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2018年以來，我國儲能產業發展駛入快車道，不僅在用戶側、輔助服務、電網側、可再生能源并網領域多點發力，項目快速部署、規模屢攀新高，而且有越來越多的企業以設備供應商或項目開發商的身份加入到市場角逐中來。此外，在光伏531新政導致今年項目開發驟冷之后，部分光伏企業開始轉向儲能尋找新的市場機會。一時之間，在各種輿論之中儲能產業似乎大有“山雨欲來風滿樓”之勢。然而越是市場過熱之時，越需要冷靜思考。儲能產業背后的商業模式、市場機制、安全標準等是否足夠健全、能否支撐儲能產業持續健康發展，促成儲能產業真正商業化發展的條件是否具備等都是現階段需要透過項目建設熱潮進行冷靜思考的問題。

一、電網公司投資建設儲能項目如火如荼，商業模式及投資收益仍不明朗

2018年以(yi)來電(dian)(dian)網公(gong)(gong)司規(gui)劃(hua)(hua)安裝應(ying)(ying)用儲能的力度不斷加大(da)。一(yi)方面在以(yi)江蘇、河南等為(wei)代表的省網區域，許繼集(ji)團(tuan)、山東電(dian)(dian)工、江蘇省綜合能源(yuan)服務(wu)公(gong)(gong)司、平高集(ji)團(tuan)等國(guo)家電(dian)(dian)網下(xia)屬(shu)公(gong)(gong)司作為(wei)投(tou)資(zi)建(jian)設主體，在輸(shu)配電(dian)(dian)站批(pi)量化地建(jian)設兆瓦級儲能電(dian)(dian)站，緩(huan)解高峰負荷對(dui)電(dian)(dian)網的沖(chong)擊(ji)，同時探(tan)索(suo)平滑(hua)新能源(yuan)和調頻輔助(zhu)服務(wu)等應(ying)(ying)用模式。根據CNESA儲能項(xiang)(xiang)目數據庫的統計，2018年以(yi)來發布(bu)的電(dian)(dian)網側儲能項(xiang)(xiang)目(含規(gui)劃(hua)(hua)、在建(jian)、投(tou)運)總(zong)規(gui)模已經(jing)超(chao)過230MW。另一(yi)方面，以(yi)國(guo)網電(dian)(dian)動(dong)汽車服務(wu)公(gong)(gong)司、國(guo)網電(dian)(dian)商公(gong)(gong)司等為(wei)代表，正在積極(ji)打(da)造(zao)“云平臺(tai)”，力圖實(shi)現分布(bu)式儲能系統的大(da)規(gui)模接入(ru)和統一(yi)調度。

不論是(shi)(shi)電(dian)網側(ce)項(xiang)目建設還是(shi)(shi)用(yong)(yong)戶側(ce)云平臺(tai)模式，無一(yi)不是(shi)(shi)電(dian)網公(gong)(gong)司在儲能(neng)(neng)(neng)產業(ye)發展(zhan)過程中謀求“占據一(yi)席之地”的(de)一(yi)種(zhong)模式探索(suo)。然(ran)而(er)在示范項(xiang)目建設如(ru)(ru)火(huo)如(ru)(ru)荼(tu)的(de)同時，如(ru)(ru)何(he)構建可持續(xu)可復制(zhi)的(de)商業(ye)模式、以何(he)種(zhong)方(fang)式實現電(dian)網側(ce)儲能(neng)(neng)(neng)項(xiang)目的(de)投資(zi)回(hui)報、云平臺(tai)如(ru)(ru)何(he)發揮價(jia)值獲取(qu)收益、如(ru)(ru)何(he)避免形成新的(de)壟(long)斷(duan)(duan)阻礙第三方(fang)企業(ye)參與(yu)(yu)等(deng)才是(shi)(shi)關(guan)乎儲能(neng)(neng)(neng)市場(chang)能(neng)(neng)(neng)否真(zhen)正發展(zhan)的(de)關(guan)鍵。從國外經驗看，為避免電(dian)網公(gong)(gong)司壟(long)斷(duan)(duan)并控(kong)制(zhi)第三方(fang)企業(ye)開發的(de)儲能(neng)(neng)(neng)系(xi)統參與(yu)(yu)容量市場(chang)等(deng)服務，美(mei)國馬(ma)薩諸(zhu)塞州正在專門研究(jiu)制(zhi)定(ding)(ding)相關(guan)政策，明確儲能(neng)(neng)(neng)系(xi)統開發商擁有參與(yu)(yu)競標容量市場(chang)的(de)權(quan)力。在云平臺(tai)方(fang)面，美(mei)國新罕布什爾州、佛蒙特州等(deng)地的(de)公(gong)(gong)用(yong)(yong)事業(ye)委員會也(ye)在制(zhi)定(ding)(ding)規則，要求公(gong)(gong)用(yong)(yong)事業(ye)公(gong)(gong)司允(yun)許第三方(fang)企業(ye)構建平臺(tai)并向其提供服務，不得形成壟(long)斷(duan)(duan)。

