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11月29日，財政部、發改委、工信部、能源局等六部委聯合發布《關于調整重大技術裝備進口稅收政策有關目錄的通知》（下稱“《通知》”），對重大技術裝備進口稅收政策有關目錄進行修訂。《通知》提出，根據國內產業發展情況，自2019年1月1日起，取消百萬千瓦級核電機組等裝備的免稅政策，生產制造相關裝備和產品的企業2019年度預撥免稅進口額度相應取消。

《通知》還以附(fu)件的(de)形式明(ming)確了國家將支持發展的(de)重大技術(shu)裝備(bei)和產品目錄，其中包(bao)含(han)大型清潔高效(xiao)發電(dian)(dian)裝備(bei)，超、特高壓輸變(bian)電(dian)(dian)設備(bei)，大型石油(you)及石化(hua)裝備(bei)，大型煤化(hua)工設備(bei)等。實際(ji)上，根據主要(yao)能(neng)源(yuan)裝備(bei)上市企業(ye)披(pi)露的(de)2018年(nian)半年(nian)報及三季度報來(lai)看，今(jin)年(nian)以來(lai)，能(neng)源(yuan)裝備(bei)行業(ye)報告期(qi)內(nei)表現“超預期(qi)”，行業(ye)整(zheng)體向(xiang)好的(de)景氣局面(mian)有望(wang)持續。

盈利能力持續好轉

今(jin)年上(shang)半年，哈電集團、東方電氣、上(shang)海電氣、中國(guo)一重、鄭煤機(ji)等能源(yuan)裝(zhuang)備(bei)企(qi)業(ye)業(ye)績指標(biao)、營業(ye)收(shou)入(ru)、新增(zeng)訂單均同比大幅增(zeng)長，有企(qi)業(ye)凈利(li)潤(run)創上(shang)市以(yi)來新高，盈利(li)能力(li)持(chi)續向好，這一趨勢貫(guan)穿第三(san)季度。

根據(ju)東方電氣2018年(nian)三季(ji)度(du)(du)報，該公(gong)司前(qian)(qian)三季(ji)度(du)(du)發電設(she)備產量1823.16萬(wan)千瓦，較(jiao)上年(nian)同期下降27.5%，新(xin)增(zeng)訂(ding)單228.34億元人民幣，其中出口項(xiang)目49.66億元人民幣，占21.7%，較(jiao)上年(nian)同期增(zeng)長(chang)23.6%。上海電氣三季(ji)度(du)(du)財(cai)報顯示，該公(gong)司前(qian)(qian)三季(ji)度(du)(du)營業(ye)收入699億元，同比(bi)增(zeng)長(chang)19.2%；歸屬于上市(shi)公(gong)司股東的凈(jing)利潤(run)21.7億元，同比(bi)增(zeng)長(chang)15.54%。

在(zai)2018年半(ban)年報中(zhong)，中(zhong)國一(yi)重和鄭煤(mei)機(ji)的(de)數據(ju)曾引人側目，前者(zhe)實現(xian)凈利潤同比增(zeng)長(chang)(chang)204.21%，創上市以來(lai)新高，后者(zhe)則實現(xian)營業收入127.2億(yi)元，同比增(zeng)長(chang)(chang)290.04%。根據(ju)披露的(de)公告，前三(san)季度中(zhong)，中(zhong)國一(yi)重實現(xian)凈利潤1.03億(yi)元，同比增(zeng)長(chang)(chang)148.13%。鄭煤(mei)機(ji)實現(xian)凈利潤6.85億(yi)元，同比增(zeng)長(chang)(chang)114.72%，鄭煤(mei)機(ji)稱主(zhu)因是“煤(mei)價回升，煤(mei)機(ji)行業形勢持續好轉”。

有(you)行業(ye)(ye)(ye)分析師(shi)在接受記者采訪(fang)時指出，“煤(mei)機業(ye)(ye)(ye)務增長強勁，全年業(ye)(ye)(ye)績有(you)望無(wu)憂”。在其看(kan)來，當前煤(mei)炭價格繼續維持(chi)在高位(wei)，煤(mei)炭行業(ye)(ye)(ye)固定資(zi)產投資(zi)保持(chi)平穩，在供(gong)給側(ce)改革背景下，煤(mei)機業(ye)(ye)(ye)務市場占有(you)率有(you)望穩步提升。

油氣裝備借勢增長

上述分(fen)析師稱，“煉化產業(ye)(ye)鏈固定資產處(chu)于投資高峰期，油價(jia)中樞上移，繼(ji)續(xu)看好(hao)能(neng)源裝備。”分(fen)析行業(ye)(ye)第三季度報，油氣板(ban)塊(kuai)裝備正借勢(shi)而起。

根(gen)據彭博(bo)相關(guan)報告，原油(you)價格今年(nian)(nian)1月(yue)突破70美元/桶，并在此(ci)后震蕩上行。根(gen)據油(you)價傳導路徑，油(you)價上升(sheng)(sheng)，石(shi)油(you)公司增加資(zi)本(ben)開支(zhi)，帶動(dong)了服務與裝備(bei)公司業績，國家統計(ji)局相關(guan)數據顯示，今年(nian)(nian)1—7月(yue)我(wo)國原油(you)、天然氣對外依賴度分別升(sheng)(sheng)至70%和40%以上，將加大油(you)氣勘(kan)探開發力度。安信證券的相關(guan)報告稱，三桶油(you)資(zi)本(ben)開支(zhi)邊(bian)際(ji)加速，油(you)服能源裝備(bei)迎周(zhou)期拐(guai)點。

