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CSPPLAZA光熱發電網報道：2019年的中國光熱發電產業發展，大體上可以用以下幾個關鍵短語來概括：

◆ 項目建設值得肯定：我(wo)國(guo)光熱示范(fan)項目建設成(cheng)果進一步(bu)擴(kuo)大，實際(ji)運行表現超出(chu)預期；

◆ 政策引導令人失望：行業期(qi)待的(de)后續示范項目政策信號落空，首批示范項目的(de)延期(qi)政策未能(neng)出臺令人(ren)失望；

◆ 從業者信心嚴重受挫：主流(liu)光熱企(qi)業生存艱難(nan)，從業者的信(xin)心嚴(yan)重受(shou)挫，行業亟待重燃信(xin)心；

◆ 光熱的定位亟待確定：能源行(xing)業變局的大環境下，對光熱發(fa)電(dian)在十(shi)四五期間的定位(wei)很大程度上(shang)決(jue)定著行(xing)業的未來。

◆ 中國光熱走向海外取得新突破：中國光熱發電首次(ci)以“技術+裝備+工程+資金+運營”的完整全生命(ming)周期模式走出國門(men)，推動(dong)光熱發電進一(yi)步邁向全球化(hua)。

光熱發電項目建設

2019年中國新增200MW光熱裝機

2019年并網成功(gong)的有4座光(guang)熱(re)電(dian)站，分(fen)別為：魯能海西格爾木50MW塔式(shi)光(guang)熱(re)電(dian)站、中電(dian)建青(qing)海共和50MW塔式(shi)光(guang)熱(re)電(dian)站、中電(dian)工(gong)程哈(ha)密50MW塔式(shi)光(guang)熱(re)電(dian)站和蘭州(zhou)大成敦煌50MW菲(fei)涅耳光(guang)熱(re)電(dian)站。

其(qi)中，魯能項目(mu)的投運提供了光熱協同(tong)其(qi)它可(ke)再生能源發展的第一個典型樣板，對后續光熱產業發展具(ju)有引導價值。

2018年已投運項目運行表現良好

2018年投運的中控德令哈50MW塔式電站(zhan)、首(shou)航節能敦煌100MW塔式電站(zhan)和(he)中廣(guang)核(he)德令哈50MW槽式電站(zhan)的實(shi)際運行表現較為(wei)可觀，示范項目建設(she)所取得的成績應該得到肯定(ding)。

圖：青海(hai)中控德(de)令哈50MW光熱電站(zhan)

青海中(zhong)控德令哈50MW光熱(re)電(dian)站(zhan)(zhan)12月(yue)(yue)份(fen)（青海省電(dian)力(li)公司抄表(biao)月(yue)(yue)度(du)統計(ji)周期為(wei)上月(yue)(yue)26日(ri)至當月(yue)(yue)25日(ri)）總發(fa)(fa)電(dian)量(liang)(liang)1084.4萬度(du)，發(fa)(fa)電(dian)量(liang)(liang)達成率達97.6%，創下電(dian)站(zhan)(zhan)投運以來(lai)月(yue)(yue)度(du)發(fa)(fa)電(dian)量(liang)(liang)達成率最高(gao)記錄。

圖：首航節(jie)能敦煌100MW塔式(shi)電站

2019年6月16日至17日24小(xiao)(xiao)時內(nei)，首航(hang)節能敦煌100MW塔(ta)式電(dian)站實現(xian)最高發(fa)(fa)電(dian)量(liang)191.68萬度。7月29日至8月2日，首次(ci)實現(xian)夏(xia)季工況下103小(xiao)(xiao)時晝夜連續發(fa)(fa)電(dian)，發(fa)(fa)電(dian)量(liang)超過(guo)390萬度。

圖：中廣(guang)核(he)德令哈50MW槽式電站

2019年4月(yue)16日，中廣(guang)核德令哈50MW槽式光熱(re)電站單(dan)日發(fa)電量突破80萬kWh，在5月(yue)份實(shi)現一次不間斷穩定連續發(fa)電運行(xing)282小時(shi)以上(shang)。