二、多路玩家涌入調頻市場，競爭加劇和市場價格變化導致項目投資風險和不確定性加大

自(zi)睿(rui)能(neng)世(shi)紀(ji)2013年在(zai)石景山熱電廠首次成功(gong)探索建(jian)(jian)立儲能(neng)聯合(he)火電機(ji)組(zu)提供調(diao)(diao)頻(pin)(pin)(pin)輔助(zhu)服務(wu)以來，儲能(neng)調(diao)(diao)頻(pin)(pin)(pin)市(shi)場受(shou)到技術門(men)檻、市(shi)場認知程(cheng)度和(he)(he)區域調(diao)(diao)頻(pin)(pin)(pin)輔助(zhu)服務(wu)規(gui)則等(deng)因(yin)素的(de)(de)(de)限制(zhi)，此(ci)前(qian)只有睿(rui)能(neng)世(shi)紀(ji)和(he)(he)科陸電子兩家參與企業和(he)(he)為數(shu)不多的(de)(de)(de)幾(ji)個已投運項目(mu)(mu)。在(zai)早期項目(mu)(mu)4年左右的(de)(de)(de)投資回報的(de)(de)(de)吸引(yin)下，輔之以地方輔助(zhu)服務(wu)市(shi)場建(jian)(jian)設政策(ce)的(de)(de)(de)相(xiang)繼出臺，多路玩家于2018年涌入調(diao)(diao)頻(pin)(pin)(pin)輔助(zhu)服務(wu)領域，項目(mu)(mu)地點(dian)也不在(zai)局限于山西，而是廣(guang)(guang)泛分(fen)布于蒙西、河北、廣(guang)(guang)東、山西、遼寧等(deng)多個地區。根據CNESA儲能(neng)項目(mu)(mu)數(shu)據庫(ku)的(de)(de)(de)統(tong)計，2018年以來發布的(de)(de)(de)調(diao)(diao)頻(pin)(pin)(pin)輔助(zhu)服務(wu)儲能(neng)項目(mu)(mu)(含規(gui)劃、在(zai)建(jian)(jian)、投運)總規(gui)模已經超過180MW。

市場競(jing)爭(zheng)的加劇更是使得儲能項目開(kai)發(fa)(fa)商在投標方案中將開(kai)發(fa)(fa)商與(yu)電(dian)廠(chang)與(yu)的收益分享比例由初期的9：1降低(di)到現(xian)在的7：3，并且總凈收益投資成本(ben)收回(hui)后按照電(dian)廠(chang)70%而儲能項目開(kai)發(fa)(fa)商30%的比例分享收益。

根據PJM區域調(diao)(diao)頻(pin)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的發展經驗(yan)，調(diao)(diao)頻(pin)市(shi)(shi)場(chang)(chang)容量有限，儲能作(zuo)為優(you)質調(diao)(diao)頻(pin)資源，它的大規(gui)模(mo)應(ying)用不可(ke)避免地帶來市(shi)(shi)場(chang)(chang)飽和及價格(ge)下降的問題。2017年底山西(xi)(xi)能監辦已(yi)將(jiang)山西(xi)(xi)電(dian)儲能調(diao)(diao)頻(pin)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的服務申報(bao)價格(ge)下調(diao)(diao)為5~10元(yuan)/MW，相(xiang)較于此前(qian)的15元(yuan)/MW，已(yi)經下降將(jiang)近一半。在《京津塘電(dian)網調(diao)(diao)頻(pin)輔助(zhu)服務市(shi)(shi)場(chang)(chang)運營規(gui)則》征求意見稿中更是將(jiang)申報(bao)價格(ge)的范圍降低到0~8元(yuan)/MW。價格(ge)因(yin)政(zheng)策而(er)變動，加之市(shi)(shi)場(chang)(chang)競爭加劇帶來的分成比例(li)不斷讓(rang)步，都(dou)將(jiang)給(gei)儲能項目的投資回(hui)報(bao)帶來極(ji)大的沖(chong)擊(ji)和不確(que)定(ding)性(xing)。

