提出“氫能(neng)及氫燃料電池產(chan)業一直(zhi)是(shi)(shi)公司重點關注的領(ling)域(yu)之一”。也是(shi)(shi)在這(zhe)份公告中，首(shou)(shou)(shou)航(hang)節(jie)能(neng)稱擬(ni)以(yi)(yi)估值(zhi)不高于3.98億元對(dui)新(xin)研氫能(neng)源科(ke)技有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱新(xin)氫能(neng)源）進(jin)行增資(zi)，倘若上述(shu)交易完成，首(shou)(shou)(shou)航(hang)節(jie)能(neng)將(jiang)成為新(xin)氫能(neng)源的第(di)一大股東和實控人。

相關資料(liao)(liao)顯示(shi)，新氫(qing)能源以打造“氫(qing)能燃(ran)(ran)料(liao)(liao)電(dian)池(chi)新能源綜合解決方案(an)”為(wei)核(he)心(xin)戰略，目(mu)前已經開(kai)發(fa)出多款燃(ran)(ran)料(liao)(liao)電(dian)池(chi)產(chan)(chan)品，旗下擁有三(san)家(jia)子(zi)(zi)(zi)公司，分(fen)別位于(yu)北京(jing)、大(da)連(lian)和大(da)同。北京(jing)子(zi)(zi)(zi)公司主要開(kai)發(fa)極板和電(dian)堆，致(zhi)力于(yu)研(yan)發(fa)1kW～80kW燃(ran)(ran)料(liao)(liao)電(dian)池(chi)電(dian)堆；大(da)連(lian)子(zi)(zi)(zi)公司致(zhi)力于(yu)研(yan)發(fa)1kW～80kW燃(ran)(ran)料(liao)(liao)電(dian)池(chi)系(xi)統及各種功率的測試臺；大(da)同子(zi)(zi)(zi)公司擬投資8億元建(jian)設年產(chan)(chan)10000套燃(ran)(ran)料(liao)(liao)電(dian)池(chi)的生產(chan)(chan)線。

在此后4月26日的(de)年(nian)度董事(shi)會工作報告中(zhong)，首航節能亦(yi)提到，積極(ji)推進資(zi)本平臺構建，推動光熱業務資(zi)產(chan)證券化進程，加快氫能產(chan)業布局。

布局氫能(neng)(neng)并(bing)不是(shi)首航節(jie)(jie)(jie)能(neng)(neng)近年(nian)來重金投資(zi)的第一筆生(sheng)意(yi)，在此之前(qian)，公司對于光(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)一直青睞有加。據媒體報(bao)道，2016年(nian)，國家(jia)(jia)第一批光(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)示范項(xiang)目(mu)中，首航節(jie)(jie)(jie)能(neng)(neng)自行申報(bao)并(bing)入圍最(zui)終名(ming)單(dan)，采(cai)用(yong)首航節(jie)(jie)(jie)能(neng)(neng)技(ji)術方案并(bing)公布為系統集成(cheng)商的項(xiang)目(mu)累(lei)計300MW，預計總投資(zi)金額近90億元(yuan)(yuan)。首航節(jie)(jie)(jie)能(neng)(neng)曾公告稱，國內光(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)業務處于快速(su)啟(qi)動階段，國家(jia)(jia)第一批示范項(xiang)目(mu)總計計劃1.3GW光(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)裝機，要(yao)求在2018年(nian)完成(cheng)，預計投資(zi)在350億元(yuan)(yuan)左右(you)。

據CSPPLAZA光熱發電(dian)網統計，2018年(nian)底僅有9個(ge)首(shou)批(pi)示范項目(mu)投(tou)運或有實質性推進(jin)，總裝(zhuang)(zhuang)機550MW，這距離2016年(nian)獲批(pi)的20個(ge)首(shou)批(pi)示范項目(mu)1.349GW的總裝(zhuang)(zhuang)機還有較大差距。

首航節能在2018年(nian)年(nian)報中亦坦(tan)言，光熱發電業(ye)務在國(guo)內(nei)處于(yu)行業(ye)發展初期，項目(mu)投資金額巨大(da)，國(guo)內(nei)在建項目(mu)中，單個項目(mu)（投資）少(shao)則十幾(ji)億元(yuan)，多(duo)則近三十億元(yuan)，且項目(mu)執行周期長，一般(ban)在一年(nian)半以上。

在(zai)光熱發(fa)電業務未達預期的情況下，再次涉足氫能(neng)(neng)，首(shou)航(hang)節能(neng)(neng)的布局顯(xian)然引(yin)起了外(wai)界的關注(zhu)。對(dui)此，記者在(zai)5月(yue)22日致(zhi)電首(shou)航(hang)節能(neng)(neng)方(fang)面嘗(chang)試進一步(bu)了解相關情況，但(dan)截至(zhi)發(fa)稿前(qian)，對(dui)方(fang)電話(hua)未能(neng)(neng)接通。

產業建設初期謹防“蹭熱點”

在(zai)2018年度(du)報告的未來(lai)展望中，氫能(neng)和(he)光熱(re)均被首(shou)航節能(neng)提及。公司(si)(si)表示(shi)，將繼(ji)(ji)續(xu)推進國內(nei)第一批(pi)光熱(re)發電示(shi)范項目訂單(dan)的獲取和(he)執行，繼(ji)(ji)續(xu)加大(da)公司(si)(si)在(zai)氫燃料電池領域布局，完善氫能(neng)產業(ye)鏈，探索制氫、儲氫、加氫業(ye)務的布局和(he)開發。

