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近期，風電、光伏板塊出現震動，拋開股市大環境影響，能源局就2021年風電、光伏發電開發建設征求意見的影響或是原因之一。從上一周的股市走向來看，風電、光伏概念股都出現了不同程度的下跌。本周隨著大盤回暖和行業走出悲觀情緒，風光板塊又出現了回升。

就文件本身來看，能源局發布的(de)征(zheng)求(qiu)意見(jian)稿并非負(fu)面政策，但出于征(zheng)求(qiu)意見(jian)中對(dui)風電(dian)(dian)光(guang)伏的(de)裝機規模要(yao)求(qiu)，以及對(dui)風電(dian)(dian)、光(guang)伏裝機做(zuo)出的(de)諸多(duo)限制，沒有達到(dao)市(shi)場(chang)的(de)預期，讓風電(dian)(dian)、光(guang)伏板塊出現震蕩下行。

01、能源局確定2021年風光建設方案

2021年3月3日，國家能源局(ju)綜(zong)合司(si)就2021年風電(dian)、光伏發(fa)電(dian)開發(fa)建設有關(guan)事項一文向各省以及部分投(tou)資商征求了意見。其(qi)中主要內容包(bao)括：

1.各省光伏風(feng)電裝機年度新增(zeng)并網規(gui)模由各省份(fen)非水可再生能源消(xiao)納(na)(na)責任權重計(ji)算得出，這(zhe)部分項目的消(xiao)納(na)(na)問題由電網解(jie)決(jue)；

2.市場(chang)化(hua)并網(wang)項目，指超出(chu)保(bao)障(zhang)性消納規(gui)模(mo)仍有意愿并網(wang)的項目，可以通過自建、合(he)建共享(xiang)或購買服務等市場(chang)化(hua)方式，在落實抽水(shui)蓄(xu)能(neng)、儲熱型光(guang)熱發電(dian)、火電(dian)調峰(feng)、電(dian)化(hua)學儲能(neng)、可調節負荷等新(xin)增并網(wang)消納條(tiao)件后，由(you)電(dian)網(wang)企業(ye)保(bao)障(zhang)并網(wang)；

3.想要納入保障性(xing)并網規(gui)模(mo)的項目(mu)需(xu)求(qiu)展開競爭性(xing)配臵，由各省級能源主管部門以項目(mu)上網電價或同一業主在運補(bu)貼(tie)項目(mu)減補(bu)金額等(deng)為標準進行；

4.2020年(nian)列入補(bu)貼名單的(de)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)競價(jia)項目(mu)以及(ji)2019-2020年(nian)申報的(de)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)平(ping)價(jia)項目(mu)在2021年(nian)底(di)前完成(cheng)并(bing)網(wang)可以繼(ji)續享受在并(bing)網(wang)、電價(jia)等(deng)方面的(de)優惠政策。2021年(nian)戶用光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)還有補(bu)貼資金，具體額(e)度并(bing)未透露，戶用光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)發(fa)電項目(mu)不占用年(nian)度保障并(bing)網(wang)規模，直接(jie)并(bing)網(wang)消納；同時，積極推(tui)進分布(bu)式(shi)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)發(fa)電建設和有序推(tui)進基地項目(mu)建設。

從(cong)國家能(neng)源(yuan)局發布的征求意見可以(yi)看(kan)出(chu)，2021年(nian)風(feng)電、光伏建設(she)規模將以(yi)“中央(yang)確(que)定(ding)消(xiao)納責任權重+地方(fang)確(que)定(ding)新增(zeng)新能(neng)源(yuan)規模”進行確(que)定(ding)，通過“保(bao)障性并網(wang)”和“市場(chang)化并網(wang)”共(gong)同確(que)保(bao)新能(neng)源(yuan)消(xiao)納。

在中(zhong)央確定各省消納(na)責任權重之后，在計算(suan)出的光伏、風電裝機規(gui)模范圍內，其(qi)消納(na)問題由電網解決。以上部分可(ke)以稱(cheng)之為(wei)保障(zhang)性(xing)消納(na)規(gui)模。

