一、全球概覽
2017-2018年(nian),全球約有(you)50個(ge)(ge)國家(jia)采用(yong)競拍模式來(lai)(lai)推動(dong)可(ke)再生能(neng)(neng)源發展,這(zhe)一數字到(dao)2019年(nian)有(you)望(wang)增加到(dao)100個(ge)(ge)。在現有(you)的(de)國家(jia)中,近一半此前都沒有(you)相關經驗(yan),促使(shi)其做出轉變的(de)核心驅動(dong)力可(ke)能(neng)(neng)來(lai)(lai)自于其他地區通過競拍獲得低(di)價的(de)成功案例。競拍模式在可(ke)再生能(neng)(neng)源產業發展中的(de)應用(yong)之所以日益(yi)廣泛,主(zhu)要原(yuan)因是它能(neng)(neng)夠揭示有(you)競爭力的(de)價格(ge),其機制設(she)計(ji)也存在很大的(de)彈(dan)性(xing),能(neng)(neng)夠依據(ju)各個(ge)(ge)國家(jia)的(de)特殊條件和目標(biao)進行定制。
目前,可再生能源領域的多數競拍集中在擁有成熟技術的發電形式上。2017-2018年,可再生能源發電裝機的競拍規模約為97.5GW。其中,太陽能光伏的占比超過一半,陸上風電約占1/3,海上風電的比重也在持續上升,一些國家還在最近為聚光太陽能熱發電(CSP)舉行了首次競拍。
在各類可再生能(neng)源發電技(ji)(ji)術中(zhong)(zhong),競(jing)拍(pai)模式應用(yong)最為廣泛的(de)(de)領(ling)域是太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)光(guang)伏。統計周期內的(de)(de)全球太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)光(guang)伏競(jing)拍(pai)裝(zhuang)機容量,將近一(yi)半由南亞、東亞以及太(tai)(tai)平(ping)洋地區貢獻,剩余部分主(zhu)要集中(zhong)(zhong)在歐洲。與傳統能(neng)源相比,由于資源稟賦好、技(ji)(ji)術成本持續下(xia)降,上述(shu)地區太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)光(guang)伏發電的(de)(de)競(jing)爭力日益增強。此前(qian),中(zhong)(zhong)國在總(zong)計10輪的(de)(de)太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)光(guang)伏發電裝(zhuang)機競(jing)拍(pai)中(zhong)(zhong),共中(zhong)(zhong)標5GW,平(ping)均價(jia)格為67.8美(mei)元(yuan)/兆瓦(wa)(wa)時(約(yue)合人民(min)幣(bi)0.48元(yuan)/千(qian)瓦(wa)(wa)時)。在2018年菲律賓舉行(xing)的(de)(de)一(yi)輪50MW太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)光(guang)伏發電裝(zhuang)機競(jing)拍(pai)中(zhong)(zhong),最低報價(jia)僅(jin)有43.9美(mei)元(yuan)/兆瓦(wa)(wa)時(約(yue)合人民(min)幣(bi)0.31元(yuan)/千(qian)瓦(wa)(wa)時)。
陸上風電的競(jing)拍(pai)多(duo)發生在歐洲國(guo)家,其次的是(shi)南亞、東(dong)亞以及(ji)太平(ping)(ping)洋(yang)地區,原因在于這些地區的風能資源豐富。2017-2018年,僅德(de)國(guo)就(jiu)舉行了7輪風電裝機(ji)競(jing)拍(pai),總容(rong)量超過6GW,平(ping)(ping)均價格為57.17美元/兆瓦時(shi)(約合人民(min)幣0.41元/千瓦時(shi))。
生物質(zhi)能發電裝機(ji)競(jing)拍(pai)集中(zhong)在(zai)(zai)歐(ou)洲(zhou)、美洲(zhou)地區(qu)。比如(ru),2018年(nian),在(zai)(zai)阿根廷舉行的RenovAr項目第二輪(lun)競(jing)拍(pai)中(zhong),共中(zhong)標143MW裝機(ji),平均價格為106.7美元(yuan)/兆(zhao)瓦時(約合人民(min)幣0.76元(yuan)/千瓦時)。
