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6月22日，中國社(she)會科(ke)學(xue)(xue)院研究(jiu)生院國際能(neng)源安全(quan)研究(jiu)中心與社(she)會科(ke)學(xue)(xue)文獻(xian)出版(ban)社(she)聯合發(fa)布了(le)一份《2019年世(shi)界能(neng)源藍(lan)皮(pi)書(shu)》報(bao)告，其中，除了(le)指出我(wo)國天然氣供應(ying)趨(qu)(qu)于平穩以(yi)及“煤改氣”政策成效顯著之外，還(huan)特別(bie)指出了(le)我(wo)國可再(zai)生能(neng)源發(fa)展趨(qu)(qu)勢：

“伴(ban)隨著(zhu)儲電(dian)技術及儲電(dian)能力(li)的不(bu)斷完善，太(tai)陽能和風(feng)力(li)發電(dian)技術的穩步提高(gao)，構建綠色、低碳、清(qing)潔的新型能源體(ti)系及‘再電(dian)氣化’將成為不(bu)可(ke)逆轉的趨勢潮流。”

而值得一提(ti)的是，不久前(qian)財(cai)政(zheng)部還(huan)下發(fa)(fa)《可再(zai)生能源(yuan)電(dian)(dian)價附加補助資金(jin)預算的通知》，在此次發(fa)(fa)放的補貼(tie)中，涉及(ji)(ji)包括內(nei)(nei)蒙古、吉林、浙江等11個省(sheng)在內(nei)(nei)的風電(dian)(dian)項目(mu)(mu)、光伏(fu)發(fa)(fa)電(dian)(dian)項目(mu)(mu)以及(ji)(ji)生物(wu)(wu)質發(fa)(fa)電(dian)(dian)項目(mu)(mu)補貼(tie)總額(e)共計81億元。其中，風電(dian)(dian)、光伏(fu)項目(mu)(mu)補貼(tie)約為(wei)42億元以及(ji)(ji)30.8億元，生物(wu)(wu)質發(fa)(fa)電(dian)(dian)約1億元、公共獨立系(xi)統約7億元。

顯而易見，可再生能源在技術水平的(de)提(ti)高以(yi)及政(zheng)策頻頻利好之下，預(yu)計將在這個(ge)新(xin)時代變的(de)動力十足，而投資也(ye)呈逆勢回暖趨勢。

回暖的“邏輯”是什么？

眾所周知，可再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)源是指在自然界中可以不斷再生(sheng)、永續利用的(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)源，具有取之(zhi)不盡，用之(zhi)不竭的(de)特(te)點，主(zhu)要(yao)包括太陽能(neng)(neng)(neng)(neng)、風(feng)(feng)能(neng)(neng)(neng)(neng)、水能(neng)(neng)(neng)(neng)、生(sheng)物質(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)、地熱能(neng)(neng)(neng)(neng)和海(hai)洋能(neng)(neng)(neng)(neng)等能(neng)(neng)(neng)(neng)源。就目前而言(yan)，以太陽能(neng)(neng)(neng)(neng)、風(feng)(feng)能(neng)(neng)(neng)(neng)以及水能(neng)(neng)(neng)(neng)這三大(da)形(xing)式為主(zhu)。

而實際上，查閱(yue)這(zhe)份藍皮(pi)書(shu)獲悉，當前可(ke)再(zai)生能源(yuan)這(zhe)個(ge)行業正在以四個(ge)角度飛速發(fa)展，具體(ti)如下(xia)。