我國(guo)(guo)(guo)(guo)光熱電(dian)站(zhan)的(de)建(jian)設證明了(le)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)光熱電(dian)站(zhan)的(de)建(jian)設周(zhou)期(qi)相對海外項(xiang)目可以更短，電(dian)站(zhan)調試爬坡(po)的(de)學(xue)習周(zhou)期(qi)可以更短。驗證了(le)我國(guo)(guo)(guo)(guo)自主(zhu)的(de)光熱發電(dian)技(ji)術(shu)的(de)先進性和可靠性，證明了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)產化、自主(zhu)化技(ji)術(shu)體系的(de)可行(xing)性，國(guo)(guo)(guo)(guo)產化裝備的(de)可用性。

令(ling)人(ren)遺(yi)憾的是(shi)，首(shou)批(pi)光熱示范項目(mu)(mu)的延期政策(ce)不明，大大降低(di)了部分示范項目(mu)(mu)被盤活的可能性(xing)，若(ruo)2019年出臺延期政策(ce)，更(geng)多項目(mu)(mu)將可啟動(dong)建設。

光熱產業鏈發展簡況

2015年9月，國家能(neng)源局下發(fa)的(de)《關于組織太陽能(neng)熱發(fa)電示(shi)范(fan)項目建(jian)設(she)的(de)通知(zhi)》明確(que)了示(shi)范(fan)項目建(jian)設(she)的(de)目標：

一是(shi)擴(kuo)大太陽能熱(re)發(fa)電產業規模(mo)。通過示(shi)范(fan)項(xiang)目建(jian)設，形(xing)成國內光熱(re)設備制造(zao)產業鏈，支持(chi)的示(shi)范(fan)項(xiang)目應達到商業應用規模(mo)，單機容(rong)量不(bu)低于5萬千瓦(wa)；

二是培育(yu)系統(tong)集(ji)成(cheng)(cheng)商(shang)。通過示范(fan)項目建設，培育(yu)若干(gan)具備全面工程建設能(neng)力的(de)系統(tong)集(ji)成(cheng)(cheng)商(shang)，以適(shi)應后續太陽能(neng)熱發(fa)電發(fa)展的(de)需(xu)要。

CSPPLAZA認為，從實際情況來看，行業(ye)已經(jing)實現(xian)了首(shou)批示(shi)范(fan)項目(mu)的任務(wu)目(mu)標(biao)。

據CSPPLAZA統計(ji)，當(dang)前我國光熱發電(dian)產業鏈關聯企業總數(shu)(shu)量約400家。但(dan)其中以光熱發電(dian)為主業的從業企業數(shu)(shu)量僅(jin)在(zai)20~30家左右，占比不到10%。

光熱電站系統集成商

我國目前經實際(ji)建(jian)成項目驗證、具備(bei)光(guang)熱電(dian)(dian)站獨立系統集成能(neng)力(li)的廠(chang)商已有四家：首航(hang)節能(neng)、中控太陽能(neng)、山東電(dian)(dian)建(jian)三公司、兆陽光(guang)熱。

以中控(kong)太陽能、上海電氣、首(shou)航節能、山東電建(jian)三公(gong)司為代(dai)表的EPC商成(cheng)為進(jin)軍海外光(guang)(guang)熱(re)市場的主力軍，并帶動了國內(nei)產業鏈企業走出去(qu)。中外合作愈加緊密，中國企業參(can)與海外光(guang)(guang)熱(re)發電項目開發愈加深入。

2019年，政策不(bu)明朗(lang)、未來(lai)光熱市場的不(bu)確(que)定(ding)性導致系統(tong)集成商(shang)的公司管(guan)理出現(xian)資金(jin)緊張、人才流失(shi)等(deng)諸(zhu)多問題。生存壓力(li)之下，個(ge)別系統(tong)集成商(shang)嘗試(shi)通過裁員等(deng)手段縮減(jian)開支，通過引入外部資金(jin)以維(wei)持(chi)企(qi)業運轉。

