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2023年(nian)4月19日(ri)西(xi)子潔能（002534）發布公(gong)告稱(cheng)公(gong)司(si)于(yu)2023年(nian)4月17日(ri)召開業(ye)績(ji)說明(ming)會(hui)，西(xi)子公(gong)司(si)說明(ming)了關(guan)于(yu)集團(tuan)發展(zhan)方向，光熱發電優勢(shi)及市場份額、業(ye)績(ji)等內容(rong)。

具體內容如下：

問：集團總部對未來三到五年有沒有一個總體規劃，比如火電改造和熔鹽儲能這兩個方向的比重？

答：公(gong)(gong)司(si)現有業(ye)務(wu)包括傳統鍋(guo)爐制造(zao)及(ji)(ji)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)及(ji)(ji)儲(chu)能(neng)(neng)+業(ye)務(wu)，未來在傳統業(ye)務(wu)領域，公(gong)(gong)司(si)將(jiang)更多的關注訂單質量，在新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)及(ji)(ji)儲(chu)能(neng)(neng)+業(ye)務(wu)領域，公(gong)(gong)司(si)將(jiang)通(tong)過示范(fan)項目的運行，抓住太陽(yang)能(neng)(neng)光熱、火電靈活性改造(zao)以及(ji)(ji)熔鹽儲(chu)能(neng)(neng)在其(qi)它應用場景應用的市場機會(hui)，爭取將(jiang)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)及(ji)(ji)儲(chu)能(neng)(neng)+業(ye)務(wu)打造(zao)成(cheng)公(gong)(gong)司(si)未來的業(ye)績增長點。

問：請公司在光熱發電的優勢和市場份額有多大？

答：公(gong)司參與(yu)建設國內首個光(guang)(guang)熱(re)示范(fan)項目青海德令哈50MW塔(ta)式熔鹽(yan)儲(chu)能光(guang)(guang)熱(re)發電項目，目前(qian)運(yun)營(ying)穩定。公(gong)司在光(guang)(guang)熱(re)電站領域提供(gong)關鍵核心設備供(gong)應，包括(kuo)吸熱(re)器、儲(chu)熱(re)器、換熱(re)器等，有具有較強的市場及(ji)技術先發優(you)勢。

問：請公司以后發展的方向是什么？如何評價去年公司的業績？

答：面對節能(neng)(neng)(neng)環保(bao)和能(neng)(neng)(neng)源(yuan)利(li)用行業的發展(zhan)(zhan)趨勢和競爭(zheng)格(ge)局給公(gong)司未來發展(zhan)(zhan)帶來的機遇和挑戰，公(gong)司制定了“十四五(wu)”規(gui)劃(hua)，致力于成為(wei)全球(qiu)領先的節能(neng)(neng)(neng)環保(bao)設備和能(neng)(neng)(neng)源(yuan)利(li)用整體解(jie)決(jue)方案供應商，并制定了“新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)、儲(chu)能(neng)(neng)(neng)+”發展(zhan)(zhan)戰略推(tui)動公(gong)司轉型。公(gong)司堅持市場和技術雙輪(lun)驅(qu)動，優(you)化市場和組織模式(shi)(shi)，通過差異(yi)化競爭(zheng)和卓(zhuo)越的運營模式(shi)(shi)，提升(sheng)現有(you)產品競爭(zheng)力，進一步鞏固在(zai)節能(neng)(neng)(neng)環保(bao)領域(yu)的優(you)勢地位。同(tong)時(shi)適時(shi)介入新的領域(yu)，探索(suo)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)利(li)用方式(shi)(shi)，創新行業能(neng)(neng)(neng)源(yuan)解(jie)決(jue)方案，發力新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)和清潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)，同(tong)時(shi)加大在(zai)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)、儲(chu)能(neng)(neng)(neng)領域(yu)的產品布(bu)局、產業布(bu)局，并將前(qian)期研發和布(bu)局的新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)、儲(chu)能(neng)(neng)(neng)等業務模式(shi)(shi)逐步在(zai)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)、調峰、靈(ling)活(huo)性(xing)改造(zao)等多(duo)個場景開展(zhan)(zhan)應用。

