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12月3日，經濟日報發(fa)(fa)表了(le)(le)題為(wei)(wei)《電(dian)(dian)(dian)力(li)行(xing)業(ye)更新迭代潛力(li)足》的(de)文章，其中(zhong)指出：光伏發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)、光熱發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)、風力(li)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)、氫(qing)（氨）發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)是當前(qian)四(si)大主(zhu)流清潔發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)技(ji)術，目前(qian)相關技(ji)術均取得進(jin)步，助推了(le)(le)行(xing)業(ye)的(de)發(fa)(fa)展(zhan)。光伏發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)技(ji)術進(jin)步快，晶硅電(dian)(dian)(dian)池(chi)轉換效率最(zui)高達到26.81%；預計(ji)到2050年，多PN結層疊(die)電(dian)(dian)(dian)池(chi)有望成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)主(zhu)流，組件轉化率達到35%，平均度電(dian)(dian)(dian)成(cheng)(cheng)本降至0.08元(yuan)至0.1元(yuan)/千瓦時。

提高運行溫(wen)度(du)(du)、發(fa)電(dian)效率和降低(di)成本(ben)是光熱發(fa)電(dian)當前的發(fa)展重點，預計到2050年(nian)，光熱電(dian)站采用(yong)超臨界(jie)二氧(yang)化碳布雷頓循環發(fa)電(dian)技術，發(fa)電(dian)效率可(ke)提高至60%，平均(jun)度(du)(du)電(dian)成本(ben)降至0.4元/千瓦時。

原文轉載如下：

黨的(de)二十屆三中(zhong)全會通過(guo)的(de)《中(zhong)共(gong)中(zhong)央關于進(jin)一(yi)步全面深(shen)化改革、推進(jin)中(zhong)國式現代(dai)化的(de)決(jue)定》明確提出(chu)，加快規(gui)劃建設新(xin)(xin)型(xing)能(neng)(neng)源(yuan)體系，完善(shan)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)消納和調控政(zheng)策措施。我國電網升級(ji)改造持續加碼推進(jin)，上市公司中(zhong)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)產業鏈龍頭公司全球主導地位進(jin)一(yi)步夯實，行(xing)業在更(geng)新(xin)(xin)迭(die)代(dai)中(zhong)，有望迎(ying)來新(xin)(xin)的(de)發展周期。

綠色產能走向世界

電(dian)力設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)進入了10年以(yi)來第一輪景氣向(xiang)上(shang)周期。今年開始，中(zhong)國電(dian)網改(gai)造(zao)加速(su)，全(quan)年電(dian)網投資增(zeng)速(su)實(shi)現雙位(wei)數增(zeng)長(chang)。此外，在全(quan)球新(xin)能源和人工智能產業(ye)趨勢革命下，各國紛紛強化電(dian)網升級(ji)改(gai)造(zao)，這(zhe)使得電(dian)力設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)的需求(qiu)明(ming)顯增(zeng)長(chang)，中(zhong)國電(dian)力設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)公司憑(ping)借過硬的競爭(zheng)力，正(zheng)在有效彌補全(quan)球電(dian)力設(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)供(gong)給缺口，打造(zao)中(zhong)國電(dian)力制造(zao)業(ye)出口新(xin)亮點(dian)。

以長(chang)江電力(li)為例，公司(si)(si)三季(ji)(ji)報顯示，2024年(nian)前三季(ji)(ji)度(du)營業收入663.31億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)14.65%；歸母(mu)凈利潤(run)280.25億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)30.20%；扣非(fei)歸母(mu)凈利潤(run)279.84億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)30.42%。長(chang)江電力(li)海(hai)外運維項(xiang)(xiang)目有序推(tui)進，2023年(nian)公司(si)(si)實(shi)現首(shou)個(ge)境外控股新能源項(xiang)(xiang)目——秘(mi)魯Arrow光伏項(xiang)(xiang)目成功交割，2024年(nian)4月公司(si)(si)完成秘(mi)魯藍寶石Sapphire風電項(xiang)(xiang)目交割，推(tui)動公司(si)(si)在秘(mi)魯區域(yu)發、配(pei)、售產業鏈不斷(duan)加強，基本形成“水風光”互補業務良性發展格局。

