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如果問(wen)今年(nian)國慶中(zhong)秋長(chang)假后A股哪個(ge)板塊(kuai)最引人注目(mu)的話(hua)，那(nei)非(fei)光(guang)伏莫(mo)屬。

節后(hou)第(di)一個交易日，當其他板(ban)塊個股還在猶抱(bao)琵(pi)琶、七上(shang)八下(xia)之時，光(guang)伏(fu)板(ban)塊上(shang)市公司已全線翻(fan)紅，且大批(pi)封(feng)板(ban)。

其中，隆基股份(fen)收(shou)盤價為82.00元，創(chuang)下歷史新高，總市值(zhi)突破3000億元。

業(ye)內人(ren)士(shi)告訴記者，光伏板塊集體(ti)大漲既有(you)光伏玻璃價格于長假期(qi)間創新高(gao)的短(duan)期(qi)刺激因素，也有(you)行業(ye)進入四季度旺季的中期(qi)誘因，更有(you)“十四五”規劃提高(gao)可再生能源比重、各國提升碳減(jian)排戰略高(gao)度的長期(qi)大背景。

光伏玻璃價格漲至歷史最高

細分子(zi)行業(ye)光(guang)伏玻璃率先(xian)吹響光(guang)伏板塊大(da)漲的(de)號角。記(ji)者從業(ye)內獲悉，就在(zai)剛(gang)剛(gang)過(guo)去的(de)長假期間，光(guang)伏玻璃價格延續此前(qian)漲勢，升至40元(yuan)/平(ping)方(fang)米，站上歷史新高。

業內(nei)機(ji)構PVInfoLink發布(bu)的(de)最(zui)新數據顯示，過去一周，3.2mm鍍(du)膜(mo)光(guang)伏(fu)玻(bo)璃(li)(li)均價(jia)為(wei)37元/平(ping)方米(mi)，最(zui)高價(jia)達40元/平(ping)方米(mi)，周漲幅(fu)為(wei)5.7%；2.0mm鍍(du)膜(mo)光(guang)伏(fu)玻(bo)璃(li)(li)均價(jia)為(wei)28元/平(ping)方米(mi)，最(zui)高為(wei)29元/平(ping)方米(mi)。8月以來，光(guang)伏(fu)玻(bo)璃(li)(li)價(jia)格已(yi)(yi)上漲超50%，目前已(yi)(yi)漲至(zhi)歷史最(zui)高位。該機(ji)構預(yu)測，光(guang)伏(fu)玻(bo)璃(li)(li)價(jia)格下(xia)周漲幅(fu)仍(reng)將大于3%。

多名采購人員反饋(kui)，已接(jie)到玻璃企(qi)業的(de)(de)漲(zhang)價通(tong)知(zhi)，其中(zhong)部分廠家(jia)的(de)(de)報價的(de)(de)確達(da)到40元/平(ping)方(fang)米。

據智匯光(guang)伏(fu)(fu)(fu)創始人王淑(shu)娟(juan)分(fen)析，光(guang)伏(fu)(fu)(fu)玻(bo)(bo)璃(li)價格大漲的原(yuan)因一方面是新(xin)(xin)增產能(neng)受(shou)限(xian)。2019年1月(yue)3日，工信部發布了《水(shui)泥玻(bo)(bo)璃(li)行業產能(neng)置換實施(shi)辦(ban)法(fa)操作問答》中，將(jiang)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)玻(bo)(bo)璃(li)列入產能(neng)置換范圍，即只有在淘汰舊產能(neng)的情況下(xia)，才能(neng)上新(xin)(xin)產能(neng)。雖然(ran)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)組件(jian)采(cai)用(yong)(yong)是透光(guang)率高(gao)的超(chao)白玻(bo)(bo)璃(li)，但后(hou)者也(ye)被(bei)“一刀切(qie)”，籠(long)統納入限(xian)制范圍。而與(yu)普(pu)通玻(bo)(bo)璃(li)相(xiang)比(bi)，光(guang)伏(fu)(fu)(fu)玻(bo)(bo)璃(li)對品(pin)質要求高(gao)很多，并不是所有的玻(bo)(bo)璃(li)都可用(yong)(yong)于光(guang)伏(fu)(fu)(fu)。