但是(shi)根據(ju)征求意見稿，納入(ru)保障性(xing)并網(wang)規模的(de)項(xiang)目(mu)需要以項(xiang)目(mu)上(shang)網(wang)電價或(huo)同(tong)一業主在運項(xiang)目(mu)減(jian)補(bu)(bu)金額(e)為標準開展競爭性(xing)配(pei)置。即，光伏項(xiang)目(mu)要以降(jiang)低上(shang)網(wang)電價或(huo)放棄部分補(bu)(bu)貼(tie)金額(e)的(de)競爭方式納入(ru)保障性(xing)并網(wang)資格(ge)。簡單來說，就是(shi)以“降(jiang)價或(huo)降(jiang)補(bu)(bu)”兩種出讓收益的(de)方式換取并網(wang)資格(ge)。

在(zai)各省的保(bao)障并網項目中(zhong)，以出讓收益(yi)換取(qu)并網資格的項目要占(zhan)到各省消納權重的三分(fen)之一(yi)以上(shang)。

另外，市場(chang)化(hua)并(bing)網(wang)(wang)項目，即(ji)超(chao)出保障性規模的項目，若仍有意愿進行(xing)并(bing)網(wang)(wang)可(ke)(ke)以通過自(zi)行(xing)落(luo)實儲能和調(diao)峰方式（如抽(chou)水蓄能、儲熱(re)型光熱(re)發(fa)電、火電調(diao)峰、電化(hua)學儲能、可(ke)(ke)調(diao)節負荷等），之后(hou)由電網(wang)(wang)保障并(bing)網(wang)(wang)。

目(mu)前，減補(bu)幅度與保障性(xing)并(bing)(bing)(bing)網項(xiang)(xiang)目(mu)總體規模尚未(wei)明確，但三(san)分之(zhi)一以上的保障性(xing)并(bing)(bing)(bing)網項(xiang)(xiang)目(mu)需(xu)要降低電價或降低補(bu)貼，無疑讓很多企業被迫讓利來換取并(bing)(bing)(bing)網資格（因為(wei)保障并(bing)(bing)(bing)網項(xiang)(xiang)目(mu)2021年(nian)底前無法(fa)并(bing)(bing)(bing)網，跨年(nian)后(hou)將會失(shi)去保障并(bing)(bing)(bing)網項(xiang)(xiang)目(mu)資格）。

另外，在(zai)市場化并網(wang)項(xiang)目中，則暗示風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)、光(guang)伏企業(ye)(ye)需要配備儲(chu)能(neng)設(she)施(shi)，現階段(duan)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)光(guang)伏項(xiang)目能(neng)達到平價上網(wang)尚屬勉強，如果再(zai)配備儲(chu)能(neng)設(she)施(shi)無疑增(zeng)加了企業(ye)(ye)建設(she)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)光(guang)伏電(dian)(dian)(dian)站的(de)附加成本(ben)，這一政策(ce)不僅會(hui)增(zeng)加企業(ye)(ye)投(tou)資風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)光(guang)伏的(de)非技術成本(ben)，而(er)且會(hui)降(jiang)低企業(ye)(ye)的(de)投(tou)資熱情。

2021年(nian)(nian)裝機預測(ce)方面(mian)，征求意見(jian)稿中提出2021年(nian)(nian)風電(dian)、光伏發電(dian)量(liang)占(zhan)全(quan)社(she)會(hui)用(yong)電(dian)量(liang)的比(bi)重達到11%左右。根據中電(dian)聯發布的數據，2020年(nian)(nian)我國風電(dian)、光伏裝機合計約(yue)(yue)5.34億千(qian)瓦(wa)時，發電(dian)量(liang)約(yue)(yue)占(zhan)全(quan)社(she)會(hui)用(yong)電(dian)量(liang)的9.7%。以此推算，2021年(nian)(nian)預計風電(dian)、光伏新增裝機約(yue)(yue)為0.71億千(qian)瓦(wa)（71GW）。