問：公司近幾年每年投入研發費用四億多元，請是否有了成果，是否投入商業運用？

答：公(gong)司擁有(you)研(yan)(yan)(yan)發(fa)人(ren)(ren)員746人(ren)(ren)，其中(zhong)，碩(shuo)士學(xue)歷(li)以上(shang)占比15%，中(zhong)級職(zhi)稱以上(shang)占比36.5%。在技(ji)術(shu)領域(yu)的創新成(cheng)(cheng)果顯著，新增有(you)效授權專利26項，其中(zhong)發(fa)明專利2項。“高(gao)效傳熱倒齒鰭片應用(yong)(yong)分析(xi)研(yan)(yan)(yan)究”項目通過杭州市企(qi)業科(ke)技(ji)成(cheng)(cheng)果轉化(hua)項目驗收，公(gong)司成(cheng)(cheng)功(gong)參與(yu)省(sheng)科(ke)技(ji)廳“尖(jian)兵”“領雁”研(yan)(yan)(yan)發(fa)攻關(guan)計劃，自(zi)主研(yan)(yan)(yan)發(fa)的“高(gao)溫超高(gao)壓帶再熱干熄焦(jiao)余熱鍋(guo)爐”榮獲2022年(nian)度浙江(jiang)省(sheng)國內首臺（套）重(zhong)大技(ji)術(shu)裝備(bei)，都已應用(yong)(yong)到產(chan)品中(zhong)。在新能(neng)源(yuan)+儲(chu)能(neng)方面也投(tou)入(ru)研(yan)(yan)(yan)發(fa)資源(yuan)，2022年(nian)底，紹興綠電(dian)熔(rong)(rong)鹽(yan)儲(chu)能(neng)示(shi)范項目正(zheng)式(shi)投(tou)入(ru)運行，通過熔(rong)(rong)鹽(yan)儲(chu)能(neng)技(ji)術(shu)為園(yuan)區(qu)內用(yong)(yong)戶(hu)提供用(yong)(yong)電(dian)、用(yong)(yong)熱服務(wu)。公(gong)司在”基于熔(rong)(rong)鹽(yan)儲(chu)能(neng)零碳產(chan)業園(yuan)技(ji)術(shu)與(yu)系統的研(yan)(yan)(yan)究與(yu)開(kai)發(fa)、二氧化(hua)碳捕(bu)集及利用(yong)(yong)技(ji)術(shu)、探索“零碳鋼廠”相關(guan)技(ji)術(shu)路(lu)徑及系統工藝方案“將持續投(tou)入(ru)研(yan)(yan)(yan)發(fa)資源(yuan)。

問：上市多年來，公司利潤時好時壞，這是內外部因素共同作用的結果，自2019年底公司在王董帶領下，先是取得了2020年的良好業績，但后兩年受疫情和等外部因素影響，疊加公司戰略轉型，從報表上看，業績波動較大，那么，對于新管理層而言，如何做到公司經營的三個解耦，即，營收和行業周期解耦，利潤和鋼材價格解耦，凈收益和非經常損益解耦？

答：1、公(gong)(gong)司(si)(si)所處(chu)行(xing)(xing)(xing)業為鍋爐制造(zao)業，下游客戶行(xing)(xing)(xing)業以周(zhou)期(qi)(qi)性行(xing)(xing)(xing)業居(ju)多，但公(gong)(gong)司(si)(si)產(chan)品線比(bi)較豐富，總體(ti)而言，公(gong)(gong)司(si)(si)整體(ti)訂(ding)單并沒有很明(ming)顯的周(zhou)期(qi)(qi)性。2、公(gong)(gong)司(si)(si)原(yuan)材(cai)(cai)料主要(yao)為鋼材(cai)(cai)，鋼材(cai)(cai)價格波(bo)(bo)動對于公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)(jing)營短期(qi)(qi)業績確實(shi)會產(chan)生(sheng)較大(da)的影響，公(gong)(gong)司(si)(si)目前通過期(qi)(qi)貨套期(qi)(qi)保值(zhi)和訂(ding)單生(sheng)效后的原(yuan)材(cai)(cai)料鎖定(ding)盡量規避原(yuan)材(cai)(cai)料價格波(bo)(bo)動對公(gong)(gong)司(si)(si)業績造(zao)成的沖(chong)擊(ji)。3、公(gong)(gong)司(si)(si)管理層將努力(li)做好(hao)公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)(jing)營管理，提升(sheng)公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)(jing)營利潤(run)。

