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12月2日(ri)，國(guo)家(jia)電(dian)網發(fa)布的《關于進一步(bu)嚴格控制(zhi)電(dian)網投資的通知》（國(guo)家(jia)電(dian)網辦[2019]826號(hao)）在朋友圈瘋傳（以下簡(jian)稱826號(hao)文(wen)）。這個文(wen)件(jian)將對(dui)電(dian)力(li)行業產生巨大(da)影響。

電網(wang)削減(jian)投資(zi)的(de)痕跡早已顯現，根(gen)據國家能源局的(de)數據，2018年(nian)上半年(nian)，我國電網(wang)工程投資(zi)金(jin)額為2036億元(yuan)，同比大幅下滑15.1%。

今年一季(ji)度電網投(tou)資(zi)(zi)驟降，創歷年最大降幅。2019年一季(ji)度，全(quan)國電網工程完(wan)成投(tou)資(zi)(zi)502億元(yuan)，同比下降23.5%。

2019年1-10月，全(quan)國(guo)電網工程投資金額為3415億元(yuan)，同(tong)比下降10.5%。

這(zhe)些都是(shi)過去多(duo)年來從(cong)未發生(sheng)過的(de)現象。

俞慶(qing)表示：這不僅僅是一個(ge)(ge)文件(jian)，而(er)是國網(wang)公司整(zheng)體發(fa)展戰(zhan)略(lve)轉(zhuan)型的一個(ge)(ge)標志。作為(wei)世界上最大的電網(wang)企(qi)業，國網(wang)公司每年因投資建(jian)設所(suo)需的采購數額巨(ju)(ju)大，對電力相關產業鏈影響巨(ju)(ju)大，這個(ge)(ge)文件(jian)也(ye)將引起整(zheng)個(ge)(ge)行業的巨(ju)(ju)大變化。

一、國網轉型的四個外部挑戰

（一）降電價的壓力

（二）終端客戶與電量流失的挑戰

電(dian)網(wang)企業面臨三方面的(de)終端(duan)客戶和(he)終端(duan)電(dian)量(liang)流失

1、售電(dian)企業(ye)從電(dian)網企業(ye)挖走(zou)大批(pi)高(gao)價值客戶；

2、新能源企業通過(guo)“自(zi)發自(zi)用(yong)”的方式，使得(de)電網企業電量流失；

3、增量配(pei)網(wang)企業的競(jing)爭。

（三）能源技術發展的挑戰

大(da)量的分布式(shi)能源(yuan)技術，使得電(dian)網(wang)企(qi)(qi)業(ye)面臨(lin)“去中心(xin)化”的壓力(li)。比如(ru)分布式(shi)光伏+分布式(shi)儲能+微(wei)電(dian)網(wang)+可(ke)調度的靈活性負荷，客(ke)觀上(shang)不需要電(dian)網(wang)企(qi)(qi)業(ye)再提供如(ru)此(ci)高的供電(dian)可(ke)靠(kao)性。

（四）新業態的競爭挑戰

無(wu)(wu)論(lun)是(shi)(shi)(shi)能源互(hu)聯網(wang)還(huan)是(shi)(shi)(shi)泛在電力物聯網(wang)，電網(wang)企業面臨的(de)是(shi)(shi)(shi)“完(wan)全(quan)開放(fang)市場競爭(zheng)態勢(shi)”。無(wu)(wu)論(lun)是(shi)(shi)(shi)華(hua)為、新奧，還(huan)是(shi)(shi)(shi)阿(a)里(li)、百度、還(huan)有(you)移動(dong)運營商，大家都是(shi)(shi)(shi)奔(ben)著(zhu)“能源互(hu)聯網(wang)新業態”去的(de)。而電網(wang)企業傳統(tong)的(de)“高投資(zi)、重資(zi)產、快增長、嚴管(guan)控”的(de)發展模(mo)式，根(gen)本無(wu)(wu)法(fa)適應“未來數字化新業態下的(de)網(wang)狀(zhuang)靈(ling)活性(xing)組(zu)織生態”的(de)需(xu)求。國網(wang)文件釋(shi)放(fang)的(de)一個重要信(xin)號(hao)是(shi)(shi)(shi)：要戰略轉型。