征求意見稿中確定的(de)(de)風(feng)電、光(guang)伏(fu)增長速度恰(qia)好與(yu)2020年(nian)(nian)(nian)12月(yue)我國在(zai)氣(qi)候(hou)雄心大會上的(de)(de)承諾相吻合：2030年(nian)(nian)(nian)，非(fei)化(hua)石能(neng)源占一次能(neng)源消費比重將達到25%左右，風(feng)電、太陽能(neng)發電總裝機(ji)容量將達到12億千瓦以上。不過遠低于2020年(nian)(nian)(nian)風(feng)電的(de)(de)增長速度（71GW），以及行業對2021年(nian)(nian)(nian)光(guang)伏(fu)裝機(ji)的(de)(de)預測（70-90GW），由(you)此(ci)造成風(feng)電、光(guang)伏(fu)概(gai)念(nian)市值出現震蕩下行。

02、儲能是風光發展下一站

征求意(yi)見稿(gao)中(zhong)要求2021年(nian)市場化并網(wang)(wang)項目建設需要自行(xing)落(luo)實儲能(neng)(neng)和(he)調峰方式，此舉雖(sui)然會增(zeng)加風(feng)光項目建設成本(ben)，但目前我國非水(shui)可再生能(neng)(neng)源占比已經達到15%以上，其間歇性已經對電(dian)網(wang)(wang)造成巨(ju)大沖擊，借(jie)鑒英國2019年(nian)發生的大停電(dian)經驗，中(zhong)長期來看儲能(neng)(neng)設施已經成為新能(neng)(neng)源發展和(he)保障(zhang)電(dian)網(wang)(wang)穩定的關鍵一(yi)環。

1.電(dian)力系(xi)統安全提(ti)升儲能需(xu)求(qiu)

隨著可(ke)(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)源在(zai)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)系統(tong)中的(de)比(bi)例不斷(duan)提高，可(ke)(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)源的(de)間歇性、波動性對電(dian)(dian)(dian)網安全的(de)影響愈(yu)加明顯(xian)。高比(bi)例的(de)新能(neng)(neng)源接入電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)系統(tong)增(zeng)加了電(dian)(dian)(dian)網調節(jie)難度。而儲(chu)能(neng)(neng)可(ke)(ke)應用(yong)(yong)于電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)系統(tong)發電(dian)(dian)(dian)側(ce)、用(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)側(ce)等環節(jie)。在(zai)發電(dian)(dian)(dian)側(ce)儲(chu)能(neng)(neng)可(ke)(ke)用(yong)(yong)于電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)調峰、系統(tong)調頻，在(zai)用(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)側(ce)可(ke)(ke)以幫(bang)助(zhu)分布式電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)用(yong)(yong)戶發揮自(zi)(zi)發自(zi)(zi)用(yong)(yong)、提升電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)可(ke)(ke)靠性等作用(yong)(yong)。

根據國際能(neng)(neng)(neng)源(yuan)署（IEA）對(dui)可(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)對(dui)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)影響分析，當可(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)裝機占(zhan)比超過15%，將會對(dui)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)產生(sheng)較大(da)沖擊，要求大(da)大(da)增加(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)靈活性要求，短期內需(xu)要增加(jia)調頻電(dian)(dian)(dian)站，中長期則(ze)需(xu)引(yin)入需(xu)求側管理(li)和儲能(neng)(neng)(neng)設施。而當可(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)占(zhan)比超過25%以(yi)上，則(ze)面(mian)(mian)臨部分時段(duan)100%電(dian)(dian)(dian)力由可(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)提供，電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)穩定性面(mian)(mian)臨巨大(da)挑戰，所有電(dian)(dian)(dian)廠都(dou)必須配(pei)備儲能(neng)(neng)(neng)設施才能(neng)(neng)(neng)應對(dui)電(dian)(dian)(dian)源(yuan)側和負荷側的(de)變化。