第一，可(ke)再(zai)(zai)生(sheng)能源(yuan)消(xiao)費(fei)穩定(ding)增(zeng)(zeng)長(chang)，在全球終端(duan)能源(yuan)消(xiao)費(fei)中的比例(li)不(bu)斷上(shang)升。藍皮書(shu)指(zhi)出，2017年(nian)，世界可(ke)再(zai)(zai)生(sheng)能源(yuan)消(xiao)費(fei)總(zong)量(liang)(liang)為48680萬(wan)噸(dun)油當量(liang)(liang)，較2016年(nian)同比增(zeng)(zeng)長(chang)16.6%。從全球各區域(yu)可(ke)再(zai)(zai)生(sheng)能源(yuan)消(xiao)費(fei)情況看，亞太地區仍(reng)然是全球最大(da)的可(ke)再(zai)(zai)生(sheng)能源(yuan)消(xiao)費(fei)區，2017年(nian)消(xiao)費(fei)總(zong)量(liang)(liang)17510噸(dun)油當量(liang)(liang)，同比增(zeng)(zeng)長(chang)24.3%。

第二，世界(jie)可(ke)再(zai)生(sheng)能源裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)容(rong)(rong)量(liang)再(zai)創新高。據藍(lan)皮(pi)書披露，2017年(nian)全球(qiu)可(ke)再(zai)生(sheng)能源裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)容(rong)(rong)量(liang)(含水電)達到2195GW，較2016年(nian)同比增(zeng)長8.8%；除水電裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)外，全球(qiu)可(ke)再(zai)生(sheng)能源裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)容(rong)(rong)量(liang)達到1081GW，較2016年(nian)同比增(zeng)長17.3%，占全球(qiu)新增(zeng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)容(rong)(rong)量(liang)的70%，實(shi)現可(ke)再(zai)生(sheng)能源裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)最(zui)大(da)漲(zhang)幅。

第三，可再(zai)生(sheng)能(neng)源發(fa)電(dian)(dian)成(cheng)本(ben)快速下(xia)降。因太(tai)陽能(neng)和(he)風(feng)能(neng)發(fa)電(dian)(dian)技術的(de)提升，可再(zai)生(sheng)能(neng)源日益(yi)成(cheng)為(wei)(wei)具有競爭力(li)的(de)能(neng)源。IRENA數據顯示，2017年水電(dian)(dian)項目平均發(fa)電(dian)(dian)成(cheng)本(ben)約(yue)為(wei)(wei)0.05美元/千(qian)瓦(wa)時(shi)(shi)，而陸上風(feng)力(li)發(fa)電(dian)(dian)的(de)成(cheng)本(ben)為(wei)(wei)0.06美元/千(qian)瓦(wa)時(shi)(shi)，生(sheng)物質能(neng)和(he)地(di)熱能(neng)項目發(fa)電(dian)(dian)成(cheng)本(ben)為(wei)(wei)0.07美元/千(qian)瓦(wa)時(shi)(shi)。

第四，可再(zai)生能源投(tou)(tou)(tou)資日漸回暖(nuan)。IRENA數據顯(xian)示，2017年(nian)全球可再(zai)生能源總投(tou)(tou)(tou)資額較(jiao)2016年(nian)同比增長15.8%，達到(dao)2798億美元(yuan)(不含大(da)型水(shui)電投(tou)(tou)(tou)資)，其中，全球太陽能投(tou)(tou)(tou)資實現大(da)幅上漲(zhang)，共吸引1610億美元(yuan)投(tou)(tou)(tou)資，同比增長18%。

而(er)對(dui)于以上四個方(fang)面，藍皮書(shu)總結道，未來(lai)世界可(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)發展進程(cheng)仍會(hui)進一步加(jia)快(kuai)。伴隨(sui)著能(neng)源(yuan)轉型和(he)(he)氣候變(bian)化，全(quan)球能(neng)源(yuan)結構的(de)調整進程(cheng)加(jia)快(kuai)，能(neng)源(yuan)消費模式也(ye)(ye)不(bu)斷改變(bian)，在大大削弱全(quan)球對(dui)一次(ci)能(neng)源(yuan)需求的(de)同時，也(ye)(ye)加(jia)速了可(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)的(de)快(kuai)速發展和(he)(he)成本(ben)的(de)降低。未來(lai)全(quan)球可(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)發展將變(bian)的(de)“動力十(shi)足(zu)”。

而在這股(gu)回暖邏輯的作用(yong)之下，可再生(sheng)能源(yuan)整(zheng)個(ge)市場(chang)也呈現出一種“大勢(shi)所趨”的狀(zhuang)態。

