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4月9日，特(te)高(gao)壓板塊發(fa)力，中(zhong)國西電(dian)漲(zhang)停，國電(dian)南自一度漲(zhang)停，神馬電(dian)力、平高(gao)電(dian)氣、保變(bian)電(dian)氣等跟漲(zhang)。萬聯證券認為，未來幾年特(te)高(gao)壓將迎來核準量(liang)、開工(gong)量(liang)、投產(chan)(chan)量(liang)和投資額(e)的全(quan)面暴發(fa)，產(chan)(chan)業鏈內(nei)相關(guan)公司將充分受益。

全年在建投資將達1811億元

作為“新基建”排頭兵的特高壓，續(xu)建和開工項目正在提擋加(jia)速(su)。

國網近日召開的“新基建(jian)”工作領導小(xiao)組(zu)第一(yi)次會(hui)議提出，加快(kuai)特高壓工程項(xiang)(xiang)目(mu)建(jian)設(she)，統籌好規(gui)劃(hua)前期、物資供應、人力保障(zhang)、建(jian)設(she)協調、設(she)備運輸等各環節工作，確(que)保年內(nei)建(jian)成“3交1直(zhi)(zhi)”工程，力爭明(ming)年建(jian)成陜北-湖北、雅中(zhong)-江西直(zhi)(zhi)流工程；推(tui)進已納(na)入(ru)國家規(gui)劃(hua)的華中(zhong)交流網架、白(bai)鶴灘外送2回直(zhi)(zhi)流等工程盡快(kuai)核準(zhun)；緊密(mi)結合(he)“十(shi)四五”電網規(gui)劃(hua)編(bian)制，規(gui)劃(hua)一(yi)批(pi)、核準(zhun)一(yi)批(pi)、建(jian)設(she)一(yi)批(pi)、投運一(yi)批(pi)特高壓項(xiang)(xiang)目(mu)。

國網吉(ji)林電力(li)公司(si)(si)相關負(fu)責人近日(ri)也透露(lu)，將(jiang)推(tui)動政府謀劃東北(bei)第二條特高(gao)壓線路(lu)。國網吉(ji)林電力(li)公司(si)(si)目(mu)前新基建工程項(xiang)目(mu)已開工47項(xiang)。今年及“十(shi)四五(wu)”期間，公司(si)(si)將(jiang)投資395.23億元，新基建計劃項(xiang)目(mu)614項(xiang)，新建、擴(kuo)建66千伏以上變(bian)電站268座，新增變(bian)電容(rong)量(liang)3672.5萬千伏安，新增、改造線路(lu)長(chang)度34251公里。

據了解，在(zai)建(jian)項(xiang)目(mu)(mu)正加速建(jian)設(she)。截至目(mu)(mu)前，在(zai)建(jian)的(de)9條特高(gao)壓輸電通(tong)道已經全部(bu)復工，全年建(jian)設(she)項(xiang)目(mu)(mu)投資規模將達到1811億(yi)元，將有效(xiao)帶(dai)動上下(xia)游產業發展。

特高壓主設備市場空間大

萬聯證(zheng)券認為，未來幾年特高壓(ya)將迎來核準量、開工量、投(tou)(tou)(tou)產(chan)量和投(tou)(tou)(tou)資額的(de)全(quan)面暴發(fa)，產(chan)業(ye)鏈內相(xiang)關公(gong)司將充分受益(yi)。主設(she)備(bei)(bei)投(tou)(tou)(tou)資占比(bi)巨大，相(xiang)關制造商業(ye)績(ji)將迎來井噴(pen)。根據(ju)國網招標數據(ju)，一次設(she)備(bei)(bei)投(tou)(tou)(tou)資額占特高壓(ya)總投(tou)(tou)(tou)資額的(de)25%-30%，是特高壓(ya)投(tou)(tou)(tou)資的(de)核心。

據此測(ce)算，2020年(nian)特(te)高(gao)壓(ya)一次設(she)備投資(zi)額將(jiang)超過450億元，其中投資(zi)額較大的主設(she)備如(ru)換流(liu)(liu)變(bian)、換流(liu)(liu)閥、交流(liu)(liu)變(bian)壓(ya)器(qi)、GIS組合電(dian)器(qi)等，其制造商將(jiang)迎(ying)來(lai)業績高(gao)增(zeng)長，相關龍頭業績確定(ding)性較高(gao)。

中(zhong)銀(yin)國(guo)際證券也看好特高(gao)壓主(zhu)設備(bei)市場(chang)的發(fa)展(zhan)前(qian)景，其預計2020年(nian)國(guo)家電網(wang)經(jing)營區域(yu)內(nei)有(you)望有(you)5條(tiao)交(jiao)流特高(gao)壓線(xian)路(lu)、2條(tiao)直(zhi)(zhi)流特高(gao)壓線(xian)路(lu)獲得批(pi)復，另有(you)4個(ge)交(jiao)流特高(gao)壓變電站擴建項目和(he)2個(ge)配套電廠(chang)送出項目獲得批(pi)復，且有(you)3條(tiao)直(zhi)(zhi)流特高(gao)壓項目將進入可(ke)研設計階段。判斷2020年(nian)至2021年(nian)共有(you)相當于(yu)“7交(jiao)5直(zhi)(zhi)”的主(zhu)設備(bei)需求逐步釋放(fang)，主(zhu)設備(bei)招標總市場(chang)空間有(you)望達到約600億元(yuan)。

東興證券預(yu)計，2020年至2022年，特(te)高壓投(tou)資將(jiang)為主(zhu)設備(bei)(bei)企業帶來超(chao)過200億的(de)訂單量。其指出，特(te)高壓主(zhu)設備(bei)(bei)技術(shu)壁(bi)壘較高，競爭(zheng)格局較穩(wen)定，建議關注受益(yi)于(yu)特(te)高壓投(tou)資高峰期影響，業績彈性較大的(de)公司(si)。