根據中電(dian)聯發布的(de)數據，截至(zhi)2020年底，全(quan)國全(quan)口徑發電(dian)裝(zhuang)機容量22.0億千瓦，其中，風電(dian)裝(zhuang)機為2.8億千瓦時，光伏(fu)裝(zhuang)機達到2.5億千瓦時，可(ke)(ke)見風電(dian)、光伏(fu)裝(zhuang)機占比已經達到24%左右。因此，我國非水可(ke)(ke)再生能源占電(dian)力系(xi)統比重(zhong)已經處(chu)于15%-25%區間，短期(qi)內(nei)需要增(zeng)加調頻電(dian)站，中長期(qi)來看(kan)需要建(jian)設(she)大量儲能設(she)施(shi)才能解決(jue)電(dian)網的(de)安全(quan)穩定問(wen)題(ti)。

2.儲能成本具備大幅下(xia)降空間

根據(ju)彭博新(xin)能源財(cai)經（BNEF）發布的研究報告(gao)《EnergyStorageSystemCostsSurvey2020》，2020年一個完(wan)成安裝的、4小時電(dian)站級儲能系統的成本范(fan)圍(wei)為235-446美元/千瓦時。

從(cong)系(xi)統成(cheng)(cheng)本(ben)構成(cheng)(cheng)來(lai)看，電池(chi)是儲能設施成(cheng)(cheng)本(ben)最高的(de)部(bu)分，配置時長(chang)超過2小時的(de)儲能設施，電池(chi)成(cheng)(cheng)本(ben)占比超過50%。作為儲能系(xi)統最貴(gui)的(de)核心(xin)部(bu)件，隨著(zhu)我(wo)國寧德時代和比亞迪為首的(de)動(dong)力(li)(li)電池(chi)企業快(kuai)速發展，鋰(li)電池(chi)技(ji)(ji)術(shu)仍然有巨大(da)的(de)進(jin)步(bu)空(kong)間(jian)。與此同時，隨著(zhu)我(wo)國新能源汽車產業不斷壯(zhuang)大(da)，大(da)量退役后的(de)動(dong)力(li)(li)電池(chi)可(ke)以用(yong)(yong)于儲能設施進(jin)行(xing)梯次利用(yong)(yong)。因此，動(dong)力(li)(li)電池(chi)技(ji)(ji)術(shu)進(jin)步(bu)和動(dong)力(li)(li)電池(chi)體量增長(chang)可(ke)以進(jin)一步(bu)加速儲能行(xing)業成(cheng)(cheng)本(ben)降低(di)。

根(gen)據BNEF預測，到(dao)2030年鋰電池組(zu)的(de)平均價格有望(wang)(wang)進一(yi)步下(xia)降(jiang)至68美元/kWh，較2020年降(jiang)幅達(da)58%，是儲(chu)能(neng)系統下(xia)降(jiang)的(de)最大(da)驅動力。目前電池占儲(chu)能(neng)成(cheng)本的(de)比重(zhong)約53%，到(dao)2030年，電池成(cheng)占比有望(wang)(wang)進一(yi)步下(xia)降(jiang)12%至41%。

2020年，我國儲(chu)能產(chan)業在(zai)技術成(cheng)(cheng)本、應(ying)用、商業模式等(deng)方面均(jun)實現了突破。而(er)隨(sui)著儲(chu)能系統設(she)計優化、充放電(dian)標(biao)準化以(yi)及(ji)市場逐漸走向(xiang)成(cheng)(cheng)熟，將會進一(yi)步降低儲(chu)能項目(mu)的(de)成(cheng)(cheng)本。

3.強制性配(pei)套政策促進(jin)風光儲一體化發(fa)展

2020年以來，中央和許(xu)多地方政(zheng)府(fu)發布(bu)的政(zheng)策要(yao)求風電、光(guang)伏(fu)項目(mu)搭(da)配儲能設施，一般配置比例要(yao)達到10%-20%，容量時(shi)長達到2小時(shi)，“配置儲能優先(xian)并網”逐漸變(bian)為明確規則。

