電(dian)(dian)力現貨(huo)(huo)市(shi)場(chang)是電(dian)(dian)力市(shi)場(chang)體系中(zhong)的(de)重(zhong)要組成部分(fen),能夠有(you)效發(fa)現電(dian)(dian)力商品價格,為電(dian)(dian)力短期供需平衡提(ti)供市(shi)場(chang)化手段,促(cu)進(jin)清(qing)潔(jie)能源消納(na)等。推(tui)進(jin)電(dian)(dian)力現貨(huo)(huo)市(shi)場(chang)建設(she)是本(ben)輪(lun)電(dian)(dian)力體制改(gai)革的(de)重(zhong)要任務之一(yi)(yi)。2019年(nian)上半年(nian),第一(yi)(yi)批8家電(dian)(dian)力現貨(huo)(huo)市(shi)場(chang)建設(she)試(shi)點全部進(jin)入模擬試(shi)運行(xing),標志(zhi)著我國電(dian)(dian)力市(shi)場(chang)建設(she)又向(xiang)前(qian)邁進(jin)了(le)一(yi)(yi)大步。
電力現貨市場建設取得積極成效
2017年8月,國家發(fa)改委(wei)、國家能源局聯合(he)印發(fa)《關于開展(zhan)電力(li)現貨(huo)市(shi)(shi)場建(jian)設試(shi)點工作的通知(zhi)》,選擇南方(fang)(以(yi)廣東(dong)起步)、浙(zhe)江、山西(xi)、山東(dong)、福(fu)建(jian)、四川、甘肅(su)、蒙(meng)西(xi)等8個地區作為第一(yi)批試(shi)點,開啟我(wo)國電力(li)現貨(huo)市(shi)(shi)場建(jian)設實踐。兩年來,我(wo)國電力(li)現貨(huo)市(shi)(shi)場建(jian)設取得了(le)積(ji)極成效(xiao),標志著我(wo)國在(zai)創新(xin)探(tan)索具有中國特色的電力(li)市(shi)(shi)場建(jian)設道路上(shang)取得了(le)突破性(xing)進展(zhan)。
第(di)一批省級現貨(huo)市場試(shi)點全面啟動(dong)模擬試(shi)運行。國(guo)家電(dian)網有(you)(you)限公司經(jing)營區(qu)域內6家試(shi)點單(dan)位(wei)已全部進(jin)入模擬試(shi)運行階段,電(dian)力現貨(huo)市場運行平穩有(you)(you)序,市場出清結果符合預期目標,正(zheng)在(zai)根據試(shi)運行情況不斷完善市場規則和技術(shu)支持系統(tong)。
山西(xi)電(dian)力(li)(li)現貨市(shi)場(chang)(chang)于(yu)2018年12月(yue)27日(ri)(ri)啟(qi)動模(mo)擬試(shi)(shi)運(yun)行(xing),已(yi)(yi)經(jing)開展模(mo)擬推演(yan)、調(diao)(diao)電(dian)試(shi)(shi)運(yun)行(xing)、按日(ri)(ri)結算試(shi)(shi)運(yun)行(xing)三個階段工作,于(yu)2019年9月(yue)1日(ri)(ri)完成首次按日(ri)(ri)試(shi)(shi)結算。甘肅電(dian)力(li)(li)現貨市(shi)場(chang)(chang)于(yu)2018年12月(yue)27日(ri)(ri)啟(qi)動模(mo)擬試(shi)(shi)運(yun)行(xing),已(yi)(yi)經(jing)開展模(mo)擬推演(yan)、調(diao)(diao)電(dian)試(shi)(shi)運(yun)行(xing)兩(liang)個階段工作。浙(zhe)江、四川電(dian)力(li)(li)現貨市(shi)場(chang)(chang)分(fen)別于(yu)2019年5月(yue)30日(ri)(ri)、6月(yue)20日(ri)(ri),福建、山東電(dian)力(li)(li)現貨市(shi)場(chang)(chang)于(yu)6月(yue)21日(ri)(ri)啟(qi)動模(mo)擬試(shi)(shi)運(yun)行(xing)。