聚光太陽能熱發電裝機競拍主要在中亞和西亞國家開展,尤其是阿拉伯聯合酋長國。該國在此前的競拍中,以73美元/兆瓦時(約合人民幣0.52元/千瓦時)的價格批準了700MW聚光太陽能熱發電裝機的開發。
圖(tu):2017-2018年各類可再生(sheng)能源(yuan)發電(dian)技術的競拍裝機(ji)容量(liang)占比
二、地區情況
2017-2018年,非洲(zhou)、亞洲(zhou)和(he)(he)太平洋地區都有新的國(guo)家采(cai)用競(jing)(jing)拍機(ji)制(zhi)來發展可(ke)再生能源(yuan),主要針(zhen)(zhen)對的是太陽(yang)能光(guang)伏和(he)(he)陸上風(feng)電(dian)。歐(ou)洲(zhou)的競(jing)(jing)拍重點圍繞采(cai)用特(te)定技(ji)術的大型(xing)項目,而拉丁美(mei)洲(zhou)則(ze)仍然在競(jing)(jing)拍機(ji)制(zhi)設計創新方面進行(xing)著大量探索,但通常(chang)不會(hui)針(zhen)(zhen)對特(te)定技(ji)術類型(xing)。
在(zai)非洲地區(qu),統(tong)計期內舉行(xing)可(ke)再生能(neng)源競拍的(de)國家多為新進入者,之(zhi)所以(yi)采用這一機制(zhi)來推動(dong)能(neng)源轉型進程(cheng),主要(yao)源于(yu)它的(de)兩(liang)大特征:一是可(ke)以(yi)充分挖掘可(ke)再生能(neng)源的(de)價格潛(qian)力;二是能(neng)夠基于(yu)特定的(de)背景或者政策目標進行(xing)機制(zhi)的(de)個性化設(she)計。在(zai)這些方面,摩洛哥、南非以(yi)及(ji)(ji)贊(zan)比亞(ya)可(ke)以(yi)提(ti)供很多可(ke)借(jie)鑒的(de)經驗。該地區(qu)的(de)競拍主要(yao)針對的(de)是太陽能(neng)光伏,安哥拉、埃及(ji)(ji)、摩洛哥和(he)贊(zan)比亞(ya)在(zai)其中扮演著關(guan)鍵角色。
在(zai)美(mei)洲地區,多(duo)數國家(jia)都擁有豐富的可再生(sheng)能源競(jing)(jing)拍(pai)(pai)(pai)經驗(yan)。其中,巴西(xi)和(he)秘魯是較(jiao)早運用這一(yi)工(gong)具的拉丁美(mei)洲國家(jia)。最近,阿根廷(ting)(ting)、智利和(he)墨西(xi)哥也加(jia)入其中。在(zai)鄰國取得成功以(yi)(yi)及自身電力市(shi)場結構有利等因素的驅使下,哥倫比亞成為該地區最新一(yi)個(ge)(ge)采用這個(ge)(ge)工(gong)具的國家(jia)。加(jia)拿大(da)和(he)美(mei)國一(yi)直在(zai)運用競(jing)(jing)拍(pai)(pai)(pai)機制,其在(zai)地方州(zhou)一(yi)級層(ceng)面(mian)的應用不斷(duan)擴大(da)。就(jiu)技術而言,生(sheng)物質能(巴西(xi))、水電(巴西(xi))、沼氣(阿根廷(ting)(ting))的可利用性,使得美(mei)洲地區的競(jing)(jing)拍(pai)(pai)(pai)可以(yi)(yi)圍(wei)繞多(duo)種可再生(sheng)能源類型展(zhan)開。
在亞洲地區,各個國家積累的競拍經驗差異明顯。僅從技術層面來看,這些競拍重點圍繞陸上風電、海上風電,其次是太陽能光伏。多數中亞和西亞國家都是這方面的新手,但約旦、哈薩克斯坦和阿拉伯聯合酋長國則擁有豐富的經驗。阿布扎比和迪拜所舉行的競拍,已經為海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)的成員國復制相關經驗奠定了基礎,尤其是在聚光太陽能熱發電方面。化石燃(ran)料資源(yuan)豐(feng)富的地區(qu)越(yue)來(lai)越(yue)廣泛采(cai)用(yong)可(ke)再(zai)生能源(yuan)競拍機制,這(zhe)表明如(ru)果能夠設計得當,這(zhe)個工具(ju)可(ke)以帶來(lai)極具(ju)競爭(zheng)力的價格(ge)。