2021年2月19日，山(shan)東(dong)省能(neng)源局印發《2021年全(quan)省能(neng)源工(gong)作指導意見》，其中提(ti)出(chu)，建立獨立儲(chu)能(neng)共享和儲(chu)能(neng)優(you)先參與(yu)調峰調度機(ji)制，新能(neng)源場站(zhan)原(yuan)則(ze)上配(pei)置不低于10%儲(chu)能(neng)設(she)施。全(quan)省新型儲(chu)能(neng)設(she)施規模達到20萬千瓦左右。

2021年(nian)1月11日，寧夏自治區發改委(wei)《關于(yu)加快促進自治區儲能(neng)(neng)(neng)健康(kang)有序發展(zhan)的(de)(de)指(zhi)導意見（征求意見稿(gao)）》明確指(zhi)出要在新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)富集的(de)(de)寧東、吳忠、中(zhong)衛(wei)地區先行開(kai)展(zhan)儲能(neng)(neng)(neng)設施(shi)建設。建設“新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)+儲能(neng)(neng)(neng)”示(shi)范應用項目(mu)，并在全(quan)區推廣應用；“十四五”期(qi)間，新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)項目(mu)儲能(neng)(neng)(neng)配(pei)置(zhi)比(bi)例不低于(yu)10%、連(lian)續儲能(neng)(neng)(neng)時(shi)長2小時(shi)以上。

2021年1月18日，青海(hai)省發(fa)布《關于(yu)(yu)印(yin)發(fa)支持儲(chu)能(neng)(neng)產業發(fa)展若干措施(shi)（試(shi)行(xing)）的通知》，試(shi)行(xing)稿明確要積極推進儲(chu)能(neng)(neng)和可再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)協同發(fa)展，實行(xing)“新能(neng)(neng)源(yuan)+儲(chu)能(neng)(neng)”一體(ti)化(hua)開發(fa)模式。新建新能(neng)(neng)源(yuan)項目配置儲(chu)能(neng)(neng)設備比例(li)不低于(yu)(yu)10%、儲(chu)能(neng)(neng)時(shi)長2小時(shi)以上。并對(dui)儲(chu)能(neng)(neng)配比高、時(shi)間長的一體(ti)化(hua)項目給予優先支持。

目(mu)前，除山東(dong)、寧夏(xia)、青(qing)海以外，湖(hu)南、貴州(zhou)、內蒙(meng)古(gu)和山西(xi)等(deng)多個省區均發(fa)布新能源配置儲能方(fang)案，要求在發(fa)展光伏(fu)、風電(dian)時強制配儲能。未(wei)來，隨著(zhu)風電(dian)光伏(fu)發(fa)電(dian)的進一步開(kai)發(fa)，儲能設(she)施有望全面(mian)成為強制性配套設(she)施。

03、國網發布“碳達峰、碳中和”方案

雖然目(mu)前風(feng)電、光伏(fu)裝(zhuang)機(ji)預測遠低(di)于此(ci)前行業預測的2020年(nian)新增(zeng)裝(zhuang)機(ji)水(shui)平。但是，在能(neng)源局發(fa)布2021年(nian)風(feng)電、光伏(fu)建設(she)征(zheng)求意見的同(tong)時，國(guo)網(wang)發(fa)布了碳(tan)達(da)峰、碳(tan)中和行動方案(an)(an)，從(cong)國(guo)網(wang)行動方案(an)(an)來看，中長期風(feng)電光伏(fu)仍然具有(you)巨大的發(fa)展(zhan)潛力。