問：貴公司零碳工廠在行業處于什么地位，后續發展規劃是怎么樣的？

答：公司2021年投建了西子航空零碳工廠項(xiang)目(mu)，運用(yong)了光伏、熔鹽(yan)儲能、液流電(dian)(dian)池、氫(qing)燃料電(dian)(dian)池等多種儲能技術(shu)，在業內屬(shu)于(yu)較早投運此類項(xiang)目(mu)的公司，未來公司將以(yi)該(gai)示范項(xiang)目(mu)為(wei)契機，大力拓展熔鹽(yan)儲能等儲能技術(shu)在其它應(ying)用(yong)場景的應(ying)用(yong)。

問：公司2021年投建了西子航空零碳工廠項目，運用了光伏、熔鹽儲能、液流電池、氫燃料電池等多種儲能技術，在業內屬于較早投運此類項目的公司，未來公司將以該示范項目為契機，大力拓展熔鹽儲能等儲能技術在其它應用場景的應用？

答：公(gong)司(si)堅持新能源+傳統能源雙輪驅動，且傳統能源裝備是公(gong)司(si)的業務結構中(zhong)重要部分(fen)。公(gong)司(si)投資清(qing)涼峰家(jia)(jia)儲(chu)，系為進一步開(kai)拓家(jia)(jia)用儲(chu)能相(xiang)關(guan)產(chan)品的銷售(shou)市(shi)場，尤其關(guan)注海外家(jia)(jia)用儲(chu)電市(shi)場。謝謝您(nin)的關(guan)注！

問：請下，王董您在任期間，能看到熔鹽儲能的市場打開嗎？

答(da)：您好！為促(cu)進光(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電規模化發(fa)(fa)(fa)展(zhan)，充分發(fa)(fa)(fa)揮(hui)光(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電在(zai)新能(neng)源占比逐漸提(ti)高的(de)(de)新型(xing)電力(li)(li)系統中的(de)(de)作用，助力(li)(li)加快規劃建設新型(xing)能(neng)源體系，近期國家(jia)能(neng)源局發(fa)(fa)(fa)布了《國家(jia)能(neng)源局綜合司關于推動光(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電規模化發(fa)(fa)(fa)展(zhan)有(you)(you)關事項的(de)(de)通知》，力(li)(li)爭“十四五”期間，全國光(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電每年(nian)新增開工規模達(da)到(dao)(dao)3GW瓦左右，原則上每10萬千瓦電站的(de)(de)鏡場(chang)面積不應(ying)少于80萬平方米。光(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電裝備市場(chang)容量有(you)(you)望得(de)到(dao)(dao)提(ti)升。

問：今年貴公司海外業務怎么樣？訂單能取得新突破嗎？謝謝！

答：你好(hao)，公(gong)司(si)積(ji)極在(zai)(zai)拓(tuo)展海外市場(chang)(chang)，采(cai)取跟隨(sui)央(yang)企“出海”、拓(tuo)展業主直(zhi)簽(qian)的策略，憑借公(gong)司(si)相(xiang)關(guan)資質認證和產品(pin)技術、質量認可，有望在(zai)(zai)放開(kai)后，在(zai)(zai)全球以及市場(chang)(chang)海外OEM市場(chang)(chang)取得突(tu)破，謝謝。