據(ju)國家(jia)能源局發(fa)布(bu)《2018年度全國可(ke)再(zai)生(sheng)能源電(dian)力(li)發(fa)展(zhan)監測(ce)評價報(bao)告》顯示(shi)，當前我國可(ke)再(zai)生(sheng)能源電(dian)力(li)發(fa)展(zhan)迅速(su)，水電(dian)、風電(dian)、光(guang)伏發(fa)電(dian)裝機規模均(jun)居世界第一(yi)。

具體而(er)言，截至2018年底，全(quan)國可(ke)再生能源發(fa)(fa)(fa)電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)容量(liang)(liang)(liang)7.29億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，其中(zhong)水電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)3.52億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，風(feng)電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)1.84億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，光伏發(fa)(fa)(fa)電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)1.75億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，生物(wu)質發(fa)(fa)(fa)電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)1781萬千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)。而(er)在18670.34億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)時的(de)可(ke)再生能源發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)(liang)(liang)中(zhong)，水電(dian)發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)(liang)(liang)12329.27億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)時，占全(quan)部(bu)發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)(liang)(liang)的(de)17.6%，風(feng)電(dian)發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)(liang)(liang)3659.60億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)時，占全(quan)部(bu)發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)(liang)(liang)的(de)5.2%，光伏發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)(liang)(liang)1775.47億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)時，占全(quan)部(bu)發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)(liang)(liang)的(de)2.5%。

相關受益標的有哪些？

需要指出(chu)的是，盡(jin)管(guan)當下(xia)我(wo)國可再生(sheng)(sheng)能(neng)源電力發展(zhan)迅速(su)，但實際(ji)上仍存有(you)一些難以根治都“頑(wan)癥”，而多年來國家也一直在推動可再生(sheng)(sheng)能(neng)源配額(e)制來解決“消納”的問(wen)題(ti)。

具體(ti)而言，由于受系統調峰能力不(bu)足、市場機(ji)制(zhi)不(bu)健全(quan)等因(yin)素影響，我國(guo)可再生(sheng)能源(yuan)還一(yi)直(zhi)存在(zai)比較突出的(de)(de)限電、棄(qi)(qi)電問(wen)題，從而也導(dao)致新能源(yuan)利用率(lv)偏低。據相關(guan)數據顯示，2017年全(quan)國(guo)棄(qi)(qi)風(feng)(feng)、棄(qi)(qi)光(guang)電量分別達到419、73億(yi)千瓦時，棄(qi)(qi)風(feng)(feng)率(lv)12%、棄(qi)(qi)光(guang)率(lv)6%。而鑒于此，同年的(de)(de)11月發改(gai)委、國(guo)家能源(yuan)局發布《解決棄(qi)(qi)水(shui)棄(qi)(qi)風(feng)(feng)棄(qi)(qi)光(guang)問(wen)題實施方案》，要(yao)求到2020年在(zai)全(quan)國(guo)范(fan)圍內(nei)有效解決棄(qi)(qi)風(feng)(feng)棄(qi)(qi)光(guang)問(wen)題。

不(bu)過，即便如(ru)此，但(dan)并不(bu)代表這個(ge)行業(ye)如(ru)今沒有投(tou)資的機(ji)會(hui)，根據相關券商給出的研報，以(yi)(yi)下涉及可再生(sheng)能源產業(ye)的標的或可以(yi)(yi)給以(yi)(yi)關注：

隆基股(gu)份：成(cheng)立于(yu)2000年(nian)，專注(zhu)于(yu)單晶硅(gui)棒(bang)、硅(gui)片的(de)研發、生產和銷(xiao)售(shou)，經過十多年(nian)的(de)發展(zhan)，現今已成(cheng)為(wei)全球最大的(de)太陽能單晶硅(gui)光伏產品制造商。2012年(nian)，該(gai)公司在上交所上市，目前總市值為(wei)850億元。