為了(le)破解天然氣(qi)(qi)產業發展的深層次矛盾，確(que)保國(guo)內(nei)天然氣(qi)(qi)供(gong)需平衡，近年來(lai)，我國(guo)一系列天然氣(qi)(qi)發展戰(zhan)略落地，加(jia)強勘探開發國(guo)內(nei)資源供(gong)給(gei)、加(jia)快天然氣(qi)(qi)管網建設和(he)加(jia)快儲氣(qi)(qi)庫設施建設提高(gao)調(diao)峰儲備(bei)能力。

同(tong)時，頁(ye)巖氣(qi)開發也在不斷加碼，在此背景下(xia)，油(you)氣(qi)板塊(kuai)裝(zhuang)備迎(ying)來(lai)良機。從恒立(li)液壓、艾迪精密(mi)、杰(jie)瑞(rui)股份(fen)等(deng)披露的(de)季(ji)(ji)度報來(lai)看，凈利(li)(li)潤(run)均呈現(xian)大幅增(zeng)長，其中，油(you)氣(qi)設備杰(jie)瑞(rui)股份(fen)第三季(ji)(ji)度報顯示(shi)實現(xian)營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)(ru)11.77億元，同(tong)比增(zeng)長57.23%；實現(xian)歸屬于上市公(gong)(gong)司股東的(de)凈利(li)(li)潤(run)1.77億元，同(tong)比增(zeng)長859.12%。從前三季(ji)(ji)度整(zheng)體(ti)來(lai)看，該公(gong)(gong)司營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)(ru)較上年同(tong)期(qi)增(zeng)長41.90%，凈利(li)(li)潤(run)較上年同(tong)期(qi)激增(zeng)643.60%，該公(gong)(gong)司稱主要(yao)是(shi)油(you)田服(fu)務市場(chang)回暖，本(ben)期(qi)企(qi)業(ye)銷售(shou)訂單增(zeng)加所致(zhi)。

轉型升級催生增量

電(dian)力(li)產業正向現代能源體系轉型升級，能源裝備(bei)行業正開(kai)啟新的增量。東方電(dian)氣將為全(quan)球(qiu)(qiu)最高參數煤電(dian)項目——中國大(da)唐(tang)簽署鄆城(cheng)630℃超超臨界二次再熱國家電(dian)力(li)示范項目提供三大(da)主機設備(bei)，全(quan)球(qiu)(qiu)首臺球(qiu)(qiu)床(chuang)模塊式高溫氣冷堆蒸(zheng)汽(qi)發(fa)生器在哈電(dian)集(ji)團誕(dan)生……重要關(guan)鍵技(ji)術(shu)上不(bu)斷取(qu)得突破，進一步打(da)開(kai)行業發(fa)展空間。

多數(shu)能(neng)源(yuan)(yuan)裝(zhuang)備(bei)上市公(gong)司(si)披露的(de)三季報顯示，公(gong)司(si)營(ying)業(ye)總收入均實現(xian)了(le)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)，清(qing)(qing)(qing)潔能(neng)源(yuan)(yuan)和節能(neng)環(huan)保板塊成其(qi)盈(ying)利(li)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)點，有的(de)甚(shen)至占(zhan)(zhan)(zhan)據半壁江山(shan)。報告期內，上海電氣實現(xian)新(xin)(xin)增(zeng)訂單903.0億元，較(jiao)上年同期增(zeng)長(chang)(chang)(chang)18.6%；其(qi)中(zhong)(zhong)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)及環(huan)保設(she)備(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)12.75%，高效清(qing)(qing)(qing)潔能(neng)源(yuan)(yuan)設(she)備(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)16.71%，現(xian)代(dai)服務業(ye)占(zhan)(zhan)(zhan)32.96%。截至報告期末，該公(gong)司(si)訂單中(zhong)(zhong)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)及環(huan)保設(she)備(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)15.08%，高效清(qing)(qing)(qing)潔能(neng)源(yuan)(yuan)設(she)備(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)40.26%，現(xian)代(dai)服務業(ye)占(zhan)(zhan)(zhan)39.25%。東方電氣新(xin)(xin)增(zeng)訂單中(zhong)(zhong)，清(qing)(qing)(qing)潔高效能(neng)源(yuan)(yuan)裝(zhuang)備(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)42.9%，可再生能(neng)源(yuan)(yuan)裝(zhuang)備(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)23.2%，現(xian)代(dai)服務業(ye)占(zhan)(zhan)(zhan)18.1%，生態環(huan)保及其(qi)他占(zhan)(zhan)(zhan)10.4%。

此(ci)外，值得(de)注意的是(shi)，預計2019—2020年，將是(shi)國(guo)內(nei)半導體裝備(bei)需求高峰期(qi)(qi)和國(guo)產(chan)(chan)IC裝備(bei)進口(kou)替代(dai)的重(zhong)要窗口(kou)期(qi)(qi)，業(ye)內(nei)認(ren)為未來優(you)質國(guo)產(chan)(chan)裝備(bei)商將迎來廣闊空間，目前(qian)華力二期(qi)(qi)12英寸先(xian)進工藝生產(chan)(chan)線已(yi)正式投產(chan)(chan)，該公司第三(san)季度報告期(qi)(qi)內(nei)，凈利潤較(jiao)去年同期(qi)(qi)增(zeng)長了72.62%。