跨區域省間(jian)富余可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)現貨交(jiao)易平穩(wen)有(you)序。跨區域省間(jian)富余可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)現貨交(jiao)易,是提高新能(neng)(neng)源(yuan)利用率、積(ji)極(ji)探索以市(shi)(shi)場化方式消(xiao)納可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)的(de)創新之舉,于2017年8月18日(ri)正式啟動試運(yun)行。兩年來,市(shi)(shi)場運(yun)行平穩(wen),參與市(shi)(shi)場主體不斷(duan)增(zeng)加,申報積(ji)極(ji)性不斷(duan)提高,市(shi)(shi)場交(jiao)易活(huo)躍,成交(jiao)情況(kuang)反(fan)映了(le)供需形(xing)勢(shi)變化。
截至(zhi)目(mu)前,送端10個(ge)省份近1700家(jia)可(ke)再(zai)生能(neng)源發電(dian)(dian)企業、受端14個(ge)省電(dian)(dian)力(li)公司參與交易(yi)(yi),累(lei)計交易(yi)(yi)電(dian)(dian)量超過142億千瓦時。
電力現貨市場頂層設計進一步完善
為進(jin)一步推(tui)進(jin)電(dian)力現貨(huo)市(shi)場(chang)(chang)建(jian)設(she)(she)試點工作、加(jia)快電(dian)力市(shi)場(chang)(chang)體系建(jian)設(she)(she),國家(jia)發(fa)展改革(ge)委、國家(jia)能源局于2019年(nian)8月7日聯合發(fa)布了(le)《關于深(shen)化電(dian)力現貨(huo)市(shi)場(chang)(chang)建(jian)設(she)(she)試點工作的意(yi)見(jian)》(以下簡稱《意(yi)見(jian)》),從現貨(huo)市(shi)場(chang)(chang)建(jian)設(she)(she)方案(an)、銜接機制(zhi)、運(yun)營機制(zhi)、配(pei)套機制(zhi)等方面對深(shen)化電(dian)力現貨(huo)市(shi)場(chang)(chang)建(jian)設(she)(she)試點工作提(ti)出了(le)具體要求(qiu)。
●明(ming)確電(dian)力現(xian)貨市(shi)場(chang)建(jian)設方案關鍵要(yao)素。《意(yi)(yi)見(jian)》主要(yao)從電(dian)力現(xian)貨市(shi)場(chang)模式(shi)(shi)選擇、組成(cheng)形式(shi)(shi)和市(shi)場(chang)主體范(fan)圍等方面進(jin)行了明(ming)確。作(zuo)為中發(fa)9號文(wen)配(pei)套(tao)文(wen)件之二《關于推進(jin)電(dian)力市(shi)場(chang)建(jian)設的實施意(yi)(yi)見(jian)》的延伸,《意(yi)(yi)見(jian)》沿用(yong)了“集(ji)中式(shi)(shi)”和“分(fen)散式(shi)(shi)”市(shi)場(chang)模式(shi)(shi)的概(gai)念(nian)。各試點省(sheng)份在設計現(xian)貨市(shi)場(chang)模式(shi)(shi)時應從省(sheng)情(qing)出發(fa),根據電(dian)網結構和供需情(qing)況合理(li)選擇。
●提出(chu)電力(li)現(xian)貨(huo)市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)統籌銜(xian)(xian)接機制(zhi)。《意見》首次對省(sheng)(sheng)間與(yu)(yu)省(sheng)(sheng)內現(xian)貨(huo)市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)、中(zhong)長(chang)期(qi)與(yu)(yu)現(xian)貨(huo)市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)、電力(li)輔助(zhu)服務(wu)市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)與(yu)(yu)現(xian)貨(huo)市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)銜(xian)(xian)接機制(zhi)進行了明(ming)確,為下一階段形成省(sheng)(sheng)間與(yu)(yu)省(sheng)(sheng)內市