三、儲能成為部分動力電池企業消化過剩產能、化解庫存積壓、尋求市場突破的重要途徑

隨(sui)著(zhu)動力電池行業市(shi)場格局(ju)(ju)日漸清(qing)晰，CATL和BYD作為第一梯隊已(yi)然統領(ling)大半壁江山(shan)，千軍萬馬諸侯割據的(de)局(ju)(ju)面(mian)不復存在。目前，乘用車已(yi)經占(zhan)據新能源汽(qi)車市(shi)場主導，在補貼(tie)新政過渡期結束后(hou)，對(dui)動力電池能量密度和整體性能的(de)要求將進一步提(ti)升，帶動行業洗牌加劇(ju)。因(yin)此，一些當初追逐(zhu)新能源汽(qi)車爆發熱潮(chao)而進入(ru)動力電池領(ling)域(yu)的(de)企業、一些以磷酸鐵鋰為主要技術路(lu)線并且三元(yuan)電池性能難以跟上行業步伐的(de)企業，已(yi)經開始面(mian)臨巨大的(de)庫存積壓(ya)和生存壓(ya)力。

2018年以(yi)來，越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)廠商將消(xiao)化(hua)過剩產能(neng)(neng)、尋求生存突(tu)破的(de)(de)希望指向了儲(chu)能(neng)(neng)。特別是(shi)隨著可再生能(neng)(neng)源并(bing)網(wang)、電(dian)(dian)(dian)網(wang)側等大型儲(chu)能(neng)(neng)示范項目招(zhao)標的(de)(de)開展，已經有(you)十余家電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)企業出現在投(tou)標企業名(ming)單之(zhi)中。激烈的(de)(de)競爭也帶來電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)系統(tong)銷售報價(jia)不斷降低，并(bing)且不惜(xi)以(yi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)租賃(lin)方式、以(yi)延長回款(kuan)期(qi)為(wei)代價(jia)提(ti)供電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)系統(tong)。在價(jia)格(ge)競爭日趨激烈的(de)(de)同時(shi)，如(ru)何(he)提(ti)升儲(chu)能(neng)(neng)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)系統(tong)的(de)(de)壽(shou)命、安全(quan)性(xing)和循環性(xing)能(neng)(neng)，如(ru)何(he)避免劣幣驅逐良幣，都是(shi)現階(jie)段在電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)企業積極(ji)進軍(jun)儲(chu)能(neng)(neng)業務的(de)(de)同時(shi)，整個行業需要認真思考的(de)(de)問題。

四、儲能系統安全不容忽視，加快制定完善標準確保行業健康發展

一個(ge)月(yue)前韓(han)國全羅南道靈巖(yan)風(feng)電(dian)場儲(chu)能電(dian)站的(de)(de)火災事故引發了全球對于(yu)儲(chu)能系(xi)統(tong)(tong)安(an)(an)全問題的(de)(de)關注。火災爆炸是儲(chu)能系(xi)統(tong)(tong)最(zui)大(da)的(de)(de)安(an)(an)全風(feng)險，此外(wai)，來(lai)自于(yu)電(dian)氣系(xi)統(tong)(tong)的(de)(de)高電(dian)壓和來(lai)自于(yu)電(dian)池系(xi)統(tong)(tong)的(de)(de)有(you)害(hai)化(hua)學物(wu)質等也會對人體造成傷害(hai)。