日前，國(guo)投(tou)電力召開2024年第三(san)季度業績說明會(hui)，國(guo)投(tou)電力副總(zong)經(jing)理、董事會(hui)秘書高(gao)海表示，截至三(san)季度末，公司在建(jian)的有水(shui)電、火電、新能源項(xiang)目，整(zheng)體規(gui)模超1000萬千瓦。公司儲(chu)備(bei)項(xiang)目豐富，公司將優(you)先開發效益好的、規(gui)模化的發電項(xiang)目。

“國家層面對光伏風電行業一直以來(lai)也十分重(zhong)視，政策鼓勵導向明確，需求持續釋放(fang)。預計行業有望迎來(lai)反轉(zhuan)曙光。在此(ci)背景下，電力設(she)備(bei)(bei)板塊也得益于新能(neng)源投資(zi)的增加和海外市場的拓展，10年來(lai)供需形勢正發生(sheng)有利變(bian)化。”中信建投證券電力設(she)備(bei)(bei)與(yu)新能(neng)源首席(xi)分析師朱(zhu)玥說。

今年(nian)以來，鋰電(dian)板塊的(de)(de)產(chan)能利用(yong)率(lv)環比持(chi)續(xu)提升(sheng)，中游(you)材料(liao)也隨著電(dian)動(dong)汽車終端(duan)銷量的(de)(de)增長(chang)，出(chu)貨量實現了同幅度(du)(du)增長(chang)，顯(xian)示出(chu)行業復蘇(su)的(de)(de)明顯(xian)跡象。行業產(chan)能利用(yong)率(lv)從第(di)一季度(du)(du)的(de)(de)40%至(zhi)60%提升(sheng)到第(di)二季度(du)(du)的(de)(de)60%至(zhi)80%，部分(fen)(fen)龍頭公司在5月(yue)(yue)至(zhi)6月(yue)(yue)就開(kai)始(shi)實現滿產(chan)；盈利方面(mian)，稼動(dong)率(lv)的(de)(de)提升(sheng)帶動(dong)行業折舊壓力減小(xiao)、單位成本環比下降，電(dian)池、正極(ji)、負極(ji)等環節(jie)單位盈利明顯(xian)改善。分(fen)(fen)析師(shi)認為鋰電(dian)可能于2025年(nian)第(di)二季度(du)(du)供需形(xing)勢出(chu)現明顯(xian)改善。

儲(chu)能板(ban)塊(kuai)同樣展現出強勁(jing)增長潛力。隨著光儲(chu)平(ping)價(jia)的(de)(de)推廣和亞非拉市(shi)場潛力的(de)(de)逐步釋放，大(da)儲(chu)和戶(hu)儲(chu)全(quan)(quan)球(qiu)需(xu)求正在爆發。儲(chu)能電(dian)池和逆變器的(de)(de)出貨(huo)量(liang)在第二季度(du)環比顯著增長。光儲(chu)平(ping)價(jia)的(de)(de)產業大(da)趨(qu)勢促進了儲(chu)能需(xu)求全(quan)(quan)球(qiu)爆發，特別是亞非拉市(shi)場潛力較大(da)，第二季度(du)以來(lai)大(da)儲(chu)、戶(hu)儲(chu)行業出貨(huo)量(liang)環比提升明顯。

“中國優質(zhi)產能(neng)在(zai)全(quan)球已(yi)經(jing)占(zhan)據明確的(de)(de)主導地(di)位，目前優質(zhi)龍頭(tou)公司在(zai)各環節全(quan)球制造(zao)業(ye)市場份額(e)中仍處于上升(sheng)通道。A股目前集中了(le)一批(pi)全(quan)球最有競(jing)爭力的(de)(de)新能(neng)源(yuan)制造(zao)業(ye)資產，是全(quan)球投資者決策(ce)新能(neng)源(yuan)投資目光聚集之處。”朱玥說。