二、國網面臨的兩個任務

對于國網(wang)來說(shuo)，在新的(de)歷史階段(duan)、新的(de)主要矛盾(dun)、新的(de)競爭業態下，必須完成兩個轉型任(ren)務：

（一）節流，轉變電網發展模式。

如何通(tong)過泛在物聯技術(shu)手段，提(ti)升電網規劃的(de)(de)合理性，提(ti)高電網現有資產的(de)(de)利用率(lv)，進一步實現成本管理的(de)(de)優化，這些都(dou)是“節(jie)流”的(de)(de)內容。

（二）開源，轉型數字化生態。

我(wo)認為國網公司更重要的戰略思考(kao)是(shi)“開源”，如(ru)何在輸(shu)配電(dian)價(jia)下降(jiang)、客(ke)戶流失的背(bei)景下，實現新業務的增(zeng)長(chang)。

而且這種增長背后(hou)的(de)邏輯不再(zai)依賴原有的(de)“高投(tou)(tou)資(zi)、重資(zi)產”的(de)“第(di)(di)一發展曲線”，而是一種“第(di)(di)二(er)曲線”的(de)增長。這才是國網公司轉型戰略(lve)的(de)核(he)心(xin)，壓縮投(tou)(tou)資(zi)的(de)另一重意義，就是要(yao)“把錢花在刀刃上”，如何通過各種投(tou)(tou)資(zi)模式培(pei)育新的(de)產業動(dong)能，我認為才是另一個(ge)戰略(lve)級任務。

下圖摘自埃森哲(zhe)公司的(de)報(bao)告《與(yu)未(wei)來對標——能源互聯網價值重述及海外(wai)應用解析(xi)》。

三、電力產業鏈的挑戰與機會

對傳統電(dian)力產業來說，826號文(wen)的(de)(de)(de)影響是巨(ju)大的(de)(de)(de)。挑戰與機(ji)遇也是并(bing)存的(de)(de)(de)。雖然電(dian)網投(tou)資(zi)整體(ti)開始(shi)下滑，但是在某一些領(ling)域(yu)的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)還會持(chi)續(xu)增長，主要體(ti)現在泛在電(dian)力物聯網方(fang)面(mian)，如綜合能(neng)(neng)源服(fu)務、信息化、智(zhi)能(neng)(neng)化、大數據(ju)等方(fang)面(mian)。

轉型趨勢可能主要表現為：

1、工程和制造專業(ye)(ye)，向服(fu)務產業(ye)(ye)轉(zhuan)型升(sheng)級。即適應電網企(qi)業(ye)(ye)向“綜合能源服(fu)務”的轉(zhuan)型趨(qu)勢(shi)，原來賣(mai)產品、做項目的企(qi)業(ye)(ye)，未(wei)來可(ke)能轉(zhuan)型成(cheng)為賣(mai)服(fu)務，“EaaS，能源即服(fu)務”（Energyasa Service）將(jiang)成(cheng)為某種趨(qu)勢(shi)，比如施(shi)耐(nai)德(de)公(gong)司的轉(zhuan)型戰略，就是(shi)把(ba)自己(ji)定位成(cheng)EaaS企(qi)業(ye)(ye)。