另一方面(mian)，市場需求大幅增長也(ye)是玻璃價格的推手。伴(ban)隨全球可再生能源需求的增長，光伏(fu)組件(jian)需求也(ye)在快速增長，加上(shang)今年以來雙面(mian)雙玻組件(jian)應用(yong)比例提高，用(yong)于(yu)光伏(fu)組件(jian)的超白玻璃產(chan)能無(wu)法滿足需求，成為制約光伏(fu)組件(jian)產(chan)量(liang)的重要因素。

四季度旺季將至

光伏板塊大漲的另一層(ceng)原因是(shi)業內預期四季(ji)度會迎來(lai)安(an)裝旺季(ji)。

亞歐清(qing)潔能(neng)(neng)源咨(zi)詢機(ji)構AECEA的最新報告顯(xian)示，補(bu)貼(tie)計(ji)劃推動了國內戶用太陽能(neng)(neng)領域的發展，后者(zhe)今年(nian)的裝機(ji)容量(liang)預(yu)計(ji)可達(da)6至(zhi)(zhi)7吉(ji)瓦。大型(xing)項目則受制于更為(wei)復雜(za)的動態商業(ye)環境。如(ru)果需求(qiu)強(qiang)勁，則光伏產業(ye)鏈(lian)價格很可能(neng)(neng)會維持高位。該機(ji)構將全年(nian)預(yu)期調高至(zhi)(zhi)28至(zhi)(zhi)34吉(ji)瓦（此前為(wei)23至(zhi)(zhi)31吉(ji)瓦）。提高預(yu)期的一項考慮因素是歷(li)史數據——2019年(nian)四(si)季度的太陽能(neng)(neng)裝機(ji)容量(liang)為(wei)14吉(ji)瓦。

中國光伏行(xing)業協會(hui)秘書長王勃華表示，盡管因疫情原因多家國際分析機構(gou)紛(fen)紛(fen)下調(diao)對2020年全(quan)球(qiu)新增(zeng)光伏裝(zhuang)機的市場預(yu)期，但(dan)中國光伏企業憑借堅(jian)強(qiang)的韌性仍保持了(le)相對穩(wen)定的發展態勢。預(yu)計在政策拉動下，國內市場有(you)望在今(jin)年四季度(du)迎來裝(zhuang)機高(gao)潮，全(quan)球(qiu)光伏市場需(xu)求(qiu)也將有(you)所好(hao)轉(zhuan)。

SOLARZOOM新能(neng)源智庫分(fen)析顯示，今(jin)(jin)年(nian)四(si)季度(du)(du)需(xu)求好轉(zhuan)的(de)原因(yin)有(you)兩方面：一是2020年(nian)競電價項目將于四(si)季度(du)(du)集中落地。盡(jin)管(guan)組(zu)件價格受供給側影(ying)響(xiang)而(er)上(shang)漲，但仍會有(you)大量競電價項目業主會選擇在(zai)今(jin)(jin)年(nian)四(si)季度(du)(du)完成(cheng)并網。二是美國、日本、歐洲等高端市場對光伏組(zu)件價格上(shang)漲的(de)敏感度(du)(du)更低，卻在(zai)一定程度(du)(du)上(shang)受益于流動(dong)性(xing)寬松(song)。因(yin)此，海外高端市場的(de)需(xu)求在(zai)四(si)季度(du)(du)值得期待。

東吳電新一(yi)位研(yan)究員預(yu)計，受搶裝影響，國(guo)內(nei)四季度單(dan)季裝機量預(yu)計可(ke)達20吉瓦左右，或超前(qian)三季度裝機總和(he)。