南(nan)亞、東(dong)亞和太(tai)平洋地(di)(di)區(qu)的國家在(zai)運(yun)用可(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)競(jing)(jing)拍機(ji)制方面(mian)(mian),同樣經驗千差萬別,既有(you)新進入者(zhe)(zhe),也不乏經驗豐富者(zhe)(zhe)。為了推動經濟增(zeng)長(chang),很多(duo)剛剛采(cai)用該工具的南(nan)亞和東(dong)亞國家,都在(zai)積極利(li)用豐富的太(tai)陽(yang)能(neng)資源(yuan)和在(zai)成(cheng)本上(shang)具有(you)競(jing)(jing)爭(zheng)力的光伏(fu)技(ji)術。馬來(lai)西(xi)亞、菲(fei)律(lv)賓、泰國和越(yue)南(nan)就是(shi)最好的例子。基于(yu)減輕支(zhi)持(chi)太(tai)陽(yang)能(neng)光伏(fu)產業發展所面(mian)(mian)臨的財政壓力,日本也已經運(yun)用競(jing)(jing)拍機(ji)制。與此同時,兩大(da)地(di)(di)區(qu)可(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)大(da)國中國和印度每(mei)年至(zhi)少舉行10輪(lun)可(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)競(jing)(jing)拍。從技(ji)術層(ceng)面(mian)(mian)來(lai)看,這(zhe)些地(di)(di)區(qu)的競(jing)(jing)拍主要針對太(tai)陽(yang)能(neng)光伏(fu),其(qi)次是(shi)陸上(shang)風(feng)電。目前(qian),海上(shang)風(feng)電的競(jing)(jing)拍規(gui)模同樣開始迅速(su)擴大(da)。
2017-2018年,歐洲(zhou)很多(duo)新進入(ru)以及經驗豐富的國(guo)(guo)(guo)家(jia)都在運(yun)用(yong)可再(zai)生能(neng)(neng)源競(jing)(jing)拍(pai)機制。前(qian)者(zhe)(zhe)包括能(neng)(neng)源共(gong)同體締約方(Contracting Parties of the Energy Community),比如阿爾巴尼亞(ya)、黑山;后者(zhe)(zhe)以丹麥、法國(guo)(guo)(guo)、德國(guo)(guo)(guo)、荷蘭和西(xi)班(ban)牙為(wei)代表。能(neng)(neng)源共(gong)同體締約方,如歐盟成(cheng)員(yuan)國(guo)(guo)(guo),需(xu)要(yao)遵(zun)循“歐盟委員(yuan)會關(guan)于2014-2020年環(huan)境保護(hu)和能(neng)(neng)源發展的國(guo)(guo)(guo)家(jia)支持指導方針(zhen)”(European Commission’s Guidelineson StateAid for Environmental Protection and Energy for 2014―20),其中(zhong)將競(jing)(jing)拍(pai)作為(wei)主要(yao)的支持工具。該指導方針(zhen)的特點(dian)在于,推動各(ge)類可再(zai)生能(neng)(neng)源技術之間的競(jing)(jing)爭,以及將更(geng)多(duo)的項目(mu)風險向投標人轉移。
圖:2017-2018年(nian)各地區不同(tong)可再生能源發電技術的競(jing)拍裝(zhuang)機容量
三、價格趨勢