2、傳(chuan)統服(fu)(fu)務(wu)(wu)業(ye)，向數(shu)字(zi)化(hua)(hua)服(fu)(fu)務(wu)(wu)業(ye)轉型(xing)升(sheng)級。電(dian)力(li)產業(ye)鏈過去也存在(zai)大量服(fu)(fu)務(wu)(wu)企(qi)業(ye)，比如規(gui)劃設計服(fu)(fu)務(wu)(wu)、工(gong)程服(fu)(fu)務(wu)(wu)、運行維(wei)護服(fu)(fu)務(wu)(wu)等。這類傳(chuan)統服(fu)(fu)務(wu)(wu)企(qi)業(ye)將面臨泛在(zai)物聯(lian)時代的(de)數(shu)字(zi)化(hua)(hua)轉型(xing)挑戰。隨(sui)著電(dian)力(li)市場化(hua)(hua)和服(fu)(fu)務(wu)(wu)專業(ye)化(hua)(hua)的(de)浪潮，一(yi)批新的(de)線(xian)上(shang)+線(xian)下的(de)新的(de)數(shu)字(zi)化(hua)(hua)服(fu)(fu)務(wu)(wu)企(qi)業(ye)將會出現，比如負荷集(ji)成商、微網能(neng)源(yuan)運行商、智(zhi)能(neng)運維(wei)商、數(shu)字(zi)節(jie)能(neng)服(fu)(fu)務(wu)(wu)商、需求響應(ying)服(fu)(fu)務(wu)(wu)商等，傳(chuan)統的(de)工(gong)程服(fu)(fu)務(wu)(wu)企(qi)業(ye)需要適(shi)應(ying)數(shu)字(zi)化(hua)(hua)浪潮的(de)沖擊。

（一）儲能的冬天可能來了？其實也未必

今年儲能(neng)(neng)行(xing)業(ye)并(bing)不好過：缺(que)乏(fa)實質性政策支持、價格機制厘(li)不清、電網側儲能(neng)(neng)急(ji)剎車、其他領域也疲軟無亮點，企業(ye)拿不到新項目(mu)、砍掉儲能(neng)(neng)業(ye)務、被迫大(da)裁員……儲能(neng)(neng)行(xing)業(ye)剛由萌(meng)芽進(jin)入抽條之時，正當大(da)家期許它能(neng)(neng)欣(xin)欣(xin)向(xiang)榮，不料遭(zao)遇前所未見(jian)的寒冬。

“嚴禁以(yi)投資、租賃或合同能(neng)(neng)(neng)(neng)源管理等方(fang)式(shi)新(xin)建電(dian)(dian)網側電(dian)(dian)化學儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)設施，且不(bu)再安排抽(chou)水蓄能(neng)(neng)(neng)(neng)新(xin)開工項目”，部分人心生疑慮(lv)“儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)要涼(liang)涼(liang)了”？其實(shi)不(bu)然，電(dian)(dian)網的“退出”實(shi)際是給其他國企(qi)、央企(qi)、民間資本力量提(ti)供了機遇(yu)，此舉將促進電(dian)(dian)力市場化，而且其他儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)應用模式(shi)也(ye)可能(neng)(neng)(neng)(neng)會獲得更好發展。

國(guo)網(wang)在今年2月發(fa)布(bu)的《關于促(cu)進電(dian)化學儲(chu)能(neng)(neng)健(jian)康有序發(fa)展(zhan)的指導意(yi)見》，曾指出(chu)支持新能(neng)(neng)源發(fa)電(dian)配置(zhi)儲(chu)能(neng)(neng)、支持常規火電(dian)配置(zhi)儲(chu)能(neng)(neng)、客戶側(ce)儲(chu)能(neng)(neng)也可參與電(dian)網(wang)需求響應(ying)、電(dian)量平衡和負荷特性改(gai)善。而(er)且以國(guo)網(wang)電(dian)動汽車為(wei)首的企業在光儲(chu)充、電(dian)動汽車儲(chu)能(neng)(neng)等概念上，參與熱情仍然很高。尤其(qi)未(wei)來(lai)隨著新能(neng)(neng)源發(fa)電(dian)逐漸實(shi)現平價上網(wang)，新能(neng)(neng)源發(fa)電(dian)側(ce)儲(chu)能(neng)(neng)、分布(bu)式能(neng)(neng)源+儲(chu)能(neng)(neng)等模式也可能(neng)(neng)也會迎來(lai)發(fa)展(zhan)新高潮。

（二）綜合能源服務的興起

國家(jia)電網公司已經(jing)悄然將綜合能(neng)源服(fu)務(wu)定位(wei)為公司第二大主業(ye)，并且制(zhi)定了(le)翔實的產業(ye)發展規劃和實施路徑。