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)有機統一、中(zhong)長(chang)期(qi)與(yu)(yu)現(xian)貨(huo)市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)有序銜(xian)(xian)接、輔助(zhu)服務(wu)市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)與(yu)(yu)現(xian)貨(huo)市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)協同優化的(de)電力(li)市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)格局奠定(ding)基礎。
●提(ti)出用(yong)戶側、清(qing)(qing)潔(jie)能源等(deng)參與(yu)現(xian)貨市(shi)(shi)(shi)場(chang)的關鍵(jian)機制(zhi)。《意(yi)見》提(ti)出,市(shi)(shi)(shi)場(chang)初期用(yong)戶側可作(zuo)為價(jia)(jia)格接受者(zhe),按照現(xian)貨市(shi)(shi)(shi)場(chang)價(jia)(jia)格結算,隨著(zhu)市(shi)(shi)(shi)場(chang)發展和計量(liang)條件的完善,適時(shi)按照報(bao)量(liang)報(bao)價(jia)(jia)或報(bao)量(liang)不報(bao)價(jia)(jia)方(fang)式(shi)參與(yu)現(xian)貨市(shi)(shi)(shi)場(chang)交易。同(tong)時(shi),《意(yi)見》鼓勵清(qing)(qing)潔(jie)能源通過報(bao)量(liang)不報(bao)價(jia)(jia)等(deng)方(fang)式(shi)參與(yu)現(xian)貨市(shi)(shi)(shi)場(chang),利用(yong)市(shi)(shi)(shi)場(chang)化手(shou)段促進(jin)清(qing)(qing)潔(jie)能源的消納利用(yong)。
●提(ti)出完善(shan)電力現(xian)貨市場配套(tao)機制。為保證現(xian)貨市場的平穩起步,《意見(jian)》提(ti)出完善(shan)用(yong)電側價格(ge)(ge)調整(zheng)機制以傳導價格(ge)(ge)信號(hao)、探索(suo)跨省區輸電價格(ge)(ge)和省內(nei)輸配電價機制等措施,作(zuo)為電力現(xian)貨市場的有效補(bu)充(chong)。
對下一步電力市場建設的關鍵思考
●進一步完善現貨市場運營配套機制。
各省(sheng)現貨市場試(shi)點在模擬試(shi)運行過(guo)程(cheng)中,不同(tong)程(cheng)度上暴露了一些規(gui)則設計方(fang)面的問題。
第(di)一,中(zhong)長(chang)(chang)期(qi)(qi)交易(yi)(yi)與現(xian)貨(huo)(huo)市場(chang)(chang)(chang)的銜接(jie)仍(reng)不完善。目前各省開展的中(zhong)長(chang)(chang)期(qi)(qi)交易(yi)(yi)是(shi)以現(xian)貨(huo)(huo)市場(chang)(chang)(chang)建立前的大用戶直接(jie)交易(yi)(yi)為基礎形成的交易(yi)(yi)機制。現(xian)貨(huo)(huo)市場(chang)(chang)(chang)運(yun)行后,中(zhong)長(chang)(chang)期(qi)(qi)交易(yi)(yi)需要與現(xian)貨(huo)(huo)市場(chang)(chang)(chang)相(xiang)適(shi)應(ying),由市場(chang)(chang)(chang)主體(ti)簽訂帶交易(yi)(yi)曲(qu)線(xian)的中(zhong)長(chang)(chang)期(qi)(qi)合同,發(fa)揮穩定市場(chang)(chang)(chang)供需與價格(ge)、規(gui)避市場(chang)(chang)(chang)風險的作用。