事(shi)實上，早在首航節能(neng)(neng)之前，多家上市(shi)公司也(ye)在氫(qing)能(neng)(neng)領域(yu)布局。例(li)如(ru)，東華能(neng)(neng)源（002221，SZ）計(ji)劃打通(tong)氫(qing)能(neng)(neng)利用全產業(ye)鏈(lian)；鴻達興(xing)業(ye)（002002，SZ）作為(wei)氯堿(jian)企業(ye)涉足加(jia)氫(qing)站；濱化股份(fen)（601678，SH）也(ye)在加(jia)快氫(qing)能(neng)(neng)項目建(jian)設；華昌化工（002274，SZ）此(ci)前表示(shi)要投資建(jian)設氫(qing)氣充裝(zhuang)站項目。除上述上市(shi)公司正(zheng)在布局外，車企和發(fa)動(dong)機巨頭加(jia)快燃料電池發(fa)展步伐。

在(zai)地方(fang)政(zheng)策的引(yin)導下，也(ye)有一些地區正(zheng)在(zai)提前布局氫(qing)能領域。此前，上(shang)海市(shi)率先(xian)出臺了(le)國內首(shou)個地方(fang)氫(qing)能燃(ran)料(liao)電(dian)池產業發(fa)展規劃《上(shang)海市(shi)燃(ran)料(liao)電(dian)池汽車(che)發(fa)展規劃》，其(qi)中關于加(jia)氫(qing)站的發(fa)展目標是在(zai)2020年(nian)建設加(jia)氫(qing)站5～10座，至2025年(nian)建成50座。

不過，相(xiang)比資本(ben)的(de)熱情，行業人士的(de)聲音(yin)則顯(xian)得更加理性和(he)謹慎。“投資人和(he)上市企業對(dui)這個領域充滿熱情，但研(yan)(yan)究(jiu)不能(neng)(neng)浮于表(biao)面(mian)，需要真(zhen)正研(yan)(yan)究(jiu)產(chan)業的(de)商業化落地。”提及首航(hang)節能(neng)(neng)的(de)布(bu)局，廈門大學(xue)中國能(neng)(neng)源政策研(yan)(yan)究(jiu)院院長林伯強對(dui)記(ji)者表(biao)示，純(chun)電動燃料(liao)尚未完全普及，氫(qing)能(neng)(neng)作為更新的(de)能(neng)(neng)源則面(mian)臨重(zhong)重(zhong)市場(chang)挑戰(zhan)和(he)考驗，目前(qian)布(bu)局氫(qing)能(neng)(neng)市場(chang)的(de)企業很(hen)多，但真(zhen)正擁有核心技(ji)術實力的(de)很(hen)少，在市場(chang)上應用的(de)氫(qing)能(neng)(neng)燃料(liao)車也寥寥無幾。

“鋰電池燃(ran)料和氫能燃(ran)料均是能源轉(zhuan)型(xing)升級的(de)(de)有效(xiao)路(lu)徑(jing)，目前(qian)看不(bu)出誰是未(wei)來(lai)的(de)(de)戰略(lve)高地。”在林伯(bo)強(qiang)看來(lai)，目前(qian)氫能的(de)(de)發展(zhan)還處于各家企業(ye)提(ti)前(qian)布(bu)局占位階段(duan)，氫能真正大面積商業(ye)化落地至(zhi)少還需(xu)要經(jing)歷5～10年的(de)(de)探索(suo)期，這需(xu)要企業(ye)沉下心來(lai)研(yan)究摸索(suo)，而(er)不(bu)是趁市場一時火熱(re)去(qu)“蹭熱(re)點”、“拉股價”。

光大(da)證券研(yan)報顯示，目前全球(qiu)氫(qing)能源產業還處(chu)于導入(ru)期，加(jia)氫(qing)站(zhan)建設規模還較(jiao)小。截至(zhi)2018年底，已經規劃(hua)有較(jiao)大(da)新增(zeng)加(jia)氫(qing)站(zhan)計劃(hua)的包括德國(guo)（38座(zuo)）、荷(he)蘭（17座(zuo)）、法國(guo)（12座(zuo)）、加(jia)拿大(da)（7座(zuo)）、韓國(guo)（27座(zuo)）、中(zhong)國(guo)（18座(zuo)）。

一位券商分析師對記者表示，加(jia)氫(qing)(qing)站及網(wang)絡的建設難(nan)點在于(yu)運營(ying)成本方面。加(jia)氫(qing)(qing)站一年的運營(ying)費用為200萬元～300萬元左(zuo)右，倘若要實現盈利，每個站點需(xu)要有700輛～1000輛FCV（固定客戶）來加(jia)氫(qing)(qing)，但目前顯(xian)然難(nan)以達到這一水平。

首航節(jie)能(neng)亦在此前的公告中提(ti)到，氫(qing)燃(ran)料電池及氫(qing)能(neng)產業(ye)目前在國內還處(chu)于早期階段，存在技術路線不成熟、行(xing)業(ye)政策或(huo)出現較大變動的風險。