工程咨詢技術服務商

目前，我國經項目實踐、具(ju)備光熱電站工程咨詢服(fu)務(wu)能力(li)(li)(li)的廠商主要由(you)原電力(li)(li)(li)設(she)計(ji)院(yuan)涉入光熱業務(wu)而來(lai)，主要包(bao)括(kuo)：中(zhong)(zhong)電工程西(xi)北(bei)電力(li)(li)(li)設(she)計(ji)院(yuan)、中(zhong)(zhong)電工程華北(bei)電力(li)(li)(li)設(she)計(ji)院(yuan)、中(zhong)(zhong)電建西(xi)北(bei)勘測設(she)計(ji)研究院(yuan)、內蒙古電力(li)(li)(li)勘測設(she)計(ji)院(yuan)等。

因無(wu)甚新增光(guang)(guang)熱(re)項目(mu)(mu)，政(zheng)策不(bu)明，相(xiang)較2016~2017年(nian)的頂(ding)峰時期(qi)，設(she)計(ji)(ji)院2019年(nian)在光(guang)(guang)熱(re)領域(yu)的咨詢(xun)業務(wu)全線萎縮。以西北院和內蒙(meng)院為代表的設(she)計(ji)(ji)院在海外(wai)光(guang)(guang)熱(re)項目(mu)(mu)上取得突破。

國(guo)內光(guang)熱(re)項目(mu)對海(hai)外工程咨詢服(fu)務的(de)依賴度下降(jiang)，海(hai)外服(fu)務以集熱(re)器(qi)技(ji)術為主，如(ru)魯(lu)能項目(mu)、哈(ha)密項目(mu)采用了(le)海(hai)外的(de)定日鏡(jing)方(fang)案(an)，烏拉(la)特槽式(shi)電站和中廣核德令哈(ha)項目(mu)選用了(le)歐槽技(ji)術。在儲罐設計等方(fang)面，海(hai)外廠商亦有參與。

光熱電站關鍵設備商

*反(fan)射(she)鏡(jing)和集(ji)熱管(guan)：我(wo)國(guo)現有(you)五大(da)(da)反(fan)射(she)鏡(jing)供貨商：瑞(rui)環太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)(neng)、大(da)(da)明、臺玻、圣普、禪德太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)(neng)。六大(da)(da)集(ji)熱管(guan)供貨商：龍騰光熱、瑞(rui)環太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)(neng)、天瑞(rui)星、匯銀、寶(bao)光、蘭州大(da)(da)成。

2019年，反(fan)射(she)鏡和(he)集熱管廠商競爭極(ji)為(wei)有限的(de)新(xin)增市場，競爭慘烈。最(zui)大訂單迪拜(bai)600MW槽式項目的(de)反(fan)射(she)鏡和(he)集熱管訂單被外資品牌Rioglass全(quan)部拿(na)下，對國內廠商造成了較大打擊。

反射鏡和集(ji)熱(re)管工廠(chang)投資(zi)大、資(zi)產(chan)重，應對(dui)市場變化的(de)靈活(huo)性不足，成為光熱(re)產(chan)業鏈企業生存難的(de)重災(zai)區，部分廠(chang)商(shang)的(de)高層管理人(ren)員流失(shi)，資(zi)金鏈緊張，生存壓力大，嘗(chang)試尋(xun)求外部資(zi)本合作(zuo)、并購(gou)、轉(zhuan)型。

*吸(xi)熱(re)器：杭鍋、東鍋、CMI為國(guo)內市場主要(yao)吸(xi)熱(re)器供貨商。我國(guo)已投運的四(si)個塔(ta)式電站的實際案例證明，國(guo)產吸(xi)熱(re)器沒有問題。

*跟(gen)蹤系統：跟(gen)蹤系統關(guan)鍵設(she)備液壓驅動(dong)/回轉減速(su)機(ji)/電(dian)動(dong)推桿因應用領域(yu)廣泛，相關(guan)廠商較多，包(bao)括川潤、華方、尚(shang)馳、恒星(xing)傳動(dong)、恒豐泰及宏霸等主要廠商，光(guang)熱(re)市場(chang)變化(hua)未對(dui)其造(zao)成多少影響。