2018年(nian)(nian)(nian),全(quan)球太陽(yang)能(neng)(neng)光(guang)伏(fu)競拍(pai)(pai)價(jia)(jia)(jia)格繼續(xu)回落,而陸(lu)上風(feng)電的(de)競拍(pai)(pai)價(jia)(jia)(jia)格變化趨勢則(ze)十分有(you)趣。2010-2017年(nian)(nian)(nian),這兩(liang)種可再生能(neng)(neng)源發電技術的(de)競拍(pai)(pai)價(jia)(jia)(jia)格都不(bu)斷走低,但太陽(yang)能(neng)(neng)光(guang)伏(fu)的(de)價(jia)(jia)(jia)格下降趨勢更(geng)為明顯,反(fan)映出前期陸(lu)上風(feng)電技術更(geng)為成(cheng)熟。統(tong)計期內,全(quan)球太陽(yang)能(neng)(neng)光(guang)伏(fu)的(de)平均競拍(pai)(pai)價(jia)(jia)(jia)格從241美(mei)元(yuan)/兆(zhao)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi)(約(yue)合(he)人(ren)民幣1.72元(yuan)/千(qian)(qian)(qian)(qian)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi))降到66美(mei)元(yuan)/兆(zhao)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi)(約(yue)合(he)人(ren)民幣0.47元(yuan)/千(qian)(qian)(qian)(qian)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi)),降幅為73%;陸(lu)上風(feng)電從79美(mei)元(yuan)/兆(zhao)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi)(約(yue)合(he)人(ren)民幣0.56元(yuan)/千(qian)(qian)(qian)(qian)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi))降到46美(mei)元(yuan)/兆(zhao)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi)(約(yue)合(he)人(ren)民幣0.33元(yuan)/千(qian)(qian)(qian)(qian)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi)),降幅為36%。2017-2018年(nian)(nian)(nian),太陽(yang)能(neng)(neng)光(guang)伏(fu)的(de)價(jia)(jia)(jia)格仍然處于下降中,但速度有(you)所放(fang)緩,2018年(nian)(nian)(nian)的(de)價(jia)(jia)(jia)格為62美(mei)元(yuan)/兆(zhao)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi)(約(yue)合(he)人(ren)民幣0.44元(yuan)/千(qian)(qian)(qian)(qian)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi))。陸(lu)上風(feng)電的(de)價(jia)(jia)(jia)格稍有(you)回升,2018年(nian)(nian)(nian)達到55美(mei)元(yuan)/兆(zhao)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi)(約(yue)合(he)人(ren)民幣0.39元(yuan)/千(qian)(qian)(qian)(qian)瓦(wa)(wa)(wa)時(shi)(shi))。
國際(ji)可再(zai)生(sheng)能源署(IRENA)在此前的(de)(de)(de)(de)一項分析中指出,可再(zai)生(sheng)能源競拍價格(ge)會受多重因(yin)素影響,包括(kuo):各國的(de)(de)(de)(de)特殊國情,比如(ru)資源的(de)(de)(de)(de)可利(li)用性、融(rong)資成本、土地(di)(di)和(he)勞動力;投資者(zhe)的(de)(de)(de)(de)信心度(清晰的(de)(de)(de)(de)目標、可靠的(de)(de)(de)(de)買家);與可再(zai)生(sheng)能源相關(guan)的(de)(de)(de)(de)其(qi)他(ta)政策(并(bing)網政策、優先調度、本地(di)(di)化要求);競拍機制的(de)(de)(de)(de)設計,要在獲(huo)得最低價格(ge)與實現其(qi)他(ta)目標之(zhi)間達到平衡。