第二,市(shi)(shi)場(chang)(chang)力監測與防(fang)范(fan)機(ji)制尚不健(jian)全(quan)。目前(qian)8個試點省(sheng)份尚未建立完善(shan)的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)力監測與防(fang)范(fan)機(ji)制,僅通過(guo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)限價(jia)(jia)方式防(fang)范(fan)風險。若市(shi)(shi)場(chang)(chang)限價(jia)(jia)過(guo)低,可能會影響現(xian)貨(huo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)發現(xian)價(jia)(jia)格(ge)信號、引導資源(yuan)合(he)理(li)配置的(de)作(zuo)用(yong);若限價(jia)(jia)過(guo)高,在供需形(xing)勢緊(jin)張(zhang)、行使市(shi)(shi)場(chang)(chang)力等個別時段(duan),現(xian)貨(huo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)價(jia)(jia)格(ge)可能會飆升,超出(chu)電力用(yong)戶承受范(fan)圍(wei)。因(yin)此,需要積極探索建立合(he)理(li)有(you)效(xiao)的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)力防(fang)范(fan)機(ji)制,規避價(jia)(jia)格(ge)波動風險,確保市(shi)(shi)場(chang)(chang)平穩有(you)序開展(zhan)。
第(di)三,需(xu)要探索建立合理的容(rong)量補償機制(zhi)。部分機組(zu)承(cheng)擔(dan)著電(dian)網(wang)安全運行責任或(huo)為(wei)電(dian)網(wang)運行提供快速(su)靈活調節能(neng)力,但(dan)由于邊際成(cheng)本(ben)相對較高,難以在(zai)單一(yi)電(dian)能(neng)量現(xian)貨(huo)市(shi)場中回收(shou)固(gu)定成(cheng)本(ben)。為(wei)此(ci),在(zai)下(xia)一(yi)步電(dian)力市(shi)場建設(she)中,需(xu)要重點考(kao)慮過渡(du)時(shi)期機組(zu)容(rong)量成(cheng)本(ben)回收(shou)機制(zhi),通(tong)過差價合約等方(fang)式,保障(zhang)機組(zu)合理收(shou)益,實現(xian)可持(chi)續發展。
●充分考慮計劃與市場銜接問題。
2019年6月,國(guo)家發改委、國(guo)家能源(yuan)局聯合(he)印發了(le)(le)《關于全面放開經營性(xing)電(dian)力用戶發用電(dian)計劃的通知》,提出除部分非經營性(xing)用戶外,發用電(dian)計劃全面放開。這極(ji)大豐富了(le)(le)市(shi)場(chang)主體的數量和類別,為(wei)現貨(huo)市(shi)場(chang)的建設和運(yun)行提供了(le)(le)堅實基礎。同時,計劃與市(shi)場(chang)雙軌制運(yun)行的國(guo)情對市(shi)場(chang)規則的設計提出了(le)(le)挑戰。
市場(chang)(chang)建設初(chu)期,電(dian)網運行安全、清潔(jie)能源消納(na)、國計(ji)(ji)民生保障等問題都(dou)可以(yi)通(tong)(tong)過(guo)計(ji)(ji)劃(hua)電(dian)量進行調控和保障,隨著現(xian)(xian)貨市場(chang)(chang)規模逐(zhu)步(bu)(bu)擴大,計(ji)(ji)劃(hua)電(dian)量調節能力(li)逐(zhu)步(bu)(bu)減弱,以(yi)上通(tong)(tong)過(guo)計(ji)(ji)劃(hua)電(dian)執行的(de)(de)職能未來都(dou)需要逐(zhu)步(bu)(bu)通(tong)(tong)過(guo)市場(chang)(chang)化的(de)(de)機制和手(shou)段來解決(jue)。這要求在(zai)現(xian)(xian)貨市場(chang)(chang)規則的(de)(de)設計(ji)(ji)中(zhong)充分考慮計(ji)(ji)劃(hua)與(yu)市場(chang)(chang)的(de)(de)銜接問題,發揮(hui)市場(chang)(chang)在(zai)資源配置(zhi)(zhi)中(zhong)的(de)(de)決(jue)定(ding)性作用,逐(zhu)步(bu)(bu)由傳統(tong)的(de)(de)計(ji)(ji)劃(hua)管理轉(zhuan)變為通(tong)(tong)過(guo)市場(chang)(chang)配置(zhi)(zhi)電(dian)力(li)資源的(de)(de)方式。