構建新型電力系統

“電網環節作為(wei)新型電力系統(tong)建設(she)主力軍，進一步(bu)全(quan)面深化改革、推進中國(guo)式(shi)現代化有望(wang)為(wei)電網高質(zhi)量(liang)發(fa)展注入強大動(dong)力。”國(guo)金證券研究所新能源與電力設(she)備行業首(shou)席分(fen)析師(shi)姚(yao)遙(yao)表示(shi)。

新(xin)(xin)能(neng)源大比(bi)例接入對電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)消納能(neng)力(li)提(ti)出更高的要求。8月11日(ri)，中共中央(yang)、國(guo)(guo)務院印發的《關于加快(kuai)經濟社會(hui)發展全面(mian)綠色轉型的意見》提(ti)出，加強清潔能(neng)源基地、調節性資源和輸電(dian)(dian)(dian)通道在(zai)規(gui)模能(neng)力(li)、空(kong)間布局、建設(she)節奏等方面(mian)的銜接協同(tong)。2024年1月份至8月份電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)工程完(wan)成(cheng)投(tou)資3330億元，同(tong)比(bi)增長23.1%，電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)投(tou)資加速。隨著(zhu)新(xin)(xin)能(neng)源電(dian)(dian)(dian)力(li)設(she)施配套(tao)需(xu)求增多，相關上市公(gong)(gong)司(si)技(ji)術創(chuang)新(xin)(xin)也在(zai)此(ci)領域角逐(zhu)。比(bi)如，日(ri)前國(guo)(guo)網(wang)(wang)(wang)安(an)徽省電(dian)(dian)(dian)力(li)有(you)限公(gong)(gong)司(si)電(dian)(dian)(dian)力(li)科學研究(jiu)院和國(guo)(guo)網(wang)(wang)(wang)安(an)徽省電(dian)(dian)(dian)力(li)有(you)限公(gong)(gong)司(si)取得一項名為“考(kao)慮電(dian)(dian)(dian)動(dong)汽車換電(dian)(dian)(dian)需(xu)求和電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)承載力(li)的換電(dian)(dian)(dian)站布局方法”的專利。

隨(sui)著(zhu)新(xin)能(neng)源、充電樁、儲能(neng)等高(gao)比(bi)例接入，配(pei)電網(wang)(wang)正逐漸(jian)“有源化發展”，亟需加快建設(she)改造和(he)智(zhi)慧升級(ji)，提升供(gong)電保障和(he)承載能(neng)力(li)，以補(bu)足(zu)電網(wang)(wang)短板。2024年8月，國家發展改革委、國家能(neng)源局(ju)(ju)、國家數據局(ju)(ju)發布《加快構(gou)建新(xin)型(xing)電力(li)系統行動方案（2024—2027年）》，提出(chu)“配(pei)電網(wang)(wang)高(gao)質量發展行動”，強(qiang)調持續深化配(pei)電網(wang)(wang)建設(she)改造，提高(gao)配(pei)電網(wang)(wang)可靠性和(he)承載力(li)。

國網(wang)(wang)方面，為加快(kuai)構建(jian)新型(xing)電(dian)(dian)力(li)(li)系(xi)統，7月26日國家電(dian)(dian)網(wang)(wang)公司年中會議提(ti)出全年電(dian)(dian)網(wang)(wang)投資(zi)將(jiang)首(shou)次超(chao)過(guo)6000億元，比(bi)去年新增711億元，同比(bi)增長約13.5%。新增投資(zi)主(zhu)要用(yong)于(yu)特高壓交直(zhi)流工程建(jian)設、加強縣域電(dian)(dian)網(wang)(wang)與大電(dian)(dian)網(wang)(wang)聯(lian)系(xi)、電(dian)(dian)網(wang)(wang)數(shu)字化智能化升級，更(geng)好保(bao)障(zhang)電(dian)(dian)力(li)(li)供應，促(cu)進西部(bu)地(di)區(qu)大型(xing)風電(dian)(dian)光(guang)伏基(ji)地(di)電(dian)(dian)力(li)(li)送出。