綜(zong)合(he)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)服務(wu)，一(yi)種(zhong)能(neng)(neng)(neng)夠互補(bu)互濟(ji)、多系(xi)統協調優化、大幅度提(ti)升能(neng)(neng)(neng)源(yuan)開發(fa)使(shi)用效(xiao)(xiao)率(lv)、提(ti)高(gao)(gao)可(ke)(ke)再生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)消納比(bi)例的(de)(de)綜(zong)合(he)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)供(gong)應(ying)和(he)消費模式孕育而生。這種(zhong)新的(de)(de)模式，從滿足用戶(hu)需(xu)求(qiu)出發(fa)，推(tui)(tui)動(dong)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)供(gong)應(ying)從產品向服務(wu)轉型(xing)升級，形成(cheng)有(you)效(xiao)(xiao)競(jing)爭和(he)主要由市場競(jing)爭決定能(neng)(neng)(neng)源(yuan)服務(wu)價格的(de)(de)機制；改變原有(you)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)系(xi)統單一(yi)規劃、建設的(de)(de)路徑，提(ti)升社(she)會(hui)綜(zong)合(he)能(neng)(neng)(neng)效(xiao)(xiao)水(shui)平；實(shi)現多種(zhong)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)產品根據需(xu)求(qiu)靈活轉化，在保障(zhang)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)安全基礎上，形成(cheng)最高(gao)(gao)效(xiao)(xiao)有(you)效(xiao)(xiao)的(de)(de)供(gong)應(ying)和(he)消費方式。綜(zong)合(he)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)服務(wu)可(ke)(ke)以有(you)效(xiao)(xiao)推(tui)(tui)動(dong)技(ji)術(shu)創新、產業(ye)(ye)創新、商業(ye)(ye)模式創新，并同其(qi)他領域高(gao)(gao)新技(ji)術(shu)緊(jin)密結合(he)，把能(neng)(neng)(neng)源(yuan)技(ji)術(shu)及其(qi)關聯產業(ye)(ye)培育成(cheng)帶動(dong)我(wo)國(guo)產業(ye)(ye)升級的(de)(de)新增長(chang)點(dian)。

從國家電網公司戰略轉(zhuan)型看，綜合(he)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)系(xi)(xi)統(tong)將是(shi)貫徹泛在(zai)電力(li)物聯(lian)網的(de)重要物理(li)基礎(chu)。未(wei)來，泛在(zai)電力(li)物聯(lian)網將引(yin)領傳(chuan)統(tong)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)系(xi)(xi)統(tong)向數字能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)系(xi)(xi)統(tong)升級。綜合(he)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)系(xi)(xi)統(tong)是(shi)各(ge)個環節萬物互(hu)聯(lian)、人機交互(hu)，具有狀態全面感知(zhi)、信(xin)息高(gao)效(xiao)處理(li)、應用便捷靈活特征的(de)智慧能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)綜合(he)服務系(xi)(xi)統(tong)，是(shi)泛在(zai)電力(li)物聯(lian)網的(de)重要物理(li)基礎(chu)以及(ji)具體實現形式(shi)，是(shi)強樞(shu)紐、擴平臺、促共享的(de)有效(xiao)載體，將助力(li)公司搶占全球能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)變革和能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)互(hu)聯(lian)網產業(ye)發(fa)展制高(gao)點(dian)，實現能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)電力(li)創新發(fa)展、協調發(fa)展、綠色發(fa)展、開放發(fa)展、共享發(fa)展。

今(jin)年4月9日召開的國(guo)家電網“三型兩網、世界一流”戰(zhan)略下的綜合(he)能源(yuan)服務(wu)研討會(hui)上，專家們預(yu)計，2020-2025年，我國(guo)綜合(he)能源(yuan)服務(wu)產業將進入快速成長期，市(shi)場潛力(li)將從0.5-0.6萬(wan)億元(yuan)增長到(dao)0.8-1.2萬(wan)億元(yuan)；2035年步入成熟期，市(shi)場潛力(li)在(zai)1.3-1.8萬(wan)億元(yuan)。