●積極研究全國電力市場的建設路徑。
從國外經驗來看,建設大(da)范(fan)圍(wei)資源優化(hua)配置的電力(li)市(shi)(shi)(shi)場是普遍的發(fa)展(zhan)趨勢(shi)。美(mei)國西(xi)部能(neng)量不平衡市(shi)(shi)(shi)場(WesternEIM)不斷吸(xi)納新成員、擴大(da)市(shi)(shi)(shi)場范(fan)圍(wei),為北美(mei)西(xi)部地(di)區的清(qing)潔(jie)(jie)能(neng)源提供消納空間。歐(ou)盟持(chi)續推進統一電力(li)市(shi)(shi)(shi)場建設,目前已形成日前和日內跨境統一市(shi)(shi)(shi)場,充(chong)分實現了各國能(neng)源結構(gou)互補,共同助(zhu)力(li)實現歐(ou)盟清(qing)潔(jie)(jie)發(fa)展(zhan)目標。
我國(guo)能(neng)(neng)源供需逆(ni)向分布(bu),地區間能(neng)(neng)源資源稟賦、經(jing)濟發展(zhan)水平(ping)差異(yi)顯著(zhu),清潔能(neng)(neng)源迅猛發展(zhan)等特點,決定(ding)了必須在全國(guo)范(fan)圍(wei)統(tong)籌能(neng)(neng)源配(pei)(pei)置(zhi)。建設(she)大范(fan)圍(wei)資源優化配(pei)(pei)置(zhi)的(de)全國(guo)電力(li)市(shi)(shi)場(chang)是我國(guo)未來必然的(de)發展(zhan)趨勢(shi),但(dan)目前國(guo)家對于(yu)全國(guo)電力(li)市(shi)(shi)場(chang)的(de)建設(she)路(lu)徑(jing)尚未形成(cheng)統(tong)一方案,需要進一步開展(zhan)前瞻性研究,為未來省(sheng)內(nei)與省(sheng)間市(shi)(shi)場(chang)融合(he)發展(zhan)提供頂層(ceng)設(she)計。
●探索輔助服務市場與電能量現貨市場的逐步融合。
過去幾年,在電(dian)力(li)現貨市(shi)場尚未啟動時(shi),各地(di)為(wei)解(jie)(jie)決新(xin)能源(yuan)并網帶(dai)來的調峰(feng)壓力(li),積極開展市(shi)場化探索,建(jian)立了(le)區域(yu)或省(sheng)級調峰(feng)輔(fu)助服務市(shi)場,取(qu)得了(le)良好效果。電(dian)力(li)調峰(feng)本質上是在電(dian)網實時(shi)運行(xing)中對發電(dian)機組出力(li)的調節,在成(cheng)熟電(dian)力(li)市(shi)場體系(xi)中一般通過實時(shi)平衡(heng)市(shi)場解(jie)(jie)決。
為(wei)實(shi)現交易(yi)品種(zhong)間(jian)的(de)有序銜接、確(que)保各市(shi)場高(gao)效(xiao)組織運行,下一步需要探(tan)索省(sheng)級調(diao)峰(feng)輔(fu)助服(fu)務市(shi)場與(yu)現貨電(dian)(dian)能量(liang)市(shi)場的(de)有機融合(he),在更大(da)范(fan)圍(wei)內開展深度調(diao)峰(feng)交易(yi),實(shi)現調(diao)峰(feng)資源(yuan)共(gong)享,同(tong)時在省(sheng)內建立調(diao)頻輔(fu)助服(fu)務市(shi)場,并逐步實(shi)現與(yu)電(dian)(dian)能量(liang)市(shi)場的(de)聯合(he)優(you)化出(chu)清,提高(gao)市(shi)場組織效(xiao)率。
●建立促進清潔能源消納的電力市場交易機制。
現(xian)貨市場(chang)具有兼容新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)出力波動性強(qiang)、預測難度大、發電(dian)邊際成(cheng)本低的特點,對于促(cu)進新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)納(na)具有重要保障作(zuo)用(yong)。在現(xian)貨市場(chang)的競(jing)爭機制(zhi)下,新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)發電(dian)通過低邊際成(cheng)本自動實現(xian)優先調度,可(ke)以有效促(cu)進新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)納(na)。