南網(wang)方(fang)面，預(yu)計2024年至2027年，大規模(mo)設備更(geng)新(xin)(xin)投資(zi)規模(mo)將達(da)到(dao)1953億元。其中，2024年全(quan)年投資(zi)規模(mo)增(zeng)至404億元，預(yu)計到(dao)2027年實現電網(wang)設備更(geng)新(xin)(xin)投資(zi)規模(mo)較2023年增(zeng)長52%。更(geng)新(xin)(xin)重點(dian)為電網(wang)本質安全(quan)提升(sheng)、防(fang)災減災建設、數(shu)字(zi)電網(wang)提升(sheng)、節能增(zeng)效(xiao)提升(sheng)、綠色環保升(sheng)級5個方(fang)向。

關鍵技術持續創新

推(tui)動我國“雙碳(tan)”目標如(ru)期實(shi)現(xian)(xian)，電(dian)(dian)力(li)行業(ye)是主戰場。構建以新(xin)能(neng)源(yuan)發電(dian)(dian)量為主體的新(xin)型電(dian)(dian)力(li)系統(tong)，在發電(dian)(dian)側和能(neng)源(yuan)消費側實(shi)施化石能(neng)源(yuan)清潔替(ti)代和電(dian)(dian)能(neng)替(ti)代，是實(shi)現(xian)(xian)我國“雙碳(tan)”目標的現(xian)(xian)實(shi)可行路徑選擇(ze)。

光(guang)(guang)伏(fu)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)、光(guang)(guang)熱發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)、風力發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)、氫（氨(an)）發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)是當前四大主流清潔發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)技術，目前相關(guan)技術均取(qu)得進步，助推了行業的(de)發(fa)(fa)(fa)展。光(guang)(guang)伏(fu)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)技術進步快，晶硅電(dian)(dian)池轉換效率最高達到26.81%；預(yu)計到2050年，多(duo)PN結層(ceng)疊電(dian)(dian)池有望成(cheng)為(wei)主流，組件(jian)轉化率達到35%，平均度電(dian)(dian)成(cheng)本(ben)降(jiang)至0.08元至0.1元/千(qian)瓦時。

提(ti)(ti)高運行(xing)溫(wen)度、發電效(xiao)(xiao)率(lv)(lv)和降低(di)成(cheng)本(ben)是光熱(re)發電當(dang)前的發展(zhan)重點，預計到(dao)2050年，光熱(re)電站采用超臨界(jie)二(er)氧(yang)化碳布雷頓循環發電技術，發電效(xiao)(xiao)率(lv)(lv)可(ke)提(ti)(ti)高至(zhi)60%，平均度電成(cheng)本(ben)降至(zhi)0.4元/千瓦時。

風(feng)力發電(dian)領域(yu)，風(feng)機大型化趨勢(shi)顯著，技術(shu)和裝(zhuang)備日(ri)漸成熟，發電(dian)成本迅速(su)下降；預計到2050年(nian)(nian)(nian)，陸上風(feng)電(dian)平均(jun)度電(dian)成本降至0.07元至0.1元/千(qian)瓦時，海(hai)上風(feng)電(dian)降至0.2元至0.25元/千(qian)瓦時。“在2024年(nian)(nian)(nian)下半(ban)年(nian)(nian)(nian)開始迎來招(zhao)標和裝(zhuang)機的(de)增(zeng)長，2025年(nian)(nian)(nian)風(feng)電(dian)行(xing)業裝(zhuang)機量(liang)有(you)望突破100GW，達到歷史最(zui)高值(zhi)，對產業鏈將(jiang)產生積極(ji)影響。2024年(nian)(nian)(nian)海(hai)風(feng)風(feng)機招(zhao)標狀態良(liang)好(hao)，預計2025年(nian)(nian)(nian)海(hai)風(feng)并(bing)網12GW至15GW。后續潛在深遠海(hai)政策有(you)望打開海(hai)風(feng)遠期空(kong)間。”朱玥說。