各國將碳減排提升至新的戰略高度

上(shang)述研究員(yuan)同時認為(wei)，光伏(fu)標的全(quan)線大漲的主要(yao)原因(yin)還在(zai)于近期各國將碳減排和(he)可再(zai)生能源提(ti)高到一個重要(yao)的戰略高度，提(ti)出的規劃目標賦予了光伏(fu)中長(chang)期的成長(chang)性(xing)，打開了未來十年的黃金發展(zhan)周期。

中(zhong)國(guo)(guo)(guo)最(zui)近(jin)宣布(bu)，將提(ti)高(gao)國(guo)(guo)(guo)家(jia)自(zi)主貢獻力(li)度，采取(qu)更加有力(li)的政策和(he)措施，二(er)氧(yang)化碳排(pai)放力(li)爭于2030年(nian)(nian)前(qian)達(da)到(dao)峰值，努力(li)爭取(qu)在2060年(nian)(nian)前(qian)實現碳中(zhong)和(he)。歐(ou)(ou)委會主席(xi)馮德(de)萊恩近(jin)日也向歐(ou)(ou)洲議(yi)(yi)會發表了(le)歐(ou)(ou)盟年(nian)(nian)度國(guo)(guo)(guo)情咨(zi)文(wen)，再次重申了(le)氣候行動的重要性，提(ti)議(yi)(yi)將2030年(nian)(nian)溫室氣體(ti)減排(pai)目(mu)(mu)標從(cong)目(mu)(mu)前(qian)的40%提(ti)升至(zhi)55%，并(bing)寫入歐(ou)(ou)盟法(fa)律以強制要求(qiu)所(suo)有成員國(guo)(guo)(guo)遵守。

“碳(tan)排放長期看將趨嚴(yan)，大(da)國均提(ti)出近5到10年(nian)的(de)(de)碳(tan)排放目(mu)標，強調(diao)未來30年(nian)內的(de)(de)可再生能(neng)(neng)源(yuan)發電(dian)占比(bi)目(mu)標。而(er)隨著光伏度電(dian)成(cheng)本(ben)及儲能(neng)(neng)成(cheng)本(ben)的(de)(de)持續下降，光伏或(huo)成(cheng)長為主力能(neng)(neng)源(yuan)，成(cheng)長性十足(zu)。”上述研究員說。

晶科能源(yuan)副總裁錢晶也向(xiang)記者表(biao)示，“十(shi)四五”規(gui)劃的可再(zai)(zai)生能源(yuan)目標(biao)大概(gai)率會(hui)比之前預期高，主(zhu)要推手(shou)是光伏變得(de)便(bian)(bian)宜，“不僅更(geng)便(bian)(bian)宜，甚至(zhi)(zhi)可能最便(bian)(bian)宜”。當光伏電價降(jiang)至(zhi)(zhi)1.35美分，即度(du)電成(cheng)本低于1毛(mao)錢不到時(shi)，傳統能源(yuan)時(shi)代將一去不復(fu)返。而“十(shi)四五”后，中國光伏首次進入無補(bu)貼(tie)時(shi)代，消納(na)能力(li)取代可再(zai)(zai)生能源(yuan)指標(biao)，決定了市場容量和發展質量。

她認為(wei)，變(bian)數大的(de)(de)外部環境(jing)將(jiang)光伏、風力(li)等(deng)分(fen)布(bu)式可再(zai)生能源推上國家能源安全(quan)的(de)(de)高度，不僅僅是中國，在所有國家都(dou)是如此。疫(yi)情則讓人類第一(yi)次深深感受到地球、自然的(de)(de)脆(cui)弱，“不能再(zai)這樣下(xia)去了，要改變(bian)。經濟向(xiang)善、發展向(xiang)善、商業向(xiang)善……對清潔能源的(de)(de)全(quan)社會(hui)普遍偏好將(jiang)建立起來”。