2010-2017年,全球太陽(yang)(yang)能(neng)光(guang)伏的(de)競(jing)(jing)拍(pai)價(jia)格快速(su)(su)下降(jiang),驅(qu)動(dong)(dong)力之一(yi)是太陽(yang)(yang)能(neng)電池(chi)板價(jia)格的(de)迅速(su)(su)走(zou)低(di),統計期內降(jiang)低(di)了(le)1/4左右。此外,投資者信心的(de)增強、開發商(shang)經驗的(de)積累以(yi)及(ji)競(jing)(jing)拍(pai)中(zhong)的(de)競(jing)(jing)爭加劇(ju),都推(tui)動(dong)(dong)著競(jing)(jing)拍(pai)價(jia)格的(de)下降(jiang)。2017-2018年,全球太陽(yang)(yang)能(neng)光(guang)伏的(de)平均(jun)競(jing)(jing)拍(pai)價(jia)格走(zou)勢趨于平穩,可能(neng)的(de)原因是產業走(zou)向(xiang)成熟(shu)以(yi)及(ji)市場集中(zhong)度提(ti)高。盡管如此,太陽(yang)(yang)能(neng)光(guang)伏成本依然有下降(jiang)的(de)空間,比如通(tong)過規模經濟。
圖:2010-2018年全球(qiu)太(tai)陽(yang)能光伏與(yu)陸(lu)上風電的競(jing)(jing)拍裝機容量(liang)和(he)平均競(jing)(jing)拍價格(ge)
另一(yi)個導(dao)致2017年以來(lai)全球太(tai)陽能(neng)光伏(fu)競(jing)(jing)拍(pai)(pai)價(jia)格保持平(ping)穩的(de)(de)因(yin)(yin)素是,這期間的(de)(de)競(jing)(jing)拍(pai)(pai)裝機容量(liang)很大一(yi)部分來(lai)自于(yu)剛剛采用競(jing)(jing)拍(pai)(pai)機制的(de)(de)國(guo)家,其競(jing)(jing)拍(pai)(pai)確定的(de)(de)價(jia)格要高(gao)于(yu)在這方(fang)面(mian)擁有(you)豐(feng)富經(jing)驗的(de)(de)國(guo)家,希臘和波蘭就(jiu)是典型的(de)(de)例子。在這些新進(jin)入者中(zhong),多數國(guo)家的(de)(de)太(tai)陽能(neng)光伏(fu)產業發展水平(ping)較低,因(yin)(yin)此(ci),投標者和投資人可(ke)能(neng)會要求獲得更高(gao)的(de)(de)收(shou)益率(lv)。在這種(zhong)背景(jing)下,到還沒有(you)建立起健全制度、經(jing)濟、政(zheng)治框架(jia)的(de)(de)國(guo)家進(jin)行投資,其中(zhong)存(cun)在的(de)(de)風險(xian)必(bi)須在競(jing)(jing)拍(pai)(pai)價(jia)格中(zhong)有(you)所體現。
2013-2017年(nian),全球(qiu)陸(lu)上風(feng)電(dian)競拍(pai)(pai)價(jia)(jia)格(ge)同樣快速下(xia)降,2017-2018年(nian)則(ze)小幅(fu)回升(sheng)(sheng)。上升(sheng)(sheng)的(de)(de)主要原因是,2017年(nian)以來,價(jia)(jia)格(ge)較高的(de)(de)國家所競拍(pai)(pai)的(de)(de)裝機(ji)容量在全球(qiu)占有很高的(de)(de)比(bi)重(zhong),由此拉高了整體的(de)(de)平均價(jia)(jia)格(ge)。這類(lei)國家中,一(yi)些剛剛采(cai)用競拍(pai)(pai)機(ji)制,其(qi)起(qi)初獲(huo)得的(de)(de)價(jia)(jia)格(ge)要比(bi)那(nei)些經驗豐富的(de)(de)國家高。此外(wai),在統計期內,巴(ba)西、德(de)國等地區的(de)(de)陸(lu)上風(feng)電(dian)競拍(pai)(pai)價(jia)(jia)格(ge)也有所回升(sheng)(sheng)。