需要指出的(de)(de)是，受(shou)國(guo)內(nei)需求的(de)(de)下(xia)滑導致光伏產品(pin)價格大幅下(xia)跌，該(gai)公(gong)司(si)的(de)(de)2018年凈利(li)潤(run)有所下(xia)降。據財報顯示，去年隆(long)基(ji)股份(fen)實現(xian)營業收(shou)入219.88億元，同(tong)比(bi)(bi)增加34.38%；實現(xian)歸(gui)屬于(yu)母公(gong)司(si)的(de)(de)凈利(li)潤(run)25.58億元，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降28.24%；基(ji)本每股收(shou)益(yi)0.93元。

龍源電(dian)(dian)力:成立(li)于1993年，最早(zao)隸屬(shu)于國家能源部(bu)，是國內最早(zao)開發風電(dian)(dian)的專業化公司，主要(yao)從事風電(dian)(dian)場的設(she)計、開發、建(jian)設(she)、管(guan)理和運營。2009年其在(zai)香港(gang)主板(ban)成功上市，還被譽為(wei)“中國新(xin)能源(5.570,-0.02,-0.36%)第一股”，目前總市值為(wei)407億(yi)港(gang)元。

需要(yao)注(zhu)意的是，該公司2018年(nian)及2019年(nian)一季(ji)度財(cai)報數(shu)據均低于市場(chang)預期。據財(cai)報顯示，2018年(nian)，龍源電力實現收入(ru)263.88億(yi)元(yuan)人民幣(bi)，同(tong)比(bi)增長7.3%；公司權(quan)益持有人應占凈(jing)利(li)潤41.66億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)增加8.3%，但低于市場(chang)預期的47.77億(yi)。此外，2019年(nian)一季(ji)度實現收入(ru)人民幣(bi)70.9億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)增長3.34%，實現歸母凈(jing)利(li)潤18.76億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)降低1.11%，略低于預期。其中，風電收入(ru)同(tong)比(bi)降低1.1%。

金(jin)風科技：成立于(yu)1998年，主營業(ye)務(wu)包括風機制造、風電(dian)服務(wu)、風電(dian)場投資這(zhe)三(san)大主要業(ye)務(wu)。是中(zhong)國搞風電(dian)機組(zu)研發(fa)和制造的(de)鼻(bi)祖之一，如今已發(fa)展成為全球領(ling)先的(de)風電(dian)機組(zu)制造商。與此同時，該公司(si)還在深港兩地上市(shi)，是A+H上市(shi)企(qi)業(ye)，目前港股市(shi)值為365億港元。

據其財報顯示，2018年，該公(gong)司實現收入287.31億元(yuan)，同比增(zeng)長14.33%；實現歸屬(shu)于上市公(gong)司股東的凈(jing)利(li)潤(run)32.17億元(yuan)，同比增(zeng)長5.30%；扣除非經常性損益后盈利(li)同比增(zeng)長0.03%。整體上呈現業績小幅(fu)增(zeng)長，盈利(li)能(neng)力相(xiang)對承壓(ya)的發展狀態(tai)。

眾所周知，在去年(nian)光(guang)伏(fu)政策的調(diao)整后(hou)(hou)，整個光(guang)伏(fu)行業一度陷(xian)入低迷態勢。就拿光(guang)伏(fu)企業來說，在“531新(xin)政”發(fa)布以(yi)后(hou)(hou)，大部(bu)分企業2018年(nian)營收都不怎么(me)“理想”，呈增長幅度較小，盈(ying)利相對承壓的狀(zhuang)態。

不過(guo)，就目前而(er)言，隨著(zhu)未來世界(jie)可(ke)再生(sheng)能源(yuan)發展進(jin)程進(jin)一步加快，可(ke)再生(sheng)能源(yuan)市場整體呈現(xian)出一種(zhong)“大有可(ke)為”的趨(qu)勢，而(er)在這個背景下(xia)，那些(xie)作為行(xing)業的龍頭，包括文(wen)中列舉(ju)的企業有望(wang)率先受益(yi)。