問：公司在光熱發電行業對比同行主要優勢是哪些方面？能否繼續擴大優勢保持行業領先地位？

答：您好，國內(nei)第一(yi)座商業化運行(xing)的(de)(de)(de)光熱(re)電站(zhan)-德令哈太陽能(neng)光熱(re)電站(zhan)中的(de)(de)(de)核心設備(bei)吸熱(re)器及(ji)換熱(re)器由公司提供，且該(gai)電站(zhan)經過(guo)多年運行(xing)，整體運行(xing)情況(kuang)較(jiao)好，公司在(zai)該(gai)領域(yu)具備(bei)較(jiao)強的(de)(de)(de)競爭力(li)。謝(xie)謝(xie)順應(ying)能(neng)源(yuan)轉型的(de)(de)(de)全球發展趨(qu)勢(shi)，未來在(zai)穩步提升現有高(gao)端(duan)裝備(bei)制造業務(wu)(wu)的(de)(de)(de)同時積極(ji)穩妥(tuo)地拓展新(xin)的(de)(de)(de)業務(wu)(wu)和盈利模式，逐步適度向(xiang)(xiang)產業鏈縱(zong)向(xiang)(xiang)延伸(shen)，向(xiang)(xiang)大環保(bao)領域(yu)、高(gao)端(duan)制造領域(yu)及(ji)新(xin)能(neng)源(yuan)領域(yu)進行(xing)擴(kuo)張，逐步成為綜(zong)合能(neng)源(yuan)集成服務(wu)(wu)商。

問：2023年國家持續發展光熱市場，請貴公司對未來增長的市場訂單可以按需完成嗎？有無擴產的打算？

答：您好，公(gong)司目前訂單充足，產能(neng)飽和，但隨著公(gong)司可轉(zhuan)債項目-德清基地以(yi)及諸暨基地的(de)投運，公(gong)司有足夠的(de)產能(neng)支撐(cheng)未來光熱(re)市場增(zeng)長帶來的(de)新增(zeng)訂單。謝謝！

西(xi)子(zi)潔能（002534）主營業務：余熱鍋爐、清潔環保能源發(fa)電裝備等(deng)產品的咨(zi)詢、研發(fa)、生(sheng)產、銷售、安(an)裝及工程總承(cheng)包業務,為客戶提(ti)供節能環保設備和能源利(li)用整體解決(jue)方案。

西子潔能2022年報顯(xian)示，公司主營收(shou)(shou)入73.44億(yi)元(yuan)，同比(bi)上(shang)升11.64%；歸母(mu)凈利(li)(li)(li)潤(run)2.04億(yi)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)51.5%；扣非凈利(li)(li)(li)潤(run)1037.49萬(wan)(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)96.94%；其(qi)中(zhong)2022年第四季(ji)(ji)度，公司單季(ji)(ji)度主營收(shou)(shou)入16.92億(yi)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)28.87%；單季(ji)(ji)度歸母(mu)凈利(li)(li)(li)潤(run)1.01億(yi)元(yuan)，同比(bi)上(shang)升60.63%；單季(ji)(ji)度扣非凈利(li)(li)(li)潤(run)-3000.89萬(wan)(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)209.48%；負債率74.18%，投資收(shou)(shou)益9828.33萬(wan)(wan)元(yuan)，財務費用-1871.34萬(wan)(wan)元(yuan)，毛利(li)(li)(li)率15.53%。

該股最近90天內共有2家機構給出評(ping)級，買入評(ping)級1家，增持評(ping)級1家。

以下是詳細的盈利預測信息：

融(rong)資融(rong)券數據(ju)(ju)顯(xian)示該股(gu)近(jin)(jin)3個(ge)月融(rong)資凈流(liu)入9208.32萬，融(rong)資余額增(zeng)加(jia)；融(rong)券凈流(liu)入5.08萬，融(rong)券余額增(zeng)加(jia)。根(gen)據(ju)(ju)近(jin)(jin)五(wu)年財報數據(ju)(ju)，證券之星(xing)估(gu)值(zhi)分析工具顯(xian)示，西子潔能（002534）行業(ye)內競爭力的護城河良(liang)好(hao)(hao)，盈利(li)能力一(yi)般，營(ying)收(shou)(shou)成(cheng)長性一(yi)般。財務(wu)可能有隱憂，須重點關注的財務(wu)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)包括：應收(shou)(shou)賬(zhang)(zhang)款/利(li)潤率(lv)(lv)、應收(shou)(shou)賬(zhang)(zhang)款/利(li)潤率(lv)(lv)近(jin)(jin)3年增(zeng)幅、經營(ying)現金流(liu)/利(li)潤率(lv)(lv)。該股(gu)好(hao)(hao)公司指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)2星(xing)，好(hao)(hao)價格指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)2.5星(xing)，綜(zong)合指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)2星(xing)。（指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)僅(jin)供參考，指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)范圍：0~5星(xing)，最高(gao)5星(xing)）

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