就火(huo)災爆炸而(er)言，一方(fang)面由(you)于(yu)電氣線(xian)路(lu)、逆變器、電池(chi)管理(li)系(xi)統(tong)(tong)(tong)等(deng)(deng)設計不(bu)合(he)理(li)或(huo)出現(xian)故(gu)(gu)障，會由(you)于(yu)故(gu)(gu)障部位局(ju)部長時(shi)間發(fa)(fa)熱、電弧或(huo)電火(huo)花瞬間放熱等(deng)(deng)原因，造成線(xian)路(lu)短(duan)路(lu)導(dao)致電氣火(huo)災;另一方(fang)面，隨(sui)著電池(chi)循環(huan)次數增(zeng)多(duo)，過(guo)充過(guo)放、不(bu)可逆副(fu)反應等(deng)(deng)原因都會導(dao)致容(rong)量(liang)衰減、內阻增(zeng)大(da)(da)、內短(duan)路(lu)、異常(chang)產氣、析(xi)鋰等(deng)(deng)現(xian)象，當內部局(ju)部或(huo)整體(ti)的(de)溫度(du)急速上升(sheng)，熱量(liang)大(da)(da)量(liang)積聚在(zai)內部，會誘發(fa)(fa)進一步的(de)副(fu)反應并(bing)導(dao)致電池(chi)系(xi)統(tong)(tong)(tong)出現(xian)熱失控。因此電氣系(xi)統(tong)(tong)(tong)和電池(chi)系(xi)統(tong)(tong)(tong)對于(yu)儲能系(xi)統(tong)(tong)(tong)安(an)全風險都難辭其咎。

除了(le)針對標準化的(de)戶用(yong)(yong)儲(chu)能(neng)(neng)產(chan)品(pin)、集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)儲(chu)能(neng)(neng)產(chan)品(pin)等制(zhi)定(ding)相關(guan)標準，對于(yu)不(bu)同應用(yong)(yong)場景的(de)儲(chu)能(neng)(neng)系(xi)(xi)統(tong)，由于(yu)其在使用(yong)(yong)環境、結構設計、調度策(ce)略(lve)、運行工況(kuang)差異較大，因此也需要(yao)(yao)(yao)對安(an)全防控提出進一(yi)步(bu)的(de)要(yao)(yao)(yao)求。特別對于(yu)一(yi)線城(cheng)市(shi)中(zhong)安(an)裝(zhuang)于(yu)地下室的(de)工商業(ye)用(yong)(yong)戶側儲(chu)能(neng)(neng)系(xi)(xi)統(tong)，如(ru)(ru)何(he)確(que)(que)保(bao)其在人員密集(ji)且空(kong)間有限(xian)的(de)區域內(nei)安(an)全運行，如(ru)(ru)何(he)進行火災防控等都迫切(qie)需要(yao)(yao)(yao)明確(que)(que)的(de)規定(ding)。此前澳大利亞StandardsAustraliaAS5139標準在征(zheng)(zheng)求意見(jian)稿(gao)中(zhong)曾要(yao)(yao)(yao)求鋰離子電(dian)池需要(yao)(yao)(yao)安(an)裝(zhuang)在一(yi)個(ge)(ge)獨(du)立的(de)空(kong)間/外(wai)殼中(zhong)、戶用(yong)(yong)電(dian)池儲(chu)能(neng)(neng)系(xi)(xi)統(tong)只能(neng)(neng)安(an)裝(zhuang)在戶外(wai)一(yi)個(ge)(ge)專門區域。盡管該征(zheng)(zheng)求意見(jian)稿(gao)曾引(yin)發(fa)廣泛爭議，但也說明了(le)在有限(xian)空(kong)間內(nei)安(an)裝(zhuang)應用(yong)(yong)儲(chu)能(neng)(neng)系(xi)(xi)統(tong)需要(yao)(yao)(yao)對其安(an)全性進行更加(jia)慎重的(de)評估。儲(chu)能(neng)(neng)作(zuo)為一(yi)個(ge)(ge)新興產(chan)業(ye)，如(ru)(ru)何(he)既明確(que)(que)規范又不(bu)阻礙發(fa)展(zhan)是(shi)一(yi)個(ge)(ge)需要(yao)(yao)(yao)全行業(ye)共同探(tan)討的(de)問題(ti)。