2019年5月,國(guo)家(jia)(jia)發(fa)改委(wei)、國(guo)家(jia)(jia)能源(yuan)局印發(fa)《關(guan)于建(jian)立健全可(ke)(ke)(ke)再生能源(yuan)電(dian)(dian)力消(xiao)納保(bao)障機制的(de)(de)通知》,確定了各(ge)省級行政區(qu)域的(de)(de)可(ke)(ke)(ke)再生能源(yuan)電(dian)(dian)量在電(dian)(dian)力消(xiao)費中的(de)(de)占比(bi)目標(biao),進一步提升了可(ke)(ke)(ke)再生能源(yuan)的(de)(de)消(xiao)納需求。推動可(ke)(ke)(ke)再生能源(yuan)參(can)與電(dian)(dian)力現貨市(shi)場(chang)競爭是促(cu)進可(ke)(ke)(ke)再生能源(yuan)消(xiao)納的(de)(de)重要途(tu)徑,但(dan)需要統籌考慮可(ke)(ke)(ke)再生能源(yuan)參(can)與市(shi)場(chang)交易和指導價政策(ce)之間的(de)(de)有效(xiao)銜接,落實國(guo)家(jia)(jia)對可(ke)(ke)(ke)再生能源(yuan)消(xiao)納的(de)(de)有關(guan)要求。
參考英國經(jing)驗,可以(yi)建立針對可再生能(neng)源(yuan)的差(cha)價授權合(he)約(yue)(yue)機(ji)制,可再生能(neng)源(yuan)通過競拍獲得差(cha)價合(he)約(yue)(yue)保障(zhang),在(zai)此(ci)基(ji)礎上(shang)參與電力現貨市場競爭(zheng)獲得收益(yi),競爭(zheng)收益(yi)不足的部(bu)(bu)分由政府(fu)補足,超出合(he)約(yue)(yue)的盈(ying)利(li)部(bu)(bu)分返還(huan)政府(fu),由此(ci)實現在(zai)合(he)理控(kong)制補貼(tie)總額(e)的基(ji)礎上(shang),通過市場化手(shou)段(duan)促進清潔(jie)能(neng)源(yuan)發展。
●適應未來多元化電力市場主體特點。
隨著(zhu)人工(gong)智能、區塊鏈(lian)、邊(bian)緣計算(suan)等(deng)技術的(de)(de)進(jin)步(bu),以及分(fen)布式光伏、儲(chu)能、電(dian)(dian)動汽車等(deng)分(fen)布式能源(yuan)的(de)(de)發(fa)展,虛擬電(dian)(dian)廠、負荷(he)聚集(ji)商(shang)等(deng)新(xin)(xin)興市場主(zhu)體(ti)應(ying)(ying)運(yun)而生(sheng)。新(xin)(xin)興市場主(zhu)體(ti)具有(you)極(ji)強的(de)(de)靈活(huo)性(xing)(xing)和可拓展性(xing)(xing),能夠顯著(zhu)提高(gao)系統運(yun)行的(de)(de)靈活(huo)性(xing)(xing)和經濟(ji)性(xing)(xing)對(dui)電(dian)(dian)力(li)系統運(yun)行產生(sheng)的(de)(de)影響日益顯著(zhu)。電(dian)(dian)力(li)市場建(jian)設應(ying)(ying)逐步(bu)適(shi)應(ying)(ying)新(xin)(xin)興電(dian)(dian)力(li)市場主(zhu)體(ti)的(de)(de)特點,通過設計合理的(de)(de)市場機制和商(shang)業模式,結合區塊鏈(lian)、虛擬電(dian)(dian)廠等(deng)先(xian)進(jin)技術,引(yin)導新(xin)(xin)興市場主(zhu)體(ti)積極(ji)參與(yu)電(dian)(dian)力(li)市場,激發(fa)市場主(zhu)體(ti)活(huo)力(li),促進(jin)源(yuan)網荷(he)儲(chu)良好互動,有(you)效(xiao)保障電(dian)(dian)網實(shi)時供需平衡(heng),促進(jin)能源(yuan)清潔(jie)低碳轉(zhuan)型目(mu)標的(de)(de)實(shi)現(xian)。