國家電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)公司原總工程師(shi)張啟(qi)平(ping)表(biao)示，離(li)岸(an)風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)技術已(yi)經成(cheng)熟(shu)，應加(jia)(jia)快開(kai)(kai)發海上(shang)(shang)風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)。海上(shang)(shang)風(feng)能(neng)利用小時數高(gao)于(yu)陸地50%以上(shang)(shang)，全(quan)壽命周期效(xiao)益好；所接入的電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)容(rong)量規模大(da)，消納能(neng)力強(qiang)，棄電(dian)(dian)(dian)(dian)風(feng)險小；大(da)容(rong)量、高(gao)效(xiao)率(lv)海上(shang)(shang)風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)備以及(ji)匯集外(wai)送技術已(yi)經成(cheng)熟(shu)；0米(mi)(mi)至50米(mi)(mi)海深、平(ping)均功率(lv)密度大(da)于(yu)300瓦/平(ping)方米(mi)(mi)的海域，可(ke)開(kai)(kai)發容(rong)量達30億千(qian)瓦；隨著成(cheng)本不斷下降，海上(shang)(shang)風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)上(shang)(shang)網(wang)電(dian)(dian)(dian)(dian)價競爭力越來越強(qiang)，按照離(li)岸(an)距離(li)由近(jin)及(ji)遠順(shun)序加(jia)(jia)快建設，極(ji)具優(you)勢。

氫(qing)發電(dian)技術(shu)日趨成熟，未來有望成為(wei)新型電(dian)力(li)系(xi)統中重要的(de)可調節(jie)電(dian)力(li)來源(yuan)。氫(qing)燃料(liao)電(dian)池容(rong)量(liang)(liang)較(jiao)小、配置靈活，適用于分散式發電(dian)場(chang)景；氫(qing)燃氣(qi)輪機單機容(rong)量(liang)(liang)大、轉動慣量(liang)(liang)大，適合作為(wei)電(dian)網的(de)調節(jie)和支撐電(dian)源(yuan)。氨發電(dian)尚處于試驗示范階段。

新型儲能快速發展。截至2023年(nian)底，全國(guo)已(yi)建(jian)成(cheng)投(tou)運新型儲能項目累計裝(zhuang)(zhuang)機(ji)規模(mo)(mo)達(da)3139萬(wan)(wan)(wan)千瓦(wa)/6687萬(wan)(wan)(wan)千瓦(wa)時，平均(jun)儲能時長2.1個小時。2023年(nian)新增裝(zhuang)(zhuang)機(ji)規模(mo)(mo)約2260萬(wan)(wan)(wan)千瓦(wa)/4870萬(wan)(wan)(wan)千瓦(wa)時，較2022年(nian)底增長超(chao)過260%，是“十三五”時期末(mo)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)規模(mo)(mo)的近10倍。

“目前磷(lin)酸鐵鋰電(dian)(dian)池在新型(xing)儲能(neng)技術中占(zhan)據(ju)主(zhu)流。預計到2050年(nian)，材(cai)料來源(yuan)更廣泛(fan)的(de)(de)鈉電(dian)(dian)池有望替代(dai)鋰離(li)子電(dian)(dian)池，儲能(neng)電(dian)(dian)池的(de)(de)循環次數(shu)提升至(zhi)1.2萬次至(zhi)1.4萬次，儲能(neng)電(dian)(dian)站的(de)(de)建設成(cheng)本降(jiang)低至(zhi)500元/千瓦時(shi)以下。”全(quan)球能(neng)源(yuan)互(hu)聯網(wang)發展(zhan)合作組織駐(zhu)會副主(zhu)席(xi)劉澤洪預測。