國(guo)(guo)(guo)家(jia)電(dian)網(wang)3月1日發(fa)布的“碳達峰(feng)、碳中(zhong)和(he)(he)”行(xing)動方(fang)案(an)(an)，明確提出(chu)了實(shi)現我國(guo)(guo)(guo)“碳達峰(feng)、碳中(zhong)和(he)(he)”目標的路(lu)徑研究和(he)(he)實(shi)施方(fang)案(an)(an)。此次國(guo)(guo)(guo)家(jia)電(dian)網(wang)“碳達峰(feng)碳中(zhong)和(he)(he)”行(xing)動方(fang)案(an)(an)內容(rong)豐富，對(dui)未(wei)來國(guo)(guo)(guo)網(wang)范圍內的電(dian)源結構(gou)變化(hua)(hua)提出(chu)了明確的應對(dui)措施。在發(fa)展清(qing)(qing)潔能源方(fang)面主要從打(da)造清(qing)(qing)潔能源優化(hua)(hua)配置(zhi)平臺(tai)、做好清(qing)(qing)潔能源并網(wang)消納等方(fang)面入(ru)手構(gou)建國(guo)(guo)(guo)網(wang)多元化(hua)(hua)清(qing)(qing)潔能源供應體系。

方案(an)提(ti)(ti)出國(guo)網將(jiang)在能源(yuan)供給側大(da)(da)(da)力(li)(li)發(fa)展清潔能源(yuan)，最大(da)(da)(da)限度(du)開發(fa)利用(yong)(yong)風電(dian)(dian)、太陽能發(fa)電(dian)(dian)等(deng)新能源(yuan)。同時加大(da)(da)(da)跨區輸送(song)清潔能源(yuan)力(li)(li)度(du)。將(jiang)持續提(ti)(ti)升已建輸電(dian)(dian)通(tong)道利用(yong)(yong)效率，作(zuo)為(wei)電(dian)(dian)網發(fa)展主要內(nei)容和(he)重點(dian)任(ren)務。

國(guo)網(wang)公司計劃(hua)在“十四五”期間規(gui)劃(hua)建(jian)成7回特高壓直流線路，新(xin)增(zeng)輸(shu)電能(neng)力(li)5600萬(wan)千瓦。新(xin)增(zeng)跨區(qu)輸(shu)電通道以輸(shu)送清潔能(neng)源為主，到(dao)(dao)2025年，國(guo)網(wang)公司經(jing)(jing)營區(qu)跨省跨區(qu)輸(shu)電能(neng)力(li)達到(dao)(dao)3.0億(yi)千瓦，輸(shu)送清潔能(neng)源占比達到(dao)(dao)50%。另外，2030年國(guo)網(wang)經(jing)(jing)營區(qu)風電、太陽能(neng)發電總裝機達到(dao)(dao)10億(yi)千瓦時以上。

方案指出，要(yao)大(da)力(li)發展靈(ling)活性電源，推(tui)進煤電靈(ling)活性改造(zao)和調峰氣(qi)電建設(she)，推(tui)廣應(ying)用大(da)規模儲能裝置，持續推(tui)進抽(chou)水蓄(xu)能建設(she)，規劃2025年公司經營區抽(chou)蓄(xu)總裝機超過5000萬千瓦，全面提高系統調節能力(li)。

“碳達峰、碳中和”行動方案的發(fa)布，說(shuo)明國網(wang)在“風光火儲一體化”發(fa)展思想下(xia)正不(bu)斷發(fa)力促進新能源(yuan)就地消納(na)，加快構建新能源(yuan)消納(na)市場機制，對(dui)風電光伏發(fa)展是一個重大利好(hao)消息。

04、結語

雖然能(neng)(neng)源局發(fa)布的(de)(de)征(zheng)求意見(jian)稿短期內沒有(you)達(da)到(dao)風電、光(guang)伏(fu)發(fa)展的(de)(de)預期目標(biao)，但隨著(zhu)儲能(neng)(neng)的(de)(de)發(fa)展，以及國網的(de)(de)“碳達(da)峰、碳中(zhong)和”行動方案顯示出的(de)(de)電網企業在雙碳目標(biao)中(zhong)的(de)(de)責任和擔當。2030年(nian)我國的(de)(de)風光(guang)裝機達(da)到(dao)12億千(qian)瓦(wa)以上，說明12億千(qian)瓦(wa)是(shi)底線，在12億千(qian)瓦(wa)“以上”風電、光(guang)伏(fu)發(fa)展還(huan)有(you)無限想象(xiang)空間。