2019年，川潤液(ye)壓完成魯能50MW塔式(shi)電(dian)站供貨(huo)，實現(xian)了(le)塔式(shi)電(dian)站液(ye)壓系統的供貨(huo)突破(po)。旭孚斬獲(huo)迪拜(bai)600MW槽式(shi)項(xiang)目訂單(dan)，實現(xian)首次大規模液(ye)壓跟蹤系統的出口。

*熔鹽(yan)：聯大化工、新(xin)疆硝石、鹽(yan)湖文通、并盛(sheng)化工為主的熔鹽(yan)供應商(shang)主導了光熱項目(mu)的熔鹽(yan)供應。

2019年光(guang)熱項目(mu)熔(rong)(rong)鹽采購(gou)較(jiao)少(shao)，熔(rong)(rong)鹽價(jia)格相較(jiao)2018年的(de)高點沒(mei)有(you)上(shang)漲，在大約4500元/噸的(de)水平上(shang)。光(guang)熱項目(mu)采購(gou)量大將推動熔(rong)(rong)鹽價(jia)格快速(su)上(shang)漲。穩定的(de)光(guang)熱市(shi)場對穩定熔(rong)(rong)鹽價(jia)格非常重(zhong)要。

*導(dao)熱油(you)：主(zhu)要供貨商(shang)包括國產品牌中能化(hua)學(xue)、外資品牌首(shou)諾和陶氏。槽式項目太(tai)少(shao)導(dao)致(zhi)導(dao)熱油(you)廠商(shang)幾無市場(chang)可做。

2019年烏拉特(te)中旗100MW槽(cao)式光熱發電項目和迪拜600MW槽(cao)式項目采購導熱油，烏拉特(te)項目由中能化(hua)學(xue)和中船重(zhong)工718所中標，迪拜項目訂單全部(bu)由陶氏化(hua)學(xue)斬獲。

*熔鹽泵(beng)：主(zhu)要國產(chan)熔鹽泵(beng)廠商包括江蘇(su)飛躍、濟南華威(wei)、金麟(lin)化(hua)工(gong)等。外資(zi)品牌以(yi)福斯、蘇(su)爾壽為(wei)代(dai)表。

國產品(pin)牌(pai)目前已有諸(zhu)多供貨(huo)(huo)業績，但(dan)供貨(huo)(huo)的多為化鹽(yan)泵(beng)、排鹽(yan)泵(beng)、疏鹽(yan)泵(beng)等(deng)輔泵(beng)，外(wai)資品(pin)牌(pai)在(zai)熱(re)鹽(yan)泵(beng)/冷鹽(yan)泵(beng)等(deng)主泵(beng)上仍具有明顯競(jing)爭優勢。國產品(pin)牌(pai)在(zai)高參(can)數要求的熔鹽(yan)泵(beng)上與(yu)外(wai)資品(pin)牌(pai)的差距正在(zai)縮(suo)小。

*熔鹽閥：主(zhu)要國(guo)產熔鹽閥廠商包(bao)括北(bei)京佳潔能、萬龍機械(xie)、哈電閥門、北(bei)閥等(deng)。外資品牌以福(fu)斯(si)、薩姆森等(deng)為代表。

國產品牌正(zheng)在(zai)積累供貨業(ye)績，但主(zhu)要用(yong)于開關閥(fa)等非關鍵部位。外資品牌在(zai)熱鹽泵(beng)和冷鹽泵(beng)調(diao)節閥(fa)，塔式電站下降管大壓差(cha)調(diao)節閥(fa)為代表的關鍵閥(fa)門上仍具有明顯(xian)競爭優勢。國產品牌正(zheng)在(zai)逐步參與關鍵閥(fa)門的供貨，差(cha)距亦在(zai)縮小。

*汽(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)：東方汽(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)、哈爾(er)濱汽(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)、上海汽(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)及杭(hang)州汽(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)為(wei)代表的國產汽(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)拿下6個示范項目，與(yu)西門(men)子為(wei)代表的外資(zi)品牌(pai)形成有(you)力競爭。

*支(zhi)架(jia)：槽(cao)式集熱器支(zhi)架(jia)受制于專利，國內兩個(ge)槽(cao)式項目均(jun)與外方(fang)(fang)合作(zuo)，以(yi)取得(de)歐槽(cao)的技(ji)術(shu)授權。塔式定(ding)日鏡支(zhi)架(jia)設計因技(ji)術(shu)方(fang)(fang)不同(tong)(tong)而不同(tong)(tong)。

在(zai)支架(jia)生產(chan)(chan)制造方面，相(xiang)對2018年的(de)(de)(de)支架(jia)供貨緊張問題有所緩解，支架(jia)制造用(yong)普鋼的(de)(de)(de)市(shi)場價格(ge)在(zai)4000元/噸左右浮動(dong)，環(huan)保趨嚴導致的(de)(de)(de)鍍鋅產(chan)(chan)能受限(xian)問題依然存在(zai)，一般鋼結構(gou)廠商生產(chan)(chan)光熱(re)高精度支架(jia)面臨技術和經(jing)驗(yan)問題，需要(yao)學習期。

我國(guo)商業(ye)化光熱示范項目的(de)建設(she)推動國(guo)產產業(ye)鏈的(de)健(jian)全和成熟，示范項目建設(she)采用的(de)設(she)備/材(cai)料已經(jing)達到90%以上的(de)國(guo)產化率(lv)。集熱管(guan)、反(fan)射鏡等核心(xin)產品的(de)關鍵技術指標(biao)已與國(guo)際(ji)品牌相當(dang)，具備一定的(de)國(guo)際(ji)競爭力。

2019年新增市場(chang)(chang)容(rong)量(liang)(liang)極為有限(xian)，政策不明(ming)、市場(chang)(chang)前(qian)景不明(ming)，導致產(chan)業(ye)鏈企業(ye)信心嚴(yan)重不足。業(ye)務單一聚焦于(yu)光(guang)熱市場(chang)(chang)的(de)廠商數量(liang)(liang)較(jiao)少，普遍生存更(geng)加艱難；絕(jue)大多數廠商僅為部分業(ye)務涉足光(guang)熱，應(ying)對(dui)光(guang)熱市場(chang)(chang)變化的(de)能力相對(dui)較(jiao)強。

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從2003年(nian)第一個光熱(re)發電特許權招標項目開始，中國光熱(re)發電產業發展(zhan)經歷了2003~2010年(nian)的(de)萌芽階(jie)段(duan)、2011~2015年(nian)的(de)產業鏈(lian)完善階(jie)段(duan)、2016~今天的(de)商業化示范階(jie)段(duan)。

2019年是(shi)(shi)光熱發(fa)電產業最為艱難的(de)(de)一年，最不(bu)利的(de)(de)信號是(shi)(shi)從業者的(de)(de)信心開(kai)始喪失(shi)，行業亟待(dai)重燃信心。

放(fang)眼全球，海(hai)外(wai)仍有大約20個國家在開(kai)發(fa)(fa)(fa)或規劃(hua)開(kai)發(fa)(fa)(fa)光(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)項目(mu)，迪拜、希臘(la)、摩洛哥、南(nan)非、智利，哪(na)里有市(shi)場(chang)，哪(na)里就有中國企業的(de)身影。這證(zheng)明(ming)了(le)光(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)的(de)生命力，中國企業參與(yu)海(hai)外(wai)光(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)項目(mu)開(kai)發(fa)(fa)(fa)愈(yu)加深入(ru)。

十四五(wu)期(qi)間，在可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)補貼(tie)缺口巨大、新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)全面(mian)去補貼(tie)、電力市場化改(gai)革走向(xiang)深水區、靈活性電源(yuan)(yuan)的價值愈加(jia)凸(tu)顯等(deng)大的行業(ye)背景下，光熱(re)發電作為綠色(se)的靈活調節電源(yuan)(yuan)，對(dui)協(xie)同其它可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)共同發展具有(you)重要價值。